市場(chǎng)需求和資本看好推動(dòng)兩輪換電行業(yè)的春天加速來(lái)臨。中國(guó)鐵塔、寧德時(shí)代、螞蟻金服、美團(tuán)等巨頭紛紛入局，初創(chuàng)公司不斷涌現(xiàn)，爭(zhēng)相開(kāi)拓這一市場(chǎng)。未來(lái)，兩輪換電行業(yè)將如何駛向“春天里”？

兩輪換電“加速進(jìn)擊”

隨著“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出，綠色出行成為大勢(shì)所趨。目前，國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量已超4億輛，這為兩輪換電行業(yè)的興起提供了巨大的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

再加上，疫情防控政策調(diào)整優(yōu)化后生產(chǎn)生活秩序的逐步恢復(fù)以及相關(guān)舉措落地顯效，城市服務(wù)業(yè)加快回暖，外賣(mài)、快遞從業(yè)者對(duì)兩輪換電的需求“水漲船高”。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國(guó)快遞從業(yè)者約450萬(wàn)，外賣(mài)從業(yè)人員約1300萬(wàn)。按每人一車(chē)計(jì)算，約有1750萬(wàn)輛電動(dòng)自行車(chē)用于快遞、外賣(mài)商品配送服務(wù)。

“我們?cè)谂渌瓦^(guò)程中，需要長(zhǎng)時(shí)間騎行，經(jīng)常會(huì)遇到電動(dòng)車(chē)中途沒(méi)電的情況。”北京朝陽(yáng)區(qū)的外賣(mài)騎手阿華粗略估算每天配送30單，大概要跑100多公里，至少需要2～3塊電動(dòng)自行車(chē)電池予以替換接續(xù)里程。這也意味著，外賣(mài)騎手們對(duì)電動(dòng)車(chē)的電池充電存在著剛需。

剛需之外，一組觸目驚心的數(shù)字暴露出電動(dòng)自行車(chē)使用中的一些安全隱患，也讓兩輪換電加速走向前臺(tái)。今年兩會(huì)，全國(guó)人大代表，中國(guó)鐵塔黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張志勇指出，2021年，由電池故障引發(fā)的火災(zāi)達(dá)1.8萬(wàn)余起，死亡41人，受傷157人，特別是“人車(chē)同屋、人電同屋”造成的安全隱患尤為突出。

為杜絕此類(lèi)安全隱患，國(guó)務(wù)院和各地政府先后出臺(tái)了一系列舉措，規(guī)范電動(dòng)自行車(chē)的維修、改裝、停放、充電行為。各地還建設(shè)了大量智能充電樁、換電柜等設(shè)施，通過(guò)集中充電、快速換電，實(shí)現(xiàn)人車(chē)分離、車(chē)電分離。

清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)劉大成在接受本刊采訪(fǎng)時(shí)表示，相比傳統(tǒng)的充電模式，換電模式是一種更為高效的補(bǔ)能方式，發(fā)展也更為長(zhǎng)遠(yuǎn)和可取。“以換代充”，不僅能破除居民搭建私樁、家中充電、飛線(xiàn)拉電等弊端，還能對(duì)電池集中管理，利于電池的回收利用?！笆袌?chǎng)需求和資本路徑雙輪驅(qū)動(dòng)兩輪換電產(chǎn)業(yè)持續(xù)走強(qiáng)。”劉大成指出，“一方面，外賣(mài)快遞和消費(fèi)者市場(chǎng)對(duì)兩輪換電存在剛性需求；另一方面，資本市場(chǎng)繼共享單車(chē)之后一直在探索更加經(jīng)濟(jì)、合理、綠色的共享模式，兩輪換電未來(lái)想象空間巨大。”

據(jù)起點(diǎn)研究數(shù)據(jù)顯示，在B端市場(chǎng)，2021年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)換電市場(chǎng)B端騎手換電柜需求量為28萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)到2025年需求量將達(dá)到81萬(wàn)個(gè)；C端市場(chǎng)，2025年個(gè)人用戶(hù)換電柜需求量將達(dá)750萬(wàn)個(gè)。

早高峰九點(diǎn)，在北京朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮附近的一個(gè)換電網(wǎng)點(diǎn)，快遞小哥、外賣(mài)騎手們已風(fēng)風(fēng)火火來(lái)去好幾波。通過(guò)記者觀(guān)察發(fā)現(xiàn)，騎手們從掃碼彈出空柜、還缺電電池、取滿(mǎn)電電池到電池進(jìn)車(chē)，只用了10秒鐘，整個(gè)過(guò)程非常流暢。

“外賣(mài)配送對(duì)時(shí)效要求比較高，現(xiàn)在換電流程設(shè)置比較友好。電池點(diǎn)亮快使用盡時(shí)，我會(huì)再找到最近的共享?yè)Q電柜，進(jìn)行歸還或重新租借。”阿華表示，快速換電基本能讓電動(dòng)兩輪車(chē)“無(wú)限續(xù)航”，解決了里程焦慮，配送效率也大大提升。這種顯而易見(jiàn)的改變?cè)谟脩?hù)之間形成口碑傳播，兩輪換電行業(yè)加速進(jìn)擊！

行業(yè)發(fā)展格局暫定？

EVTank預(yù)計(jì)，隨著換電服務(wù)滲透率的提升和換電用戶(hù)群體的增長(zhǎng)，中國(guó)兩輪車(chē)換電市場(chǎng)規(guī)模有望在2025年突破千億，成為新的“藍(lán)海市場(chǎng)”。如此誘人的蛋糕也吸引了鐵塔能源、智租換電、小哈換電、換換、e換電等諸多玩家的加入。

專(zhuān)家指出，換電是一項(xiàng)重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)，同時(shí)具有明顯的互聯(lián)網(wǎng)屬性，要求具有雄厚的資金實(shí)力、龐大的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。作為全國(guó)規(guī)模最大的輕型電動(dòng)車(chē)換電運(yùn)營(yíng)商，鐵塔能源非常重視換電網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)高效布局，持續(xù)深耕外賣(mài)快遞市場(chǎng)，鞏固與B端客戶(hù)合作，實(shí)現(xiàn)換電用戶(hù)的規(guī)模增長(zhǎng)。截至2022年12月31日，鐵塔能源累計(jì)發(fā)展鐵塔換電用戶(hù)約90.2萬(wàn)戶(hù)，較2021年底增加29萬(wàn)戶(hù)；換電業(yè)務(wù)收入18億元，市場(chǎng)領(lǐng)先地位進(jìn)一步鞏固。

一直堅(jiān)持深耕細(xì)作、持續(xù)構(gòu)建高密度、高覆蓋的智租換電，已進(jìn)入全國(guó)80多個(gè)城市的大街小巷并形成能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)。2023年2月，智租換電攜手美團(tuán)，進(jìn)駐美團(tuán)騎手服務(wù)商城，選擇了一種更為討巧的圈地策略。數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)平臺(tái)注冊(cè)外賣(mài)騎手已超過(guò)1000萬(wàn)，當(dāng)前全國(guó)有近600萬(wàn)靠送外賣(mài)賺錢(qián)的騎手，年新增騎手超200萬(wàn)人，龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)也成為智租換電的“拉新”主戰(zhàn)場(chǎng)。

由哈啰、寧德時(shí)代、螞蟻集團(tuán)共同出資成立的小哈換電，擁有強(qiáng)悍的互聯(lián)網(wǎng)基因。針對(duì)B端用戶(hù)，小哈換電提供價(jià)格300元左右不限次數(shù)的換電月套餐；面對(duì)C端用戶(hù)，小哈換電新推出了“49元10次”等換電月套餐。適配車(chē)型方面，小哈換電可適配大部分主流品牌車(chē)型。此外，小哈換電創(chuàng)新能力非常強(qiáng)，推出“小哈能量站”充換電一體產(chǎn)品解決方案，為社區(qū)兩輪車(chē)用戶(hù)不同類(lèi)型的充電需求提供針對(duì)性的解決辦法，做到廣泛普適、隨到隨充、隨換隨走。

換換是由大長(zhǎng)江集團(tuán)與雅迪科技集團(tuán)合資成立的換電品牌。與傳統(tǒng)換電運(yùn)營(yíng)商不同，換換基于智慧能源平臺(tái)Gogoro Network的技術(shù)賦能，解決方案包含電池研發(fā)和儲(chǔ)能系統(tǒng)、換電站、充放電安全監(jiān)測(cè)SaaS平臺(tái)等。在科技加持下，2022年換換發(fā)展迅猛，不僅完成了杭州、昆明、無(wú)錫等城市的布局，同時(shí)還與大長(zhǎng)江、雅迪和小米之光等品牌達(dá)成深度合作。值得注意的是，在適配車(chē)型方面，加入換換換電網(wǎng)絡(luò)的車(chē)輛需要定制生產(chǎn)，且需要經(jīng)過(guò)換換的安全驗(yàn)證。

雖然入局者眾多，但兩輪換電行業(yè)經(jīng)過(guò)十多年的沉淀，市場(chǎng)格局也基本趨于穩(wěn)固。如此背景下，不同企業(yè)如何尋找增量空間，打造自己的護(hù)城河？

對(duì)此，劉大成認(rèn)為，B端市場(chǎng)是兩輪換電市場(chǎng)的基本盤(pán)；C端市場(chǎng)則需要另外考量，但卻是行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

兩輪換電的B端的基本盤(pán)不斷擴(kuò)大。在《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)貿(mào)易司副司長(zhǎng)張江波透露，2022年我國(guó)即時(shí)配送訂單預(yù)計(jì)超過(guò)400億單，同比增長(zhǎng)30%左右，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約2000億元。極速增長(zhǎng)的B端市場(chǎng)也意味著不斷上行的市場(chǎng)空間。

C端市場(chǎng)則存在許多不確定性。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2025年兩輪換電在C端市場(chǎng)的滲透率將超過(guò)10%，為3000萬(wàn)以上的C端用戶(hù)提供換電服務(wù)。雖然私人用戶(hù)基礎(chǔ)大，需求正不斷被挖掘，但大多數(shù)用戶(hù)更習(xí)慣于充電而非換電，如何引導(dǎo)用戶(hù)從充電向換電遷轉(zhuǎn)仍需要企業(yè)多下功夫。隨著新技術(shù)的不斷突破，一旦電池續(xù)航能力實(shí)現(xiàn)大突破，里程焦慮問(wèn)題將不復(fù)存在，C端的需求便會(huì)迅速消弭。此外，業(yè)界正在探索“車(chē)電一體化”等新業(yè)態(tài)，也會(huì)給C端市場(chǎng)帶來(lái)不小的沖擊……

如何加速駛向“春天里”？

無(wú)論B端還是端C市場(chǎng)，企業(yè)要想在兩輪充電行業(yè)扎穩(wěn)腳跟，必須關(guān)注“性?xún)r(jià)比”。劉大成強(qiáng)調(diào)，這也是兩輪充電行業(yè)能否加速駛向“春天里”的關(guān)鍵。

本刊的線(xiàn)下采訪(fǎng)也印證了這一觀(guān)點(diǎn)。北京海淀區(qū)雙紫支渠旁邊的一個(gè)換電網(wǎng)點(diǎn)，小帥急匆匆地來(lái)到菱豹智能換電柜面前，掃碼取電換電過(guò)程中對(duì)記者表示，“目前的換電平臺(tái)非常多，換電流程都非常方便，之所以選擇這家是因?yàn)樗碾姵厝萘看竽陀茫粔K電池可以跑一個(gè)高峰時(shí)間段。”

順豐同程的小哥阿達(dá)則選擇了小哈換電?！昂推胀ǖ耐赓u(mài)小哥不同，我每天行駛里程超過(guò)200公里，電池的換電頻次更高、更頻繁，一天跑下來(lái)需要6塊電池。小哈換電一次可以更換兩塊電池，一塊使用，另一塊留作備用，節(jié)省了尋找換電下一站的時(shí)間，也提升了效率。”

而此前，這兩位受訪(fǎng)者都是鐵塔能源的用戶(hù)?！拌F塔能源的換電網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)在越來(lái)越多，也越來(lái)越密集，使用起來(lái)越來(lái)越便利，用戶(hù)也在不斷增加，但我更愿意為電池的大容量買(mǎi)單，雖然菱豹智能每月的價(jià)格還略高于鐵塔能源。”小帥如是說(shuō)。阿達(dá)表示，目前各種換電平臺(tái)的價(jià)格差異并不太大，使用體驗(yàn)也趨同，小哈換電一次能更換多塊電池的服務(wù)更加契合他的日常需求。由此可見(jiàn)，價(jià)格并不是用戶(hù)選擇兩輪換電平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商的第一要素。劉大成指出，用戶(hù)心中都有一個(gè)度，這個(gè)度的衡量標(biāo)準(zhǔn)就是“性?xún)r(jià)比”。當(dāng)然，決定這個(gè)度的因素有很多，如電池容量、換電網(wǎng)點(diǎn)布設(shè)位置及密度、運(yùn)維服務(wù)能力等。

所以，兩輪換電行業(yè)的市場(chǎng)格局并非不能撼動(dòng)。在頭部企業(yè)的重壓下，一些后來(lái)者依然可以尋到生存空間，形成良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，也必然催生出更多創(chuàng)新的個(gè)性化服務(wù)，消費(fèi)者最終受惠。

“換電作為新興的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，是技術(shù)、產(chǎn)品、平臺(tái)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等的一個(gè)組合?！辫F塔能源換充電業(yè)務(wù)部總經(jīng)理劉春華曾指出，鐵塔能源將繼續(xù)深耕已有市場(chǎng)，積極拓展新型市場(chǎng)，持續(xù)穩(wěn)健擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)規(guī)模；倡導(dǎo)合作共贏和有序競(jìng)爭(zhēng)的理念，共同構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的輕型車(chē)換電市場(chǎng)。

為了讓兩輪換電產(chǎn)業(yè)向“高精優(yōu)”進(jìn)階，張志勇建議，大力推進(jìn)電動(dòng)自行車(chē)智能充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

首先，將智能充換電設(shè)施納入城市基礎(chǔ)設(shè)施范疇，納入城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，出臺(tái)或修訂有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，要求新建、改建、擴(kuò)建居民小區(qū)時(shí)，必須規(guī)劃一定數(shù)量的電動(dòng)自行車(chē)停放點(diǎn)，并部署智能充換電設(shè)施，解決居民充電難題。

其次，加快制定電動(dòng)自行車(chē)相關(guān)法律法規(guī)，出臺(tái)智慧充換電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)規(guī)范，并進(jìn)一步明確運(yùn)營(yíng)企業(yè)資質(zhì)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立國(guó)家、省、市三級(jí)監(jiān)管平臺(tái)，將各運(yùn)營(yíng)企業(yè)充換電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)統(tǒng)一接入政府監(jiān)管平臺(tái)，以完善強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管體系建設(shè)。

同時(shí)，加大財(cái)政等政策支持，推動(dòng)各級(jí)政府參照電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施，對(duì)電動(dòng)自行車(chē)智能充換電建設(shè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)給予建設(shè)和運(yùn)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼，將引電納入直供電范疇，優(yōu)化稅率適用標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)企業(yè)加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)居民平價(jià)充電、換電。

“不和你多聊了，我馬上就要開(kāi)始今天的新征途了?！卑⑦_(dá)略帶歉意地消失在春風(fēng)里。在他的背后是小哈換電、鐵塔能源、e換電、智租換電等一排排整齊的智能換電柜。來(lái)來(lái)往往的外賣(mài)小哥們，在這里換電續(xù)接里程奔赴夢(mèng)想，駛向更加明媚的“春天里”。（*應(yīng)受訪(fǎng)者要求，上述外賣(mài)小哥人名均為化名）