物流裝備市場(chǎng)2022年回顧與2023年展望

2022年對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)來說是比較困難的一年，疫情此起彼伏，給經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成巨大沖擊，GDP同比增長(zhǎng)僅為3%，這也是40年來除2020年以外的最低增長(zhǎng)年度。

物流行業(yè)方面，盡管疫情爆發(fā)促進(jìn)了電子商務(wù)的快速發(fā)展，但2022年的發(fā)展速度已經(jīng)明顯不如以往。以“雙11”為例，2022年的“雙11”購物節(jié)，既沒有過去幾年的熱鬧，也沒有達(dá)到過去幾年的增速。這一方面固然有電商發(fā)展已經(jīng)從超高速發(fā)展進(jìn)入中高速發(fā)展的歷史必然，但也與外部的大環(huán)境有著直接的聯(lián)系，人們預(yù)期收入減少，購買力下降，消費(fèi)欲望降低，被認(rèn)為是最重要的原因。

從外部環(huán)境看，俄烏沖突疊加中美貿(mào)易戰(zhàn)，新冠疫情的多重影響，世界經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)很難走出泥潭。西方國(guó)家物價(jià)持續(xù)上漲，美元加息帶來的虹吸效應(yīng)，使得世界經(jīng)濟(jì)更加雪上加霜。世界性的金融危機(jī)越來越可能成為灰犀牛事件。在這一背景下，西方發(fā)達(dá)國(guó)家普遍出現(xiàn)高CPI，收入減少，物價(jià)上漲帶來消費(fèi)欲望降低，進(jìn)而影響物流裝備的需求大幅度下降。

樂觀的一面是，中國(guó)疫情已經(jīng)得到有效控制。特別重要的一點(diǎn)是，中外交流的大門在封閉了3年后將再次打開，世界范圍的交流，無論人、技術(shù)還是貨物，都將逐步恢復(fù)。這將大大提升世界范圍經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期和信心。

政策方面，我國(guó)物流發(fā)展已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，并形成共識(shí)。2022年5月17日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》，將現(xiàn)代物流提升到推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的“先導(dǎo)性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性”的高度，進(jìn)一步凸顯發(fā)展物流的重要性。這可以視作物流寒冬中的一抹亮光。

一、2022年物流裝備市場(chǎng)分析

01、市場(chǎng)需求

一般認(rèn)為，物流裝備市場(chǎng)需求會(huì)落后社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一個(gè)節(jié)拍。這是因?yàn)槲锪骰A(chǔ)建設(shè)的投資周期一般都比較長(zhǎng)，計(jì)劃的制定既有滯后性，也有慣性，這是一個(gè)大的趨勢(shì)。就2022年而言，上半年的需求依然比較平穩(wěn)，但下半年的投資欲望明顯放緩。尤其是電子商務(wù)領(lǐng)域，隨著“電商熱”的降溫，電商企業(yè)物流裝備的投資也大幅度下降。

其他行業(yè)來看，制造業(yè)由于受海外訂單下降的影響，中小企業(yè)直接面臨“斷炊”的窘境；醫(yī)藥行業(yè)除以新冠病毒防疫為目標(biāo)的藥品和醫(yī)療器械外，情況普遍不樂觀；白酒行業(yè)似乎是比較好的領(lǐng)域，但總體規(guī)模有限；新能源汽車市場(chǎng)需求一枝獨(dú)秀，這是市場(chǎng)難得的亮點(diǎn)；零售業(yè)這些年受到電商的重創(chuàng)，情況一直不樂觀，投資幾乎沒有增長(zhǎng)的跡象；服裝業(yè)受市場(chǎng)消費(fèi)能力下降影響，全年一路走低；冷鏈需求穩(wěn)健上升，尤其是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈，增長(zhǎng)幅度較大；軍事物流和應(yīng)急物流由于有國(guó)家的投入，保持了一定增長(zhǎng)，但總量有限。

值得一提的是海外市場(chǎng)，尤其是東南亞市場(chǎng)正逐漸恢復(fù)，需求開始復(fù)蘇。

02、物流裝備產(chǎn)業(yè)

全年物流裝備產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)銷售總體呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)期全年銷售增長(zhǎng)超過10%，但利潤(rùn)率將有下降。從7家上市公司前9月的報(bào)告來看（見表1），總體呈現(xiàn)出樂觀的態(tài)勢(shì)。

從表1可以看出，按照第三季度同比計(jì)算，7家上市公司銷售由64.67億元增長(zhǎng)到78.92億元，有22%的增長(zhǎng)，利潤(rùn)則由2.1億元增至5.32億元，增幅為153.3%。

考慮到物流裝備領(lǐng)域的特殊性，2022年的收入大部分是2021年的合同所產(chǎn)生，因此，這一數(shù)據(jù)具有一定的偏差，并不能反映2022年全年的真實(shí)情況。實(shí)際上很多非上市公司的利潤(rùn)率是下降的。

03、物流裝備產(chǎn)品

從產(chǎn)品發(fā)展看，2022年我國(guó)物流裝備產(chǎn)品延續(xù)了以往的基本走勢(shì)，自動(dòng)化和智能化產(chǎn)品進(jìn)一步受到重視。

（1）貨架

貨架產(chǎn)品發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。高精度貨架需求成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。所謂高精度貨架是指適應(yīng)穿梭車系統(tǒng)的貨架，這一部分貨架的比例將逐步得到提升。

（2）立體庫

托盤式立體庫需求穩(wěn)定，miniload需求增長(zhǎng)較快。根據(jù)國(guó)外的發(fā)展路徑，以及市場(chǎng)需求趨于個(gè)性化的態(tài)勢(shì)分析，以箱為單位的存儲(chǔ)技術(shù)需求大增，未來對(duì)于miniload的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。

（3）輸送機(jī)

高品質(zhì)的滾筒將受到重視。高性能輸送機(jī)、更加柔性化的可插拔的輸送機(jī)單元成為市場(chǎng)發(fā)展的方向。

（4）“貨到人”揀選

貨到人揀選是過去5年發(fā)展最快的產(chǎn)品之一，未來有望成為主要的揀選方式。與之相應(yīng)的技術(shù)包括多層穿梭車、四向穿梭車、快速提升機(jī)、AMR等，將得到快速發(fā)展。

（5）分揀機(jī)

電商與快遞行業(yè)在經(jīng)歷了快速發(fā)展后，進(jìn)入一個(gè)相對(duì)緩慢的發(fā)展階段，使高速分揀設(shè)備全年的需求量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

（6）AMR

快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)依然保持，參與企業(yè)的熱度也沒有下降，尤其是進(jìn)軍海外市場(chǎng)勢(shì)頭非常強(qiáng)勁。有所擔(dān)憂的是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。以電商發(fā)展模式來看待AMR的未來，用價(jià)格戰(zhàn)方式提升市場(chǎng)占有率，將對(duì)AMR發(fā)展帶來可預(yù)期的打擊。與電商不同，一個(gè)產(chǎn)品的發(fā)展需要利潤(rùn)來支撐，單靠“燒錢”是沒有未來的。

（7）叉車

2021年叉車行業(yè)幾乎達(dá)到80%的增長(zhǎng)，不可避免會(huì)進(jìn)入到一個(gè)調(diào)整期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有一定的回落（總量有4%~5%的下降），但出口市場(chǎng)的需求依然強(qiáng)勁。

（8）機(jī)械手

機(jī)械手的需求量依然增長(zhǎng)迅速。尤其在工業(yè)制造領(lǐng)域，通過機(jī)械手連通生產(chǎn)與倉儲(chǔ)，從而提升效率，已經(jīng)為大多數(shù)企業(yè)接受的解決方案。

（9）站臺(tái)裝卸設(shè)備

自動(dòng)或半自動(dòng)的站臺(tái)裝卸設(shè)備受到重視。自動(dòng)裝卸技術(shù)將成為未來倉庫設(shè)計(jì)的重要選項(xiàng)，并將影響物流中心的總體設(shè)計(jì)。

（10）自動(dòng)包裝設(shè)備

在電商倉儲(chǔ)系統(tǒng)中的應(yīng)用已經(jīng)成為標(biāo)配，自動(dòng)包裝成為物流過程的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。但從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角看，圍繞綠色包裝概念的相關(guān)技術(shù)將會(huì)有較大的發(fā)展機(jī)遇。

（11）物流軟件

2022年物流軟件發(fā)展迅速，無論傳統(tǒng)產(chǎn)品WMS/WCS，還是以追求數(shù)字化和透明化為目標(biāo)的物流軟件技術(shù)，都得到了前所未有的重視和發(fā)展。

數(shù)字孿生技術(shù)、控制中臺(tái)技術(shù)的概念迅速為企業(yè)和用戶所接受，智能化技術(shù)、AI技術(shù)成為人們追逐的亮點(diǎn)。

04、主要企業(yè)和人才隊(duì)伍

2022年的新增企業(yè)數(shù)量并不明顯，這是一個(gè)值得注意的信號(hào)：即物流裝備行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定期，完全沒有2015～2020年間大量新公司涌現(xiàn)的現(xiàn)象。

隨著全國(guó)性的就業(yè)形勢(shì)不樂觀，物流裝備人才隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定，這是多年未有的現(xiàn)象。這一現(xiàn)象說明了幾個(gè)問題：全球范圍內(nèi)IT企業(yè)正在經(jīng)歷裁員的大潮，導(dǎo)致跨行業(yè)跳槽的現(xiàn)象減少；物流裝備行業(yè)新興企業(yè)正在急劇減少，使過去那種專業(yè)人才炙手可熱的局面迅速降溫；物流裝備行業(yè)增速有限，對(duì)技術(shù)人才的需求放緩。

企業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定和人才的相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)示著物流裝備行業(yè)由前幾年的火熱轉(zhuǎn)為平靜，這將會(huì)對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展帶來希望。

05、投融資市場(chǎng)

相對(duì)于過去幾年火熱的投融資現(xiàn)象，2022年的情況正在改變，全年成功完成融資和順利完成IPO的企業(yè)寥寥無幾。雖然不能由此即判斷資本市場(chǎng)正逐步失去對(duì)物流裝備領(lǐng)域的興趣，但至少有一點(diǎn)是可以肯定的：物流裝備企業(yè)規(guī)模小、低增長(zhǎng)、低利潤(rùn)的現(xiàn)象，已經(jīng)為資本所了解，這并不符合資本的需求，以前的那種幻覺正在逐步消失。不可否認(rèn)的是，過去幾年來，由于資本的介入，物流裝備行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的繁榮景象，對(duì)我國(guó)的物流技術(shù)發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用。

物流行業(yè)是一個(gè)大行業(yè)，但作為支撐物流行業(yè)運(yùn)作的物流裝備行業(yè)來說，其規(guī)模是有限的。我國(guó)一直缺乏對(duì)物流裝備的準(zhǔn)確定義和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，最近幾年來，各種咨詢報(bào)告為了配合上市公司的需要，做了很多工作，但大多數(shù)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況相差甚遠(yuǎn)。

我國(guó)物流裝備僅自動(dòng)化倉儲(chǔ)與配送這一領(lǐng)域，到2022年，大致的市場(chǎng)需求在800億～1000億元，不包含叉車、托盤等產(chǎn)品，規(guī)模以上參與企業(yè)多達(dá)1200家左右，包括系統(tǒng)集成商以及貨架、輸送機(jī)、堆垛機(jī)、分揀機(jī)、機(jī)器人（AGV、穿梭車、機(jī)械手、AMR）、軟件、配套系統(tǒng)及零部件等產(chǎn)品供應(yīng)商。

06、外資企業(yè)

2022年，是外資企業(yè)在中國(guó)過得比較慘淡的一年。由于疫情，國(guó)外的技術(shù)人員無法順利來到中國(guó)，技術(shù)交流主要以線上為主，外資企業(yè)也逐漸失去對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的影響力。

隨著外資企業(yè)參與度的減少，國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)與裝備的影響力越來越小。這將直接影響我國(guó)物流裝備的發(fā)展，這應(yīng)該是值得注意的一個(gè)現(xiàn)象。

07、供應(yīng)鏈影響

對(duì)物流裝備企業(yè)來說，2022年的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯绊懮a(chǎn)的重要因素。一方面，此起彼伏的疫情，影響了相關(guān)聯(lián)企業(yè)的正常生產(chǎn)，導(dǎo)致外協(xié)、運(yùn)輸、關(guān)鍵零部件不能按時(shí)到位，嚴(yán)重影響了物流工程項(xiàng)目的按時(shí)交付；另一方面，進(jìn)口零部件訂貨周期大幅度延長(zhǎng)，這一現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。進(jìn)口零部件短缺既是疫情導(dǎo)致的結(jié)果，也是中美貿(mào)易戰(zhàn)和俄烏沖突導(dǎo)致的結(jié)果。前幾年因?yàn)橛胁糠謳齑?，這一問題并不突出，但2022年這一情況則凸顯出來，造成的影響是巨大的。各個(gè)企業(yè)都在尋求替代品，但替代品的全面應(yīng)用需要時(shí)間來完善。

供應(yīng)鏈的問題是一個(gè)長(zhǎng)期累積的問題，其徹底解決也需要很長(zhǎng)時(shí)間。

二 、2023年物流裝備市場(chǎng)展望

盡管疫情已經(jīng)得到有效控制，但基于整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需要時(shí)間，且物流裝備市場(chǎng)會(huì)落后一個(gè)節(jié)拍的考慮，2023年的裝備市場(chǎng)不會(huì)太樂觀。2022年是逐漸走低的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，這一慣性將持續(xù)一段時(shí)間，然后再看國(guó)民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)狀況。只有國(guó)民經(jīng)濟(jì)逐步穩(wěn)步回升，物流裝備市場(chǎng)才有相應(yīng)的需求。

01、市場(chǎng)需求方面

（1） 連續(xù)多年的高增長(zhǎng)需要市場(chǎng)消化

自2018年以來，我國(guó)物流裝備市場(chǎng)持續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)調(diào)整勢(shì)在必行。但市場(chǎng)需求仍然穩(wěn)健，估計(jì)2023年會(huì)出現(xiàn)先抑后揚(yáng)的景象。

（2）電子商務(wù)出現(xiàn)前所未有的增速下降現(xiàn)象

2022年的天貓“雙11”交易規(guī)模與2021年持平，這是一個(gè)非常強(qiáng)烈的信號(hào)：即電子商務(wù)的發(fā)展可能已經(jīng)見頂，再也不會(huì)出現(xiàn)過去10年那種超高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，以電商為主要訂單的企業(yè)將面臨挑戰(zhàn)。但電商未來仍然是主要的購物方式，其長(zhǎng)期增長(zhǎng)是必然的。

（3）個(gè)人消費(fèi)欲望下降 企業(yè)的投資愿望下降

當(dāng)前的問題主要是人們的消費(fèi)欲望下降，企業(yè)的投資愿望下降，重新提振市場(chǎng)信心需要時(shí)間。國(guó)家的金融刺激政策一時(shí)或難以奏效，還有可能推高物價(jià)，尤其是大宗商品價(jià)格。對(duì)于物流裝備企業(yè)來說，這一方面會(huì)獲得一些投資機(jī)會(huì)，另一方面會(huì)推高鋼材價(jià)格和人工成本。

（4）物流裝備行業(yè)或?qū)⒂|底反彈

我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展將在2023年恢復(fù)到5%以上的增長(zhǎng)，受此影響，預(yù)期2023年下半年會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，整個(gè)物流裝備行業(yè)或?qū)崿F(xiàn)觸底反彈。

（5）重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域：新能源和冷鏈

新能源汽車是汽車發(fā)展的方向。我國(guó)將在2030年實(shí)現(xiàn)新能源汽車占比達(dá)到70%的目標(biāo)，由此推斷，新能源汽車的物流需求將迎來激增，其中包括電池生產(chǎn)、儲(chǔ)存、回收等主要環(huán)節(jié)。

此外，自動(dòng)化冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)將成為未來發(fā)展的熱點(diǎn)之一。

02、技術(shù)與生產(chǎn)方面

（1）市場(chǎng)需求逐漸向高端轉(zhuǎn)移，高質(zhì)量、高自動(dòng)化產(chǎn)品或?qū)⒅鸩饺〈投水a(chǎn)品市場(chǎng)

我國(guó)低端物流裝備長(zhǎng)期存在供過于求的問題，這直接導(dǎo)致市場(chǎng)發(fā)展的混亂，包括突破底線的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，給市場(chǎng)的健康發(fā)展敲響了警鐘。一旦市場(chǎng)需求增速放緩，淘汰落后產(chǎn)能成為行業(yè)的必然選擇。

（2）重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品

AMR、miniload、貨到人揀選、3D機(jī)器視覺技術(shù)、AI機(jī)器人技術(shù)。未來的物流系統(tǒng)要求自動(dòng)化、智能化和柔性化，凡是與此相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品將受到重點(diǎn)關(guān)注，具有良好的發(fā)展前景。

（3）重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)

軟件技術(shù)將進(jìn)一步受到重視，以數(shù)字孿生為切入點(diǎn)的監(jiān)控技術(shù)，將會(huì)越來越受到歡迎。

03、企業(yè)與人才隊(duì)伍

（1）物流裝備企業(yè)的整合與淘汰將是主要發(fā)展方向

高質(zhì)量的產(chǎn)品需要市場(chǎng)作為支撐，未來一定是高質(zhì)量和低價(jià)格產(chǎn)品的天下。要做到這一點(diǎn)，首先要大幅度提升物流產(chǎn)品供應(yīng)商的生產(chǎn)效率，降低先進(jìn)制造的成本。因此，除在技術(shù)與工藝上進(jìn)行創(chuàng)新外，企業(yè)必須具備一定規(guī)模。

由此可以預(yù)測(cè)，物流裝備企業(yè)的整合與淘汰將會(huì)是未來的主要發(fā)展方向。我國(guó)物流裝備制造業(yè)比較分散，這一狀況將隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷深化，淘汰一批企業(yè)，整合一批企業(yè)，壯大一批企業(yè)。過去10年間，國(guó)外企業(yè)通過并購和淘汰，頭部企業(yè)規(guī)?；緮U(kuò)大了一倍，大福、德馬泰克、勝斐邇等企業(yè)均是如此。大福的年銷售收入從2012的約23億美元增長(zhǎng)到46億美元。我國(guó)頭部企業(yè)規(guī)模還在10億～20億元之間，離世界水平還很遙遠(yuǎn)。

（2）人才隊(duì)伍相對(duì)會(huì)比較穩(wěn)定

首先是過去10年，行業(yè)培養(yǎng)了一大批實(shí)干人才，這些人才成為行業(yè)發(fā)展的中流砥柱，行業(yè)缺人的狀況將得到根本緩解。其次是物流裝備行業(yè)規(guī)模有限，利潤(rùn)甚至低于全國(guó)機(jī)械制造行業(yè)，且市場(chǎng)化程度非常高，競(jìng)爭(zhēng)激烈。長(zhǎng)期這樣的局面既缺乏對(duì)資本的吸引力，也缺乏對(duì)高端人才的吸引力。因此，前幾年大量資本涌入和人才涌入的盛況將難以為繼。這是一個(gè)基本情況。

我國(guó)物流裝備行業(yè)走過了一段長(zhǎng)時(shí)間的探索之路，未來的發(fā)展方向是明確的，即發(fā)展高質(zhì)量的制造業(yè)，這與我國(guó)整個(gè)制造業(yè)的目標(biāo)是一致的。落后的產(chǎn)能將被淘汰。經(jīng)過幾十年的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)物流裝備行業(yè)取得了豐碩的成果，與世界先進(jìn)水平越來越接近，并且在部分產(chǎn)品中具有了后發(fā)優(yōu)勢(shì)，這是難能可貴的。