快遞的未來是什么，是數(shù)智化？還是綠色包裝？往往這些看似美好的期待和展望遮住了多數(shù)人的視角，忽略了焦點(diǎn)背后的盲點(diǎn)——快遞淘汰賽來到末段。

今天讓我們拋開那些晦澀難懂的概念，沿著商業(yè)變革規(guī)律，洞穿目前慘烈價(jià)格戰(zhàn)真相，研判下一個(gè)可能面臨淘汰的快遞會(huì)出現(xiàn)在什么時(shí)候。

快遞量?jī)r(jià)失真，基層存活被忽視，景氣度不高

今年上市公司的快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)的確在不斷向上，而同比增速較慢，可以確認(rèn)的是，快遞行業(yè)已由成長(zhǎng)期切換到穩(wěn)定期，未來的幾年內(nèi)產(chǎn)能供給勢(shì)必超過需求，集中表現(xiàn)在價(jià)格疲軟彈性不足、產(chǎn)能過剩、價(jià)格分層被打破。

申萬預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量年底將突破1300億件，從業(yè)人士都知道這個(gè)數(shù)字的水分很大，黃牛、刷單猖獗，派費(fèi)一降再降，很多基層網(wǎng)點(diǎn)都處在水深火熱之中，據(jù)雙壹7月價(jià)格指數(shù)顯示，單票價(jià)格今年整體呈現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)，近三年快遞上市公司披露的價(jià)格也是窄幅震蕩的狀態(tài)。

換言之，無論是整體行業(yè)還是頭部企業(yè)都已經(jīng)告別以價(jià)換量的時(shí)代，供求反轉(zhuǎn)決定了接下來誰能提供優(yōu)質(zhì)供給才是產(chǎn)能過剩下的王者。

前段時(shí)間金華義烏揭陽相關(guān)部門對(duì)價(jià)格管控出臺(tái)措施，充分的說明目前價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)加快了出清和洗牌，進(jìn)入穩(wěn)定期初級(jí)階段格局也會(huì)逐漸清晰。

據(jù)中信建投研報(bào)估算，今年快遞整體估值有24%的空間，到現(xiàn)在看似乎是向下的空間可能性大一點(diǎn)，從1月1日截止到目前，順豐漲幅約-24%，申通漲幅約-4%，圓通漲幅約-24%，韻達(dá)漲幅約-30%，中通漲幅-5%，如此便宜的快遞優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，此時(shí)投資者們?yōu)楹芜t遲不進(jìn)場(chǎng)呢？

快遞公司總部關(guān)心的是市場(chǎng)占有率、產(chǎn)能利用率、客訴率、妥投率，網(wǎng)點(diǎn)則關(guān)心的是罰款、派費(fèi)、返利，沒有人關(guān)心快遞員的工資是否按時(shí)到賬，嚴(yán)重內(nèi)耗使得淘汰賽提前到來。

中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔這五大玩家經(jīng)過了風(fēng)吹雨打，依舊匍匐前行，它們都不愿意掉隊(duì)，也紛紛在尋找新的出路。

重新?lián)尩刂?，誰手里的牌最差？

今年快遞整合層出不窮，前有豐網(wǎng)賣身極兔，后有菜鳥入股申通，有的為了擴(kuò)張沖擊上市，有的為了拿到資源，加盟制快遞似乎又回到了當(dāng)年的節(jié)奏，回首過去似曾相似的一幕再次浮現(xiàn)眼前，天天與蘇寧、天天與海航、品駿與順豐......

從失敗的案例可以得知，這些窮途末路的企業(yè)起初似乎都想尋找靠山，著急化蛹成蝶，強(qiáng)行整合，偃苗助長(zhǎng)往往事倍功半。

作為2023年第一個(gè)退出的快遞公司豐網(wǎng)，它的悲劇讓無數(shù)網(wǎng)點(diǎn)老板寢食難安。“情誼金”終究難以彌補(bǔ)加盟商無形的損失，畢竟順豐的基因里無法容納低端，而縱觀歷史可以發(fā)現(xiàn)像這種依賴靠山的快遞品牌大概率都走向消亡。

豐網(wǎng)之前消失的國(guó)內(nèi)快遞品牌是百世快遞，同樣賣身極兔，同樣被全資收購(gòu)，也同樣在融網(wǎng)過程中犧牲了自己，加盟商們一把辛酸淚把家換，那時(shí)京東物流還沒有收購(gòu)德邦，菜鳥也還沒有入股申通，幾乎不敢相信極兔的擴(kuò)張如此迅速，轉(zhuǎn)眼間把進(jìn)程提到前到了“5進(jìn)4”的決賽圈。

據(jù)招商證券披露的今年一季度CR8的數(shù)據(jù)可知，來到85的時(shí)候，會(huì)出現(xiàn)空前競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，而最新1-7月快遞與包裹品牌集中度指數(shù)CR8為84.3，可想而知，頭部企業(yè)才能夠通過定價(jià)策略和其他手段來抑制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而提高產(chǎn)品價(jià)格和利潤(rùn)水平。另外，壟斷企業(yè)還可以通過控制市場(chǎng)資源、取得技術(shù)優(yōu)勢(shì)等手段來限制新進(jìn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，從而壟斷市場(chǎng)。

洗牌即將結(jié)束，誰是地主？

三年的動(dòng)蕩已經(jīng)過去，反觀參與重新分配蛋糕的玩家變少了，能夠存活下來的企業(yè)，無非是靠的品牌拉力、融資能力、資產(chǎn)投入，才真正提升市場(chǎng)占有率，進(jìn)而產(chǎn)生超預(yù)期收益。

6年前，京東董事長(zhǎng)劉強(qiáng)東曾經(jīng)放話：：“未來國(guó)內(nèi)物流行業(yè)可能只有兩家快遞公司能活下來，一家是京東，一家是順豐?！泵駹I(yíng)快遞每天都如履薄冰，要想在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，除了雄厚的資本、正確的戰(zhàn)略定位和優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)外，尋找優(yōu)質(zhì)的合作伙伴也是關(guān)鍵所在。這不僅能夠幫助企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，還能為其提供源源不斷的造血功能，從而在同區(qū)域內(nèi)超越同行，打造穩(wěn)固強(qiáng)大的商業(yè)帝國(guó)。

在這個(gè)不斷變化的時(shí)代，新一代的浪潮正在崛起，前一代的巨頭卻可能被淘汰，后浪里的菜鳥、極兔和即將重兵布局的抖音各方為了爭(zhēng)奪龐大的電商資源，不惜將價(jià)格降到驚人的程度。全國(guó)范圍內(nèi)的每一張快遞單竟然只需1.5元，只為爭(zhēng)取更多的數(shù)據(jù)和流量。然而，這樣的做法真的能夠帶來可觀的利潤(rùn)嗎？