前言

在快遞行業(yè)，申通快遞的再次崛起，總部除了連續(xù)決策正確以外，還有三次好運(yùn)氣。第一次運(yùn)氣是極兔融合百世快遞加分。第二次好運(yùn)氣是圓通做質(zhì)量加分。第三次好運(yùn)氣是韻達(dá)調(diào)整市場(chǎng)加分。

那么，為什么說(shuō)中通，圓通，申通，2023大撿漏，主要原因有二點(diǎn)，首先是極兔不急穩(wěn)上市。然后是韻達(dá)不急穩(wěn)質(zhì)量。極兔和韻達(dá)的穩(wěn)定，給中通，圓通，申通帶來(lái)了天然的市場(chǎng)移動(dòng)增速。

2023年2月，快遞行業(yè)完成快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到91.8億件，同比增長(zhǎng)32.8%。然而，全國(guó)快遞平均單價(jià)下降2.6%，同城、異地、國(guó)際快遞平均單價(jià)分別為5.4元、5.43元和40.82元。

各大品牌快遞在2月份增速分別為，中通預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng) 18%-22% 。圓通與申通2月份業(yè)務(wù)量與營(yíng)收增長(zhǎng)均超過(guò)50%，順豐也超過(guò)了35%，韻達(dá)2023年2月快遞完成業(yè)務(wù)量13.81億票，同比增長(zhǎng)13.57%；極兔速遞2月份國(guó)內(nèi)單量環(huán)比上漲，漲幅超30%。

從以上數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出，韻達(dá)13.57%和極兔30%的低漲幅是其他品牌的高增幅的主要貢獻(xiàn)份額。

在快遞行業(yè)，所有的加盟商都知道，自身的增量就是同行的存量。在快遞行業(yè)，根本就沒(méi)有所謂的增量，所有的快遞包裹都是同行手中的存量業(yè)務(wù)，因此，快遞行業(yè)本身不存在所謂的增量業(yè)務(wù)。只有電商本身的增速才是快遞行業(yè)的增量業(yè)務(wù)。

01、極兔不急，先穩(wěn)上市

引導(dǎo)文：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳聞，極兔不在2023年發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，有三個(gè)原因，第一個(gè)原因是極兔預(yù)計(jì)計(jì)劃在2023年8月份上市，上市公司需要盈利才能上市，因此不放價(jià)格。第二原因是重點(diǎn)發(fā)展海外，已經(jīng)拓展到13個(gè)國(guó)家，需要集中優(yōu)質(zhì)投資。第三個(gè)原因是改變低質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展多多退件和國(guó)際件退件業(yè)務(wù)，發(fā)展多多包裹35%占比送貨上門業(yè)務(wù)，并且開(kāi)通了廣西口岸直通國(guó)際供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

從以上情況看，符合極兔一如既往的決策風(fēng)格，極兔從2015年開(kāi)始，由李杰在印尼創(chuàng)立“J&T Express”。2018年，J&T已布局整個(gè)東南亞。2019年9月開(kāi)始，重點(diǎn)發(fā)展國(guó)內(nèi)，李杰通過(guò)“借殼”龍邦快遞拿到許可證，并更名極兔快遞。2020年3月，極兔正式起網(wǎng)。2021年10月29日，極兔以11億美元并購(gòu)百世快遞。迅速出清了“低價(jià)賽道”的競(jìng)爭(zhēng)者。

2023年，東南亞頭部快遞企業(yè)中，極兔網(wǎng)絡(luò)已覆蓋印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、柬埔寨、新加坡、極兔市場(chǎng)份額名列第一，達(dá)到26%。在持續(xù)性開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)、沙特阿拉伯市場(chǎng)、阿聯(lián)酋市場(chǎng)、墨西哥市場(chǎng)、巴西市場(chǎng)和埃及市場(chǎng)，已經(jīng)布局13個(gè)國(guó)家，服務(wù)25億人口。

同時(shí)，極兔與阿里，拼多多，京東，抖快等國(guó)內(nèi)電商合作，極兔同時(shí)也是Shein、Tiktok、Shopee、亞馬遜、SHOPLINE的物流合作伙伴，其在東南亞及歐美9個(gè)地區(qū)均有自建海外倉(cāng)。

極兔上市屬于國(guó)內(nèi)國(guó)外打包上市，上市公司必須具備五大條件，經(jīng)營(yíng)滿三年以上。三年銷售額4億以上，每年銷售大于等于1.5億以上。三年稅后利潤(rùn)3500萬(wàn)以上。企業(yè)負(fù)債率25~55%左右。企業(yè)產(chǎn)品有持續(xù)性特色。以上這些條件，極兔均已經(jīng)具備。資本市場(chǎng)對(duì)極兔的估值在1300億左右。

評(píng)語(yǔ)：快遞行業(yè)傳聞極兔上市，并不是什么空穴來(lái)風(fēng)。極兔重點(diǎn)拓展海外市場(chǎng)需要“花錢”而“缺錢”，也是事實(shí)。極兔全網(wǎng)致力于網(wǎng)絡(luò)融合整改和國(guó)內(nèi)國(guó)外打通也是事實(shí)。極兔在國(guó)內(nèi)的日均總量在“通達(dá)兔”中墊底，也是事實(shí)。因此，從以上情況看極兔，極兔的發(fā)力點(diǎn)應(yīng)該集中在上市之后，預(yù)測(cè)不錯(cuò)的話，極兔的打法更應(yīng)該是協(xié)同電商平臺(tái)的打法。

傳統(tǒng)快遞品牌應(yīng)該慶幸極兔的重心點(diǎn)在向后延伸，處于“國(guó)內(nèi)發(fā)展沒(méi)錢”和“國(guó)外發(fā)展有錢”交錯(cuò)期，沒(méi)有繼續(xù)扎堆在“燒錢給電商商家”的價(jià)格戰(zhàn)中。

02、韻達(dá)不急，先穩(wěn)質(zhì)量

引導(dǎo)文：在快遞行業(yè)，韻達(dá)長(zhǎng)期處于“千年老二”的位置。韻達(dá)能夠在快遞行業(yè)稱霸行業(yè)第二，無(wú)論是“自建分撥”和“自有車輛”也同樣具備行業(yè)第二的實(shí)力?？爝f行業(yè)應(yīng)該很清楚。

在快遞行業(yè)，友商加盟商了解韻達(dá)快遞很直觀，首先看韻達(dá)日均件量處于什么位子。再看韻達(dá)市值多少億。還看負(fù)債率有多少億。然后看韻達(dá)篩單的網(wǎng)點(diǎn)有多少個(gè)。最后看韻達(dá)的網(wǎng)格倉(cāng)鋪設(shè)了多少家。唯獨(dú)誰(shuí)也沒(méi)有人看韻達(dá)的“階段性戰(zhàn)略定力”。

戰(zhàn)略定力，是指在錯(cuò)綜復(fù)雜形勢(shì)下為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略意圖和戰(zhàn)略目標(biāo)所具有的戰(zhàn)略自信、意志和毅力。韻達(dá)的戰(zhàn)略定力來(lái)源于韻達(dá)行事低調(diào)的風(fēng)格。

快遞行業(yè)是極易跟風(fēng)和帶節(jié)奏的行業(yè)。原因就在于“電商包郵”產(chǎn)生的“同質(zhì)化”和“內(nèi)卷化”。講簡(jiǎn)單了，電商包郵是價(jià)格戰(zhàn)的引發(fā)源。只要有一家品牌進(jìn)行全網(wǎng)性的放價(jià)格，那么，每個(gè)品牌都會(huì)被“加盟商”和“黃牛黨”所牽動(dòng)，結(jié)果是你降我降大家降。困此，整個(gè)快遞行業(yè)在韻達(dá)戰(zhàn)略定力的戰(zhàn)略意圖和戰(zhàn)略目標(biāo)未展開(kāi)之前，本著“趁你病要你命”的窗口期，快速爭(zhēng)奪各取所需的市場(chǎng)份額。

韻達(dá)與順豐，在2022年3～4月份共同經(jīng)歷了分撥中心“疫情防控”的“至暗時(shí)刻”。無(wú)論是韻達(dá)和順豐，在4月份之后的時(shí)間里，行業(yè)開(kāi)始集中式的“黑”韻達(dá)和順豐。2019年爆發(fā)的新冠疫情，國(guó)家決定從2022年12月7號(hào)零時(shí)起，全國(guó)解封。韻達(dá)在2023年2月1日開(kāi)始啟動(dòng)了全網(wǎng)恢復(fù)，2月20日全網(wǎng)積壓清零。2023年3月啟動(dòng)“協(xié)發(fā)委”計(jì)劃。3月18日召開(kāi)珠?！皡f(xié)發(fā)委”會(huì)議。

在快遞行業(yè)的資本市場(chǎng)，都把韻達(dá)的戰(zhàn)略定力作出戰(zhàn)略意圖和戰(zhàn)略目標(biāo)作為韻達(dá)參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的分界線?？爝f友商們也把韻達(dá)的戰(zhàn)略政策作為市場(chǎng)預(yù)判的分界線。從中通，圓通，申通在2月28日之后相繼出臺(tái)的“網(wǎng)點(diǎn)增量政策”期間，韻達(dá)并未盲目跟進(jìn)來(lái)看，韻達(dá)的戰(zhàn)略定力是符合網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的，獲得增量并保持存量只是政策時(shí)機(jī)決策點(diǎn)什么時(shí)間出臺(tái)。

評(píng)語(yǔ)：從行業(yè)品牌發(fā)展的歷史上看。一個(gè)品牌的決策逆境會(huì)造就其他品牌的決策順境。俗稱為“一鯨落萬(wàn)物生”。比如說(shuō)2016年前的中通，造就了圓通和韻達(dá)的成長(zhǎng)。2019年前的的圓通，造就中通和韻達(dá)的成長(zhǎng)。2020年前的申通，則造就了中通，圓通，韻達(dá)的5年成長(zhǎng)期。2022年前的韻達(dá)造就了中通，圓通，申通的高速成長(zhǎng)期。因此，通達(dá)系在堅(jiān)實(shí)的“自建分撥”“自有車輛”“自鄉(xiāng)同村”的基礎(chǔ)上，遇到的問(wèn)題都是決策性問(wèn)題。只要決策正確，仍然是快遞行業(yè)的強(qiáng)者，韻達(dá)也不例外。

結(jié)語(yǔ)

快遞行業(yè)正處在“電商商家包郵”和“電商平臺(tái)包郵”的初始變革階段，整個(gè)快遞行業(yè)所有的品牌快遞仍然存在很大的市場(chǎng)變數(shù)。

從2023年5月1日快遞新規(guī)看，電子商務(wù)平臺(tái)的決策走向往往對(duì)品牌快遞的影響更為深遠(yuǎn)。雖然說(shuō)極兔籌備上市和韻達(dá)打造服務(wù)質(zhì)量給中通，圓通，申通，帶來(lái)一定的“增量”窗口期，但是，真正的競(jìng)爭(zhēng)力仍然掌握在“短頻快”的末端效率上，因?yàn)?，送貨上門按需派送，更需要高效的末端運(yùn)營(yíng)前置能力和網(wǎng)絡(luò)前置能力。