一個(gè)成功的物流咨詢(xún)項(xiàng)目需要有適合物流咨詢(xún)的項(xiàng)目管理方法，物流咨詢(xún)項(xiàng)目與其他的項(xiàng)目有共同點(diǎn)也有區(qū)別。在多年的物流咨詢(xún)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，遇到過(guò)多種項(xiàng)目類(lèi)型，有的是不同的項(xiàng)目需求類(lèi)型，有的是不同的組織形式，比如有集團(tuán)型的，具有跨公司組織的特點(diǎn)，也有跨國(guó)合資型的，具有不同的文化特點(diǎn)，也有單個(gè)公司型的，具有跨部門(mén)的特點(diǎn)，等等。每一個(gè)物流咨詢(xún)項(xiàng)目中都需要根據(jù)項(xiàng)目情況構(gòu)建相應(yīng)的項(xiàng)目管理方式，根據(jù)多年物流咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，簡(jiǎn)要總結(jié)物流咨詢(xún)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理方法以供參考。

項(xiàng)目前期

1、項(xiàng)目需求識(shí)別：物流咨詢(xún)項(xiàng)目主要聚焦在管理類(lèi)和工程類(lèi)

在項(xiàng)目需求發(fā)生時(shí)，需要盡快確定是什么樣的物流項(xiàng)目需求，之前我們提到過(guò)，可以將物流咨詢(xún)項(xiàng)目分為，物流戰(zhàn)略規(guī)劃、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、城市物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃、生產(chǎn)物流規(guī)劃、物流創(chuàng)新項(xiàng)目?？梢苑譃閮纱箢?lèi)：

第一類(lèi)，物流戰(zhàn)略規(guī)劃和創(chuàng)新物流項(xiàng)目，物流戰(zhàn)略規(guī)劃需要利用行業(yè)資源和信息，以戰(zhàn)略管理為技術(shù)框架基礎(chǔ)，為客戶(hù)提供咨詢(xún)方案，范圍廣，需求整理的難度大，耗時(shí)長(zhǎng)。創(chuàng)新項(xiàng)目需要根據(jù)客戶(hù)的具體物流需求，全新的整理咨詢(xún)框架，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)架構(gòu)能力要求高，需要快速將客戶(hù)的需求整合為一個(gè)咨詢(xún)技術(shù)框架，確定輸入、模型與邏輯、輸出，完成后用于任務(wù)分配以及項(xiàng)目定價(jià)。

第二類(lèi)，傳統(tǒng)物流項(xiàng)目，另外四種項(xiàng)目是以物流專(zhuān)業(yè)本身的核心知識(shí)體系，包括物流管理理論、行業(yè)應(yīng)用性、運(yùn)籌學(xué)方法模型等，這類(lèi)項(xiàng)目技術(shù)架構(gòu)成熟，只需要根據(jù)客戶(hù)的需求，確定項(xiàng)目背景和預(yù)算，制定項(xiàng)目的任務(wù)和計(jì)劃然后繼續(xù)往后推進(jìn)。

對(duì)于不同需求類(lèi)型的識(shí)別與區(qū)分是項(xiàng)目順利推進(jìn)的基礎(chǔ)，只有準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)了項(xiàng)目，才能正確的分配項(xiàng)目資源。

2、準(zhǔn)備物流咨詢(xún)項(xiàng)目建議書(shū)：通常以物流技術(shù)架構(gòu)為核心再嫁接項(xiàng)目管理

第一，構(gòu)建物流咨詢(xún)技術(shù)架構(gòu)。任何一個(gè)物流咨詢(xún)項(xiàng)目都需要一個(gè)技術(shù)架構(gòu)，技術(shù)架構(gòu)既是整個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)的技術(shù)方法，也是項(xiàng)目管理與控制的工具，一個(gè)好的技術(shù)架構(gòu)后續(xù)可以拆分為項(xiàng)目任務(wù)，同時(shí)可以成為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)內(nèi)和對(duì)外溝通的基礎(chǔ)，確保項(xiàng)目既可以具備完整性，也可以具備靈活性。

第二，項(xiàng)目任務(wù)拆分。任務(wù)拆分是項(xiàng)目計(jì)劃與控制的關(guān)鍵，任務(wù)的拆分分為兩個(gè)方面：一個(gè)是，根據(jù)技術(shù)架構(gòu)中任務(wù)所需要的方法進(jìn)行拆分，比如配送、倉(cāng)儲(chǔ)、布局等，根據(jù)不同的技術(shù)需求類(lèi)型分配到不同的人或者用不同的工具完成；另一個(gè)是，按照客戶(hù)的具體需求模塊進(jìn)行拆分，一般來(lái)說(shuō)，客戶(hù)想完成的，和項(xiàng)目中能完成的會(huì)有一定的差別，那么，需要通過(guò)任務(wù)的拆分，進(jìn)行分階段完成，可以計(jì)劃一部分為當(dāng)前項(xiàng)目完成，一部分為后期完成。

第三，項(xiàng)目交付物。物流咨詢(xún)的交付物至關(guān)重要，只有通過(guò)交付物客戶(hù)才能知道最后能買(mǎi)到什么東西，交付物可以分為兩類(lèi)，一類(lèi)是通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施后可以形成的文檔，比如主體方案報(bào)告（word/ppt）、各個(gè)分類(lèi)報(bào)告（word/ppt/excel）、方案視頻，有的項(xiàng)目還包含調(diào)研音頻等，另一類(lèi)是知識(shí)轉(zhuǎn)移，比如培訓(xùn)，課程等，能夠讓客戶(hù)的團(tuán)隊(duì)提升專(zhuān)業(yè)能力，也可以成為交付物。

第四，項(xiàng)目計(jì)劃。不同的物流咨詢(xún)項(xiàng)目周期區(qū)別比較大，有的項(xiàng)目一個(gè)月內(nèi)可以完成，有的項(xiàng)目需要半年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，也有的項(xiàng)目會(huì)分期完成，那么時(shí)間更長(zhǎng)，所以項(xiàng)目計(jì)劃需要從專(zhuān)業(yè)的角度給客戶(hù)進(jìn)行目標(biāo)和任務(wù)的分類(lèi)，什么時(shí)間內(nèi)完成什么樣的內(nèi)容，需要清晰的呈現(xiàn)，這樣才能說(shuō)服客戶(hù)開(kāi)展項(xiàng)目合作，也為后期的項(xiàng)目實(shí)施奠定一個(gè)成功項(xiàng)目的基礎(chǔ)。

第五，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。物流咨詢(xún)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)于一個(gè)成功的項(xiàng)目至關(guān)重要，根據(jù)具體的項(xiàng)目制定，項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成員，人員的選擇需要根據(jù)對(duì)項(xiàng)目的分析和把控，選擇合理的人員參與到項(xiàng)目中，并且進(jìn)行合理的分工。

第六，體現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。在物流咨詢(xún)項(xiàng)目中任何一個(gè)項(xiàng)目客戶(hù)都希望乙方是有相關(guān)的成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，所以需要給客戶(hù)呈現(xiàn)與當(dāng)前項(xiàng)目相關(guān)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)或者成功案例。也有的項(xiàng)目是全新型的項(xiàng)目，比如客戶(hù)本身在某個(gè)方面就是全球領(lǐng)先，或者是完全的一種創(chuàng)新模式，那么就需要呈現(xiàn)出具有說(shuō)服力的方法架構(gòu)，說(shuō)明具有完成該需求的成功的方法論。

第七，項(xiàng)目報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)是物流咨詢(xún)項(xiàng)目談判的關(guān)鍵，通過(guò)人工或者項(xiàng)目周期進(jìn)行報(bào)價(jià)都是物流咨詢(xún)項(xiàng)目常用的方式，在客戶(hù)具有明確預(yù)算并且認(rèn)可乙方的報(bào)價(jià)方式時(shí)，談判比較容易開(kāi)展。但是當(dāng)客戶(hù)并沒(méi)有明確預(yù)算，對(duì)于需求也比較模糊的時(shí)候，就需要乙方進(jìn)行引導(dǎo)，通過(guò)梳理客戶(hù)的需求，構(gòu)建項(xiàng)目目標(biāo)，與客戶(hù)達(dá)成共識(shí)，然后測(cè)算項(xiàng)目周期和成本投入，并且讓客戶(hù)看清完成咨詢(xún)項(xiàng)目的價(jià)值，然后根據(jù)客戶(hù)的分階段目標(biāo)進(jìn)行分階段報(bào)價(jià)。

項(xiàng)目實(shí)施與控制

3、建立項(xiàng)目目標(biāo)：盡快確認(rèn)項(xiàng)目的目標(biāo)與頂層

物流咨詢(xún)項(xiàng)目進(jìn)入了實(shí)施階段，通過(guò)對(duì)各環(huán)節(jié)或者人員進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)研后，會(huì)構(gòu)建更加明確的目標(biāo)，以最終的目標(biāo)來(lái)制定和調(diào)整計(jì)劃。而且一個(gè)成功的項(xiàng)目一定需要制定明確的目標(biāo)，如果目標(biāo)模糊會(huì)導(dǎo)致技術(shù)架構(gòu)、任務(wù)拆分與分配等一系列的錯(cuò)誤。在目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，也需要進(jìn)行盡快的修正，確保項(xiàng)目方向的準(zhǔn)確。

4、確定項(xiàng)目范圍：確定項(xiàng)目的限制性條件和項(xiàng)目邊界

物流咨詢(xún)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，會(huì)和客戶(hù)公司中項(xiàng)目相關(guān)的各層面的人員溝通，甚至還會(huì)和其他相關(guān)的供應(yīng)商溝通，在溝通中會(huì)產(chǎn)生出項(xiàng)目?jī)?nèi)的和項(xiàng)目外的事件，那么確定該項(xiàng)目的范圍，梳理清楚哪些事件是項(xiàng)目?jī)?nèi)，哪些事件是輔助事件或者不屬于該項(xiàng)目?jī)?nèi)，對(duì)于項(xiàng)目順利完成非常關(guān)鍵。一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的物流咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)理，可以很清楚的理清項(xiàng)目的范圍并且引導(dǎo)客戶(hù)在范圍內(nèi)推進(jìn)項(xiàng)目。

5、創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)：用物流規(guī)劃方法對(duì)項(xiàng)目構(gòu)建系統(tǒng)性架構(gòu)與任務(wù)

工作分解結(jié)構(gòu)是物流咨詢(xún)的核心，咨詢(xún)項(xiàng)目中所有活動(dòng)的開(kāi)展都圍繞WBS開(kāi)展，而WBS的制作對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理的物流知識(shí)體系要求非常高，物流行業(yè)本身是一個(gè)年輕的行業(yè)，有經(jīng)驗(yàn)的物流咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)理很稀缺，搭建一個(gè)物流咨詢(xún)項(xiàng)目的WBS既需要融合多學(xué)科的方法論框架，也需要豐富的物流實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。

物流咨詢(xún)項(xiàng)目WBS的制作需要有一個(gè)整體的框架，并且確保這個(gè)框架是完整、嚴(yán)謹(jǐn)和專(zhuān)業(yè)的。框架制定后需要在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部以及和客戶(hù)方進(jìn)行溝通，確認(rèn)這個(gè)框架的準(zhǔn)確性，并且可以作為一個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)的基準(zhǔn)。按照這個(gè)結(jié)構(gòu)完成后能夠達(dá)到項(xiàng)目的目標(biāo)，以及提供項(xiàng)目中的所有交付物。根據(jù)項(xiàng)目需求分多層級(jí)進(jìn)行拆分，通常情況底層會(huì)拆分到近百個(gè)要素，復(fù)雜項(xiàng)目的子任務(wù)會(huì)更多，因此WBS對(duì)于物流咨詢(xún)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常核心的部分。

6、分配責(zé)任：項(xiàng)目任務(wù)分配到責(zé)任人

通過(guò)工作分解結(jié)構(gòu)分配出來(lái)的任務(wù)責(zé)任，最后落實(shí)到具體的物流咨詢(xún)項(xiàng)目成員的工作中，項(xiàng)目經(jīng)理需要嚴(yán)格按照分配責(zé)任的任務(wù)去進(jìn)行項(xiàng)目的工作任務(wù)管理，找到相關(guān)責(zé)任人，推進(jìn)工作，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

7、項(xiàng)目過(guò)程控制：反復(fù)確認(rèn)階段成果并及時(shí)修正變更內(nèi)容

根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格把控每項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間，和完成時(shí)的質(zhì)量，物流咨詢(xún)項(xiàng)目是一個(gè)相對(duì)抽象的項(xiàng)目工作，在任務(wù)節(jié)點(diǎn)中，通常是根據(jù)匯報(bào)會(huì)確定階段性的任務(wù)成果，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理的任務(wù)把控要求高。因此在任務(wù)完結(jié)時(shí)需要有會(huì)議紀(jì)要明確任務(wù)的成果，當(dāng)任務(wù)需要延期，或者是有調(diào)整時(shí)，需要快速修正任務(wù)，并且和團(tuán)隊(duì)以及客戶(hù)方確認(rèn)修正后的任務(wù)內(nèi)容，及時(shí)控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，否則項(xiàng)目將會(huì)因此失控，甚至導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。

另外，物流咨詢(xún)項(xiàng)目中有很多需要溝通討論的部分，每個(gè)任務(wù)中都會(huì)有客戶(hù)的相關(guān)對(duì)接人，在方案設(shè)計(jì)中，需要積極、充分的與客戶(hù)方的項(xiàng)目經(jīng)理溝通，有客戶(hù)方的項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)對(duì)接人，將方案設(shè)想，以及方案中的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)溝通。如果有異議，可以通過(guò)研討會(huì)進(jìn)行溝通，并且進(jìn)行方案的修正，直到有大家能達(dá)成共識(shí)的方案。這些工作內(nèi)容都需要在項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)前完成，匯報(bào)會(huì)上只需要進(jìn)行決策，而不需要討論細(xì)節(jié)問(wèn)題。

8、項(xiàng)目溝通：構(gòu)建合理的雙方項(xiàng)目人員組織和例會(huì)機(jī)制

物流咨詢(xún)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，需要建立客戶(hù)方和乙方共同的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，雙方分別確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目委員會(huì)，各個(gè)分工職責(zé)下的項(xiàng)目成員。確定工作方式，如現(xiàn)場(chǎng)共同辦公，或者是獨(dú)立辦公。根據(jù)項(xiàng)目需求，制定周例會(huì)、雙周例會(huì)，每次會(huì)議紀(jì)要需要郵件形式發(fā)送到項(xiàng)目組內(nèi)的所有人員，會(huì)議決議需要郵件或者簽字確認(rèn)，做到信息可追溯。

9、明確項(xiàng)目計(jì)劃：物流咨詢(xún)相對(duì)抽象，需要清晰呈現(xiàn)階段性成果

物流咨詢(xún)項(xiàng)目的項(xiàng)目計(jì)劃中，需要明確項(xiàng)目調(diào)研、概念性方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)方案設(shè)計(jì)等幾個(gè)主要部分。其中，項(xiàng)目調(diào)研需要明確調(diào)研的時(shí)間和方式，完整、全面、合理的項(xiàng)目的調(diào)研是整個(gè)項(xiàng)目成功很重要的環(huán)節(jié)，因此在項(xiàng)目實(shí)施前需要有很明確的項(xiàng)目計(jì)劃。根據(jù)整體的項(xiàng)目計(jì)劃再在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中制定單周詳細(xì)計(jì)劃和雙周計(jì)劃。

10、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制：技術(shù)、變更和延期是物流咨詢(xún)的主要風(fēng)險(xiǎn)

第一，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。物流咨詢(xún)項(xiàng)目中類(lèi)型很多，每種類(lèi)型客戶(hù)需求不同，對(duì)于每個(gè)需求下的技術(shù)框架非常重要，當(dāng)需求理解不夠精準(zhǔn)的時(shí)候可能出現(xiàn)技術(shù)框架的偏差，技術(shù)框架錯(cuò)誤則可能導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制方法：一是，充分理解客戶(hù)的需求，多作溝通，多作確認(rèn)，反復(fù)提出問(wèn)題確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)，知道明確了整個(gè)技術(shù)框架。二是，項(xiàng)目經(jīng)理自己充分驗(yàn)證技術(shù)框架的準(zhǔn)確性，多換位思考、跨學(xué)科思考，在技術(shù)本身避免出現(xiàn)偏差。

第二，變更風(fēng)險(xiǎn)。物流咨詢(xún)過(guò)程中客戶(hù)方可能隨時(shí)會(huì)提出新的想法，而這些項(xiàng)目可能是隨著客戶(hù)的學(xué)習(xí)，或者是希望得到更多的成果而提出的項(xiàng)目以外的內(nèi)容。這些潛在的任務(wù)變更都可能導(dǎo)致項(xiàng)目延期或者推進(jìn)中出現(xiàn)困難。

變更風(fēng)險(xiǎn)的控制方法：一是，需要識(shí)別客戶(hù)提出的想法是不是可以融入到之前的項(xiàng)目計(jì)劃中，如果從技術(shù)上可以融入則容易解決，如果無(wú)法融入而需要增加任務(wù)，便需要和客戶(hù)進(jìn)行充分的溝通，說(shuō)明這些想法并不是項(xiàng)目中的內(nèi)容。二是，如果客戶(hù)堅(jiān)持要將想法放進(jìn)行項(xiàng)目中，則可以從技術(shù)的角度將這些新的想法放到第二階段解決，進(jìn)行分階段規(guī)劃。總之，需要多與客戶(hù)方溝通和引導(dǎo)。

第三，延期風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目實(shí)施中可能會(huì)因?yàn)楦鞣N原因出現(xiàn)項(xiàng)目延期的風(fēng)險(xiǎn)，比如客戶(hù)的時(shí)間原因?qū)е录榷üぷ鳠o(wú)法開(kāi)展，項(xiàng)目任務(wù)的增加，項(xiàng)目實(shí)施中追求細(xì)節(jié)方案而沒(méi)有按時(shí)完成，等等。項(xiàng)目延期同時(shí)也將帶來(lái)項(xiàng)目成本的增加，客戶(hù)方無(wú)法按時(shí)進(jìn)行后續(xù)建設(shè)工作等一系列的問(wèn)題。

延期風(fēng)險(xiǎn)的控制方法：一是，通過(guò)技術(shù)手段將任務(wù)進(jìn)行靈活且合理的調(diào)整，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目異常和緊急的問(wèn)題。二是，通過(guò)可追溯的信息記錄，確保在出現(xiàn)異常問(wèn)題時(shí)，可以利用這些信息去做溝通確認(rèn)，確保項(xiàng)目可以按既定的方向推進(jìn)。

項(xiàng)目過(guò)程中可能還會(huì)出現(xiàn)其他的風(fēng)險(xiǎn)，如客戶(hù)方的負(fù)責(zé)人變更，公司戰(zhàn)略方向變化，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中成員的離開(kāi)等等，這些內(nèi)容不作詳細(xì)說(shuō)明。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理

11、項(xiàng)目經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理具有較高的物流專(zhuān)業(yè)和管理能力

第一，物流咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)。物流咨詢(xún)項(xiàng)目中，項(xiàng)目經(jīng)理一是需要具備搭建整個(gè)技術(shù)性框架的能力，二是需要開(kāi)展合理的項(xiàng)目任務(wù)管理，三是需要和客戶(hù)方的人員進(jìn)行項(xiàng)目溝通，四是需要對(duì)項(xiàng)目做好成本管理。

第二，物流咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)理的技能。項(xiàng)目經(jīng)理一是需要具備該項(xiàng)目相關(guān)的各個(gè)學(xué)科的專(zhuān)業(yè)技能，二是需要具備良好的溝通能力，三是需要具備良好的抗壓能力。

12、項(xiàng)目工作中的沖突：分析沖突原因，采取合理策略消除沖突

這里的沖突主要是描述組織和人員間的沖突。項(xiàng)目工作中發(fā)生意見(jiàn)沖突是很常見(jiàn)的現(xiàn)象，在發(fā)生沖突時(shí)，一是聚焦到工作任務(wù)，針對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行技術(shù)性或者管理上的研討，二是當(dāng)沖突并不影響到項(xiàng)目推進(jìn)和產(chǎn)生項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以采取妥協(xié)的方式，三是如果沖突從技術(shù)和溝通上都無(wú)法消除，則可以通過(guò)項(xiàng)目范圍規(guī)定或者時(shí)間約束進(jìn)行強(qiáng)行壓制。總之，項(xiàng)目工作中的沖突盡量通過(guò)充分的溝通和引導(dǎo)去消除。

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表物流沙龍立場(chǎng)

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