浙江中力機(jī)械股份有限公司主板首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(上會(huì)稿)_羅戈網(wǎng).pdf

11月20日，上交所上市委舉行了2023年第94次審議會(huì)議，共審議1家企業(yè)，浙江中力機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中力股份”）獲通過(guò)。

中力股份本次擬募集資金13.36億元，主要用于“年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)設(shè)備及100萬(wàn)套機(jī)械零部件加工、智能機(jī)器人制造（一期）”“湖北中力機(jī)械有限公司電動(dòng)叉車總裝生產(chǎn)線一期項(xiàng)目”“湖北中力鑄造有限公司電動(dòng)叉車零部件鑄造一期項(xiàng)目”“摩弗智能（安吉）研究院項(xiàng)目”“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

中力股份是一家專注于電動(dòng)叉車等機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司深耕電動(dòng)叉車領(lǐng)域十余年，現(xiàn)已具備電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車、電動(dòng)平衡重乘駕式叉車等四大類、百余種規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)能力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物流倉(cāng)儲(chǔ)、電氣機(jī)械、食品飲料、電子商務(wù)、汽車制造、批發(fā)零售、石油化工等多個(gè)領(lǐng)域。

中力股份主要產(chǎn)品包括電動(dòng)叉車和內(nèi)燃叉車，其中電動(dòng)叉車包括電動(dòng)平衡重乘駕式叉車（Class I）、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車（Class II）和電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車（Class III），內(nèi)燃叉車即內(nèi)燃平衡重式叉車（Class V）。

2012年，中力股份在市場(chǎng)上推出電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車小金剛系列產(chǎn)品，推動(dòng)行業(yè)從手動(dòng)搬運(yùn)到電動(dòng)搬運(yùn)的變革，自2013年起連續(xù)10年摘得電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車產(chǎn)銷量排名桂冠，2022年銷售量占國(guó)內(nèi)電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車銷售量比例達(dá)40%以上，并在行業(yè)內(nèi)以創(chuàng)新聞名，是行業(yè)內(nèi)首個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品細(xì)分類（Class 31電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車）的中國(guó)企業(yè)。

中力股份自2016年起自主研發(fā)鋰電池相關(guān)系統(tǒng)和技術(shù)并在行業(yè)內(nèi)較早將鋰電池應(yīng)用于工業(yè)車輛，自2019年起連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)鋰電池叉車產(chǎn)銷量排名第一，2022年銷售量占國(guó)內(nèi)鋰電池叉車銷售量比例達(dá)30%以上。

中力股份重要客戶包括林德（中國(guó)）叉車有限公司、TVH PARTS NV、CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY等。

2020年至2023年1-6月，中力股份營(yíng)業(yè)收入分別為24.77億元、42.06億元、50.11億元、28.44億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2.21億元、3.53億元、6.27億元、3.96億元，總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

我國(guó)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，內(nèi)燃叉車與電動(dòng)叉車領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局具有一定差異，以安徽合力、杭叉集團(tuán)等為代表的企業(yè)占據(jù)了內(nèi)燃叉車市場(chǎng)主導(dǎo)地位，而在電動(dòng)叉車和新能源叉車領(lǐng)域，中力股份具有一定優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2022年我國(guó)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)各類產(chǎn)品銷量前列企業(yè)和市場(chǎng)份額情況如下圖：

隨著中力股份生產(chǎn)線的增加、作業(yè)流程的優(yōu)化以及生產(chǎn)設(shè)備的改造，產(chǎn)能逐年增加，從2020年的137600臺(tái)增加至2022年的263100臺(tái)。2020年至2023年1-6月，產(chǎn)能利用率分別為97.73%、100.47%、95.44%和82.63%，2021年，受下游需求增長(zhǎng)影響，產(chǎn)能利用率較高，超過(guò)了100%，生產(chǎn)線處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。 

目前，我國(guó)電動(dòng)叉車主要以鉛酸電池或鋰電池作為動(dòng)力。傳統(tǒng)的電動(dòng)叉車通常采用鉛酸電池，鉛酸電池充放電次數(shù)少，使用壽命短，維護(hù)要求高，對(duì)環(huán)境影響較大，且充電時(shí)間較長(zhǎng)。相較于鉛酸電池，鋰電池具備質(zhì)量更輕、體積更小、能量密度高的特征，因此鋰電池叉車車型更加緊湊，整車穩(wěn)定性更高；此外，鋰電池較鉛酸電池充電速度更快，使用壽命更長(zhǎng)，維護(hù)成本較低，綠色環(huán)保。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)鋰電池叉車銷售量?jī)H為8681臺(tái)，2022年迅速增至433410臺(tái)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)118.61%，占電動(dòng)叉車銷售量的比重從2017年的4.26%提升到2022年的64.23%。