《2017中國合同物流（3PL）發(fā)展報告》系羅克博物流研究院（LOG Research）原創(chuàng)報告。對于首份合同物流報告，我們進行了市場調(diào)研、企業(yè)訪談、上市公司分析（甲方、合同物流企業(yè)雙向）、規(guī)模型企業(yè)數(shù)據(jù)收集與研究，國外研究等工作。

因此本報告包含：市場調(diào)研分析、11個細分行業(yè)甲方需求分析、中國合同物流發(fā)展與趨勢分析、國外合同物流研究等四大部分，全報告約178頁（文檔），另有47頁電子簡版PPT可通過文中二維碼獲取。

對于這份報告能傳遞的信息，可以概括為以下幾點：

1、讓甲方與合同物流企業(yè)，可以了解到對方看到合同物流的視角與關注點，以及中國合同物流的整體概況；

2、為合同物流從業(yè)者，以及合同物流領域研究者，提供從甲方需求出發(fā)的各行業(yè)合同物流特點、現(xiàn)狀與變化趨勢的全方位總結；

3、為合同物流企業(yè)管理者、研究者，提供合同物流企業(yè)發(fā)展探索的思路。

讓我們來看看從這份報告里面，你可以讀到什么吧

－行業(yè)調(diào)研－

甲乙方，他們怎么看合同物流？

我們收集了194份國內(nèi)合同物流企業(yè)的基礎數(shù)據(jù)；分別制作并發(fā)放了面向甲方企業(yè)（定向發(fā)送為主）、合同物流企業(yè)的調(diào)研問卷，共291份有效問卷，向大家傳達最真實的來自企業(yè)的聲音。調(diào)研問卷反應了一些有意思的點，相信不論是合同物流企業(yè)還是甲方企業(yè)，都能從對方對于合同物流的理解和關注點中，獲得關于企業(yè)自身發(fā)展的思考。

1. 關于未來：甲方企業(yè)對中小合同物流企業(yè)未來的發(fā)展更有信心

在我們對甲方和乙方的調(diào)研中，相對合同物流企業(yè)的“悲觀”，更多甲方認為，中小合同物流企業(yè)有其獨特生存之道。

2. 成本 vs 價格：甲方更加關注成本，而非價格

雖然當前合同物流企業(yè)普遍反映招標過程中的價格競爭非常激烈，但在愈加復雜的客戶服務需求下，支持甲方供應鏈的物流服務，將為甲方所更加重視。所以，合同物流小伙伴們，緊抓商業(yè)變化趨勢，積極調(diào)整應對，才是硬道理哇。

3. IT鴻溝指數(shù)：合同物流企業(yè)的信息化還處在“初級階段”

中國甲方企業(yè)對合同物流企業(yè)的信息化期望很高啊，然而覺得非常不費滿足啊。從“期望的信息化服務能力”調(diào)研中，我們看到，甲方和乙方的關注點，都主要集中在執(zhí)行層面的信息化能力，一定程度反映，合同物流企業(yè)的信息化還處在“初級階段”，甲方期望雖高，但也是“溫飽”層面的基本需求，信息化路漫漫，同志們?nèi)孕枧Α?/p>

＃此處貼個 福利 ＃

此份報告，我們推出了電子簡版PPT（pdf），可掃描二維碼獲?。?/p>

－甲方研究－

甲方供應鏈在發(fā)生什么變化？

”新零售”、“新物流”已沸沸揚揚了大半年，這些熱鬧，好像與B2B的合同物流沒有太多關系，又好像關系重大，零售端乃至整個商業(yè)端到底在發(fā)生什么變化？合同物流是否受到了影響？

合同物流的服務，在共性基礎之上，落到每個細分行業(yè)，要求各不相同，而甲方的物流外包服務需求，是合同物流存在的根本原因，因此我們分了11個細分行業(yè)，來梳理各行業(yè)甲方供應鏈的變化，以及對于合同物流的需求及變化趨勢快消品、服裝、零售、電商、食品冷鏈、健康醫(yī)藥、危化品、汽車、工業(yè)品、高科技、家居家電

對于各行業(yè)研究的基本框架是這樣的：

更多行業(yè)腦圖，可在新物流微信公眾號后臺回復“合同物流腦圖”獲取。

從框架設計的角度，我們基于對各細分行業(yè)甲方供應鏈梳理，來說明甲方需要什么樣的合同物流服務，甲方供應鏈的變化驅動合同物流企業(yè)應該如何調(diào)整自身的服務與企業(yè)基礎投入。

而畫風，鑒于LOG Research是一個喜歡用圖說話Team，因此你拿到的報告，會是這樣的：

綜合我們對11個行業(yè)的分析，是有一些共性的變化。在消費升級、互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)高度滲透人們生活的大環(huán)境下，各行業(yè)傳統(tǒng)的分銷渠道逐漸在被平臺型企業(yè)所瓦解（B2C、B2B，以及最近熱門的S2b等），供應鏈全程商流的可視化驅動庫存的全渠道可視化與精準布局、商品履約交付的全程可視化與反饋閉環(huán)。

對于合同物流企業(yè)，在變化的環(huán)境中找到自己的定位，支持甲方企業(yè)新商業(yè)模式探索下的物流布局調(diào)整、直接觸達C端客戶的能力、全鏈條可視化下信息系統(tǒng)的支持與數(shù)據(jù)沉淀，都是企業(yè)需要去思考和升級的方面。

＃此處應有 互動 ＃

作為第一期合同物流報告，有很多不完善之處，也希望能得到你們的支持，一起來改進，因此如果你對于報告內(nèi)容有任何想法、建議，請不吝掃描加小編微信（微笑認真臉）

－合同物流研究－

合同物流真的二十年如一日？

我們回歸到合同物流本身。合同物流行業(yè)真的一直沒有變化？這個行業(yè)近年來的新進入者有哪些？他們?nèi)绾胃淖冞@個行業(yè)沿襲的游戲規(guī)則？

1. 新一輪的整合與變革正在發(fā)生

2007-2009年之間，外資企業(yè)大批通過收購國內(nèi)合同物流企業(yè)進入中國，但被收購的企業(yè)基本銷聲匿跡；2015-2017年，國內(nèi)合同物流企業(yè)又起一波整合潮，參與者包括國營巨頭如招商、中外運，外資企業(yè)如希杰，民營如日日順。規(guī)模型參與者借助資本的力量，快速完善產(chǎn)品體系，構筑競爭壁壘。

由此想到上周物流沙龍系列跟蹤報道中，XPO CEO Bardley（通過不斷的收購，打造出73億美元規(guī)模的XPO）對于并購不成功的看法（原文鏈接）：

并購不成功，首先是人的問題沒有解決好；

其次，買公司不是買數(shù)字，是買客戶的關系、業(yè)務資源或者運營能力，如果定位不好，就不會有好的結果；

第三，合并后一定要進行更精益高效的運營。

以上如果做不好，客戶端就會出問題。

--XPO CEO/Bradley S. Jacobs

2. 政策驅動行業(yè)標準化發(fā)展

2016年行業(yè)比較重要的幾項政策：

GB1589（2016）和921治超：更新運輸車輛外廓、載重標準，引導規(guī)范運輸作業(yè)，雖然短期引起運力市場價格波動，壓縮合同物流企業(yè)等利潤空間，但長期來看，對于規(guī)范行業(yè)運作是利好，只是，標準化也是一場持久戰(zhàn)，治超是否能從根本解決公路運輸市場混亂的局面，目前來看還不確定。

無車承運人試點、國稅30號文：無車承運人試點放開了物流經(jīng)營企業(yè)需擁有車輛的要求，鼓勵企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技術與設備，提升資源組織效率；國稅30號文準許了油費、路橋費可抵扣進項的行為，很大程度解決了很多企業(yè)的稅務風險問題（可入選“本年度最感人政策”吧＃）

3. 互聯(lián)網(wǎng)技術由外至內(nèi)帶來的變化

互聯(lián)網(wǎng)技術改變了消費者的消費方式，商業(yè)主體的商品零售、分銷方式，帶來對合同物流服務需求的變化；

互聯(lián)網(wǎng)技術升級了合同物流企業(yè)的“武器”信息化工具，SaaS管理軟件帶來的物流鏈條上下游的互聯(lián)互通、移動APP實現(xiàn)的即時定位與車輛在途可視化管理、信息匹配平臺讓資源對接變的高效便利；

對于甲方與合同物流企業(yè)，招投標一直是冗長而復雜的工作，標書覆蓋面的受限、投標企業(yè)質量良莠不齊、多服務報價標準下比標龐大的工作量……oTMS基于其SaaS TMS，推出的友貨來招投標服務產(chǎn)品，為貨主精準匹配優(yōu)質運力、智能比價評標、優(yōu)化運輸成本；為承運商對接優(yōu)質運輸項目，認證服務能力，支持投標方案，是結合流程、 工具和資源的整體創(chuàng)新解決方案。

新物流微信公眾號后臺回復“友貨來”，了解更多信息。

互聯(lián)網(wǎng)也帶來了一批合同物流行業(yè)的新進入者，如易貨嘀、云鳥，對于他們，技術是核心競爭力之一，實現(xiàn)資源的高效整合與對接，并在短短數(shù)年，實現(xiàn)了傳統(tǒng)合同物流企業(yè)數(shù)十年都難以企及的體量。

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由此，

• 合同物流企業(yè)的核心競爭力是什么？

• 中小企業(yè)如何突破大型企業(yè)依托重資產(chǎn)構筑的競爭壁壘？

• 合同物流的客制化與標準化之間，是否真的難以平衡？

• 未來的合同物流企業(yè)畫像中，應該具備哪些標簽？

這些問題，我們提供了初步的思考：

未來有競爭力的合同物流企業(yè)，一定是科技型、平臺型、產(chǎn)品型企業(yè)，以信息技術為組織工具，以數(shù)據(jù)為優(yōu)化驅動，連接上下游資源，形成資源的集約效應，在資源集約的基礎上，產(chǎn)品化服務內(nèi)容，并疊加企業(yè)的客制化需求，實現(xiàn)解決方案輸出。

在報告最后，我們加入了對國外合同物流發(fā)展的研究，以供參考。

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我們此次調(diào)研的完整信息、11個細分行業(yè)梳理、中國合同物流現(xiàn)狀及趨勢分析、國外合同物流研究，均在《2017中國合同物流發(fā)展報告》完整紙質版中毫無保留，掃描二維碼可訂購（^ ^）

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