從中國(guó)乘用車市場(chǎng)發(fā)展路徑來(lái)看，自1983年4月第一輛桑塔納轎車組裝成功，隨后富康、捷達(dá)、桑塔納“老三樣”年代霸屏了很長(zhǎng)一段時(shí)間。而筆者認(rèn)為直到1998年上海通用汽車的下線才意味著國(guó)內(nèi)乘用車真正開始起步，并從21世紀(jì)逐漸步入家庭。因?yàn)橹袊?guó)乘用車起步晚，沒(méi)有可借鑒的售后模式，國(guó)內(nèi)汽車售后的4S體系也完全是從國(guó)外照搬而來(lái)。

追述中國(guó)汽車獨(dú)立售后市場(chǎng)非常重要的模式快修連鎖模式，是2000年初從上海起步。上海相關(guān)主管部門對(duì)快修連鎖的發(fā)展制定了嚴(yán)苛的開業(yè)條件，例如需要200平米的接待室，要配備洗手間，需要開設(shè)5家直營(yíng)店為入行門檻，對(duì)人員配備等亦有較高要求等等。全國(guó)最早一批快修連鎖，如新奇特、強(qiáng)生快車手、新焦點(diǎn)等，包括輪胎品牌普利司通的車之翼都是那時(shí)候起步……

以上文為引子，是想應(yīng)文章標(biāo)題所示，在歷史發(fā)展進(jìn)程中回顧乘用車售后市場(chǎng)的演進(jìn)對(duì)商用車后市場(chǎng)的啟示。

5大陣營(yíng)的服務(wù)端競(jìng)爭(zhēng)格局

目前從涉足乘用車維修服務(wù)端的經(jīng)營(yíng)立場(chǎng)來(lái)看，分為5大陣營(yíng)。

一是輪胎和油品角色。這兩大產(chǎn)品作為汽車售后“快消品”，與車主的距離最近粘性也最大。這類產(chǎn)品具有資源屬性強(qiáng)特征，深入到維修連鎖的意愿也最大，品牌效應(yīng)最突出。在全球汽車后市場(chǎng)亦是如此。

輪胎深入維修終端的品牌比較多，外企以固特異、米其林馳加、大陸輪胎Bestdrive等為代表。作為較早在國(guó)內(nèi)啟動(dòng)加盟連鎖品牌之一的米其林馳加，2003年在全球啟動(dòng)Tyreplus業(yè)務(wù)，2009年在中國(guó)啟動(dòng)加盟連鎖，初期主要從輪胎、機(jī)油、制動(dòng)業(yè)務(wù)切入，隨后幾年擴(kuò)展到1200家、1600家，直到2020年宣布以自然增長(zhǎng)式發(fā)展為主，不再做主動(dòng)推廣。國(guó)內(nèi)自主品牌的典型代表是朝陽(yáng)輪胎和玲瓏輪胎。前者2015年推出汽車后市場(chǎng)加盟連鎖品牌中策車空間，目前有8家直營(yíng)店，500多家加盟門店；后者于今年推出“玲瓏養(yǎng)車驛站” 品牌，業(yè)務(wù)主要涵蓋換胎、補(bǔ)胎、洗車、維修保養(yǎng)等，玲瓏養(yǎng)車制定了宏偉的目標(biāo)，計(jì)劃到2022年底形成3萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。

油品涉足快修連鎖的企業(yè)也非常有代表性。曾在2005-2006年，北美最大的兩家快保店先后進(jìn)入中國(guó)：捷飛絡(luò)和勝牌。這兩家在北美均有超過(guò)2000家的門店數(shù)量，背后是兩大油品品牌做支撐。捷飛絡(luò)背后是美國(guó)殼牌，勝牌快保是美國(guó)勝牌潤(rùn)滑油。這兩大快保店進(jìn)入中國(guó)時(shí)，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)政策還沒(méi)有放開，必須由中方控股，捷飛絡(luò)是殼牌潤(rùn)滑油和上汽銷合資成立安吉捷飛絡(luò)，勝牌與一家汽車設(shè)備公司合資的方式。這兩家公司進(jìn)入中國(guó)后都沿襲北美保養(yǎng)業(yè)務(wù)，8分鐘地溝式換油，不做任何汽車維修服務(wù)。捷飛絡(luò)2009年8月底退出中國(guó)時(shí)，在上海共開設(shè)12家門店。勝牌快保來(lái)得晚走的早，開了3家門店后，撤出中國(guó)。店面租金貴，業(yè)務(wù)單一，管理成本高，客戶體驗(yàn)差等各種因素致使?fàn)I收一直無(wú)法平衡是其退出中國(guó)市場(chǎng)的主因。這兩大油品公司在中國(guó)沒(méi)有沿用美國(guó)快保品牌和模式，而是換一種方式繼續(xù)耕耘中國(guó)市場(chǎng)，如勝牌與兔師傅在青島合作開店；殼牌布局了“殼牌喜力愛車中心”店。

三巨頭“美嘉殼”中的“美嘉”也布局了線下汽服連鎖。美孚1號(hào)車養(yǎng)護(hù)是由埃克森美孚及其經(jīng)銷商投資公司孚筱、騰訊公司及其汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域合作商途虎共同出資組建，2020年3月正式投入運(yùn)營(yíng)苦修連鎖；嘉實(shí)多深入售后維修服務(wù)的品牌是“嘉實(shí)多護(hù)車保養(yǎng)站”。

國(guó)內(nèi)油品企業(yè)涉足快修連鎖的代表企業(yè)有昆侖、零公里和康普頓潤(rùn)滑油?！袄鰸?rùn)滑·車領(lǐng)主”是昆侖潤(rùn)滑油于2017年采用直營(yíng)和托管式直營(yíng)為主布局的區(qū)域連鎖；零公里以圣羅薩汽修連鎖為名2012年在山東發(fā)展門店，目前數(shù)量不到20家；康普頓潤(rùn)滑油去年以養(yǎng)車連鎖面孔出現(xiàn)在后市場(chǎng)。

二是配件供應(yīng)方角色。配件方入局維修連鎖最典型的代表是博世公司，2014年年底推出的維修連鎖品牌博世車聯(lián)項(xiàng)目，目前約400多家。意大利零部件品牌供應(yīng)商馬瑞利的維修連鎖品牌“捷駛星”，也曾與國(guó)內(nèi)自主快修連鎖品牌“好快省”合作在中國(guó)拓展，但由于種種原因目前已暫停。此外，還有涉足玻璃專修的信義集團(tuán)，“信義易車玻璃”專注于修復(fù)汽車玻璃。

三是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)屬性角色。在這一大方陣布局的典型代表以BAT的介入為主。目前也是市場(chǎng)的頭部企業(yè)途虎和天貓養(yǎng)車，以及京東京車會(huì)。最新數(shù)據(jù)是途虎：3500+，天貓養(yǎng)車1700+，京車匯1400+。三大品牌中，目前途虎和天貓養(yǎng)車的勢(shì)頭更強(qiáng)勁一些，處于搶城掠地階段，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。京車匯由于前期市場(chǎng)定位有偏差，地位要弱很多，去年9月開始基本沒(méi)有大規(guī)模招商，最近兩個(gè)月又重新啟動(dòng)，和途虎天貓一樣繼續(xù)在各地開招商會(huì)。

四是主機(jī)廠/汽車集團(tuán)角色。在這一角色中，發(fā)展的比較早的是上汽投資的車享集團(tuán)，車享家是其維修終端的連鎖品牌，2015年開始啟動(dòng)直營(yíng)項(xiàng)目，兩年時(shí)間，車享家直營(yíng)門店擴(kuò)張到1100家，覆蓋全國(guó)100多個(gè)城市。2018年底啟動(dòng)加盟連鎖，2019年，車享家四周年時(shí)門店數(shù)量達(dá)到2500家，認(rèn)證店和托管店數(shù)量1300家左右?？焖贁U(kuò)張后，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)贏利，然后迅速滑落，2020年疫情成為催化劑，今年6月，上汽集團(tuán)終止對(duì)車享的投資，車享家門店進(jìn)一步萎縮，目前400家不到，潰敗原因很多：體制、戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、團(tuán)隊(duì)等等。其他幾家主機(jī)/汽車集團(tuán)情況是上汽通用車工坊通過(guò)各地通用車系車型件汽配經(jīng)銷商在獨(dú)立售后市場(chǎng)推廣模式發(fā)展了1000多家，北汽好修養(yǎng)2家直營(yíng)店和1200多家加盟店；PSA集團(tuán)旗下歐洲維修，加盟店500家左右；標(biāo)致雪鐵龍陽(yáng)光工匠目前有2家直營(yíng)店和400家左右加盟連鎖；奇瑞旗下車貝健快修連鎖品牌2家直營(yíng)店和400家左右加盟店。

五是第三方獨(dú)立維修品牌角色。這一角色的主力是指以社會(huì)獨(dú)立資本為主的傳統(tǒng)勢(shì)力，有單店形式，也有區(qū)域連鎖和全國(guó)連鎖；有美容快保、快修連鎖，也有維修鈑噴等模式。這類形式的第三方獨(dú)立維修品牌從數(shù)量和規(guī)模上依舊占多數(shù)。

供應(yīng)鏈初顯2大發(fā)展趨勢(shì)

上面梳理的是維修服務(wù)端發(fā)展模式，再來(lái)看看汽配流通供應(yīng)鏈端的發(fā)展現(xiàn)狀。從供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品屬性來(lái)看，有車型件經(jīng)銷商和易損件經(jīng)銷商屬性；從“觸電”方式來(lái)看有傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶和電商平臺(tái)模式。從產(chǎn)業(yè)鏈角度縱觀汽配供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)，有下面兩大趨勢(shì)正逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。

首先是上延下拓趨勢(shì)明顯。粗略估計(jì)2020年后市場(chǎng)配件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約8200億元人名幣，幾家頭部企業(yè)的比如康眾47億，市占0.6%，開思40億，快準(zhǔn)24億，極配17億，巴圖魯10億。

資本最洶涌的時(shí)候是14、15年，包括產(chǎn)業(yè)資本投入各種O2O等新模式，從2018、2019年后開始，產(chǎn)業(yè)資本對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)的關(guān)注度明顯冷卻下來(lái)。而從這幾年發(fā)展來(lái)看，各大供應(yīng)鏈平臺(tái)還有一個(gè)趨勢(shì)是向上和向下的延申。向上整合工廠端資源，向下自建終端維修服務(wù)品牌。

先說(shuō)新康眾，康眾在被阿里并購(gòu)前，就已經(jīng)開始布局生產(chǎn)企業(yè)，被收購(gòu)后，開始大力發(fā)展天貓車站維修終端；快準(zhǔn)的起家有上游巨江汽車電瓶的影子，其發(fā)展經(jīng)銷商加盟業(yè)務(wù)時(shí)也是先從巨江電瓶的經(jīng)銷商開始拓展的，今年4月份快準(zhǔn)開始啟動(dòng)京貓養(yǎng)車維修廠加盟模式；三頭六臂，向上在整合或者入股一些零部件企業(yè)，終端方向今年推出“車小養(yǎng)”加盟模式維修連鎖；途虎起家于輪胎電商平臺(tái)，后發(fā)展途虎養(yǎng)車維修終端，目前也開始自建第三方供應(yīng)鏈企業(yè)華配公司，正在全國(guó)范圍內(nèi)招募汽配加盟商，官方說(shuō)法是三年實(shí)現(xiàn)3500+的加盟；極配，是華勝收購(gòu)隆豐而來(lái)，收購(gòu)之初定位于華勝內(nèi)部供應(yīng)鏈企業(yè)，最高時(shí)華勝業(yè)務(wù)占比超過(guò)60%，下降到現(xiàn)在的28%，已經(jīng)轉(zhuǎn)型成為面向全行業(yè)的供應(yīng)鏈平臺(tái)，據(jù)悉極配也在調(diào)研優(yōu)質(zhì)的上游零部件廠，通過(guò)參股或者其他方式向上延申。

事實(shí)上，供應(yīng)鏈賽道向上延申的目的無(wú)非在于擁有更多可控的產(chǎn)品資源和產(chǎn)品毛利空間，向下延申到維修終端則在于找到更多的銷售出路。

這幾年還有一個(gè)暗流涌動(dòng)的趨勢(shì)是布局出口業(yè)務(wù)。中國(guó)自主零部件企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)在提升，海外需求量在擴(kuò)大，對(duì)自主品牌的認(rèn)可度在提高，零部件企業(yè)自身布局出口業(yè)務(wù)外，一些供應(yīng)鏈企業(yè)也在布局。如三頭六臂投資感度汽配（Mannkando），新康眾布局卡佩斯外貿(mào)業(yè)務(wù)，極配等其他供應(yīng)鏈企業(yè)也都在謀劃出口業(yè)務(wù)。

其次是易損件和技術(shù)件的融合趨勢(shì)。從供應(yīng)鏈的發(fā)展特征分析，易損件標(biāo)準(zhǔn)化程度高，平臺(tái)企業(yè)比較容易切入。康眾、快準(zhǔn)、三頭六臂等都是從易損件做起，但是隨著信息越來(lái)越透明，價(jià)格也越來(lái)越低，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化了，利潤(rùn)越來(lái)越低。所以各大平臺(tái)經(jīng)營(yíng)范圍開始從易損件向二類易損件再向維修技術(shù)件也就是車型件擴(kuò)展。

做易損件和車型件，還是完全不一樣的玩法。車型件專業(yè)度高，車型復(fù)雜，匹配難度大，庫(kù)存資金重、流通渠道復(fù)雜，還存在地域壁壘，所以目前整個(gè)乘用車后市場(chǎng)做車型件的商家都只是做某一兩個(gè)最多幾個(gè)車型的技術(shù)維修件，而且多以地域性為主，全國(guó)連鎖難度就更大了。

但是基于終端維修萬(wàn)國(guó)車配件的訴求，各大供應(yīng)鏈平臺(tái)都希望借助資本和互聯(lián)網(wǎng)的力量做全車件，從2010年中馳車福，到傳統(tǒng)車型件經(jīng)銷商曾萬(wàn)貴創(chuàng)業(yè)的巴圖魯，包括現(xiàn)在的開思，還有去年上線的舍弗勒建立的ETC（聚焦在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤維修件）平臺(tái)，發(fā)展的都很艱難。

無(wú)論是易損件基因平臺(tái)公司還是維修技術(shù)件平臺(tái)，基于向終端維修企業(yè)提供一站式服務(wù)的宗旨，雙方都在向各自的領(lǐng)域延申。經(jīng)營(yíng)易損件為主的逐漸向二類維修件擴(kuò)展，定位于維修件的平臺(tái)也逐漸拓展出易損件產(chǎn)品。

中國(guó)售后市場(chǎng)非常分散，粗略統(tǒng)計(jì)全國(guó)有超過(guò)500家汽配城，約30萬(wàn)家汽配經(jīng)銷商，企業(yè)規(guī)模能上億的都不多。而且經(jīng)營(yíng)手段傳統(tǒng)、數(shù)字化程度低，這些傳統(tǒng)經(jīng)銷商目前是汽配流通的主渠道。變革的手段之一就是抱團(tuán)取暖，形成區(qū)域聯(lián)盟，增強(qiáng)對(duì)上游的議價(jià)能力，降低庫(kù)存壓力，同時(shí)提升對(duì)下游修理廠的服務(wù)能力。另一大聯(lián)盟，是和下游修理廠客戶結(jié)盟，希望形成一個(gè)閉環(huán)。但目前從聯(lián)盟體整體發(fā)展的情況來(lái)看，成功的案例非常少。