報(bào)告導(dǎo)讀

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模將達(dá)到12.7萬(wàn)億元。目前中國(guó)整體宏觀環(huán)境正在推動(dòng)著跨境電商行業(yè)正向發(fā)展，于此同時(shí)，跨境電商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，市場(chǎng)監(jiān)管也將更加嚴(yán)格，品牌建設(shè)及線下市場(chǎng)的拓展成為跨境電商發(fā)展的關(guān)鍵因素。

本報(bào)告研究涉及企業(yè)/品牌/案例

樂(lè)天，沃爾瑪，莎莎，Metro，奧買(mǎi)家，蘇寧國(guó)際，考拉海購(gòu)，唯品會(huì)，小紅書(shū)，海外通，中國(guó)外運(yùn)股份有限公司，百世快遞，申通，韻達(dá)，中通，DHL，順豐，中國(guó)郵政，Swisse,洋碼頭，花王

核心觀點(diǎn)

跨境電商行業(yè)格局生變，阿里系平臺(tái)占據(jù)行業(yè)半壁江山。2019年第三季度阿里巴巴實(shí)現(xiàn)收購(gòu)考拉海購(gòu)，行業(yè)頭部?jī)纱笃脚_(tái)考拉海購(gòu)、天貓國(guó)際均歸于阿里旗下。兩大平臺(tái)市場(chǎng)份額合計(jì)超五成，占據(jù)行業(yè)半壁江山，頭部資源更加集中。

跨境電商頭部平臺(tái)整合，價(jià)格變化成用戶最大關(guān)注點(diǎn)。在阿里收購(gòu)考拉海購(gòu)后，消費(fèi)者對(duì)事件普遍持樂(lè)觀態(tài)度。但市場(chǎng)更加集中后，會(huì)否帶來(lái)價(jià)格變化也成為消費(fèi)者關(guān)注重點(diǎn)，其中三成用戶最擔(dān)心考拉海購(gòu)被收購(gòu)后商品價(jià)格上升。

四成海淘用戶曾購(gòu)假貨，正品保障問(wèn)題不容忽視。 四成受訪海淘用戶表示曾經(jīng)有過(guò)購(gòu)買(mǎi)到假貨的經(jīng)歷，行業(yè)正品保障問(wèn)題受到關(guān)注?？缇畴娚讨鞔騼?yōu)質(zhì)、高消費(fèi)力群體，這部分人群對(duì)于商品質(zhì)量的重視程度高。在此情況下，跨境電商平臺(tái)對(duì)于平臺(tái)商品保障、品牌建設(shè)的重要性更為突出。

以下為報(bào)告內(nèi)容

中國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)圖譜

2019Q3中國(guó)跨境電商行業(yè)動(dòng)態(tài)——新政利好

2019Q3中國(guó)跨境電商行業(yè)動(dòng)態(tài)——“網(wǎng)劍行動(dòng)”

2019年第二屆進(jìn)博會(huì)成交意向金額達(dá)711.3億美元

第二屆進(jìn)口博覽會(huì)于2019年11月在上海舉辦，包括國(guó)家展、企業(yè)展，其間舉辦虹橋國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇。數(shù)據(jù)顯示，第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)累計(jì)意向成交按一年計(jì)達(dá)711.3億美元，比首屆增長(zhǎng)23%。

2019Q3中國(guó)跨境電商行業(yè)動(dòng)態(tài)——企業(yè)熱點(diǎn)(一)

2019Q3中國(guó)跨境電商行業(yè)動(dòng)態(tài)——企業(yè)熱點(diǎn)(二)

2019Q3中國(guó)主要跨境電商平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)口碑

艾媒商情輿情數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示，系統(tǒng)監(jiān)測(cè)期間，大部分跨境電商平臺(tái)口碑都比較一般。奧買(mǎi)家網(wǎng)絡(luò)口碑較好，口碑指數(shù)為51.8。天貓國(guó)際網(wǎng)絡(luò)口碑下降為35.6。小紅書(shū)恢復(fù)上架后口碑為21.2，并沒(méi)有顯著提升，口碑表現(xiàn)不佳。

2019Q3中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)22.91萬(wàn)億元人民幣

數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值22.91萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)2.8%。其中，出口12.48萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.2%;進(jìn)口10.43萬(wàn)億元，下降0.1%。

在國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)放緩，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的背景下，截至2019年第三季度中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口仍繼續(xù)保持增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

2020中國(guó)跨境電商交易規(guī)模將達(dá)12.7萬(wàn)億元

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)跨境電商交易規(guī)模增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)在2020年達(dá)到12.7萬(wàn)億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著物流便捷化、信息方便化，國(guó)家政策支持拉動(dòng)內(nèi)需發(fā)展，跨境電商發(fā)展空間巨大，成為電商領(lǐng)域快速發(fā)展的市場(chǎng)。

2019年中國(guó)海淘用戶規(guī)模將達(dá)1.5億人

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)海淘用戶規(guī)模將達(dá)到1.49億人，繼續(xù)快速增長(zhǎng)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在消費(fèi)升級(jí)的情況下，中國(guó)海淘用戶將不斷增長(zhǎng)。且隨著相關(guān)政策法規(guī)的完善、市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)，跨境電商平臺(tái)可供選擇的商品種類(lèi)增加，商家服務(wù)效率提高，商品質(zhì)量更有保障，使得消費(fèi)者能夠切實(shí)享受到政策紅利，將吸引更多人嘗試海淘。

阿里全資收購(gòu)網(wǎng)易考拉，跨境電商行業(yè)格局改變

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，兩大跨境電商行業(yè)巨頭的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，使得行業(yè)格局發(fā)生重大改變，跨境電商在物流、倉(cāng)儲(chǔ)、線下運(yùn)營(yíng)方面成本巨大，頭部平臺(tái)的聯(lián)合，能更好整合資源，增強(qiáng)消費(fèi)者海淘信心。另一方面，頭部平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，也加大其他跨境電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)壓力，會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量提升和正品保障，為消費(fèi)者帶來(lái)更優(yōu)勢(shì)的商品，整體而言利大于弊。

天貓國(guó)際、考拉海購(gòu)占據(jù)跨境電商行業(yè)半壁江山

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，天貓國(guó)際與考拉海購(gòu)的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)52.1%，其次是海囤全球、唯品國(guó)際和小紅書(shū)，艾媒咨詢分析師認(rèn)為，阿里收購(gòu)網(wǎng)易考拉后，阿里在跨境電商行業(yè)將占據(jù)超過(guò)一半的市場(chǎng)份額，頭部平臺(tái)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

近八成海淘用戶知曉考拉海購(gòu)收購(gòu)事件

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，42.8%的海淘用戶表示對(duì)阿里收購(gòu)考拉海購(gòu)事件有一定的了解，僅有16.3%的海淘用戶對(duì)收購(gòu)時(shí)間完全不了解。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，阿里收購(gòu)考拉海購(gòu)屬于跨境電商行業(yè)頭部平臺(tái)之間的整合，對(duì)于消費(fèi)者有較大的影響，受關(guān)注程度較高。

六成用戶認(rèn)為考拉海購(gòu)收購(gòu)事件更有利于資源整合

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，近六成受訪用戶對(duì)考拉海購(gòu)收購(gòu)事件持比較樂(lè)觀的態(tài)度，60.9%的用戶認(rèn)為收購(gòu)有利于整合行業(yè)資源，僅有1.5%的用戶表示收購(gòu)事件對(duì)跨境電商行業(yè)的影響較小。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，考拉海購(gòu)收購(gòu)事件后，阿里坐擁天貓國(guó)際和考拉海購(gòu)兩大跨境電商平臺(tái)，結(jié)合其自身電商運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢(shì)，更有利于為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)海淘商品。

考拉海購(gòu)被收購(gòu)后用戶最擔(dān)心商品價(jià)格上升

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，對(duì)考拉海淘被收購(gòu)感到擔(dān)憂的受訪用戶中，29.3%擔(dān)心收購(gòu)事件后商品價(jià)格會(huì)上漲，其次則是服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品監(jiān)管力度的下降。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，考拉海購(gòu)被收購(gòu)后，跨境電商行業(yè)頭部平臺(tái)受整合，同時(shí)阿里系跨境電商平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)也得到擴(kuò)大。資源集中情況下，是否導(dǎo)致頭部平臺(tái)話語(yǔ)權(quán)過(guò)大，導(dǎo)致價(jià)格虛高、服務(wù)體驗(yàn)下降等也成為用戶最為擔(dān)心的問(wèn)題。

超四成海淘用戶期待考拉海購(gòu)被收購(gòu)后出現(xiàn)更多優(yōu)惠活動(dòng)

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，42.5%的受訪用戶期待考拉海購(gòu)被收購(gòu)，導(dǎo)致行業(yè)格局發(fā)生變化后，跨境電商平臺(tái)能夠提供更大的優(yōu)惠力度。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，考拉海購(gòu)收購(gòu)事件導(dǎo)致跨境電商行業(yè)頭部平臺(tái)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增大，而其他跨境電商平臺(tái)面對(duì)更加強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，需要提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，包括更多優(yōu)惠活動(dòng)推出、提升服務(wù)質(zhì)量等。

考拉海購(gòu)被收購(gòu)后平臺(tái)用戶總體購(gòu)物體驗(yàn)得到提升

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，考拉海購(gòu)用戶在收購(gòu)事件后，滿意度得到一定程度的上升，其中對(duì)商品價(jià)格和購(gòu)物流暢感體驗(yàn)上升的用戶占比最高，分別達(dá)到66.3%和62.0%。而對(duì)購(gòu)買(mǎi)商品質(zhì)量感到提升的用戶占比最少，僅為42.4%。

超五成用戶在考拉海購(gòu)被收購(gòu)后增加平臺(tái)使用頻率

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，55.4%的受訪考拉海購(gòu)用戶表示在平臺(tái)被收購(gòu)后增加產(chǎn)品使用頻率。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，考拉海購(gòu)被阿里收購(gòu)后，能夠得到阿里對(duì)平臺(tái)更多資源支持，平臺(tái)商品豐富度和體驗(yàn)都有望得到加強(qiáng)，也吸引更多用戶使用平臺(tái)。

商品豐富度提升是考拉海購(gòu)用戶平臺(tái)使用頻率增加主因

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，46.6%的受訪考拉海購(gòu)用戶增加使用平臺(tái)的原因是認(rèn)為其商品種類(lèi)將會(huì)更加豐富，另有40.9%認(rèn)為考拉海購(gòu)平臺(tái)的商品質(zhì)量將更有保障。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在阿里資源支持下，考拉海購(gòu)在被收購(gòu)后積極加強(qiáng)與海外品牌合作，平臺(tái)商品豐富度進(jìn)一步提升，也進(jìn)一步提高用戶消費(fèi)體驗(yàn)。

四成海淘用戶曾購(gòu)假貨，考拉海購(gòu)正品保障信任度最高

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，40.6%的受訪海淘用戶表示曾經(jīng)有過(guò)購(gòu)買(mǎi)到假貨的經(jīng)歷。而各大跨境電商平臺(tái)中，考拉海購(gòu)和天貓國(guó)際的正品保障度信任度較高，分別以8.41和8.32的信任度排名一二。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，跨境電商平臺(tái)針對(duì)對(duì)商品質(zhì)量有高要求的用戶群體，因此對(duì)于平臺(tái)商品品質(zhì)保障和品牌維護(hù)成為平臺(tái)最重要的關(guān)注點(diǎn)。

考拉海購(gòu)滿意度領(lǐng)跑行業(yè)

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019第三季度考拉海購(gòu)以8.29的用戶滿意度領(lǐng)跑跨境電商行業(yè)，而蘇寧國(guó)際、天貓國(guó)際、奧買(mǎi)家也分別在物流服務(wù)、品類(lèi)豐富和體驗(yàn)創(chuàng)新滿意度中領(lǐng)前。

天貓國(guó)際X考拉海購(gòu)：雙品牌戰(zhàn)略啟動(dòng)

天貓國(guó)際X考拉海購(gòu)：雙11新策略、新玩法

奧買(mǎi)家：繼續(xù)完善雙線購(gòu)零售版圖

奧買(mǎi)家加速布局線下門(mén)店，推進(jìn)會(huì)員一體化、營(yíng)銷(xiāo)一體化、商品一體化、數(shù)據(jù)一體化進(jìn)程。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，線下店有力地補(bǔ)充了線上店體驗(yàn)感缺失的問(wèn)題，不同于天貓國(guó)際線下店重“體驗(yàn)”，奧買(mǎi)家雙線購(gòu)模式可以讓消費(fèi)者通過(guò)線上、線下兩種渠道進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，能夠一定程度降低商品的運(yùn)營(yíng)成本，但過(guò)于迅速的大面積布局也需要大量資金支持，成本的控制尤為重要。

奧買(mǎi)家：雙11打造奧買(mǎi)家“潮生活”IP

蘇寧國(guó)際：供應(yīng)鏈升級(jí)保障平臺(tái)正品

蘇寧國(guó)際核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)在于穩(wěn)定而強(qiáng)勢(shì)的海外本地化供應(yīng)鏈，以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品正品保障。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，蘇寧在原有的龐大線下門(mén)店基礎(chǔ)上，背靠蘇寧強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，不斷進(jìn)行技術(shù)的革新與改進(jìn)，保障了用戶權(quán)益的同時(shí)，并以“店中店” 的形式推動(dòng)新零售發(fā)展，能夠更有效的觸達(dá)用戶。2019年各大跨境電商平臺(tái)都在加大對(duì)跨境供應(yīng)鏈、倉(cāng)儲(chǔ)物流等環(huán)節(jié)的布局，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

蘇寧國(guó)際：雙11正品保障五重奏

中國(guó)跨境電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

宏觀環(huán)境全面利好跨境電商行業(yè) 市場(chǎng)將迎快速增長(zhǎng)浪潮

隨著物流配送便捷度和速度提升、信息獲取和交流更加方便、人們消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變和各項(xiàng)利好政策出臺(tái)，目前中國(guó)整體宏觀環(huán)境均在推動(dòng)著跨境電商行業(yè)正向發(fā)展。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，跨境電商在電商領(lǐng)域中屬于潛力巨大的細(xì)分市場(chǎng)，在利好的發(fā)展環(huán)境下，行業(yè)正在不斷吸引新玩家入局以及擴(kuò)大消費(fèi)用戶規(guī)模，未來(lái)跨境電商有望如同B2C電商行業(yè)早期發(fā)展軌跡，迎來(lái)快速增長(zhǎng)浪潮。

跨境電商競(jìng)爭(zhēng)格局生變 平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在阿里收購(gòu)考拉海購(gòu)后，跨境電商行業(yè)由原本兩強(qiáng)相爭(zhēng)的轉(zhuǎn)變?yōu)橐怀鄰?qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)局面。但跨境電商良好的發(fā)展前景一直是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，未來(lái)進(jìn)入市場(chǎng)的優(yōu)秀玩家仍將繼續(xù)爭(zhēng)奪，頭部平臺(tái)的整合帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為其他企業(yè)帶來(lái)巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力，也使各平臺(tái)開(kāi)始加速在該領(lǐng)域的布局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度仍將進(jìn)一步提升。

線下市場(chǎng)重要性凸顯 新零售或?qū)⒃诳缇畴娚桃?/strong>

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，對(duì)于跨境電商行業(yè)而言，線上線下結(jié)合是必然趨勢(shì)。由于跨境電商用戶消費(fèi)關(guān)注重點(diǎn)聚焦于商品質(zhì)量，相較從跨境電商平臺(tái)上去了解相關(guān)信息，線下體驗(yàn)的背書(shū)作用更加明顯，通過(guò)線下門(mén)店引流，再?gòu)木€上平臺(tái)轉(zhuǎn)化和服務(wù)，將成為行業(yè)發(fā)展方向。而跨境電商雙線結(jié)合的發(fā)展趨勢(shì)，與新零售的理念相契合，未來(lái)新零售浪潮有望在跨境電商領(lǐng)域引爆。

定位優(yōu)質(zhì)消費(fèi)人群 跨境電商愈加重視品牌維護(hù)

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，跨境電商用戶更加集中為優(yōu)質(zhì)、高消費(fèi)力的用戶群體，因?yàn)檫@部分人群對(duì)于價(jià)格的敏感性更低，更加重視商品質(zhì)量情況。另一方面，政府對(duì)于跨境電商領(lǐng)域的監(jiān)管也趨于嚴(yán)格，以進(jìn)一步保障消費(fèi)者權(quán)益。因此跨境電商平臺(tái)需要對(duì)商品品質(zhì)需要確保，平臺(tái)將花費(fèi)更多資源在品牌建設(shè)上，品牌維護(hù)的重要性更加突出。