會上，團餐謀重磅發(fā)布《中國團餐供應鏈行業(yè)發(fā)展研究報告》（2021）。報告立足行業(yè)特點，對中國團餐供應鏈企業(yè)與美、日、印度三國典型企業(yè)發(fā)展路徑的差異，團餐中央廚房、團餐供應鏈信息化的發(fā)展與當下痛點等，進行了深度剖析，助力相關企業(yè)把握團餐供應鏈市場的新變化、新格局、新趨勢，打造自身核心競爭力。

中國團餐供應鏈市場規(guī)模達7000億，尚有較高潛能待釋放 

2019年，團餐謀推出了首份《中國團餐行業(yè)供應鏈發(fā)展研究報告（2019）》?，F在與當時相比，行業(yè)情況已有所改變：供應鏈市場上參與者增加、資本加持催化了行業(yè)集中度的提升、企業(yè)專業(yè)化程度越來越高。

規(guī)模高、景氣度高、資本熱度高是團餐市場整體呈現的特點。數據顯示，目前中國團餐供應鏈市場規(guī)模已達7000億元，但仍在幼年期，尚有較高潛能待釋放。 

政策導向、需求導向、技術環(huán)境及基礎設施建設水平是推動團餐供應鏈發(fā)展的四大關鍵因素。

資本對于孵化出一家中國版的Sysco充滿期待。從資本市場數據看，2019~2020年餐飲供應鏈領域獲得了近40億元的融資總額，遠超其他領域。

2020年~2021年5月，餐飲供應鏈領域有共計18家企業(yè)獲得融資，融資總額近30億，其中一半涉及團餐供應鏈業(yè)務。資本投資對象以已經在區(qū)域形成一定品牌優(yōu)勢的傳統食品和配送企業(yè)為主。例如，望家歡融資額14億，彩食鮮10億元，樂禾5億元以上。資本的力量正在加速行業(yè)龍頭企業(yè)的形成。

對標國外優(yōu)秀企業(yè)，國內團餐企業(yè)自建供應鏈意愿更強

報告分析了北美企業(yè)Sysco、日本Access、印度Ninjacart的發(fā)展模式。

與海外頭部供應鏈企業(yè)相比，國內食材供應鏈基礎設施建設尚有差距，物流車配比低，冷鏈倉、冷鏈車配比低，企業(yè)規(guī)模較小、產品品類較少，自建供應鏈意愿更強，更希望在食材種植、加工、供應等環(huán)節(jié)親歷親為。

鑒于國內農產品和包裝食品流通效率較低，食材供應鏈企業(yè)發(fā)展可能受較大阻力，故可在四個方面提供啟示：

1） 與源頭達成合作，保持穩(wěn)定的供給，通過精細化的供應鏈管理，實現邊際成本的降低之后，為客戶創(chuàng)造價值；

2） 在區(qū)域獲得競爭力，再將經驗和標準復制到其他區(qū)域，這其中可以通過并購或者整合的形式實現；

3） 不斷開發(fā)自身的特色服務，深化客戶服務價值，提升多元盈利能力；

4）重視信息系統和大數據的建設，通過 訂單相應、需求預測和供給整合，不斷優(yōu)化供應鏈，持續(xù)提升供應鏈效率，減少損耗。

團餐供應鏈企業(yè)大多還未建立起壁壘

相比社餐，團餐食材供應鏈的品類結構較為簡單，呈現SKU較少、食材標準并不苛刻、單品類采購量大、階段性需求量高、采購計劃性強的特點。與社餐相比，更容易實現源頭直采、集中采購及規(guī)模配送，這在某種程度上為團餐行業(yè)食材供應鏈服務的整合及優(yōu)化提供了有利條件。

團餐供應鏈賽道寬闊，目前已經吸引了傳統農產品貿易公司、農產品配送公司、互聯網企業(yè)、大型連鎖餐飲集團、團餐公司、商超集團、食品公司等不同類型的企業(yè)競相布局。

《報告》指出，團餐供應鏈企業(yè)大多還未建立起壁壘。從調研結果看，團餐供應鏈企業(yè)的價值點基本上可描述為“低價批發(fā)”和“中間商賺差價”，而在基礎設施的建設和服務能力的打造上較弱。雖然，大部分企業(yè)已有開始意識到基礎設施投入及軟實力打造的迫切性，但卻因過高的前期投入和過嚴重的產能過剩難以推進。

《報告》認為，未來有潛力成長為巨頭的企業(yè)，可能會是內部孵化企業(yè)、資本推動快速擴張的企業(yè)以及參與大規(guī)模收購的企業(yè)。而且，由于團餐行業(yè)經營模式的特殊性(品 類少、量大、計劃性強、安全性要求高)，專注在B2B模式的企業(yè)比B2C模式轉型過來的企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。未來，參與者之間的整合必將成為趨勢，中小型中未成功打造出核心競爭力的企業(yè)將被淘汰。

國內中央廚房市場進入爆發(fā)期

目前，央廚市場規(guī)模已超3000億。中國連鎖經營協會發(fā)布的一項調查顯示，目前我國成規(guī)模的連鎖餐飲企業(yè)中，74%已經自建中央廚房，預計2021年，中央廚房設備的需求規(guī)模將會超過7900套，市場規(guī)模將超過150億元。

中央廚房參與企業(yè)眾多，除社餐、團餐企業(yè)外，大型食品企業(yè)、零售商、大型制造企業(yè)均建設了中央廚房，且行業(yè)內出現專門的第三方中央廚房以及互聯網新零售平臺的中央廚房業(yè)態(tài)。

政策鼓勵創(chuàng)新為央廚、冷鏈帶來機遇。第三方中央廚房是企業(yè)通過收購兼并，對市場上閑置的產能資源進行重新整合，作為專門為餐飲企業(yè)、商超、社區(qū)等經營場所提供專業(yè)的第三方服務，由傳統的“一對一”變成“一對多”，脫離了品牌的束縛，央廚的發(fā)展開始變得更加精細而專業(yè)。團餐謀認為，第三方中央廚房將為產業(yè)帶來新的發(fā)展動向，讓行業(yè)變得更加細分和合作性加強。

團餐供應鏈信息化技術已成熟，但落地應用進程慢

近幾年，信息化技術為團餐供應鏈整體做了很好的支持，不管是ERP還是物聯網、大數據等這些，尤其是在追溯方面，區(qū)塊鏈技術得到了應用，對整個團餐供應鏈的發(fā)展有保駕護航作用。

目前，各類信息化企業(yè)均在加速以不同資源/能力切入團餐供應鏈市場，尋求重點突破。

95%受訪企業(yè)的供應鏈信息管理系統來自第三方。目前企業(yè)需求與第三方匹配間存在明顯差異。由于團餐行業(yè)產品及服務標準缺失，對應的供應鏈信息化產品開發(fā)標準差異較大。也正是由于需求不匹配的現象存在，團餐企業(yè)定制化的意愿提高，一方面希望系統面面俱到，另一方面需要把控整體成本，且價格承受能力有限。 

目前，第三方供應鏈信息管理系統服務商的收入來源主要圍繞供應鏈項目定制化開發(fā)及SaaS服務，客戶一次性投入開發(fā)意愿低，盈利路徑尚待開發(fā)。

深耕行業(yè)獲得關鍵軟實力是團餐供應鏈信息化企業(yè)發(fā)展關鍵點。供應鏈信息化服務企業(yè)根本上是IT企業(yè)，技術應用較為成熟，加上大部分企業(yè)是社會餐飲數字化公司拓展進行團餐業(yè)務信息化，所以在服務上還需要深入了解行業(yè)特殊性需求，做針對性研究和開發(fā)。

團餐謀認為，企業(yè)當前應專注于“團餐Know-how”及行業(yè)內人才的吸引。未來，供應鏈信息化服務商發(fā)展路線為，以大型團餐企業(yè)服務經驗切入，獲得行業(yè)know-how能力、改進產品及提升服務的能力。待行業(yè)需求釋放，企業(yè)便可實現爆發(fā)式增長。 

具有軟實力及較強產業(yè)鏈整合能力

的企業(yè)將更具優(yōu)勢

團餐供應鏈建設耗資巨大，盈利困難，Sysco的利潤率也僅有不到3%。較低的利潤率和較高的前期投入使得供應鏈公司必須得到資本支撐才可以繼續(xù)成長。

其次，企業(yè)需要有精準的戰(zhàn)略。與團餐企業(yè)本身運營的方式不同，團餐供應鏈是一個更加精細化管理的業(yè)務，需要高端人才的支撐。

《報告》認為，團餐供應鏈正進入快速增長期，在此市場有望誕生幾百億規(guī)模的行業(yè)巨頭。中烹協數據顯示，團餐前20強中已有6-8家引入資本，未來5年團餐及供應鏈企業(yè)上市公司不會少于6-8家。但市場集中度低、需求分散、客戶使用系統供應鏈服務的意識較低，導致團餐供應鏈公司要達到數百億規(guī)模仍需要更長時間。

工業(yè)化、數字化水平加速，將使得智能設備在團餐業(yè)的應用加深，進而大幅減少前端人工、提升運營效率。

行業(yè)整合促進全鏈條化進程。團餐供應鏈行業(yè)發(fā)展的必然趨勢為中間流通環(huán)節(jié)的大幅縮減，節(jié)省不必要的成本。同時，具有較強的產業(yè)鏈整合能力的企業(yè)將會占據優(yōu)勢地位。未來，規(guī)模優(yōu)勢下，供應鏈全鏈條數據化進程將加快，助力上游的訂單農業(yè)發(fā)展，優(yōu)化農業(yè)結構。

參與團餐供應鏈競爭的企業(yè)類型增多，市場競爭加劇。企業(yè)需更多關注軟實力建設，聚焦打造核心競爭力，實現在各環(huán)節(jié)細分化、專業(yè)化。

賽道上眾多的企業(yè)到底誰能脫穎而出，需要行業(yè)共同探索。