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Review of Maritime Transport 2018.pdf

在每年召開的聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議上，聯(lián)合國都會(huì)發(fā)布年度全球海運(yùn)報(bào)告，總結(jié)回顧上一年度全球海運(yùn)貿(mào)易情況，預(yù)測當(dāng)年全球海運(yùn)市場趨勢。今年10月份左右，聯(lián)合國發(fā)布了《2018年海運(yùn)報(bào)告》，那么通過這份報(bào)告，我們可以讀出什么？小編研究后，發(fā)現(xiàn)里面藏著全球航運(yùn)業(yè)發(fā)展的五個(gè)趨勢...

趨勢一：全球海運(yùn)市場趨勢整體向好

2017年海運(yùn)貿(mào)易持續(xù)增長，總量達(dá)107億噸

聯(lián)合國《2018年海運(yùn)報(bào)告》顯示，2017年全球海運(yùn)總產(chǎn)量達(dá)107億噸，較2016年增加了4億噸（2016年全球海運(yùn)貿(mào)易總量為103億噸）。在這107億噸海運(yùn)貿(mào)易總量中，有近一半是干散貨運(yùn)輸?shù)呢暙I(xiàn)。

就2010年以來的全球海運(yùn)貿(mào)易總量來看（見圖1），每年都呈穩(wěn)步增長的趨勢，說明自2008年金融危機(jī)以來，全球經(jīng)濟(jì)形勢在整體穩(wěn)定回升，在這種背景下，衍生于全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的航運(yùn)業(yè)也將面臨良好的上漲預(yù)期，雖然過程可能會(huì)曲折一些，比如會(huì)經(jīng)歷油價(jià)上漲、美國搗亂原油市場、2020限硫令等挫折磨難，但總體發(fā)展趨勢是向好的。

趨勢二：亞洲成為全球航運(yùn)“中堅(jiān)力量”

世界十大集裝箱港口亞洲全包攬，吞吐總量超全球1/3

在前不久出爐的2017年全球集裝箱港口吞吐量排名中，Top10的港口全部來自亞洲，其中有七大港來自中國的上海、深圳、寧波-舟山、香港、廣州、青島、天津，另外兩大港分別來自新加坡、釜山和迪拜。亞洲包攬全球港口吞吐量排名前十位，充分反映出亞洲在全球航運(yùn)中的“絕對優(yōu)勢”。

根據(jù)聯(lián)合國《2018年海運(yùn)報(bào)告》，2017年全球集裝箱吞吐量約為7.52億TEU，而來自亞洲的這排名前十的10個(gè)集裝箱港口，在2017年總共完成了2.4億TEU集裝箱吞吐總量，占2017年全球集裝箱吞吐總量的32%。

趨勢三：中國鐵礦石進(jìn)口驅(qū)動(dòng)全球干散貨運(yùn)輸增長

2017年進(jìn)口10.75億噸鐵礦石，占全球干散貨海運(yùn)總量的1/5

根據(jù)報(bào)告，在2017年全球107億噸的海運(yùn)貿(mào)易總量中，干散貨占到近一半，而在這約50億噸的干散貨海運(yùn)量中，中國的鐵礦石進(jìn)口運(yùn)輸又被認(rèn)為是增長的主要驅(qū)動(dòng)力——據(jù)中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2017年中國從澳大利亞、巴西等國家和地區(qū)進(jìn)口的鐵礦石達(dá)到了10.75億噸，占去年全球干散貨海運(yùn)總量的1/5還要多，這個(gè)“1/5”，成為拉動(dòng)全球干散貨運(yùn)輸市場的強(qiáng)勁力量。

在國際鐵礦石市場上，澳大利亞和巴西鐵礦石產(chǎn)量和輸出最大。而2017年我國從澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石占到其全年出口量的74.89%；從巴西進(jìn)口的鐵礦石占到其全年出口量的57.41%。我國已經(jīng)成為全球最大的鐵礦石買主。

而且就中國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展來看，對鐵礦石的還會(huì)有持續(xù)需求，這將在很大程度上拉動(dòng)今后全球干散貨海運(yùn)的市場增速。

趨勢四：全球油輪運(yùn)輸比例還將持續(xù)下降

能源轉(zhuǎn)型，OPCE減產(chǎn)，奠定全球油運(yùn)市場下行趨勢

近幾十年來，由于能源轉(zhuǎn)型和能源結(jié)構(gòu)改變，以及國際局勢的影響，原油運(yùn)輸在海運(yùn)中所占比例呈逐步下降的趨勢。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)輸石油和其他液體的油輪運(yùn)輸總量比例，在前十幾年里占到50％以上，此后一直下滑，雖然在2016年時(shí)，油輪貿(mào)易依然堅(jiān)挺地占到了當(dāng)年總貿(mào)易量的約一半，但是2017年就驟降到了不到33％。

2017年的全球海運(yùn)總量中，全球集裝箱貿(mào)易增長了6.4％，干散貨增加了4.0％，而原油出貨量的增速則為2.4％，較上一年明顯下降；運(yùn)費(fèi)方面，在整體市場狀況有所改善的情況下，2017年除油輪市場外，其他海運(yùn)方面的運(yùn)費(fèi)均有大幅提升，當(dāng)然這也與油輪市場的運(yùn)力過剩有關(guān)，但能在一定程度上反映出油運(yùn)市場的不景氣。

從目前來看，全球能源轉(zhuǎn)型是大勢所趨，至少油類能源的比例會(huì)逐步下降，石油輸出國組織的原油出貨量也在放緩，奠定了全球原油運(yùn)輸市場的下行趨勢，加上美國與中東的緊張局勢帶來的不穩(wěn)定因素，未來油輪運(yùn)輸市場繼續(xù)下滑的可能性仍然很大，而干散貨運(yùn)輸在海運(yùn)市場中所占的比例則可能越來越大。

趨勢五：航運(yùn)市場趨向集中化、整合化

十大航運(yùn)公司占全球海運(yùn)量的70％以上；三大聯(lián)盟控制全球93%的運(yùn)力

近幾年，隨著復(fù)蘇乏力和市場競爭的嚴(yán)峻，航運(yùn)企業(yè)合縱連橫、抱團(tuán)作戰(zhàn)的趨勢愈發(fā)顯著，市場資源和份額逐漸向大集團(tuán)、大組織靠攏。據(jù)聯(lián)合國《2018年海運(yùn)報(bào)告》顯示，截至今年6月，世界前十大航運(yùn)公司占全球海運(yùn)貿(mào)易的70％以上，而全球三個(gè)主要東西向集裝箱航線，則由三大聯(lián)盟控制了93％的運(yùn)力——航運(yùn)業(yè)的這種大組織化、大集團(tuán)化趨勢越來越明朗。

2017年，全球航運(yùn)業(yè)的資源通過兼并收購及重組，得到了進(jìn)一步的優(yōu)化和整合，而且就目前來看，航運(yùn)業(yè)內(nèi)部的整合大潮似乎依然高企不消，僅今年下半年以來全球就又發(fā)生了6起報(bào)道的合并整合事件。

這種兼并整合是趨利性市場的一個(gè)自覺行為。那為什么市場會(huì)出現(xiàn)這種自覺整合行為？因?yàn)橥ㄟ^資源整合，對資源進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整和高效利用，航運(yùn)企業(yè)的市場控制力、競爭力均會(huì)增強(qiáng)，運(yùn)營效率和效益也會(huì)大大提升。

越是行業(yè)形勢嚴(yán)峻，這種兼并整合、團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)的現(xiàn)象越明顯。而自2008年金融危機(jī)以來，全球航運(yùn)業(yè)一直在復(fù)蘇的路上艱難前行，所以這種資源整合的并購潮可能還會(huì)持續(xù)。