據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，隨著定價權(quán)逐漸向有利于客戶的方向轉(zhuǎn)移，UPS和FedEx都面臨著包裹量下降的局面。

從需求疲軟到勞動力成本攀升，2023年對于聯(lián)邦快遞（FedEx）和聯(lián)合包裹（UPS）來說，都是充滿挑戰(zhàn)的一年。

為了應(yīng)對包裹數(shù)量下降的局面，兩家快遞公司都采取了措施來調(diào)整其網(wǎng)絡(luò)，并且還要應(yīng)對處理勞工談判糾紛。在這樣的情況下，UPS和FedEx的托運(yùn)人利用供應(yīng)過剩的機(jī)會，獲得了折扣送貨價格。但是在未來幾周，運(yùn)費(fèi)有可能會再次上漲。

而2023年這些不斷變化的市場動態(tài)，也反映在了FedEx、UPS和第三方數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)中。接下來的6張數(shù)據(jù)圖表從日均包裹量、遞送成本、運(yùn)費(fèi)、勞動力成本、交付時間等維度生動地解釋了這兩家快遞巨頭動蕩的一年。

1，日均包裹量需求

由于疫情推動的電子商務(wù)熱潮降溫，2023年延續(xù)了2022年出現(xiàn)的低迷情況，F(xiàn)edEx和UPS在2023年全年都在努力應(yīng)對疲軟的需求，托運(yùn)人也在不確定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中航行。

（1）UPS快遞需求萎縮

在截至2023年9月30日的季度，UPS的日均包裹量同比下降了10.8%。主要原因在于該公司在夏季與國際卡車司機(jī)兄弟會（International Brotherhood of Teamsters）的合同談判期間，許多客戶將包裹轉(zhuǎn)交給了其他承運(yùn)商。

UPS遞送需求萎縮

UPS的首席執(zhí)行官Carol tom在2023年10月的財(cái)報(bào)電話會議上表示，從需求的角度來看，2023年8月是最具挑戰(zhàn)性的一個月，因?yàn)橐恍┛蛻粼诘却覀兊目ㄜ囁緳C(jī)合同得到批準(zhǔn)后，才會回到我們的網(wǎng)絡(luò)。而自合同批準(zhǔn)以來，我們的業(yè)務(wù)量一直處于恢復(fù)增長的狀態(tài)。

（2）FedEx業(yè)務(wù)量近兩年減少

在截至2023年8月31日的季度，F(xiàn)edEx的需求困境有所緩解，其快遞和地面快遞部門的日均業(yè)務(wù)量同比下降不到1%。可以說，F(xiàn)edEx是UPS和卡車司機(jī)談判期間貨物轉(zhuǎn)移的主要受益者之一。FedEx執(zhí)行副總裁兼首席客戶官Brie Carere在9月份的財(cái)報(bào)電話會議上就表示，在我們主要競爭對手罷工威脅的幫助下，Ground和Express的業(yè)務(wù)量持續(xù)增長。

FedEx的業(yè)務(wù)量在近兩年內(nèi)減少

但是從2022年-2023年的整體數(shù)據(jù)來看，F(xiàn)edEx的日均包裹量都有所下滑，例如從2022財(cái)年Q3的16.8M，下降到2022財(cái)年Q4的15.2M，2024財(cái)年Q1更是下降到14.4M。（M：Million，百萬）

2，地面包裹遞送成本

隨著運(yùn)輸需求下降，F(xiàn)edEx和UPS開始提供運(yùn)費(fèi)價格折扣，以期吸引更多的貨物進(jìn)入公司的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

地面包裹遞送成本也因此下降，這是自2019年以來首次出現(xiàn)同比下降。據(jù)TD Cowen/AFS貨運(yùn)指數(shù)顯示，2023年第三季度，地面包裹遞送費(fèi)率同比下降。由于旺季運(yùn)輸活動疲軟，預(yù)計(jì)2023年第四季度地面包裹遞送運(yùn)費(fèi)還將再次下降。

地面包裹遞送成本自2019年以來首次同比下降

托運(yùn)人正受益于議價能力的提高，UPS的客戶Rent the Runway和梅西百貨（Macy’s）都在兜售今年早些時候獲得的更優(yōu)惠的送貨合同。梅西百貨的首席財(cái)務(wù)官兼首席運(yùn)營官Adrian Mitchell就表示，配送費(fèi)用一直是我們考慮的一些成本節(jié)約計(jì)劃的一部分，它影響了我們在系統(tǒng)內(nèi)放置商品的組合，也影響了我們對配送處理的看法。

3，運(yùn)費(fèi)費(fèi)率

盡管定價權(quán)已經(jīng)向托運(yùn)人傾斜，但FedEx和UPS的客戶仍然需要警惕年度運(yùn)費(fèi)費(fèi)率上漲。

2023年，F(xiàn)edEx和UPS都宣布將2024年的運(yùn)費(fèi)費(fèi)率平均提高5.9%，雖然這相比于2023年的增幅有所下降，但仍高于在疫情之前的2020年所推出的費(fèi)率增幅。

FedEx和UPS 2024年的運(yùn)費(fèi)漲幅小于2023年

FedEx在2023年8月宣布漲價時表示，價格調(diào)整反映了與當(dāng)前運(yùn)營環(huán)境相關(guān)的增量成本，同時使FedEx能夠繼續(xù)投資于增強(qiáng)服務(wù)、機(jī)隊(duì)維護(hù)、技術(shù)創(chuàng)新和其他領(lǐng)域，從而更有效和高效地為客戶提供服務(wù)。

運(yùn)費(fèi)費(fèi)率的上漲差異取決于運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)。通常情況下，重量較重或者運(yùn)輸距離較長的包裹的運(yùn)費(fèi)漲幅會比5.9%的平均漲幅更大。

4，勞動力成本

而對于UPS來說，更高的運(yùn)費(fèi)可以幫助其抵消與卡車司機(jī)工會簽訂的新的五年勞工合同的相關(guān)成本。由于該工會代表的大約33萬名UPS員工的工資漲幅超過之前的協(xié)議，所以從2023年到2028年，UPS所支付的普通工資將比先前合同的增幅每小時高出3.35美元。

UPS卡車司機(jī)在新合同中看到更大的年薪漲幅

為了降低勞動力成本，UPS還通過擴(kuò)展其RFID計(jì)劃，利用自動化等，來簡化包裹分揀流程。同時，在與卡車司機(jī)工會談判期間，UPS還利用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)在需求下降時調(diào)整其運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)容量。

UPS與卡車司機(jī)工會簽訂新合同的影響將會加大其他物流公司的工資壓力。例如，F(xiàn)edEx在2023年就增加了部分美國員工的工資，不過該公司并沒有具體說明加薪的條件和幅度。

5，交付運(yùn)輸時間

盡管FedEx和UPS經(jīng)歷了一段充滿挑戰(zhàn)的時期，但兩家公司的高管在財(cái)報(bào)電話會議上報(bào)告了全年強(qiáng)勁的服務(wù)水平，這與整個行業(yè)在準(zhǔn)時交付性和運(yùn)輸時間方面的改善相吻合。在2023年，從訂單發(fā)貨到交貨之間的運(yùn)輸時間全年都保持在低位。

交付運(yùn)輸時間在2023年全年保持低位

托運(yùn)人利用多元化的承運(yùn)商組合，疫情時代的運(yùn)力限制不復(fù)存在，以及企業(yè)將庫存轉(zhuǎn)移到更靠近終端消費(fèi)者的地方，這些因素都有助于提高2023年的交付速度。而在經(jīng)歷了動蕩的2023年后，保持可靠的服務(wù)水平可以使FedEx、UPS和其他承運(yùn)商在未來取得成功。

UPS首席財(cái)務(wù)官Brian Newman對此表示：“在這樣的形勢之下，我們始終專注于控制我們能夠控制的東西，并繼續(xù)調(diào)整運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)以匹配業(yè)務(wù)量水平，為我們的客戶提供行業(yè)領(lǐng)先的服務(wù)?！?

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來源：《UPS and FedEx’s tough year in 6 charts》

翻譯、編輯：Winni

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