本文根據(jù)自羅戈研究院院長潘永剛于2018年9月6日在羅戈網(wǎng)（物流沙龍）舉辦的《2018中國合同物流高峰論壇》上的報告發(fā)布演講實錄進行整理。

謝謝堅持到最后的各位朋友，到了我們今天發(fā)布今年合同物流發(fā)展報告的時候。去年我們已經(jīng)發(fā)過一版（原創(chuàng)報告｜《2017中國合同物流（3PL）發(fā)展報告》解讀），如果大家看了就知道，我們做這個報告會做非常多的調(diào)研，找很多的甲方、乙方，包括一些運力的企業(yè)，把各類信息歸集過來，跟大家共同做一個分享。

本次發(fā)布的報告，我們分成了四個部分：

       第一部分跟大家來分享一下我們這一輪市場調(diào)研結(jié)果；

       第二部分我們通過幾個關(guān)鍵詞展開這個行業(yè)在發(fā)生的變化；

       第三部分是合同物流支持服務(wù)的狀況，包括資源、系統(tǒng)、金融等；

       最后再來看一下趨勢。

市場調(diào)研

本次調(diào)研，我們找了62位甲方企業(yè)的高管，并收集了201份來自合同物流企業(yè)的反饋，其中80%以上為經(jīng)理級別以上。同時，我們聯(lián)合物優(yōu)網(wǎng)，以成都、鄭州、無錫、天津四個城市為主，對國內(nèi)的專線市場進行了數(shù)據(jù)的收集與分析。我們來看一下相應(yīng)調(diào)研情況。

這是甲方和合同物流企業(yè)最主要的反饋。對于甲方來講，大家都更加關(guān)注成本控制。這個我覺得也是很有意思的，一會兒我們會對比去年的情況，然后再來看為什么會發(fā)生這樣的變化。關(guān)于未來，甲方覺得合同物流發(fā)展任重道遠，并認為專業(yè)度很重要，未來寡頭趨勢一定會出現(xiàn)。大家都認為信息化一定是合同物流公司要注意的。

對于合同物流的受訪者來講，大家都看到了變化，我們能夠看到有很多巨頭開始侵襲這個市場，然后利潤在下降，當然最近幾個月能夠明顯感覺到的，其實整個中國的經(jīng)濟可能正在急速下降，大家可能從業(yè)務(wù)上都能夠感受得到。關(guān)于未來，大家都覺得說可能到了整合期了，可能接下來不知道誰整合誰，反正就有人要整，有人要被整，但是到底是平臺會贏，還是大家聚合起來做成聯(lián)盟會贏，不知道。

另外，大家認為5-10年內(nèi)，巨頭一定會出現(xiàn)，但是現(xiàn)在來看，巨頭其實已經(jīng)出現(xiàn)了，只不過是說他們還沒有完全成長成這種超級公司。

我們今年梳理營收排名前十的中國合同物流企業(yè)，從增速上來看，30%以上增長的就有三個，20%左右的有非常多，只有一家是下降的，現(xiàn)在市場正處在大者愈大的階段，他們的增速并不低，還在高速的成長，但是很多中小企業(yè)現(xiàn)在可能正面臨比較有壓力的階段。

99%的甲方感受到用戶需求在發(fā)生變化：90%是說用戶對于產(chǎn)品和服務(wù)的時效要求越來越高，75%認為用戶的需求趨于個性化。市場競爭，尤其是品牌性企業(yè)越來越感知到小眾的創(chuàng)新的品牌在進入市場，品牌的粘性越來越低，前面嘉賓分享的時候也說到，大品牌原來的那些大的合同物流的客戶現(xiàn)在都覺得壓力很大，業(yè)務(wù)在下降，他們都感受到了這些小品牌的沖擊。

在這種變化之下，渠道又怎么樣呢？我們看線上和線下的占比，以及對于新渠道的嘗試——71%的在嘗試傳統(tǒng)電商，32%的在嘗試社交電商，可推測近80%的企業(yè)都在嘗試電商線上頻道，這對應(yīng)的物流服務(wù)大概率是匹配于快遞的，是匹配于電商的倉配體系的，這就是我們所謂傳統(tǒng)的合同物流業(yè)務(wù)當中，可能就是慢慢慢慢會被切走的那部分。

現(xiàn)在甲方最關(guān)心什么？成本控制，其次是全程可視化，然后就是覺得現(xiàn)在它在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，當前的供應(yīng)商一半都覺得現(xiàn)有的物流體系和供應(yīng)商難以滿足，那就意味著說可能一半的人內(nèi)心有搖擺，有痛苦，覺得有更好的，我可能會選擇。還有供應(yīng)鏈的統(tǒng)籌優(yōu)化。

合同物流企業(yè)對于這種變化的感受也是非常明顯的，合同物流企業(yè)80%的反饋說客戶希望所謂更加整體的解決方案。怎么叫整體？全渠道、全鏈條。試問在座的企業(yè)，哪些真正能夠把全渠道、全鏈條真正整合到你的體系里面，滿足這80%客戶的期望和需求。可能你的調(diào)車能力還不錯，但是你能不能跟快遞公司談個好價格，能不能把客運零擔的業(yè)務(wù)對接好，網(wǎng)絡(luò)型的、線路型資源整合能力可能都需要。

還有26%的客戶對于自動化、智能化需求提升。我們這次跟很多物流公司溝通，他們說這些甲方做招標都會附帶一些條件，據(jù)說某家大的通信大廠，說我要求50%的訂單在倉內(nèi)的處理是用機器人處理的。這對于合同物流企業(yè)來講，要跟這種企業(yè)合作，如果你自身不具備這個能力，就要找合作伙伴，但這樣也基本在招標中也就沒有了競爭力，這對于合同物流競爭的門檻在逐漸的壘高。

合同物流企業(yè)怎么樣應(yīng)對甲方外包需求和市場的變化？路歌馮總、鐘鼎何總前面都給了很好的建議，基本上在細分的領(lǐng)域能夠塑造你的價值，怎么樣更加強化做一些探索，跟客戶形成一種戰(zhàn)略性的合作。我們也看到一些公司，營收規(guī)模不大，可能就在一至兩個億，但是他愿意陪著他的客戶一塊搞事情，你說要搞標準化的包裝，OK，我陪你玩。你說你要搞嘗試倉內(nèi)的自動化，我給你做個試點。你說你要探索金融方案，探索新的聯(lián)合解決方案，沒問題。但是說白了，你要把業(yè)務(wù)固定給我，所以你能不能持續(xù)地通過這種所謂的戰(zhàn)略合作，放進你的一些利潤空間，然后能夠綁定這樣的大客戶，他的需求。

另外就是很多人在想，是不是能夠組建聯(lián)盟、組建平臺，我也去整合資源，我能提升我網(wǎng)絡(luò)的廣度、深度、服務(wù)能力，可能很多人都想這么干。這件事情當然不容易，尤其是對于一幫小企業(yè)，要聚到一塊兒，兄弟們先分一個座次，誰是老大、老二、老三。分完之后，還要看業(yè)務(wù)能不能融到一起去。

關(guān)于合同物流最重要的能力，對比2017年的調(diào)研結(jié)果，整體解決方案能力都是甲乙方共同關(guān)注的點，但是這個里面成本控制能力，甲方的關(guān)注明顯提升。我們?nèi)ツ晖瑯邮沁@一列排下來，去年在成本控制上排第七位，今年“蹭”一下排到了第二位，從第七位到第二位，甲方都感受到了很大的壓力，才會有這種心態(tài)上的變化，所以可能經(jīng)濟的這種下滑對大家造成了非常大的在成本上的壓力。另外乙方相對來講重視資源整合，乙方對于全程信息可視化的能力關(guān)注就有所提升，那是被那幫人逼的，他們越來越關(guān)注，乙方這方面的關(guān)注度就提升了。

從整體上來說，怎么樣對外做好服務(wù)，對內(nèi)管好成本，這是合同物流永恒的話題，在這個里面我們?nèi)×藥讉€典型的企業(yè)，他們反饋的觀點。比如說像無憂，這是做汽車物流的一家公司，怎么樣達到由內(nèi)至外的服務(wù)體系，并且把內(nèi)部認同轉(zhuǎn)化成外部服務(wù)能力，給客戶帶來愉悅的體驗，而不僅僅是滿意，這個一聽感覺特別像現(xiàn)在B2C，用戶體驗至上，B2B的也都開始這樣來說。中儲智運認為增值服務(wù)，大家看他們都能做到66個億，增速200%，他們覺得核心能力不在于服務(wù)的本身，而是通過技術(shù)和大數(shù)據(jù)來提供增值服務(wù)，所以大家的視角就完全不一樣，他考慮的是技術(shù)和大數(shù)據(jù)。

在線下調(diào)研的過程當中，有些企業(yè)反饋出來在配合甲方做前置倉、門店倉這樣新鮮的嘗試，比如每日優(yōu)鮮在北京有100多個倉，這種小倉可能只有它們這類商業(yè)模型才需要，同時未來我們會看到更多的城市、企業(yè)會慢慢朝著這個方向走。

另外，我們都在關(guān)注現(xiàn)在很多線上的招投標平臺，整體上來說目前還是在線下招投標比較多，但線上如果接近占到1/3的時候，你就可以認為這是一個明確的趨勢了，可能大家如果認為這個東西好，未來都會用，因為我自己做過一段時間線上招投標平臺，我原來做過一段時間IT的東西，我知道未來這些東西是真的能夠幫到甲方去比較不同區(qū)域的價格體系，KPI這些東西是能夠做很好的后臺對比的，可能未來是真的甲方愿意。

當然這里面會有很多的問題，因為系統(tǒng)的透明度高，很多利益的問題怎么解決，可能是另外的問題了，而且甲方普遍反饋，我們讓他們填你現(xiàn)在最關(guān)注的指標是什么，大部分人填的都是時效類的指標，主要認為原來的這種考核增加了時效類的指標，我都很奇怪，難道以前大家不關(guān)注時效嗎？其實也關(guān)注，只能說現(xiàn)在更關(guān)注了。對于合同物流來講，他們也反映說，48%反映的是客戶的考核發(fā)生了變化，增加了時效類的指標。

再看IT。我們對比這兩年可以看到，去年甲方認為合同物流企業(yè)必須具備IT的能力和滿意合同物流企業(yè)的IT能力，中間的GAP是75%，我們今年的調(diào)研，這個GAP是60%，說明在縮減，那就說明大家做得越來越好了對吧？因為滿意的比例也提升了。如果從甲方的IT需求上來講，更加關(guān)注的是TMS，然后是WMS，再是OMS，后面是EDI、APP這些，這跟前面合同物流企業(yè)越來越意識到甲方會關(guān)注到可視化，甲方也越來越關(guān)注時效，他就會越來越關(guān)注這些KPI。當然原因是他們在嘗試多渠道，他們在小批量、多批次，更多的線上渠道。

除了信息化，物流企業(yè)也越來越關(guān)注品牌，這個東西我覺得也很有意思，我們本身也做媒體，我們也有品牌公關(guān)的團隊，我們現(xiàn)在也逐漸在服務(wù)企業(yè)的整個品牌業(yè)務(wù)，確實看到了所有的企業(yè)，你要說找哪個企業(yè)可能都能找得到，但是我們每天面臨的信息太多了，哪些企業(yè)真正讓你印象深刻，可能你就想說那個模式的企業(yè)，我找誰，可能市面上大家一排序就只記得前兩家公司。所以這個時候把你的品牌打造成某個細分領(lǐng)域前兩位，能讓人留下印象的、記住名字的，這就非常重要。所以在投入上，一方面是IT，一方面是品牌。

變化關(guān)鍵詞

我們再看看變化。我們提煉了這樣五個關(guān)鍵詞：

1.投資并購

我們梳理了從2007年到2018年的8月份合同物流的投資事件，大家可以看到明顯的從2011年開始往后逐漸增加，2017年拉了一個大高峰。2017年是47起，規(guī)模是275.3億。今年在前8個月，這個規(guī)模也已經(jīng)比較高了，金額達到了30多。

從比較大的，我們理了一下，外運和招商、遠成、榮慶、安鮮達、越海的融資、日日順、中鐵的融資，包括速必達、希杰?？吹揭粋€是大國企的合并，第二個是阿里的投資，第三個是希杰的投資，這是在這個表看到比較大的。

如果我們看具體的次數(shù)上來講，冷鏈的占了1/4，電商的1/4，跨境的18%，消費品的，但是大家看，實質(zhì)上來講，我們傳統(tǒng)的合同物流更多的在普貨、消費品、零售，在那個區(qū)間，但是那個區(qū)間的投資是不大的，還是在這個領(lǐng)域會多。我們看到這幾個投資的布局企業(yè)，剛才鐘鼎何總也有分享他們在不同的領(lǐng)域投的一些公司。包括普洛斯、君聯(lián)、傳化、阿里，這是現(xiàn)在在合同物流范疇里面投得比較多的資本。

這是我們看到的有代表性的一些企業(yè)并購案例，包括日日順、希杰、青旅、新希望，這幾家是數(shù)量最多的，通過并購建網(wǎng)、完善業(yè)務(wù)布局，當然青旅現(xiàn)在并購結(jié)果怎么樣還不可知，可能不樂觀。

2.無車承運人

我們再看第二個無車承運人這樣一個熱點。大家都在談合規(guī)的稅務(wù)解決方案這個問題，我們看下來，能夠談得上不去觸碰紅線的，可能現(xiàn)在這兩種人，一個是個人司機無車承運平臺代開，另外一個是園區(qū)返稅。我下面放了兩個例子：

這個例子是園區(qū)返稅的例子，三免兩年80%，它是地方所得的增值稅和所得稅的區(qū)級地方的部分。還有一些如果是這個區(qū)域，比如這個縣是直接的省管縣，如果全免，在三年里面，10個點的運輸可以抵5個點，就是50%（當然50%可能到不了），還會有一些附加類的，但是這個已經(jīng)很厲害了，如果你再加上油、輪胎、買車等發(fā)票，可能能將稅率控制到4個點。4個點現(xiàn)在在市面上的成本大概在5、6個點，相對來講這個方案就是有優(yōu)勢的，這是園區(qū)返稅的一種。這是無車承運平臺做個體代開的，代開票、代繳個人所得稅，這是已經(jīng)牽出來的東西。

這對應(yīng)了兩個文，一個文是30號文，是2017年的8月14號發(fā)出來的，企業(yè)納稅人以承運人的身份跟托運人簽合同，收了運費，承擔承運人的責任，再委托實際承運人完成這個運輸服務(wù)的時候，以自行采購并交給實際承運人使用的，油、路橋這些是可以從進項當中、銷項稅額中抵扣的。前面10個點，無車承運平臺，可能找的個體司機，也可能找的有車承運企業(yè)，就看那個有車承運企業(yè)，那就看那個實際承運對應(yīng)的油、路橋的那個部分，它是可以來抵的。這個政策還是非常好的，這對于無車承運人，如果是以承運人的身份去接的話，是可以這樣做。

另外一個文是579號函，我們剛才看的那個無車承運人試點的互聯(lián)網(wǎng)物流平臺，如果它是撮合那兩個，它實際不承運，它是撮合的，可以代它開專票，當然這個司機要是它的會員，這就是剛才帶個體司機開票對應(yīng)的這樣一個文。現(xiàn)在因為稅、發(fā)票對每個企業(yè)來講都是實實在在的成本，怎么樣能夠找到合規(guī)的解決方案是很多人都想找的。

3.解決方案+

大家知道順豐在做方案+，在整個這個領(lǐng)域里面，可能我們也看到不同的企業(yè)都在從解決方案出發(fā)，提供了不僅是解決方案的服務(wù)，這都是甲方的需求，否則我相信我們合同物流企業(yè)不會去做這些無用功的，加出來的如果沒有需求都會是浪費。

另外就是我們在昨天跟大家分享年報的時候也提出來說現(xiàn)在整個供應(yīng)鏈在做數(shù)字化的迭代，傳統(tǒng)的經(jīng)銷體系也好，B2C的模式也好，現(xiàn)在就是多渠道、多業(yè)態(tài)，整體在做數(shù)字化的變革。在這個供應(yīng)鏈數(shù)字化變革的過程當中，怎么樣能夠來整合我們不同的渠道對應(yīng)的庫存、倉儲、運輸?shù)墓芾恚韵癜驳煤兔赖膩碜龅倪@種倉配的全網(wǎng)服務(wù)，來做一盤貨的服務(wù)，這是非常典型的匹配于我們工業(yè)和品牌商，他們對于線上、線下品牌商、經(jīng)銷商到零售商，這幾個一盤貨的解決方案，提供全網(wǎng)的倉儲和配送的能力，這是我們能夠看到的在做的這樣的案例。當然，不僅僅是他們在做，很多做云倉體系的都在提供這一類的解決方案。

4.精益運營

另外一個就是精益運營，大家都是要降成本，降成本又不能瞎砍，只能講怎么做精益化的運營。這是在外資的合同物流公司非常成熟的一套精益體系的架構(gòu)，就是從流程和質(zhì)量上，然后從標準化、穩(wěn)定性和持續(xù)改善上，怎么建構(gòu)內(nèi)部的一個體系，來支撐你的運營在不斷的做精益的改善。

5.平臺與生態(tài)

最后一個關(guān)鍵詞就是平臺和生態(tài)。大家都在講平臺，我們前面講供應(yīng)鏈的運營平臺，什么樣的是供應(yīng)鏈的運營平臺，我們理了一下，認為說匹配于前端商流的變化，無論你是傳統(tǒng)的經(jīng)銷渠道，還是電商渠道，還是現(xiàn)在O2O的渠道、微商的渠道，這些渠道對應(yīng)的物流怎么樣能夠做庫存的協(xié)同，然后能夠做靈活的履約，能夠做即時的交付，然后匹配于現(xiàn)在不同場景用戶的需求。你如果能把這些統(tǒng)籌好，基于數(shù)據(jù)來做驅(qū)動，可能你就建構(gòu)了一個匹配需要的供應(yīng)鏈的運營平臺。

我們也提出了平臺+服務(wù)的這樣一個模型，就是無論你是傳統(tǒng)IT的科技企業(yè)，可能你運營比較輕，但是你在逐漸提升你的數(shù)字化程度，從科技的軟件公司變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)的平臺公司。如果你強化運營，你就可以變成科技型的物流企業(yè)。如果你是重運營的傳統(tǒng)企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)，不斷提升你的科技成分，提升你的數(shù)字化程度，也可以走向科技型的物流企業(yè)。

這里面講了物流的新物種，講的其實是蜂鳥配送，是餓了么，像貨拉拉這一類的企業(yè)。供應(yīng)鏈的運營平臺講的是像京東物流，像準時達，像安得智聯(lián)，他們跟他們前端的整個供應(yīng)鏈體系怎么樣能夠跟著商流的變化，不斷在提升它的供應(yīng)鏈解決方案能力，這是平臺+服務(wù)。所以平臺+服務(wù)的概念就是你是一個平臺，但是你依然要把服務(wù)做好，沒有服務(wù)就沒有營收；沒有營收，你光一個IT系統(tǒng)值不了幾個錢，最終也融不了多少錢。你是一個傳統(tǒng)的物流企業(yè)，如果不去增加你的科技成分，提高你數(shù)字化的程度，你就不能夠成為一個新型的企業(yè)，你的未來要跟那么多的新型企業(yè)去競爭，你的優(yōu)勢又在哪里。

支持服務(wù)

最后，我們看一下支持服務(wù)。

1.軟件

我們常常講TMS無論是傳統(tǒng)的，還是SaaS的，但是合同物流的軟件跟TMS、WMS、OMS是不是合起來就成了，其實還不一樣，因為我們常常講合同物流要有整體解決方案能力，然后要管理、匹配整個鏈條的可視化程度，要能夠管理好異常。所以在這個里面，管理客戶那部分，包括投訴，包括客戶的回訪，包括異常的管理，包括質(zhì)量、失效的管理，這些可能跟單純的運輸系統(tǒng)還是不一樣的，它是匹配于合同物流這種整體業(yè)務(wù)端需求的。

比如唯智，也是準時達的IT解決方案的提供商，他們在做混合云，然后也在做平臺化的服務(wù)，建構(gòu)了一套基于物流4.0的供應(yīng)鏈一體化全面解決方案。這里面就不僅僅是OMS、TMS、WMS，還包括一些優(yōu)化的，一些機器人的，包括財務(wù)的、交易的系統(tǒng)，它提出了混合云的戰(zhàn)略+中臺的架構(gòu)。大家都知道阿里在用中臺的架構(gòu)，我昨天就在說所謂的供應(yīng)鏈中臺，在物流里面也同樣，怎么樣能夠用一套新的體系來更新你的整個業(yè)務(wù)運營管理的引擎，這個就非常重要。他們認為他們是國內(nèi)最大圍繞貨路2B生態(tài)圈的入口，因為它確實服務(wù)的2B的企業(yè)足夠多。

2.資源

從資源上來講，大家一直說到底重資產(chǎn)和輕資產(chǎn)怎么樣。偏重于重資產(chǎn)的，像地產(chǎn)，投資車，這是前面的一部分，另外就是輕資產(chǎn)，將IT的投入，構(gòu)建聯(lián)盟。但是你輕，不能夠不重運營，所以即使是輕資產(chǎn)，可能還要重運營，然后重IT。當然資源也很重要，我一直認為如果一個物流企業(yè)做到很大規(guī)模之后，一定要有非常好的資源支撐，要有控制力，否則你前端的服務(wù)是不可能非常穩(wěn)定的。

我們再看一下運力資源，運力資源是大家合同物流企業(yè)在后端非常重要的要整合的資源。我們看了這幾個城市的這些數(shù)據(jù)，我們加起來來看，77%的專線公司是在做省際的，17%的是在做省內(nèi)的，剩下的很少一部分是做全網(wǎng)的，然后是省內(nèi)+省際的，這是物流專線領(lǐng)域企業(yè)存在的生態(tài)結(jié)構(gòu)。

大家都知道運輸在國內(nèi)專線承擔了非常多的比例，平均每個專線公司擁有3.2條線路，90%的是小于10條的，像成都的57%的是2-10條，12%就是一條。當然它叫專線公司，它專門干那一條線、那兩條線。另外就是專線省內(nèi)的網(wǎng)點平均占比64%，網(wǎng)點平均能夠深入到省內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)達到377個，所以說其實從專線公司來講，他們的網(wǎng)點下沉的深度確實還是不錯的，這也為專線的點點直達成網(wǎng)奠定了基礎(chǔ)。所以現(xiàn)在很多公司希望整合專線，希望通過整合完專線，能夠構(gòu)建一個深入到三、四線城市的物流直達的網(wǎng)絡(luò)。

85%的專線企業(yè)，他們合同業(yè)務(wù)的占比超過了50%，所以現(xiàn)在大部分的專線公司是靠著我們合同物流企業(yè)活著的，當然這對他們來講也不是很好的現(xiàn)象。如果一個專線公司，它靠市場貨為主活著的，會比靠三方貨為主活得要好。因為那個客戶一家的能力是弱的，三方的業(yè)務(wù)，賬期就順延過來，慢慢使得這些專線公司也變成了小三方公司，對它的墊資要求就比較高。對專線來講，拿貨的能力現(xiàn)在變成了他們核心的能力。

我們還要講一個案例。剛剛我跟馮雷在聊這個事的時候，我說你搞的這個聯(lián)盟挺有意思的，在后端，大家剛才知道他有100多萬司機的覆蓋，但是在前端，他通過聯(lián)盟的方式，集聚了很多小型的物流企業(yè)，在各地構(gòu)建了這樣的物流聯(lián)盟來面向甲方客戶。當然他非常注重誠信，就像他講的，他注意的是金融的信用，這對于一個資金密集型、勞力密集型的行業(yè)來講是非常重要的。具體這個模型怎么樣，回過頭來可以問路歌的同事們。

3.金融

另外就是在金融上，大家都講錢很有壓力，我們也看到像無憂物流，它攜手一些存貨貸的公司，為上下游公司提供相應(yīng)的解決方案。當然也看到金融機構(gòu)，比如說像微眾銀行也推出了中性企業(yè)的銀稅互動的產(chǎn)品，我們今天也有微眾銀行的朋友來到了現(xiàn)場。因為像這樣的產(chǎn)品是非常有意思，就是無需線下開戶，無需紙質(zhì)材料，無需抵押、質(zhì)押，然后最高額度300萬，按日計息，隨借隨還。下面這個二維碼是法人才能申請，就是你掃描這個二維碼，進去它的公眾號，就能夠去點、去申請，你作為法人，你的那個公司，為什么叫銀稅聯(lián)動呢？就是你的稅是直接作為它的評估后端數(shù)據(jù)，這是國家稅務(wù)體系跟銀行做的一個面向中小企業(yè)融資的一套解決方案，直接把稅的信息能過來。要是一般納稅人，可能還不能夠有不良，不能有問題的才可以。相應(yīng)的來講，年化在10-16.5。

趨勢總結(jié)

前面跟大家過了一下調(diào)研的情況，過了一下我們認為的幾個關(guān)鍵的變化點，過了一下我們物流企業(yè)需要的支持。最后用簡單的一頁來看一看趨勢，因為趨勢太難講了，每個人都有不同的看法，我們主要從這樣四個點：

第一，我們認為行業(yè)整合仍將繼續(xù)，但是具體準確來講，行業(yè)整合，我覺得才剛剛要開始，所以如果這個時候能借助到資本，可能能夠獲得快速的規(guī)模性的發(fā)展，整合之后就要看你的運營能力怎么樣。

第二個是平臺和聯(lián)盟興起，這也是整合的一個方面，就是這個興起是代表了一種整合的方式，但是當然這里面的機制和運營的問題還很多，到底誰能走出來還不一定。

另外，對于物流企業(yè)來講，我覺得可能不是完全的輕資產(chǎn)，適度的有一些有價值的資產(chǎn)是很重要的，比如像廣州、上海這種城市，你沒有倉，你做合同物流，到最后像北京的一些物流公司，我去聊，他說水哥，我這一年搬了六次，你想你搬了六次還有什么，哪家客戶愿意陪你搬六個地方，基本上你就掛了。

另外就是做精細化的運營。最后大家要重視IT，要提升科技水平，要滿足客戶可視化的需要，滿足客戶對于時效的關(guān)注。未來優(yōu)秀的企業(yè)，我們認為是平臺+服務(wù)的科技型的企業(yè)。

非常感謝大家，今天的報告發(fā)布到此結(jié)束，謝謝。