“回顧過(guò)去，前20年，合同物流企業(yè)“憑借人口紅利、市場(chǎng)不透明”，依靠拼關(guān)系開(kāi)啟了致富的第一步。未來(lái)幾年，合同物流的競(jìng)爭(zhēng)，一定是效率的競(jìng)爭(zhēng)、科技的競(jìng)爭(zhēng)，專(zhuān)業(yè)化能力的競(jìng)爭(zhēng)，外部資源協(xié)同能力的競(jìng)爭(zhēng)?！痹?月19日由羅戈網(wǎng)主辦的以“數(shù)字升維 聚鏈成網(wǎng)”為主題的“2019第三屆合同物流創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上，元禾原點(diǎn)投資副總裁戴元煜如是說(shuō)。

元禾原點(diǎn)投資副總裁戴元煜

（本文根據(jù)9月19日羅戈網(wǎng)主辦的“2019第三屆合同物流創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”現(xiàn)場(chǎng)速記整理）

《合同物流的危與機(jī)》

2013年元禾目光開(kāi)始轉(zhuǎn)向物流投資了順豐。最早期，我們關(guān)注物流里的倉(cāng)、干、配，后來(lái)關(guān)注各垂直供應(yīng)鏈領(lǐng)域，還關(guān)注各垂直供應(yīng)鏈里的科技。

合同物流的危

市場(chǎng)

從宏觀角度來(lái)看，從2018年開(kāi)始，中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)有很大地下滑。其中有幾個(gè)代表性的行業(yè)，首先是3C行業(yè)，整個(gè)智能終端、手機(jī)端下滑趨勢(shì)很?chē)?yán)重，合同物流很受上游制造業(yè)的影響；另外是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)在2018年下滑很?chē)?yán)重，有很多企業(yè)甚至下滑到40%，從宏觀數(shù)據(jù)來(lái)看整體下滑的趨勢(shì)是比較大的，汽車(chē)大概占據(jù)中國(guó)GDP8%到10%大型的產(chǎn)業(yè)。這種情況對(duì)合同物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)危機(jī)。

運(yùn)營(yíng)

在合同物流運(yùn)營(yíng)里，大家會(huì)碰到很多問(wèn)題，比如缺少報(bào)價(jià)預(yù)算模型和最終決算模型，會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目中標(biāo)后出現(xiàn)虧損，供應(yīng)商采購(gòu)方法的不科學(xué)使得價(jià)格差距很大。其次，在合同物流里，調(diào)度非常繁瑣和低效，要不停地打電話(huà)客戶(hù)打電話(huà)給老板，項(xiàng)目總監(jiān)給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理再找車(chē)隊(duì)。此外，計(jì)費(fèi)方式的多樣化，上下游結(jié)算周期、付款方式不同，這都是非常繁瑣的事情。

合同物流企業(yè)會(huì)花費(fèi)非常多的人力、精力處理這些事務(wù)型的事情，導(dǎo)致他們沒(méi)有很多時(shí)間去進(jìn)行運(yùn)營(yíng)分析、項(xiàng)目分析，也沒(méi)有預(yù)警處理、事前預(yù)防控制。如果數(shù)據(jù)化能夠解決這些問(wèn)題，大家就會(huì)有更多數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行整個(gè)運(yùn)營(yíng)分析。這對(duì)合同物流企業(yè)來(lái)說(shuō)是危也是機(jī)，危后面就是機(jī)，注意到這些問(wèn)題后就是一些機(jī)會(huì)。

競(jìng)爭(zhēng) 

合同物流現(xiàn)在碰到了很多競(jìng)爭(zhēng)壓力，像大車(chē)隊(duì)、無(wú)車(chē)承運(yùn)人、車(chē)貨匹配交易平臺(tái)的搶奪，零擔(dān)業(yè)務(wù)面臨著優(yōu)質(zhì)專(zhuān)線(xiàn)、三通一達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)。大家耳熟能詳?shù)倪@些企業(yè)的數(shù)據(jù)能力、IT能力、資源整合能力相對(duì)于中小型合同物流企業(yè)來(lái)說(shuō)其實(shí)壓力很大，大部分中小型合同物流企業(yè)還是處于小農(nóng)時(shí)代，電話(huà)調(diào)度階段。

客戶(hù)

客戶(hù)也是一個(gè)最大的危機(jī)，有一點(diǎn)是訂單算法。從我們的角度來(lái)看，早期90年代，甚至2000年初是推式供應(yīng)鏈，有貨有品牌就是王道，它是一個(gè)完全從生產(chǎn)方往消費(fèi)方去推貨的過(guò)程，基本上是整車(chē)大票的運(yùn)輸方式。目前來(lái)說(shuō)由消費(fèi)者主導(dǎo)，拉式供應(yīng)鏈從需求出發(fā)變成逐漸的零散化，貨要逐漸前置，所以客戶(hù)訂單對(duì)合同物流企業(yè)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)壓力。

客戶(hù)需求是一站式綜合解決方案，由傳統(tǒng)單一的差價(jià)服務(wù)向價(jià)值服務(wù)延伸。合同物流企業(yè)的暴利時(shí)代將終結(jié)，要提供更多優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和更高的效率。美國(guó)由90年代的16萬(wàn)家減少到現(xiàn)在的2萬(wàn)家，目前中國(guó)合同物流企業(yè)數(shù)目為數(shù)十萬(wàn)家，生意還是事業(yè)的選擇，是否愿意變革。這是合同物流企業(yè)的洗牌。

合同物流企業(yè)的變革

回顧過(guò)去，前20年，合同物流企業(yè)“憑借人口紅利、市場(chǎng)不透明”，依靠拼關(guān)系開(kāi)啟了致富的第一步。未來(lái)幾年，合同物流的競(jìng)爭(zhēng)，一定是效率的競(jìng)爭(zhēng)、科技的競(jìng)爭(zhēng)，專(zhuān)業(yè)化能力的競(jìng)爭(zhēng)，外部資源協(xié)同能力的競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用相對(duì)比較大，管理費(fèi)用高，人員復(fù)雜，且中國(guó)貨品流動(dòng)不夠，所以倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用會(huì)偏高。在公路運(yùn)輸里有一個(gè)數(shù)據(jù)可以支撐這一點(diǎn)，美國(guó)卡車(chē)的日均行駛公里數(shù)大概在1000公里，中國(guó)只有300公里，并不是中國(guó)的卡車(chē)跑不過(guò)美國(guó)的卡車(chē)，而是等待的時(shí)間，美國(guó)可能等待幾個(gè)小時(shí)，中國(guó)等待要一天，所以整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用會(huì)很高，這是合同物流要做變革，去降低管理成本，提升管理效率。 

物流走向供應(yīng)鏈

元禾最早在關(guān)注物流，后來(lái)意識(shí)到物流要走向供應(yīng)鏈。整個(gè)供應(yīng)鏈最早是由品牌公司推動(dòng)，后來(lái)由渠道商推動(dòng)，到現(xiàn)在由消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)。從推式供應(yīng)鏈到拉式供應(yīng)鏈，原來(lái)會(huì)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)、生產(chǎn)激勵(lì)計(jì)劃，分銷(xiāo)庫(kù)存壓貨補(bǔ)貨，尾貨處理，到現(xiàn)在的生產(chǎn)柔性化。拉式供應(yīng)鏈在未來(lái)是一個(gè)趨勢(shì)。

從B2C供應(yīng)鏈走向B2B供應(yīng)鏈

B2C快遞物流只占社會(huì)物流總額的8%，以生產(chǎn)和流通為主體的B2B物流占社會(huì)物流總額的92%。消費(fèi)物流已經(jīng)做得差不多了，但是產(chǎn)業(yè)物流的集中度很低，所以大家都要從消費(fèi)物流轉(zhuǎn)到產(chǎn)業(yè)物流?，F(xiàn)在合同物流企業(yè)不只在關(guān)注后面的銷(xiāo)售，更多的重心應(yīng)該放在全鏈路上。

B2B有太多的行業(yè)，合同物流企業(yè)該選哪些行業(yè)來(lái)做？FMCG、服裝這兩個(gè)行業(yè)是最早的合同物流行業(yè)，目前它們更多是2C供應(yīng)鏈化了，更適合網(wǎng)絡(luò)化的企業(yè)。

在所有產(chǎn)業(yè)鏈里，供應(yīng)鏈里其實(shí)有一個(gè)金字塔功能，從我們的角度，像3C、電氣、汽車(chē)行業(yè)在供應(yīng)鏈塔尖上，供應(yīng)鏈會(huì)很成熟。我們?cè)谒馔读艘恍┢髽I(yè)，它有很好的經(jīng)驗(yàn)，比如準(zhǔn)時(shí)達(dá)把塔尖行業(yè)做得很好，可以去接塔中這部分業(yè)務(wù)。另外還有一些塔底行業(yè)的現(xiàn)金流和利潤(rùn)率也很好，自動(dòng)化程度都很低，碰到的競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有那么大，只要比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做得好一點(diǎn)，會(huì)擁有很多生意。所以元禾原點(diǎn)在合同物流領(lǐng)域會(huì)投一些在塔尖和塔底的2B供應(yīng)鏈企業(yè)。

合同物流的機(jī)

市場(chǎng)空間

第三方物流的滲透率，美國(guó)58%，日本80%，中國(guó)19%，所以留給中國(guó)合同物流或三方企業(yè)的機(jī)會(huì)還是有很多的。我們認(rèn)為中小型、小而美的企業(yè)是有機(jī)會(huì)的。其實(shí)大部分甲方企業(yè)不會(huì)把物流業(yè)務(wù)外包給一家或幾家來(lái)做，他會(huì)把雞蛋放在幾個(gè)籃子里。有些甲方企業(yè)是愿意將業(yè)務(wù)外包一些中小型三方物流企業(yè)的，因?yàn)樗麄円沧龅煤谩＿@也是元禾會(huì)去投資他們的原因。

融資

前幾年資本都會(huì)投頭部企業(yè)，投平臺(tái)企業(yè)，所有平臺(tái)類(lèi)企業(yè)都拿到了很多融資，但是這兩年會(huì)少一些，越來(lái)越難了。同時(shí)前幾年物流投資額都是瘋漲的，今年還較緩和，在這種情況下，融資對(duì)于做得很好、有利潤(rùn)的中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)反而是有機(jī)會(huì)的。

現(xiàn)在中國(guó)的物流業(yè)可能已處于美國(guó)90年代或者2000年初的階段。那時(shí)，美國(guó)上市企業(yè)并購(gòu)了很多物流和供應(yīng)鏈企業(yè)。這是有可能拿到融資或被上市公司/大型企業(yè)并購(gòu)的機(jī)會(huì)。羅戈網(wǎng)這兩年發(fā)布了很多并購(gòu)信息，大家可以關(guān)注羅戈網(wǎng)。

歐美終局經(jīng)驗(yàn)

說(shuō)到合同物流，世界五百?gòu)?qiáng)中國(guó)有129家，但五百?gòu)?qiáng)里的物流企業(yè)大概是19家，前15名只有中外運(yùn)一家，這說(shuō)明中國(guó)的物流企業(yè)其實(shí)沒(méi)有成長(zhǎng)到中國(guó)制造業(yè)那樣的高度。我們?nèi)ビ^察歐美物流企業(yè)的終局，總結(jié)了幾個(gè)點(diǎn)：

第一，科技驅(qū)動(dòng)，歐美物流企業(yè)非常重視科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用與投入；

第二，資源整合能力，歐美物流企業(yè)外部資源商資源連接、協(xié)同能力很強(qiáng)；

第三，解決方案的能力，這部分中外合同物流企業(yè)差距很大，外國(guó)合同物流企業(yè)在各細(xì)分領(lǐng)域都有一套非常完善的解決方案，但都是外包做，他們異常處理能力很強(qiáng)。

最后給合同物流企業(yè)提幾個(gè)建議：

順勢(shì)而為：當(dāng)今物流的競(jìng)爭(zhēng)是服務(wù)與效率的競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)快速“順應(yīng)市場(chǎng)變化”；

價(jià)值服務(wù)：為客戶(hù)提供“價(jià)值服務(wù)”，通過(guò)抓手與客戶(hù)形成“相互依賴(lài)”；

構(gòu)建企業(yè)文化：企業(yè)文化是組織發(fā)展的核心引擎，通過(guò)股權(quán)“留住人才”；

重視科技應(yīng)用：利用先進(jìn)的IT信息技術(shù)取代傳統(tǒng)的人工作業(yè)、降本增效。