從“一機難求”到“一貨難求”，一年半的時間內(nèi)，航空貨運市場經(jīng)歷了翻天覆地的變化。

兩年前，在疫情的影響下，全球供應鏈斷鏈，港口擁堵，海運運價暴漲，運力短缺。在海運無法滿足企業(yè)運輸需求的情況下，大部分運力需求轉(zhuǎn)向航空貨運，帶動航空貨運價格一路飆漲，最高峰時運價翻了5倍，各個貨運航空公司賺得盆滿缽滿。

疫情三年，南航物流凈利潤總計達到143.6億元，成為民航業(yè)里最賺錢的公司。東航物流三年凈利潤也超百億，達到112.28億元。

但到了2023年，這樣的盛況已經(jīng)不再了。

全球供應鏈恢復后，海運以及陸運運輸分食了原來的貨運需求，航空貨運價格一路回落，疫情給貨運航空公司帶來的紅利正在消退。

“隨著腹倉運力的釋放和貨機數(shù)量的增加，貨運航空公司競爭十分激烈。”航空專家韓濤對鈦媒體APP表示。

全球貨運航空收入都在降

近日，大韓航空、新加坡航空、DSV、漢莎集團、東航等國內(nèi)外各個航空公司發(fā)布了最新財報，但無一例外，其貨運收入集體大幅下滑。

大韓航空中期季報顯示，由于需求疲軟和激烈的價格競爭，貨運收入下降51%，僅有11億元。據(jù)大韓航空表示，由于持續(xù)的經(jīng)濟不確定性，預計第二季度航空貨運需求將繼續(xù)減弱。

漢莎航空貨運經(jīng)營著16架波音777貨機，并為歐洲境內(nèi)電子商務客戶運營著兩架空客A321改裝貨機。今年第一季度它也遭遇了重大挫折，營收同比下降了30%，至8.23億歐元，利潤總額下降了69%，至1.49億歐元。與此同時，貨運量下降了3%，貨運裝載率同比下降了7.7%。

新加坡航空最新季報數(shù)據(jù)同樣不樂觀。與上一季度相比，新加坡航空貨運部門的業(yè)績有所放緩，貨運收入下降了14.1%。

物流供應商方面，Kuehne+Nagel和DSV一季度航空貨運收入下降幅度也達到了41%和33%。國內(nèi)東航物流一季度營業(yè)收入同比下降30.8%，其主營業(yè)務收入同比下降30.83%，主營業(yè)務的綜合毛利率同比下降7.54個百分點。

輕則下降三分之一，重則收入腰斬，無論是航空公司還是物流企業(yè)，航空貨運業(yè)務收入集體下降離不開兩個因素——海外需求轉(zhuǎn)弱，空運運價回落。

航運專家韓濤對鈦媒體APP表示，“從去年開始貨運整體呈現(xiàn)下滑趨勢，跟整個全球新的宏觀形勢變化有關。第一，疫情慢慢恢復，然后再加上中美之間貿(mào)易問題、歐洲通脹等整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境不好，整體貨運需求面臨降溫。第二，同比總體需求下降。去年全球的航空貨運需求同比下降了8%，今年國內(nèi)到北美的運價下降了40%以上，價格回落比較厲害。第三，客運腹倉運力恢復后，運力供給增多，整體價格下降很快。”

據(jù)國際機場協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示， 2022年全球航空貨運量約為1.17億公噸，同比2021年下降6.7%，較2019年下降1.7%。Top10機場貨運量總計約為3080萬公噸，同比下降9.9%，貨運量約占2022年全球航空貨運量的27%。

直至2023年，市場并未好轉(zhuǎn)，需求還在持續(xù)下降。

國際航空運輸協(xié)會發(fā)布的定期數(shù)據(jù)顯示，2023年3月全球航空貨運需求，按照貨運噸公里（CTKS）計算，同比2022年3月下降7.7%（國際需求下降8.1%）。

疫情期間，在海洋供應鏈面臨嚴重擁堵的情況下，航空貨運業(yè)取得了高峰收入。但隨著疫情影響減弱，海運問題得到糾正，除了緊急和高價值產(chǎn)品外，各貿(mào)易企業(yè)和制造業(yè)使用空運運輸貨物的動力正在減弱。

“疫情期間是貨找機，去年開始已經(jīng)進入了機找貨。”陳濤對鈦媒體APP表示。

以鮮花運輸為例。過去，鮮花是最適合空運的產(chǎn)品品類?，F(xiàn)在鮮花通過汽運冷鏈直接運往全國。高速公路的時效性并不比空運差，而且成本會便宜很多。

據(jù)某鮮花市場相關負責人表示，冷鏈車直接到市場收貨，鮮花原箱原包裝上冷鏈車，到目的地后原包裝、原車卸貨，損耗很低，基本上24小時，最慢48小時也到了。

相比較之下，鮮花空運很麻煩而且貨損率高。從市場收運到機場卸貨，再到裝機，再到目的地卸貨、裝貨，這個過程中裝卸貨達到6次，耗損非常高。

“昆明云南的鮮花市場，早年空運的比例很高，是比較好的貨源，現(xiàn)在慢慢比例下降了。全國最大的斗南鮮花市場不止在國內(nèi)運輸，還會向海外運輸，發(fā)到東南亞、中東等地，空運只好側(cè)重出口市場。” 陳濤對鈦媒體APP說道。

“這些產(chǎn)品之前走公路運輸不是這樣的。但是公路運輸改進了，未來可能高鐵也會有冷鏈。航空貨運的市場空間被進一步擠壓?！标悵^察到的現(xiàn)象也是目前所有貨運航空公司正在面臨的困境。他還提到，在美國加速制造業(yè)回流的背景下，原來中國運往美國的大量的消耗品運輸，如服裝業(yè)、電子配件等，運輸需求進一步減少。

海運的恢復也擠壓了部分空運市場。一般來說，空運時效在幾天或者一周內(nèi)，而海運則需要20天，甚至更多的時間，但費用卻只是空運的三分之一，甚至四分之一。 

隨著陸路、海運運輸?shù)幕謴秃透倪M，貨運航空企業(yè)的處境越發(fā)尷尬。后疫情時期，航空高運價已經(jīng)難以維系，運價承受能力高的疫苗、防疫物資等貨源基本消失。市場上重回海量低價貨源和稀缺優(yōu)質(zhì)貨源并存狀態(tài)。

在其他運輸方式的分食之下，航空貨運面臨的是艱難且激烈的市場環(huán)境——不僅要跟同行競爭，還要跟其他運輸企業(yè)競爭。

運力不斷增加，加劇運價回落

據(jù)國際航空運輸協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，與需求呈相反方向的是運力同比增長了9.9%。需求減弱，運力供給卻不斷增加，供需失衡進一步加劇了航空貨運價格的回落。

GOFAST是一家以跨境電商物流服務為核心，涵蓋國際采購、物流運輸、海外倉儲、供應鏈管理的綜合跨境電商服務商，目前運力需求主要以貨機、客機腹艙、包機為主。一般來講，貨機穩(wěn)定性較好，客機腹艙價格比較低，持續(xù)穩(wěn)定的固定貨源對包機運力需求較大。

但與很多物流企業(yè)集中飛幾個大型機場不同的是，GOFAST在美國路線主飛18個機場，運力較為分散。因為每家航空公司的線路比較固定，夠快與很多航空公司和國際貨運代理都有合作。因此，它能夠最快地感知航空貨運的價格變動。

GOFAST創(chuàng)始人陳曦對鈦媒體APP表示，“今年空運價格對比起前兩年較低。以目前中國最大的跨境電商物流市場--美國為例，疫情之前，全年平均價格保持在20元/公斤。疫情暴發(fā)后，2020年曾達到過100 元/公斤的高峰時刻，2021年空運均價約50元/公斤，22年回落到40元/公斤，目前價格在30元/公斤左右?！?/p>

從2020年到2023年，空運價格跌落了近三分之一。除此外，油價、匯率大幅波動，加大了航空貨運的運輸成本。陳曦告訴鈦媒體APP，包機方面，成本比疫情三年要低一些，但因為燃油費上漲，總體成本還是要比疫情前高?？蜋C方面目前中國和美國還未全面通航，因安全問題美國航司不能飛越俄羅斯，美國也要求中國到美國的航線必須避免飛越俄羅斯領空，以免造成不公平競爭。因為這個協(xié)調(diào)問題，目前只有少部分航線恢復正常通航。

不過她也表示，正因如此，目前航空貨運的價格還未恢復到2019年疫情前的水平。這就意味著，航空貨運價格還有進一步回落的空間。

“在目前的客戶群里，對時效要求較高的客戶大概只占到30%的份額，約70%的客戶可能要求價格要足夠低?！标愱馗嬖V鈦媒體APP，“所以我們會采用不同的航班、不同的機場進行組合，再與我們海外各機場的清關派送相結(jié)合，以達到最高的性價比?！?/p>

需求減弱，價格持續(xù)回落，“性價比”碾壓時效，航空貨運業(yè)已經(jīng)不能像前兩年一樣“躺著”賺錢了。

卷服務、卷產(chǎn)品，靠性價比搶客戶

面對不景氣的市場環(huán)境，各個貨運航空公司開始了“卷服務”、“卷產(chǎn)品”、“卷綜合能力”，期望通過更具性價比的服務和產(chǎn)品，獲得競爭優(yōu)勢，爭取更多客戶。

貨運航空領域繞不開國貨航、南航物流、東航物流三大航。作為央企中首批進行混改的試點企業(yè)，東航物流在三大航司中率先被拆分上市。今年隨著國貨航IPO，南航物流拆分，三大航將齊聚A股。

正如南航物流表示，通過本次分拆上市，意圖在增強資本實力、提升業(yè)務發(fā)展能力，進一步提高市場綜合競爭力、擴大業(yè)務布局。

上市動作率先從資金上為硬件設施、軟件服務的提升準備了更充足的彈藥庫。

4月11日，東航物流在業(yè)績說明會上表示，公司將持續(xù)優(yōu)化機隊結(jié)構(gòu), 鞏固并優(yōu)化樞紐建設，加速全球航線網(wǎng)絡布局，加快國內(nèi)外核心節(jié)點布局，建立全球主要區(qū)域內(nèi)自主可控的航空物流供應鏈，同時繼續(xù)加大在跨境電商、生鮮冷鏈、高科技、航材等細分行業(yè)提供綜合物流解決方案的能力建設。

這與國貨航的發(fā)展目標不謀而合。同月，國貨航在招股書中表示，面對未來，將積極布局高端制造業(yè)、跨境電商、冷鏈物流等細分市場，打造具有全球競爭力，集“采運銷”能力于一體的世界一流全鏈條航空物流綜合服務商。募集資金將用于飛機引進及備用發(fā)動機購置，綜合物流能力提升建設項目、信息化與數(shù)字化建設項目等。

東航物流、國貨航都將“綜合物流服務商”作為發(fā)展目標，把跨境電商、冷鏈、制造業(yè)運輸?shù)茸鳛樽约菏袌鲈隽?，一方面是傳統(tǒng)航空承運商的市場空間越來越狹小，另一方面是市場對航空貨運的要求逐漸變高，單一功能的競爭力減弱。

南航物流12月底已經(jīng)發(fā)布了自營跨境專線產(chǎn)品，主打通往英、美兩國的端到端高時效服務，以自有航空運力為基礎，整合海內(nèi)外資源，打通攬收、空運干線、清關、最后一公里配送等環(huán)節(jié)，采用數(shù)字化解決方案，為跨境電商客戶提供跨境運輸服務。以美國專線為例，平均投妥時效在5.5—7天，美國全境10天妥投率高達95%。

除了傳統(tǒng)的貨運航空公司，快遞企業(yè)的航空競賽不斷升級，順豐、京東、極兔、菜鳥、圓通等快遞企業(yè)均成立了自己的貨運航空公司，并在不斷加大基礎設施投入。

順豐聯(lián)手湖北省政府斥資300多億打造的鄂州花湖機場；圓通和嘉興市政府共同打造的嘉興全球航空物流樞紐中的“東方天地港”；菜鳥與深圳寶安國際機場簽署合作協(xié)議，將聯(lián)手打造菜鳥國際快遞全國首個航空貨運中心；京東航空也將以南通興東國際機場為運營基地建設航空網(wǎng)絡……

面對物流公司和航司的競爭，夾縫中求生存的貨代公司在航空貨運領域的產(chǎn)品已經(jīng)更加成熟。針對100KG以上貨物的航空快運類產(chǎn)品，中國外運推出空運標準化全鏈路產(chǎn)品，分別為北京/上海/成都—德國全境航線、北京/上海/成都—荷蘭全境航線。航班起飛日期至派送到門全程僅需5-6個工作日。

中國外運以全程化、可視化、標準化的空運全供應鏈物流服務和定制化供應鏈服務優(yōu)勢而獲得部分客戶青睞。

隨著航空貨運市場客戶逐漸重合，對貨運航空公司來說，誰能率先提供更質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，誰就能跑得更快。

新的增長點在哪？

1月份，世界銀行和聯(lián)合國對2023年全球經(jīng)濟增長的預測值分別下調(diào)至1.7%和1.9%，這是30年來的最低值。全球進入收縮狀態(tài)，航空貨運也將面對近年來最為嚴峻、殘酷的市場環(huán)境。

據(jù)國際航空運輸協(xié)會預測，2023年全球航空貨郵運輸量將減少4.3%至5770萬噸；航空公司貨運收入約為1494億美元，同比減少25%。

艱難時局，面對海運、公路運輸?shù)臄D壓，貨運航空企業(yè)如何保持自己的競爭力，尋求新的增長點迫在眉睫。

近期在德國慕尼黑舉行的歐洲航空貨運大會上，業(yè)內(nèi)人士一致認為，隨著消費者和企業(yè)跨境消費和采購越來越多，電子商務可能成為行業(yè)的最大增長動力。

在市場增量方面，中國跨境電商B2C出口年均復合增速56%，2022年中國跨境電商進出口交易額高達2.11萬億元，跨境電商物流中有60%的貨量采用直郵的模式，主要靠航空進行運輸。

能不能進一步釋放跨境電商小件直郵的市場潛力，挖掘跨境電商的發(fā)展空間，對于空運來說是一個新的增量。

在服務方面，正如陳濤所言，“航空運輸業(yè)一直以來沒有很好地跟供應鏈深度融合?！?/p>

產(chǎn)業(yè)鏈在變革，生產(chǎn)方式、運輸方式也發(fā)生變化。長期以來，在生物醫(yī)療、新能源電池等生產(chǎn)制造業(yè)領域內(nèi)，航空貨運承擔單一干線運輸功能，從供應原料的集采集運，到產(chǎn)品的運輸集散，航空貨運都是缺失的。

目前航空物流企業(yè)正在從干運力轉(zhuǎn)變到國際化全鏈條的競爭，進行全鏈條的服務和支撐。

以國內(nèi)順豐、菜鳥為例，他們正在逐漸構(gòu)建端到端的能力，發(fā)揮資源整合優(yōu)勢，自建、收購、強化全鏈條的把控，構(gòu)建一站式服務的能力。南航物流也在發(fā)展航空貨運業(yè)務的基礎上，重點推動現(xiàn)代倉儲、供應鏈管理及電商貿(mào)易板塊的發(fā)展，向現(xiàn)代綜合物流服務商轉(zhuǎn)型。

不過，陳濤也提醒道，對于B TO B大產(chǎn)業(yè)鏈，比如服裝、電子產(chǎn)品、醫(yī)藥等，大家要有清晰的定位和傾向性，才會避免出現(xiàn)競爭非常激烈或者惡性競爭的情況。另外，對于空運運輸中涉及的諸多取貨卸貨環(huán)節(jié)，造成貨主或者物流代理商額外的成本，優(yōu)化流程也是迫在眉睫。

在降本增效方面，對于貨運航空公司來說，全貨機的投放需要更加精準。貨機的引進、改裝需要更加謹慎。同時，增加空閑貨機的使用率，以減少運力過剩帶來的損失。

短期內(nèi)來看，航空貨運公司或?qū)⒚媾R波動壓力，但中長期來看，生物醫(yī)藥、生鮮零售、跨境電商等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，航空貨運公司還有新的發(fā)展市場空間。

此外，航空物流一直是國家重點支持的產(chǎn)業(yè)。

2020年的9月國務院印發(fā)了《推動物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案》，發(fā)改委、民航局發(fā)布了《關于促進航空貨運設施發(fā)展的意見》，使航空貨運物流上升到國家的戰(zhàn)略高度。

2022年的2月民航局印發(fā)了《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》，首次發(fā)布航空物流的專項五年規(guī)劃，提出了“十四五”的重要戰(zhàn)略機遇期，明確了建成安全、智慧、高效、綠色、自主可控的航空物流的總體目標。這一系列政策為航空貨運公司的發(fā)展提出了方向和目標。

“（航空貨運）增速企穩(wěn)，后期會有一定的回升。今年充滿不確定性，但樂觀來看，海外需求收縮，全球經(jīng)濟對中國產(chǎn)品還有一定的依賴性。

對于航空貨運企業(yè)來說，要充分利用基礎設施、利用好一帶一路、東盟等政策，共享資源，推動中國航空物流體系一體化建設，包括海外延伸、檢驗標準、關稅、跨境電商合作等?！标悵龑︹伱襟wAPP說道。