作者 | 湯濤

來源 | 物流沙龍

DT時代，未來哪些領(lǐng)域可能產(chǎn)生新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會？鐘鼎創(chuàng)投合伙人湯濤作為智慧物流相關(guān)的投資方，他認(rèn)為有兩大方向：第一個是機(jī)器替代人；第二個，路徑優(yōu)化，比如快遞網(wǎng)絡(luò)路徑的優(yōu)化。物流從商業(yè)模式創(chuàng)新的風(fēng)口，轉(zhuǎn)向了一個技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)口，這是一個巨大的變化。

演講嘉賓：鐘鼎創(chuàng)投合伙人湯濤

 （本文根據(jù)12月8日由物流沙龍舉辦的“2017智慧供應(yīng)鏈高峰論壇智能預(yù)見未來”現(xiàn)場錄音整理）

大家好，我是來自鐘鼎創(chuàng)投的合伙人湯濤。物流是有大機(jī)會的行業(yè)，但物流是個慢事，做投資要慢一些，做實業(yè)的人也要慢一些，這個行業(yè)需要堅持。

過去說科技改變物流、信息改變物流，但是并沒有這么多企業(yè)出來。但最近這一兩年物流開始獲得越來越多的關(guān)注，無論資本方還是各種各樣科技類的公司，對于做物流運作的人來講這可能是好消息。今天，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人的公司，經(jīng)過大量的基礎(chǔ)努力之后，它們開始關(guān)注物流。物流從商業(yè)模式創(chuàng)新的風(fēng)口，轉(zhuǎn)向了一個技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)口。這是一個巨大的變化。

接下來，簡單談一點我們鐘鼎對物流、智慧物流相關(guān)的企業(yè)投資，一些淺顯的觀點，供大家參考。

投資需要關(guān)注的是什么

首先談一點，投資我們關(guān)注的是什么？一是數(shù)據(jù)流量，二是場景應(yīng)用。

1）數(shù)據(jù)流量。大家談到雙11發(fā)了很多包裹，物流可以得到大量的數(shù)據(jù)，這是物流行業(yè)是最容易拿到數(shù)據(jù)的行業(yè)之一。

2）場景應(yīng)用。物流行業(yè)很多產(chǎn)品的形成，是完全基于市場化規(guī)則產(chǎn)生的。所以，行業(yè)里面一旦有好的技術(shù)應(yīng)用在相對典型化的產(chǎn)品里，就會被大量市場化地復(fù)制。

哪些領(lǐng)域可能產(chǎn)生新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會

那么，哪些領(lǐng)域可能產(chǎn)生新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會？兩個大方向，一是機(jī)器替代人，二是路徑優(yōu)化。

1）用機(jī)器替代人，這是比較常見的。例如，Geek+用機(jī)器替代人，京東的無人倉，都是將人從整個場景里拿走，還包括現(xiàn)在講的自動駕駛和圖像識別。用機(jī)器替代人，是物流行業(yè)非常大的一個機(jī)會。因為中國物流行業(yè)有三四千萬從業(yè)人員，而且大多數(shù)的人還處在簡單重復(fù)的勞動。

2）路徑優(yōu)化，向快遞網(wǎng)絡(luò)路徑的優(yōu)化。如何快速檢索到自己需要的信息？又如何幫助企業(yè)降低整體的庫存而提高動銷？這些都是可以通過科技手段實現(xiàn)的。

我們感覺這兩個創(chuàng)業(yè)機(jī)會，現(xiàn)在都還挺多的。很多原來不是物流行業(yè)的人，發(fā)現(xiàn)這個市場的機(jī)會，從另外一條道拐過來做這方面的創(chuàng)新。

1）AI為主的場景：數(shù)據(jù)維度演變規(guī)律

用機(jī)器替代人方面，整個的科技創(chuàng)新是有規(guī)律可循的。從最早的一維，檢測溫度、濕度和速度，再到二維，一個平面圖像的識別，然后到三維，是空間、尺寸，再是到今天的四維，它是在三維的基礎(chǔ)上加時間軸。歷史上沉淀的數(shù)據(jù)，以及這些數(shù)據(jù)對方案的優(yōu)化就特別重要，這就需要我們有好的三維的識別技術(shù)，需要有好的數(shù)據(jù)。

2）解決人的問題：行業(yè)垂直或功能垂直

麥肯錫在美國做的研究，基本解決了兩件事情，如圖所示，橫向是指我們看到的每個行業(yè)，縱向指的是在這個行業(yè)中可能用一些科技，人工智能、深度學(xué)習(xí)這些算法，能夠解決問題的整個潛力越來越大，圈子的大小代表了橫縱交接的地方的潛在市場。

住宿和餐飲方面，在美國看起來是最可能用人工智能的方式帶來巨大變化的，這跟美國存量物流行業(yè)的精益化程度、自動化程度有關(guān)系。但是實際上在中國這個行業(yè)依然非常好，我們的很多服務(wù)型機(jī)器人，目前跑在前面。在餐飲行業(yè)，像后廚的自動炒菜機(jī)，像前臺的取送餐，還有酒店的清掃機(jī)器人，都在提供服務(wù)。很多領(lǐng)域都是標(biāo)準(zhǔn)化地替代人工的。

從圖中可以看到物流排在第四，零售貿(mào)易排在第五，對于今天的行業(yè)從業(yè)者和創(chuàng)業(yè)者來講，這兩個領(lǐng)域?qū)嶋H上存在巨大的機(jī)會，可以通過科技來改變整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，幫助企業(yè)降低成本提高效率，加速決策的能力。目前，全球在科技類的投資和政府支持領(lǐng)域里，中國排在第二，比美國只差一點，也就是所有人認(rèn)為中國在未來會是全球人工智能相關(guān)領(lǐng)域中最可能趕超美國的國家。

我們知道人工智能的關(guān)鍵，一個是算法，還有一個是用來訓(xùn)練的數(shù)據(jù)。原來無人駕駛的賽道，美國是走在最前面的，但是今天的風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)把大量的錢扔在中國的自動駕駛公司。看今天所有運輸過程中的車輛管理，車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，跟自動化相關(guān)的中間，我們認(rèn)為中國的創(chuàng)業(yè)公司有很多的機(jī)會，因為我們更熟悉我們的市場需求，甚至是我們的產(chǎn)品能力，我們的數(shù)據(jù)，使得我們的能力變得更加強(qiáng)。

這些合在一起，中國的公司是有可能彎道超車，甚至可能去把這些能力輸出到國外去。

所以在今天這個時候，我們都覺得基于智慧供應(yīng)鏈，基于物流科技，基于所有的創(chuàng)業(yè)者都來到一個早春，行業(yè)所有的環(huán)節(jié)都在孕育和成長，但是還沒有真正的爆發(fā)。很多基礎(chǔ)的應(yīng)用基礎(chǔ)研究，也不斷的墊高創(chuàng)業(yè)需要的高度。但是大家都在快速的成長過程中，是不是卡對了位置，這是很關(guān)鍵的。所有的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)家，首先要借勢，看到風(fēng)口存在的時候，率先站到這個風(fēng)口上，感知這個風(fēng)口。

DT時代智慧物流痛點幾何

的確也是有一些問題在今天是存在的：

1）物流數(shù)據(jù)化基礎(chǔ)設(shè)施亟待完善

剛才談到的，科技類的公司對數(shù)據(jù)的要求是越來越高了，今年我也參加了菜鳥的會，我們都會感知到這樣的電商巨頭對數(shù)據(jù)的渴望，他們手上拿了大量的數(shù)據(jù)，依然說我沒數(shù)，我缺數(shù)，我需要更多的數(shù)幫我把整個體系，把整個的技術(shù)進(jìn)一步提升。

我們投了很多公司，他們做數(shù)據(jù)采集的工作，但是到今天為止中國的數(shù)據(jù)采集還是低端的，大量的數(shù)據(jù)沒有標(biāo)準(zhǔn)化，數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)之間還是孤島，只是有限的數(shù)據(jù)在不同的企業(yè)之間，大量的數(shù)據(jù)是沉淀在單體的企業(yè)里。數(shù)據(jù)雖然有，但是能夠利用的比例是不高的。

2）算法應(yīng)用亟待物流場景銜接

我們看到大量的算法公司，但是基本上我們看到的做算法的公司，很少有在物流行業(yè)有實操經(jīng)驗的。所以我們發(fā)現(xiàn)把這些算法真正應(yīng)用到我們的場景里面去，符合物流從業(yè)者的要求，還需要有一段時間。

中國的物流行業(yè)，快遞電商和現(xiàn)在的服務(wù)物流公司，它的客戶包括電商企業(yè)、零售企業(yè)，他們的需求今天也在不斷的變化，整個行業(yè)的玩法也在不斷的變化。這對于所有的規(guī)則，都是天天調(diào)整的，所以現(xiàn)在對于場景的提煉目前還做得不好。很多東西拍一拍視頻都是很好看的，但是真正往實操里一放，算一算成本、效率，還是算不過來的。比如中國雙11這么大一個峰值過來，這樣的場景訓(xùn)練都可以讓你的方案更柔性更合理。

3）物流自動化需完成進(jìn)口替代

我們的核心部件還不行，很多都是進(jìn)口的，在中國核心的部件還是需要進(jìn)口。

4）重資產(chǎn)物流輕量化發(fā)展

中國現(xiàn)在還有很多的錢放在資產(chǎn)里，整個資產(chǎn)效率其實都還有很多基礎(chǔ)性的工作沒有做好。

鐘鼎創(chuàng)投如何布局DT時代的投資機(jī)遇

簡單說一下投資機(jī)遇：

1）物聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)還是很大的風(fēng)口，目前的情況，比以前的通訊模塊的能耗會低30%，芯片的研發(fā)還沒有到最優(yōu)的狀態(tài)，還可以進(jìn)一步的下降。對于中國將來所有在貨物流轉(zhuǎn)過程中，車輛、庫內(nèi)，數(shù)據(jù)的聯(lián)通，物聯(lián)網(wǎng)是比互聯(lián)網(wǎng)大很多的市場，終端的數(shù)量，可以是現(xiàn)在可以看到的手機(jī)數(shù)量，加一個零或者兩個零。這是很有機(jī)會的。

2）AGV

AGV是一個相對封閉的場景，相對明確的規(guī)則，相對能夠快速做出方案的。國內(nèi)有很多企業(yè)做的，像我們投的靈動科技、Geek+，現(xiàn)在哪怕是比實際的成本高一些也是愿意接受。這里面有各種各樣的方案，從視覺導(dǎo)航的，引導(dǎo)的，各種各樣的車，將來都會在各種各樣的倉庫里面看到。

3）大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、決策引擎

實際上我們看到，中國在一部分城市的效率還可以，真正的從工廠到消費者手上走的這個過程，還有很大的提升空間。一個是庫存，一個是物流過程，這些實際上是要通過整體的全網(wǎng)的物流優(yōu)化來解決，這對于整個網(wǎng)絡(luò)型的公司，包括一些大的生產(chǎn)流通企業(yè)和物流的結(jié)合都需要加深。

以上就是我今天做的分享，我們是站在岸上看著各位在水里游，還需要和行業(yè)人士進(jìn)行深入的探討，一起聊聊行業(yè)里的事，一起溝通，共同把這個趨勢看明白，謝謝各位。

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場

END