2019年9月19日，由羅戈網(wǎng)主辦的以“數(shù)字升維，聚鏈成網(wǎng)”為主題的2019第三屆合同物流創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇在廣州舉行。

從2017年開(kāi)始，羅戈研究每年都會(huì)圍繞不同的主題及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)布《合同物流發(fā)展報(bào)告》。在本次會(huì)議上，羅戈研究院長(zhǎng)潘永剛代表羅戈研究正式發(fā)布《2019中國(guó)合同物流發(fā)展報(bào)告》，本次報(bào)告關(guān)注點(diǎn)是供應(yīng)鏈端的“核心企業(yè)”，并圍繞核心企業(yè)展開(kāi)的供應(yīng)鏈展開(kāi)分析，對(duì)比商業(yè)模式、供應(yīng)鏈、物流外包服務(wù)需求等差異。此外，《2019中國(guó)合同物流發(fā)展報(bào)告》還發(fā)布了2019中國(guó)合同物流15強(qiáng)。

羅戈研究院長(zhǎng)潘永剛

（本文根據(jù)9月19日羅戈網(wǎng)&物流沙龍舉辦的“2019第三屆合同物流創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”現(xiàn)場(chǎng)錄音整理）

今天我為大家解讀一下《2019中國(guó)合同物流發(fā)展報(bào)告》，首先是我們針對(duì)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的甲方的供應(yīng)鏈和物流的負(fù)責(zé)人，包括國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的合同物流企業(yè)做了一輪調(diào)研，我會(huì)分享一些調(diào)研成果；然后我們會(huì)站在整個(gè)甲方的視角來(lái)看四類(lèi)甲方核心企業(yè)正在發(fā)生的變化；再回到合同物流企業(yè)本身，看看我們梳理出來(lái)的國(guó)內(nèi)現(xiàn)在TOP15的合同物流企業(yè)，以及合同物流企業(yè)發(fā)生的變化；最后看一下發(fā)展趨勢(shì)。

市場(chǎng)調(diào)研

1、甲方視角

（1）市場(chǎng)變化

我們看到變化最大的是客戶需求的變化在加快，交付和體驗(yàn)的要求提升，出現(xiàn)了很多新的競(jìng)爭(zhēng)和參與者，然后是不景氣、同質(zhì)化，當(dāng)然也有高速增長(zhǎng)，但是主要是來(lái)自于醫(yī)藥、健康、快消、電商和高科技這樣的領(lǐng)域。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與用戶需求提升，驅(qū)動(dòng)甲方嘗試更多創(chuàng)新的渠道，比如社交電商等，擴(kuò)大用戶的覆蓋，也就是說(shuō)甲方在走向用戶端；數(shù)字化協(xié)同探索，開(kāi)發(fā)/上線一體化協(xié)同平臺(tái)，使得整個(gè)供應(yīng)鏈的協(xié)同能力進(jìn)一步增強(qiáng)。甲方還在努力調(diào)整生產(chǎn)模式、壓縮分銷(xiāo)鏈條、布局前置倉(cāng)等等。

（2）數(shù)字化

大家都在講全渠道、講數(shù)字化，通過(guò)調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)76%的甲方正在嘗試，或者正在做全渠道的轉(zhuǎn)型，73%正在進(jìn)行或者是完成了數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。在這個(gè)轉(zhuǎn)型的過(guò)程當(dāng)中，大家遇到比較大的挑戰(zhàn)是缺乏整個(gè)數(shù)字化供應(yīng)鏈的規(guī)劃人才，缺乏對(duì)企業(yè)當(dāng)前自有的業(yè)務(wù)和數(shù)字化供應(yīng)鏈有深刻了解的人才。所以在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，數(shù)字化供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型規(guī)劃至關(guān)重要，我們現(xiàn)在經(jīng)常接到咨詢需求。

（3）業(yè)務(wù)外包

大家比較關(guān)注甲方的外包情況，從我們調(diào)研的結(jié)果來(lái)看，46%的甲方?jīng)]有改變外包情況，32%是增加外包，但是有20%在逐漸的轉(zhuǎn)自營(yíng)，這里面48%愿意或者已經(jīng)嘗試了運(yùn)力，這個(gè)比例比我們上一次調(diào)研的比例增加了。在這48%里又有56.8%嘗試直接與車(chē)隊(duì)合作，其他的則是選了社會(huì)匹配平臺(tái)，或者自己申請(qǐng)無(wú)車(chē)承運(yùn)平臺(tái)，也有52%的甲方選擇不嘗試。

（4）招投標(biāo)

甲方最看中什么？第一甲方他比較看中自有/可控的資源，第二是看中解決方案。大家都說(shuō)甲方都靠招投標(biāo)，這方面我們也做了調(diào)研，53%的甲方是一到兩年招投標(biāo)一次，24%是不到一年就一次，所以77%的甲方會(huì)在兩年內(nèi)進(jìn)行招投標(biāo)。對(duì)于合同物流服務(wù)的考核標(biāo)準(zhǔn)，39%的甲方相對(duì)往年有所調(diào)整，主要對(duì)時(shí)效、客戶服務(wù)（客訴等）等考核指標(biāo)有更高的要求。

2、合同物流視角

（1）營(yíng)收&增速

2018年?duì)I收和增速的情況，30%以下是增速為主，5000萬(wàn)以下企業(yè)占比19%，43%的調(diào)研者所在企業(yè)增速在10%以上，這好像跟大家的感覺(jué)有點(diǎn)偏差，大家都不覺(jué)得合同物流有很大的增長(zhǎng)，但是從我們的調(diào)研上來(lái)講，反倒是規(guī)模越大的在10%以上增速中占比越高，比如說(shuō)10億到50億之間的合同物流企業(yè)，它的增速超過(guò)10%的占比達(dá)到了77%，規(guī)模越大，增長(zhǎng)越快，是現(xiàn)在我們這個(gè)階段看到的一個(gè)典型特征。小物流公司可能會(huì)越來(lái)越難做了，因?yàn)榇蠊镜脑鲩L(zhǎng)還是挺快的。另外從各個(gè)細(xì)分行業(yè)說(shuō)來(lái)講，我們能夠看到生鮮、冷鏈、快銷(xiāo)這些領(lǐng)域，高增長(zhǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)保持得比較好。

（2）行業(yè)變化

從物流公司角度上來(lái)講，他們感知到甲方的變化，第一是控制成本，這是每年必提的；第二是訂單狀態(tài)的可視化；然后是自動(dòng)化、信息化，對(duì)于IT的要求；時(shí)效要求提升；物流的管控力度加強(qiáng)；期望/正在進(jìn)行運(yùn)力直采；嘗試自建物流等。自建物流是大家比較搞不懂的，有很多大企業(yè)在嘗試自建，他們?cè)趨⑴c甲方招投標(biāo)的過(guò)程中，第一可能遇到的挑戰(zhàn)是自己的報(bào)價(jià)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，第二是解決方案和服務(wù)差異化不明顯。只有4%的企業(yè)在招投標(biāo)中贏標(biāo)率較高，這其中有傳統(tǒng)物流，也有供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商。

（3）客戶服務(wù)

83%的被調(diào)研者認(rèn)為客戶的物流服務(wù)考核要求有變化，最為關(guān)注終端客戶服務(wù)，其次是可視化，通過(guò)我們這幾年的調(diào)研能看出可視化的重視程度越來(lái)越高，也就是對(duì)于物流公司自身的數(shù)字化能力的要求是越來(lái)越高的。實(shí)現(xiàn)在途可視化，以前都是靠GPS，現(xiàn)在移動(dòng)APP超越了車(chē)載GPS，大家對(duì)系統(tǒng)APP的使用越來(lái)越多，而且很顯然會(huì)越來(lái)越深入和廣泛。

合同物流最重要的能力，甲方最關(guān)注的是業(yè)務(wù)運(yùn)作能力，其次是風(fēng)險(xiǎn)，成本控制，再其次是風(fēng)險(xiǎn)管控；從合同物流來(lái)講，第一，關(guān)注整體解決方案，第二，關(guān)注業(yè)務(wù)運(yùn)作能力。這跟我們?nèi)ツ甑恼{(diào)研不一樣，去年甲方最關(guān)注的是供應(yīng)鏈的整體解決方案，但是今年就變成了最關(guān)注業(yè)務(wù)運(yùn)作能力，如同我剛才介紹的很多企業(yè)去做運(yùn)力直采，甚至自建物流，那么做純合同物流、純?nèi)?、倒手生意的企業(yè)要特別注意，因?yàn)榧追降男膽B(tài)在發(fā)生變化，甲方最強(qiáng)調(diào)的不是解決方案。其實(shí)甲方的整體解決方案能力也很強(qiáng)，整個(gè)市場(chǎng)打開(kāi)之后他看到太多的方案之后，比較之下他不覺(jué)得你的方案跟他的方案有多大的差異，他就關(guān)注誰(shuí)能把活兒干得更好，所以大家要把真正業(yè)務(wù)運(yùn)作的能力掌握在自己的手上。

（4）競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

企業(yè)發(fā)展面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)：目前行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，然后是企業(yè)信息化能力亟待提高，甲方需求變化太快等。大家都知道，網(wǎng)絡(luò)型、平臺(tái)型的公司都進(jìn)入了這個(gè)領(lǐng)域，68%的被調(diào)研者認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)型新進(jìn)入者會(huì)成為重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，當(dāng)然也有其他的聲音說(shuō)他們?nèi)狈\(yùn)營(yíng)能力，拿到的業(yè)務(wù)都是以外包為主的，另外是說(shuō)這種競(jìng)爭(zhēng)也有合作共贏的空間。我相信網(wǎng)絡(luò)型的公司比傳統(tǒng)的合同物流公司，更有能力真正把東西做到落地。當(dāng)然它原有的網(wǎng)絡(luò)操作能力跟傳統(tǒng)的合同物流相比是不一致的，但是因?yàn)樗蝗辟Y源，傳統(tǒng)的合同物流公司有什么呢？資源和資金都趕不上網(wǎng)絡(luò)型公司，他們不是第一關(guān)注解決方案，他們第一關(guān)注你的業(yè)務(wù)資源，所以網(wǎng)絡(luò)型公司會(huì)迎來(lái)新的機(jī)會(huì)。

如何應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)？第一，提升公司精益化管理與運(yùn)營(yíng)能力；第二，根據(jù)客戶的需求變化，積極調(diào)整網(wǎng)絡(luò)、方案以適應(yīng)加強(qiáng)科技投入，提升運(yùn)營(yíng)與增值服務(wù)。我認(rèn)為任何企業(yè)如果主業(yè)都做不好，增值性的東西也很難救得了他。大部分公司還是要回歸到自己的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和管理。如果甲方都關(guān)注的是資源管理，你的運(yùn)營(yíng)和管理是把你外包管理得更精細(xì)，你跟你的下游運(yùn)力供應(yīng)商再去爭(zhēng)利，實(shí)際上我覺(jué)得很難持續(xù)。

（5）IT能力

從甲方對(duì)于合同物流的IT能力的評(píng)估上看，67%的甲方表示不滿意，91%的合同物流企業(yè)都在加強(qiáng)IT投入，這些合同物流公司首先關(guān)注的是供應(yīng)鏈管理與優(yōu)化系統(tǒng)，然后是面向下游的運(yùn)輸追蹤系統(tǒng)。因?yàn)槲覀冋{(diào)研的都是在運(yùn)轉(zhuǎn)的合同物流公司，這些合同物流公司知道自己應(yīng)該解決什么問(wèn)題，他們希望面對(duì)甲方時(shí)能夠有供應(yīng)鏈管理和優(yōu)化的能力的系統(tǒng)，但實(shí)際上對(duì)一個(gè)合同物流公司來(lái)講，這種能力是比較有挑戰(zhàn)的，因?yàn)樾枰追降墓?yīng)鏈體系有很深入的綁定。

（6）網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)大家都很關(guān)注，這么多的物流公司我們問(wèn)下來(lái)，其實(shí)34%的已經(jīng)是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，然后36%的計(jì)劃申請(qǐng)，當(dāng)然暫不考慮的也有28%。所以整體上大家都非常關(guān)注，但是我們看到大家對(duì)于網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的價(jià)值，現(xiàn)在認(rèn)為在稅務(wù)合規(guī)上有很大的提升，其他方面的價(jià)值體現(xiàn)仍需要時(shí)間。國(guó)內(nèi)因?yàn)閭€(gè)體司機(jī)大量存在，稅務(wù)合規(guī)是一個(gè)硬問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題不解決，你都沒(méi)有辦法做業(yè)務(wù)。所以大家都希望用網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)去解決自己的合規(guī)問(wèn)題。

核心企業(yè)供應(yīng)鏈變化

我們剛才通過(guò)甲乙方的調(diào)研獲取到了一些信息，做合同物流，要關(guān)注的是供應(yīng)鏈，關(guān)注的是核心企業(yè)，我們把核心企業(yè)分成四個(gè)大類(lèi)，一類(lèi)是制造業(yè)的核心企業(yè)，一類(lèi)是品牌的核心企業(yè)，然后是電商平臺(tái)、線下零售，這些企業(yè)規(guī)模都很大，它都有能力要求他的合同物流公司完全依照他的商業(yè)意圖去布局網(wǎng)絡(luò)、進(jìn)行操作。在此，我每一個(gè)領(lǐng)域取一兩個(gè)典型的行業(yè)來(lái)分析。

1、制造

（1）汽車(chē)

先看汽車(chē)行業(yè)，汽車(chē)領(lǐng)域今年世道不好，整體銷(xiāo)量下滑，但透過(guò)現(xiàn)象我們也要看到在底層正在發(fā)生的變化。新能源汽車(chē)的占比會(huì)越來(lái)越高，會(huì)出現(xiàn)新的零部件和供應(yīng)商，因?yàn)槠?chē)最核心的部件已經(jīng)變成了電池、電機(jī)、電控，這跟原來(lái)的以發(fā)動(dòng)機(jī)為核心的零部件供應(yīng)體系完全不一樣了，所以它整個(gè)供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)在發(fā)生重構(gòu)，而這種重構(gòu)是讓我們看到了入廠和廠內(nèi)前端零部件的部分正在發(fā)生整體的變動(dòng)；另外是在后端，渠道的多元和扁平化，大家賣(mài)車(chē)的方式也不一樣了，未來(lái)會(huì)看到越來(lái)越多類(lèi)似新零售的賣(mài)車(chē)方式。我們和很多汽車(chē)物流公司在交流，能夠看到這樣的一些變化，尤其是用電之后末端的充電樁的布局，包括換電體系的構(gòu)建，使得末端整個(gè)體系在備品、配件、運(yùn)維上都發(fā)生變化。

（2）高科技電子

從高科技和電子這個(gè)領(lǐng)域，我們可以看到，第一，中美貿(mào)易戰(zhàn)使得很多制造企業(yè)都給我們反饋一個(gè)信息，我們現(xiàn)在在美國(guó)人的威迫之下，中國(guó)的供應(yīng)鏈一定要做全球化的轉(zhuǎn)移，這給合同物流企業(yè)也帶來(lái)了機(jī)會(huì)，他們跟著大客戶走向海外，成為真正的國(guó)際化的合同物流企業(yè)。第二，所有電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度特別快，這種快消化使得本地的倉(cāng)配網(wǎng)未來(lái)跟快消品一樣，我們接下來(lái)講品牌商的時(shí)候就知道倉(cāng)配服務(wù)網(wǎng)是合同物流接下來(lái)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化和產(chǎn)品化的一個(gè)領(lǐng)域。

2、品牌

對(duì)于品牌商的體系來(lái)說(shuō)，最核心的變化是渠道的數(shù)字化，原先是零售的數(shù)字化，是線上的電商，現(xiàn)在走到了渠道的整合和渠道的數(shù)字化，所以在這個(gè)過(guò)程中，渠道的數(shù)字化需要物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)原來(lái)銷(xiāo)售驅(qū)動(dòng)的分段網(wǎng)絡(luò)，逐漸變成了一個(gè)一體化協(xié)同的網(wǎng)絡(luò)。在這個(gè)一體化協(xié)同網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中，鏈路只有一個(gè)那就是品牌商，所以品牌商，比如說(shuō)像三星在做多品類(lèi)的倉(cāng)的統(tǒng)倉(cāng)共配；像美的在做一盤(pán)貨，實(shí)際上是工廠、品牌商、渠道商形成了整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)體系，但是物流網(wǎng)絡(luò)上還是需要一個(gè)底層的倉(cāng)配網(wǎng)，所以渠道的數(shù)字化使得倉(cāng)配網(wǎng)這個(gè)點(diǎn)是真正能夠成為我們合同物流轉(zhuǎn)到有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的這樣一個(gè)點(diǎn)。未來(lái)誰(shuí)真的能夠在不同的行當(dāng)構(gòu)建不同的倉(cāng)配網(wǎng)，匹配你數(shù)字化的過(guò)程，這個(gè)是非常有價(jià)值的。

3、電商平臺(tái)

現(xiàn)在大家都認(rèn)為電商就是核心，它的潛力很大，能夠協(xié)同很多品牌。比如天貓和京東，他們構(gòu)建的是一個(gè)倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)體系，是匹配于電商的一個(gè)倉(cāng)配網(wǎng)。但是拼多多是直接連接了工廠和用戶，從產(chǎn)線直發(fā)到用戶，它是內(nèi)派的一個(gè)倉(cāng)配網(wǎng)。在整個(gè)體系當(dāng)中，天貓和京東構(gòu)建了這樣的從前置倉(cāng)到協(xié)同倉(cāng)，到產(chǎn)地倉(cāng)，這樣一個(gè)倉(cāng)網(wǎng)結(jié)構(gòu)，工廠直發(fā)就更加的簡(jiǎn)單直接。所以在這個(gè)過(guò)程中，我們認(rèn)為拼多多的供應(yīng)鏈模型實(shí)際上是非常領(lǐng)先的，因?yàn)樗耆挥们?，完全是從工廠直發(fā)，消除了中間的庫(kù)存；同時(shí)因?yàn)樗乔岸讼燃s、集單，然后后面工廠在集單的過(guò)程當(dāng)中能夠排產(chǎn)、集中發(fā)運(yùn)，所以消除了庫(kù)存的浪費(fèi)，整個(gè)供應(yīng)鏈的鏈路是極致的，沒(méi)有可壓縮的空間了。所以它本質(zhì)上是一種供應(yīng)鏈模型的升級(jí)，這也是為什么我們看好拼多多，我覺(jué)得未來(lái)拼多多還會(huì)在工廠這個(gè)領(lǐng)域成長(zhǎng)得更快，現(xiàn)在拼多多更多的是農(nóng)產(chǎn)品，未來(lái)可能更多的是工廠貨。

4、線下零售

零售這個(gè)領(lǐng)域我們非?？粗须妭}(cāng)、前置倉(cāng)這樣的體系，以消費(fèi)者為中心，5公里半徑的前置倉(cāng)，20公里的電倉(cāng)，然后到城市的IDC，這樣的倉(cāng)網(wǎng)，基于位置服務(wù)的這樣一個(gè)前置倉(cāng)網(wǎng)，是零售體系要構(gòu)建的。馬上阿里要做云棲大會(huì)，他們可能會(huì)發(fā)布一些產(chǎn)品，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)未來(lái)在零售這一端，它的線上線下庫(kù)存的利用，加上配送服務(wù)的產(chǎn)品化，是真的能帶來(lái)很極致的體驗(yàn)，有半小時(shí)送達(dá)的，有一小時(shí)送達(dá)的，有半日送達(dá)的，還有次日送達(dá)的，整個(gè)體系讓前端用戶的體驗(yàn)在逐漸增強(qiáng)，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的產(chǎn)品用計(jì)時(shí)配，前置給你，包括賣(mài)菜的這些模型，我覺(jué)得未來(lái)是有空間的，因?yàn)槲覀兛吹胶芏嗟陌咐?/strong>