進(jìn)店購(gòu)物之前要先付會(huì)員費(fèi)？

盡管早在1996年，山姆會(huì)員店、麥德龍就已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，但受限于社會(huì)經(jīng)濟(jì)等多方原因，中國(guó)主流消費(fèi)群體的習(xí)慣與之并不匹配。

直到兩年前，Costco（好市多，美國(guó)最大的連鎖會(huì)員制倉(cāng)儲(chǔ)量販店）在上海開(kāi)出大陸地區(qū)第一家門(mén)店，隨之而來(lái)的意料外的超高人氣。

開(kāi)業(yè)當(dāng)天，大量低于市價(jià)的LV、Prada、愛(ài)馬仕以及飛天茅臺(tái)酒引發(fā)瘋搶，導(dǎo)致其在第一天下午就暫停營(yíng)業(yè)，第二天開(kāi)始限流進(jìn)入。

進(jìn)入2021年后，“倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店”迎來(lái)真正的高潮，多個(gè)巨頭重金入局，這個(gè)慢熱型的賽道終于也進(jìn)入了“跑馬圈地”的時(shí)代。

時(shí)也命也，市場(chǎng)為何重新?lián)破疬@顆遺珠？

供應(yīng)鏈是核心   

近期倉(cāng)儲(chǔ)超市在北京迎來(lái)了爆發(fā)式開(kāi)店——

5月18日，F(xiàn)udi倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店首店在北京南磨房開(kāi)業(yè)；一個(gè)月后，盒馬開(kāi)出了北京第一家X會(huì)員店，此時(shí)，盒馬總裁侯毅表示，“今年將新開(kāi)10家X會(huì)員店”。

6月25日，永輝倉(cāng)儲(chǔ)超市在昌平龍旗廣場(chǎng)正式營(yíng)業(yè)。兩天后，麥德龍Plus付費(fèi)會(huì)員店在北京草橋、成都兩店同開(kāi)。幾乎同時(shí)，沃爾瑪“山姆云家”全國(guó)上線，且山姆預(yù)計(jì)到2022年底，在全國(guó)達(dá)到40-45家開(kāi)業(yè)及在建門(mén)店。

36氪根據(jù)公開(kāi)資料不完全統(tǒng)計(jì)、整理制圖

盡管各方勢(shì)力蠢蠢欲動(dòng)，但不可否認(rèn)的是倉(cāng)儲(chǔ)超市在中國(guó)的“敗績(jī)”不少。遠(yuǎn)看，有2004年普爾斯馬特會(huì)員店多地關(guān)店；近看，7月初，“一覽商業(yè)”曾報(bào)道，主打生鮮產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員店Fudi，日均銷(xiāo)售額不足15萬(wàn)元。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)諸多玩家試水倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店失敗，更多原因在于“徒有其表”，只學(xué)到了外形，沒(méi)有學(xué)到內(nèi)核。

在和奕咨詢創(chuàng)始人、和君商業(yè)零售研究中心負(fù)責(zé)人丁昀看來(lái)，國(guó)內(nèi)很多玩家只是以私域的形式去做變相的促銷(xiāo)折扣?！跋M(fèi)者只是用會(huì)員費(fèi)用的形式提前獲得了商品打折的權(quán)利，沒(méi)有得到真正的增值服務(wù)?！?/p>

對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)超市來(lái)說(shuō)，會(huì)員制僅是一張入門(mén)券，想要把這個(gè)模式做到極致，還得在供應(yīng)鏈上下功夫。

麥德龍中國(guó)副CEO陳志宇認(rèn)為，想要讓會(huì)員付費(fèi)，就要盡可能地把會(huì)員服務(wù)做到最好，為了提升消費(fèi)體驗(yàn)，會(huì)員制玩家們就更強(qiáng)調(diào)選品質(zhì)量，而商品力的背后更多依托的還是強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系。

首先是精選SKU。一般情況下，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店的SKU通常在3000至4000個(gè)左右，同等面積的大賣(mài)場(chǎng)則能達(dá)到1萬(wàn)甚至2萬(wàn)個(gè)?！熬?jiǎn)SKU更有利于規(guī)?；少?gòu)，便于降低成本、提升議價(jià)能力?！?/p>

以倉(cāng)儲(chǔ)超市“鼻祖”Costco為例，其最大的特色就是對(duì)商品的把控，無(wú)論多大的品牌進(jìn)入Costco，都需要按照其原則降低價(jià)格、重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品包裝。

陳志宇表示，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店在精簡(jiǎn)SKU的同時(shí)，對(duì)商品的質(zhì)量要求更高，也因此，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店更多通過(guò)自有品牌補(bǔ)足優(yōu)質(zhì)商品。

一般情況下，自有品牌在零售商超中主要承擔(dān)“調(diào)節(jié)毛利、提升消費(fèi)者黏性”的作用，更好打造自有品牌，就需要更精準(zhǔn)地洞察掌握消費(fèi)者需求，并擁有強(qiáng)大的商品采購(gòu)團(tuán)隊(duì)。

按照既有的成功案例來(lái)看，會(huì)員+精選+自有品牌的“組合拳”成為制勝之道，但對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，這樣的邏輯同樣適用嗎？

 抓住中國(guó)消費(fèi)者  

實(shí)際上在業(yè)內(nèi)看來(lái)，Costco進(jìn)入中國(guó)前，倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員這一賽道已經(jīng)開(kāi)始快速發(fā)展。陳志宇也告訴36氪，在2017年左右，中國(guó)的市場(chǎng)教育已達(dá)到一定階段，中國(guó)大陸的“中產(chǎn)”數(shù)量也出現(xiàn)增長(zhǎng)。

為了“討好”這類(lèi)消費(fèi)群體，“麥德龍們”也更多把心力放到商品、經(jīng)營(yíng)理念等消費(fèi)者感知的細(xì)節(jié)上。

6月27日，麥德龍PLUS會(huì)員店在北京草橋店正式開(kāi)業(yè)，經(jīng)營(yíng)面積4000平方米，SKU2500個(gè)左右，自有品牌和獨(dú)有商品占比40%。且與其它倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員店不同的是，麥德龍PLUS會(huì)員店摒棄了高貨架。

“倉(cāng)儲(chǔ)店的一般層高在9米，但因?yàn)槭莻鹘y(tǒng)商超的改建，草橋店的層高較矮，所以我們降低了貨架，使可視性較好?！?/p>

在陳志宇的介紹中，麥德龍PLUS會(huì)員店還在“試水”階段，且為了不切斷動(dòng)線、增加會(huì)員的親子時(shí)光，草橋店還將餐飲和兒童游樂(lè)區(qū)調(diào)整到銷(xiāo)售區(qū)里，為了增強(qiáng)會(huì)員的消費(fèi)體驗(yàn)，也采用了多點(diǎn)Dmall的自助收銀系統(tǒng)。

但細(xì)節(jié)不能決定一切，以麥德龍為代表的外資品牌，面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最大的痛點(diǎn)在于如何實(shí)現(xiàn)付費(fèi)用戶、尤其是C端用戶的轉(zhuǎn)化。

據(jù)陳志宇透露，麥德龍中國(guó)目前積累的會(huì)員數(shù)達(dá)到2000萬(wàn)，付費(fèi)用戶在數(shù)百萬(wàn)的體量?！拔覀兿Ｍ顿M(fèi)用戶的銷(xiāo)售占比在今年能達(dá)到80%”。

此外，盡管麥德龍等有外資背景的玩家積極布局，但除了客觀因素限制外，不可忽視的力量還有盒馬這樣新興的本土力量。

2019年，盒馬自有品牌SKU數(shù)就已達(dá)到1000個(gè)，銷(xiāo)售額占比超過(guò)10%。

其在北京開(kāi)出的首家盒馬X會(huì)員店，自有品牌“盒馬MAX”的SKU占比也超過(guò)20%，從上海浦東的第一家X會(huì)員店的數(shù)據(jù)看，其開(kāi)業(yè)兩個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了盈利，客單價(jià)達(dá)到1000元，日營(yíng)收最高超過(guò)千萬(wàn)元。

相比其它玩家，盒馬X會(huì)員店的優(yōu)勢(shì)在于背靠阿里的數(shù)字農(nóng)業(yè)與500多個(gè)源頭直采的商品基地，同時(shí)，阿里的全球采購(gòu)能力也不遜于山姆、麥德龍等有國(guó)際背景的玩家。

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“倉(cāng)儲(chǔ)”是傳統(tǒng)商超的解藥嗎？  

而在突然爆發(fā)的賽道中，永輝算得上是一個(gè)另類(lèi)，“僅有倉(cāng)儲(chǔ)、沒(méi)有會(huì)員”。

與主流玩家不同，永輝倉(cāng)儲(chǔ)超市免去會(huì)員費(fèi)，還將毛利控制在10%以下，這比盒馬X會(huì)員（不超過(guò)14%）、Costco（13%）的毛利率更低。

不僅免費(fèi)，永輝倉(cāng)儲(chǔ)超市的開(kāi)店節(jié)奏還格外快。截至7月30日，永輝倉(cāng)儲(chǔ)超市已經(jīng)完成了全國(guó)12個(gè)省份的布局，總門(mén)店數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了35家。

“從門(mén)店數(shù)上來(lái)看，永輝或許很快就會(huì)超過(guò)麥德龍，成為中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)店數(shù)量最多的玩家?！甭?lián)商網(wǎng)高級(jí)顧問(wèn)王國(guó)平這樣告訴36氪。

王國(guó)平認(rèn)為，永輝倉(cāng)儲(chǔ)超市激進(jìn)復(fù)制的原因在于永輝目前的負(fù)債率過(guò)高、且其在“新零售”的業(yè)態(tài)資本市場(chǎng)認(rèn)可度過(guò)低，急需提升周轉(zhuǎn)率降低成本杠桿。而倉(cāng)儲(chǔ)店的模式剛好符合永輝面臨的迫切需求。

此前，永輝曾屢在“新零售”踩坑。永輝云創(chuàng)的公開(kāi)數(shù)據(jù)也表明，其在2015年至2019年，共計(jì)虧損超過(guò)26億元，“超級(jí)物種”失敗后，永輝mini也遭遇關(guān)店潮。

從本質(zhì)上看，永輝布局倉(cāng)儲(chǔ)超市的原因或在于追求高客單價(jià)與高坪效。據(jù)36氪了解，正常情況下，倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員門(mén)店的坪效至少比傳統(tǒng)商超高2-3倍。

據(jù)久謙中臺(tái)提供的數(shù)據(jù)，2021年第一季度，全國(guó)范圍內(nèi)，山姆會(huì)員店的整體月均坪效為3697元/平方米，月均銷(xiāo)售額達(dá)8201萬(wàn)元，人均客單價(jià)在527元。

同季度，全國(guó)范圍內(nèi)，永輝超市整體月均坪效在1364元/平方米，月均銷(xiāo)售額在1133.4萬(wàn)元，人均客單價(jià)為98元。

顯著差距下，永輝、北國(guó)等傳統(tǒng)商超做倉(cāng)儲(chǔ)超市的急切心態(tài)已暴露無(wú)遺。那么，倉(cāng)儲(chǔ)制會(huì)成為賣(mài)場(chǎng)轉(zhuǎn)型的方向嗎？新入局的玩家又是否會(huì)成為有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？

至少目前可以肯定的是，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店的經(jīng)營(yíng)邏輯與傳統(tǒng)商超相比有很大不同，前者追求會(huì)員的續(xù)費(fèi)率，后者追求的是銷(xiāo)售和利潤(rùn)的最大化，而續(xù)費(fèi)率直接跟服務(wù)掛鉤。

且在陳志宇看來(lái)，中國(guó)的市場(chǎng)教育還不夠完善，整個(gè)賽道還處于發(fā)展初期，其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍是傳統(tǒng)商超。

“想要持續(xù)發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)制會(huì)員店更多要思考的，還是如何服務(wù)好那些不滿足于傳統(tǒng)商超的消費(fèi)人群?！?nbsp;