2023年對(duì)于國(guó)際航運(yùn)業(yè)脫碳轉(zhuǎn)向的發(fā)展是具有奠定性的一年，對(duì)于多年來(lái)爭(zhēng)論的很多問(wèn)題，行業(yè)在發(fā)展中給出了答案。隨著路線的塵埃落定，2024年更多的是實(shí)踐和落實(shí)，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題，現(xiàn)實(shí)與理想的沖突會(huì)在2024年更多的上演，能夠積累經(jīng)驗(yàn)、總結(jié)教訓(xùn)、探索更加可行的路徑在這一背景下尤為重要。

01 MEPC 80

2023年7月3日-7日，國(guó)際海事組織（IMO）海上環(huán)境保護(hù)委員會(huì)第80屆會(huì)議（MEPC 80）在英國(guó)倫敦召開(kāi)。會(huì)議通過(guò)了新修訂的《2023年船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》，提出了“在接近2050年前后達(dá)到凈零排放”的新目標(biāo)，增加了2030、2040的“指示性校核點(diǎn)”，對(duì)2030年零/近零溫室氣體排放技術(shù)、燃料和/或能源的占比目標(biāo)，并且制定出“一籃子”中期減排措施的生效時(shí)間表。

評(píng)述：MEPC 80在整個(gè)現(xiàn)代航運(yùn)業(yè)史上都是極其重要的一個(gè)里程碑。2020年脫碳轉(zhuǎn)型成為航運(yùn)業(yè)一個(gè)主要浪潮以來(lái)，關(guān)于路線的爭(zhēng)論一直未能停歇。此次《船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》的修訂給了業(yè)界一個(gè)明確的信號(hào)，將航運(yùn)業(yè)脫碳的時(shí)間點(diǎn)大幅提前，2050年前后脫碳成為定局。這將影響一個(gè)涉及萬(wàn)億美元級(jí)別的市場(chǎng)，從新造船舶到現(xiàn)有船舶的改造，從航運(yùn)燃料的替換到船舶技術(shù)的革新，與之相對(duì)應(yīng)的商業(yè)模式與行業(yè)底層邏輯都會(huì)受到巨大的沖擊，未來(lái)30年的航運(yùn)發(fā)展變革都將在這一主旋律之下進(jìn)行。

02 馬士基甲醇燃料集裝箱船的首秀

2023年7月10日，馬士基首艘甲醇雙燃料支線集裝箱在從韓國(guó)現(xiàn)代尾浦造船廠正式交付，隨后開(kāi)啟首航。途中在韓國(guó)蔚山港、新加坡港、埃及東塞得港以及歐洲鹿特丹港分別加注了綠色甲醇燃料。9月14日，馬士基在丹麥?zhǔn)锥几绫竟鶠樵摯e行了命名儀式，由歐盟委員會(huì)主席烏爾蘇拉·馮德萊恩作為該船的教母。

評(píng)述：馬士基無(wú)可爭(zhēng)議的為航運(yùn)業(yè)樹(shù)立了示范作用，以先行者的姿態(tài)挑起“甲醇作為船用替代燃料”的大旗，向業(yè)界表明了脫碳的可能性。在近兩個(gè)月的首航過(guò)程中，每到一地皆成為最熱點(diǎn)的頭條新聞，對(duì)于甲醇燃料的加注也推動(dòng)了各港的布局和準(zhǔn)備。馬士基同樣傾注了各方資源支持該船的首航，馮德萊恩將其描述為“歐洲應(yīng)對(duì)氣候變化的力量”。

但光鮮的背后同樣暗伏挑戰(zhàn)，臨時(shí)更換的燃料供應(yīng)商遠(yuǎn)道美國(guó)將甲醇運(yùn)送到首航的各個(gè)節(jié)點(diǎn)，且不論排放增多減少，其成本便是正常運(yùn)營(yíng)下的船舶難以承受的；同時(shí)各地的甲醇燃料儲(chǔ)存、加注基礎(chǔ)設(shè)施短缺的問(wèn)題再次被暴露，甲醇成為航運(yùn)業(yè)真正普遍使用的替代燃料還有很長(zhǎng)的路要走。

03 EU ETS讓航運(yùn)業(yè)手忙腳亂

2023年5月16日，隨著“Regulation(EU) 2023/957”和“Directive(EU) 2023/959”在歐盟官方公報(bào)上的發(fā)布，將航運(yùn)業(yè)納入歐盟排放交易體系（EU ETS）的立法終于結(jié)束，法案將于2024年1月1日正式生效。剩下的半年時(shí)間里，歐盟加班加點(diǎn)繼續(xù)完善具體的實(shí)施法案，而航運(yùn)業(yè)界同樣進(jìn)行著學(xué)習(xí)理解，并制定出相應(yīng)的對(duì)策。

評(píng)述：歐盟十年的的計(jì)劃終于塵埃落定，2021年草案出臺(tái)后，立法過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都得到航運(yùn)業(yè)的關(guān)注和爭(zhēng)論。盡管IMO的中期措施將在2027年全面生效，但歐盟依然搶在前對(duì)航運(yùn)業(yè)啟動(dòng)了EU ETS和FuelEU Maritime。EU ETS將對(duì)航運(yùn)業(yè)每年征收近100億美元（100%階段）的費(fèi)用，這將是航運(yùn)業(yè)的損失還是歐盟人民買(mǎi)單？

航運(yùn)業(yè)或許不會(huì)思考這個(gè)答案，因?yàn)樗麄円鎸?duì)的是“如何劃分責(zé)任？如何履約？配額賬戶(hù)如何開(kāi)？如何購(gòu)買(mǎi)配額？租船合同怎么談？怎么算運(yùn)費(fèi)成本？”——這些更加具體的問(wèn)題。生效日期就在眼前，那些沒(méi)有得到明確答案的公司或許還會(huì)混亂一段時(shí)間，但是解決方案從來(lái)都不會(huì)缺席。

04 甲醇超越LNG成為航運(yùn)替代燃料首選

2021年馬士基宣布訂造甲醇燃料集裝箱后，讓甲醇成為航運(yùn)業(yè)的一個(gè)熱門(mén)。2023年來(lái)，甲醇正式成為航運(yùn)業(yè)替代燃料的主流，超越了LNG的地位。根據(jù)DNV AFI的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年新造船訂單中，16%為確定可以使用替代燃料的船舶，其中其中甲醇占約8%，LNG和LPG分別占到6%和2%。目前甲醇燃料船舶的訂單數(shù)量已經(jīng)達(dá)到234艘（截止12月初），甲醇燃料船舶也成功覆蓋了幾乎所有主流船型。

評(píng)述：馬士基的引領(lǐng)工作成功了，無(wú)論是否真正做好了準(zhǔn)備，越來(lái)越多的航運(yùn)企業(yè)參與到船舶甲醇燃料的浪潮中，這本身也是一種戰(zhàn)略保護(hù)。越來(lái)越多的甲醇燃料船舶將在未來(lái)3-5年內(nèi)交付，而相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)供給、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和法規(guī)的完善也將飛速發(fā)展，一切都在進(jìn)行中。

2023年10月，信德海事成功舉辦了“甲醇作為船用燃料”論壇，收到業(yè)內(nèi)的普遍歡迎。甲醇生產(chǎn)業(yè)和航運(yùn)業(yè)依然需要對(duì)話的平臺(tái)，供給需求端的信任仍需要建立，信德海事將在2024年搭建更大的論壇平臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)有效發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。

05 氨燃料實(shí)船訂單出現(xiàn)

近兩年來(lái)，關(guān)于船舶使用氨作為替代燃料的研究和研發(fā)始終層出不窮，而“氨 Ready”型船舶也逐步成為一種潮流。隨著MAN和WinGD明確推出大型船舶氨燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的時(shí)間，2023年下半年也終于出現(xiàn)了首批氨燃料實(shí)船訂單。包括東以色列Ofer家族背景的太平洋航運(yùn)（EPS）、比利時(shí)Saverys家族背景的CMB公司、Exmar以及日本的船東都在爭(zhēng)求“世界第一”的稱(chēng)號(hào)。

評(píng)述：在航運(yùn)業(yè)選擇替代燃料的大辯論中，氨始終被視為一種航運(yùn)脫碳的終極解決方案。在船舶主機(jī)技術(shù)日益明朗之際，氨燃料船舶呼之欲出。與甲醇燃料路線相對(duì)應(yīng)，氨燃料似乎開(kāi)辟了船舶替代燃料的第二條路線。當(dāng)然燃料生產(chǎn)供給、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等問(wèn)題同樣存在。

06 船舶改造的元年開(kāi)啟

對(duì)現(xiàn)有船舶的改造一直都是業(yè)內(nèi)常有的項(xiàng)目，隨著減排法規(guī)的收緊，改造的需求再度上升。風(fēng)帆、空氣潤(rùn)滑、船舶推進(jìn)系統(tǒng)改造項(xiàng)目越來(lái)越多出現(xiàn)在人們的視野中。馬士基也再次引領(lǐng)了行業(yè)趨勢(shì)，6月23日率先宣布改造一條現(xiàn)有船為甲醇雙燃料系統(tǒng)，并選在了舟山鑫亞船廠。而Seaspan、COSCO等航運(yùn)公司也先后公布了替代燃料改造計(jì)劃。

評(píng)述：風(fēng)帆、空氣潤(rùn)滑、碳捕集成為航運(yùn)脫碳時(shí)代最典型的船舶改造項(xiàng)目，而更多追求實(shí)用的船東把重點(diǎn)方在螺旋槳、導(dǎo)流罩、消渦鰭等效果更顯著的動(dòng)力系統(tǒng)方面。但以上這些技術(shù)都可以通過(guò)節(jié)省燃料實(shí)現(xiàn)自身的經(jīng)濟(jì)性。

替代燃料改造的意義則完全不同，這是一個(gè)純粹靠脫碳法規(guī)和戰(zhàn)略布局驅(qū)動(dòng)的船舶改造，投入的成本也不是一個(gè)水平。過(guò)去幾年越來(lái)越多的新造船選擇了替代燃料Ready型，這給船東提供了戰(zhàn)略靈活性，接下來(lái)，這些船舶是否也會(huì)進(jìn)行燃料動(dòng)力系統(tǒng)改造？

07 新造船價(jià)格再度升高

在航運(yùn)租金、運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)回落的2023年，新造船價(jià)格反而迎來(lái)了又一輪的升高。隨之是帶動(dòng)資本市場(chǎng)的狂歡，造船企業(yè)成為股票市場(chǎng)的明星。分析這輪上漲的原因需要追溯到每家船東企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略，以超周期的角度考慮市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)地位。但同時(shí)，在所有分析師的文章中，無(wú)可避免的都要提及當(dāng)前的脫碳減排發(fā)展，大公司需要為更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的脫碳戰(zhàn)略提前布局，這已成為業(yè)界公認(rèn)的影響因素。

評(píng)述：脫碳戰(zhàn)略確實(shí)是推升船價(jià)的影響因素之一，但是真正的貢獻(xiàn)度很難測(cè)算。單純考慮法規(guī)的履約合規(guī)，現(xiàn)在確實(shí)還沒(méi)有大規(guī)模應(yīng)用替代燃料船舶的必要，這也是為什么當(dāng)前大多數(shù)的小船東還沒(méi)有行動(dòng)。但是一切仍在未知中，接下來(lái)幾年法規(guī)的發(fā)展可能超出想象，彼時(shí)再考慮新造船是否還來(lái)得及？是否有足夠的船臺(tái)？這是大船東需要提前布局的原因。

脫碳時(shí)間點(diǎn)是確定了的，現(xiàn)有的全球船隊(duì)肯定要面臨整體的革新，當(dāng)前釋放出的新造船需求仍然只是“先頭部隊(duì)”，接下來(lái)幾年是否還會(huì)有一個(gè)因脫碳法規(guī)帶來(lái)的新造船爆發(fā)點(diǎn)？

08 電池動(dòng)力在港口、內(nèi)河船舶確立地位

12月28日，中遠(yuǎn)海運(yùn)第一批兩艘700TEU電動(dòng)集裝箱船搶在新年到來(lái)之前完成了命名儀式，也代表著電動(dòng)貨船迎來(lái)一個(gè)新篇章。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外其他電池動(dòng)力船舶項(xiàng)目都在如火如荼的開(kāi)展著，包括新加坡決定在2030年將港口工作船全部轉(zhuǎn)化為零排放船舶，并很可能是推廣全面電動(dòng)化。

評(píng)述：隨著電動(dòng)汽車(chē)在汽車(chē)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，電池動(dòng)力在船舶領(lǐng)域也找到了其定位。“氣化長(zhǎng)江”逐步加入“電化長(zhǎng)江”，港口工作船舶也成了電動(dòng)船最有可能性的實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景。并且無(wú)人化趨勢(shì)與電動(dòng)化的匹配程度更高，未來(lái)這些應(yīng)用電池動(dòng)力船舶的領(lǐng)域也是無(wú)人化發(fā)展程度最快的地方。雖然在目前的技術(shù)條件下，純電池動(dòng)力應(yīng)用到遠(yuǎn)洋貨輪還沒(méi)有可能性，但是未來(lái)的發(fā)展是可以被想象的。

09 五巨頭齊聚COP28呼吁加速航運(yùn)脫碳

12月1日，COP28的第二天，一張合影占據(jù)了各大航運(yùn)媒體頭條。四家頭部集裝箱航運(yùn)公司和最大的汽車(chē)運(yùn)輸船航運(yùn)公司的CEO們（馬士基、達(dá)飛輪船、地中海航運(yùn)、赫伯羅特以及Wallenius Wilhelmsen）齊聚迪拜，發(fā)表了加速航運(yùn)脫碳的《聯(lián)合聲明》。要求制定明確的GHG定價(jià)機(jī)制，并且為新造化石燃料船設(shè)定一個(gè)結(jié)束日期。

評(píng)述：航運(yùn)業(yè)對(duì)于今年的COP28會(huì)議并未抱太大的期待，雖然在國(guó)家層面取得了一些共識(shí)，但仍然沒(méi)有對(duì)航運(yùn)業(yè)提出要求?？墒敲撎嫉倪M(jìn)程不僅受到政府監(jiān)管的壓力，同樣受到行業(yè)組織、團(tuán)體、頭部企業(yè)的影響。

五大CEO同框合影確實(shí)給行業(yè)帶來(lái)較強(qiáng)的視覺(jué)沖擊，況且是同行業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)者。但這也體現(xiàn)出北歐航運(yùn)業(yè)在脫碳戰(zhàn)略上的一致性，雖然2023年修訂的IMO減排戰(zhàn)略讓脫碳進(jìn)程大幅加快，可并未完全滿(mǎn)足他們的需求。這些公司已經(jīng)投入了大量的脫碳成本，顯然需要變現(xiàn)的機(jī)會(huì)。在接下來(lái)的游戲規(guī)則中，誰(shuí)會(huì)得利？誰(shuí)會(huì)吃虧？

10 綠色航運(yùn)走廊數(shù)量翻倍

根據(jù)全球海事論壇（Global Maritime Forum）發(fā)布的2023年度《綠色走廊進(jìn)展報(bào)告》，在過(guò)去一年，全球綠色走廊倡議數(shù)量從21個(gè)增加到44個(gè)（目前中國(guó)已經(jīng)有三條綠色航運(yùn)走廊），并且現(xiàn)有走廊項(xiàng)目已顯著成熟，多個(gè)走廊已進(jìn)入實(shí)施階段，決定確定其優(yōu)先燃料，并設(shè)定運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。此外，大量證據(jù)表明綠色走廊觸發(fā)了前期投資的活動(dòng)。

評(píng)述：綠色航運(yùn)走廊的意義不在于航線，而是兩方港口城市的政府部門(mén)與港口企業(yè)主導(dǎo)的綠色航運(yùn)產(chǎn)業(yè)的落地實(shí)施，搭建起供需的平臺(tái)。搶占綠色船用燃料的生產(chǎn)和供應(yīng)中心，越來(lái)越多的城市已經(jīng)認(rèn)識(shí)到這一產(chǎn)業(yè)的動(dòng)能之巨大。

此外，在中國(guó)，綠色航運(yùn)走廊的合作被賦予了一份政治意義。中國(guó)關(guān)系動(dòng)態(tài)發(fā)展，氣候變化合作起到了最自然的破冰作用，而綠色航運(yùn)走廊項(xiàng)目連接著兩國(guó)重要的港口城市，其象征意義同樣巨大。中美綠色航運(yùn)走廊的合作，無(wú)一不建立在這一背景下。