崔忠付：電商物流呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展特征 2018年中國(guó)電子商務(wù)物流回顧和2019年展望

中物聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)  崔忠付

今年上半年，電子商務(wù)在促消費(fèi)方面的作用進(jìn)一步增強(qiáng)，上半年網(wǎng)上零售額達(dá)4.82萬(wàn)億元，其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為3.82萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.6%。電子商務(wù)與物流快遞協(xié)同發(fā)展取得新成效。2018年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成507.1億件，同比增長(zhǎng)26.6%。

順豐、圓通、中通、韻達(dá)、百世、德邦、申通等7家上市公司2018年總市值超過(guò)5000億元。2018年，電商物流總體發(fā)展態(tài)勢(shì)繼續(xù)向好，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)格局仍在演變，高質(zhì)量發(fā)展特征更加突出。

第一，不確定因素增多使市場(chǎng)格局在動(dòng)態(tài)中保持平衡。一是在阿里巴巴、京東等傳統(tǒng)電商巨頭之外，2018年，社交電商、小程序、短視頻等電子商務(wù)新模式、新業(yè)態(tài)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，新的電商勢(shì)力的崛起為電商物流提供了新的業(yè)務(wù)來(lái)源。以拼多多、云集為代表的社交電商以社交關(guān)系、社交話題為驅(qū)動(dòng)，有效滿(mǎn)足了消費(fèi)者多層次、多樣化的需求，激發(fā)了中小城市和廣大農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)潛力，取得快速發(fā)展，成為市場(chǎng)的“生力軍”。

2018年拼多多移動(dòng)平臺(tái)總訂單數(shù)達(dá)到111億筆，日均訂單量達(dá)到3040萬(wàn)單。二是新的電商勢(shì)力的崛起并沒(méi)有改變行業(yè)白熱化競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀。2018年，頭部快遞企業(yè)市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，達(dá)到81.2%，同比提升2.5個(gè)百分比。

隨著電商企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)一步向三四線和農(nóng)村市場(chǎng)下沉，對(duì)快遞和物流企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋規(guī)模提出了更高要求，相形之下，頭部企業(yè)比中小企業(yè)更易獲得優(yōu)質(zhì)資源提高市場(chǎng)占有率，更易發(fā)揮“馬太效應(yīng)”實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張整合，更易形成規(guī)模效應(yīng)降低成本。2018年全峰、快捷、如風(fēng)達(dá)等快遞企業(yè)相繼關(guān)停，部分中小快遞企業(yè)掙扎在生死線上。

第二，同城即時(shí)物流推動(dòng)了商業(yè)模式的創(chuàng)新，并且已經(jīng)成為重要的基礎(chǔ)設(shè)施。過(guò)去，零售業(yè)的核心關(guān)鍵是選址，選址的優(yōu)劣會(huì)直接影響到客流。但現(xiàn)在即時(shí)配送服務(wù)把商超覆蓋的面積半徑從過(guò)去的500米、1000米拓展到3-5公里，零售企業(yè)的人效、坪效和商品效率大大提高。

如果說(shuō)，過(guò)去十年是上游電商平臺(tái)主導(dǎo)了電商物流的發(fā)展，并培育出規(guī)模世界第一的中國(guó)快遞市場(chǎng)；那么，如今的即時(shí)配送新業(yè)態(tài)已經(jīng)具有倒逼商業(yè)創(chuàng)新，重構(gòu)業(yè)態(tài)模式，優(yōu)化供應(yīng)鏈效率的能力，這些價(jià)值使得同城即時(shí)配送能力成為行業(yè)競(jìng)逐的重要基礎(chǔ)設(shè)施。短短三年的時(shí)間，即時(shí)物流行業(yè)的格局已經(jīng)基本形成。

美團(tuán)、餓了么牢牢占據(jù)著行業(yè)的頭部位置。今年5月份，美團(tuán)正式推出美團(tuán)配送，并升級(jí)配送開(kāi)放平臺(tái)；6月份，餓了么旗下即時(shí)物流平臺(tái)蜂鳥(niǎo)品牌獨(dú)立，升級(jí)為“蜂鳥(niǎo)即配”。巨頭圍城之下，新達(dá)達(dá)、閃送等企業(yè)不斷得到資本的青睞；以順豐為代表的快遞企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)軍這一領(lǐng)域。我們預(yù)計(jì)，未來(lái)五年行業(yè)仍將保持30%以上的增速，到2020年，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2000億元。同城即時(shí)配送行業(yè)已經(jīng)是物流行業(yè)增長(zhǎng)速度最快、關(guān)注度最高的細(xì)分領(lǐng)域之一。

第三，從電商物流向供應(yīng)鏈延伸，業(yè)態(tài)融合趨勢(shì)加強(qiáng)。菜鳥(niǎo)的新品牌“丹鳥(niǎo)”脫胎于幾家落地配公司組建的新零售配送聯(lián)盟，如今已經(jīng)升級(jí)為可以為客戶(hù)提供包含運(yùn)輸、配送、客服、售后等一體化綜合物流解決方案。伴隨著開(kāi)放戰(zhàn)略的實(shí)施及個(gè)人快遞業(yè)務(wù)的推進(jìn)，京東物流在今年第二季度已經(jīng)接近盈虧平衡點(diǎn)，這對(duì)于整個(gè)電商物流行業(yè)，尤其是自營(yíng)物流模式的探索具有標(biāo)志性意義。

物流企業(yè)還通過(guò)收購(gòu)兼并和戰(zhàn)略合作等方式提升供應(yīng)鏈能力。2018年10月，順豐與DP DHL集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，以55億元收購(gòu)其中國(guó)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)?！巴ㄟ_(dá)系”作為電商物流的主力軍，也在試圖擺脫“件量為王”的慣性思維，拓展業(yè)務(wù)板圖，紛紛搶灘快運(yùn)、冷鏈、即時(shí)配送、供應(yīng)鏈等多個(gè)領(lǐng)域，不斷拓寬護(hù)城河。

第四，跨境電商在提振外貿(mào)、促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、推進(jìn)“一帶一路”絲路電商建設(shè)等方面發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。物流服務(wù)提升，增強(qiáng)了跨境電商的便利化程度。一是海外倉(cāng)建設(shè)與其他物流方式融合，完善跨境物流網(wǎng)絡(luò)。

2018年，為滿(mǎn)足跨境電商賣(mài)家的不同需求，國(guó)內(nèi)物流企業(yè)不斷增強(qiáng)服務(wù)跨境電商的能力，國(guó)際網(wǎng)絡(luò)及海外倉(cāng)覆蓋了50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，支撐了超過(guò)3500億元的跨境電商貿(mào)易。二是構(gòu)建海外物流樞紐，降低跨境物流運(yùn)輸成本。國(guó)內(nèi)物流企業(yè)紛紛在全球重要節(jié)點(diǎn)城市建設(shè)商貿(mào)與物流集散樞紐，進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資，拓展跨境物流服務(wù)。三是政策紅利繼續(xù)釋放，跨境電商綜試區(qū)積極先行先試。

杭州作為國(guó)內(nèi)首個(gè)跨境電商綜試區(qū)，以菜鳥(niǎo)等公司為載體，拓展全球主要貿(mào)易國(guó)的貨機(jī)航線，在吉隆坡、莫斯科、迪拜等地加快全球物流布局，不斷降低企業(yè)在跨境貿(mào)易中的成本。

第五，在環(huán)境保護(hù)壓力和“人口紅利”消退等外部因素的多重約束下，科技創(chuàng)新將成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本驅(qū)動(dòng)力。一方面，電商快遞包裹過(guò)度包裝、包裝廢棄物增長(zhǎng)過(guò)快、對(duì)社會(huì)資源環(huán)境壓力過(guò)大等突出問(wèn)題已經(jīng)成為社會(huì)熱點(diǎn)，環(huán)保督察力度和廣度不斷升級(jí)；另一方面，“招工難”和“用工貴”的矛盾日益突出，勞動(dòng)力市場(chǎng)中愿意從事體力勞動(dòng)的普通工人比例大幅減少，而藍(lán)領(lǐng)工人的收入追平甚至超過(guò)普通白領(lǐng)階層的工資水平，薪酬的上漲的背后卻是員工流失率的居高不下。

面對(duì)這些發(fā)展硬約束，科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為必然選擇。綠色技術(shù)創(chuàng)新體系建立，在能源管理、碳排減量、駕駛規(guī)范、路徑優(yōu)化、機(jī)械作業(yè)等多領(lǐng)域發(fā)力，實(shí)現(xiàn)快遞包裝的綠色化、減量化、可循環(huán)，促進(jìn)全流程減排降耗。倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、智能化開(kāi)始廣泛應(yīng)用，智能終端的應(yīng)用提升了末端交付環(huán)節(jié)的人效，降低了勞動(dòng)者強(qiáng)度。

總的來(lái)看，2019年的電商物流行業(yè)的發(fā)展有以下幾點(diǎn)值得大家關(guān)注：

一是充分認(rèn)識(shí)我國(guó)經(jīng)濟(jì)外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻程度和經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力對(duì)消費(fèi)者信心的影響，這是行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)保障。

二是上游電商平臺(tái)通過(guò)資本運(yùn)作、戰(zhàn)略合作和技術(shù)手段等強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的掌控地位，尤其是數(shù)據(jù)控制權(quán)。這使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨復(fù)雜，下游物流企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)逐漸削弱，中小快遞企業(yè)的淘汰速度加快。

三是跨界競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)新挑戰(zhàn)。電商物流企業(yè)向冷鏈、快運(yùn)市場(chǎng)率先跨界；新型即時(shí)配送平臺(tái)則在部分場(chǎng)景下與傳統(tǒng)快遞企業(yè)形成正面競(jìng)爭(zhēng)；拼多多提出開(kāi)發(fā)“新物流”技術(shù)平臺(tái)，成為影響競(jìng)爭(zhēng)格局的重要因素。

四是跨境電商在成為國(guó)際貿(mào)易新亮點(diǎn)的同時(shí)，一些國(guó)家也基于本國(guó)利益收緊了相關(guān)政策，中國(guó)企業(yè)面臨潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)退出萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)、歐盟和俄羅斯繼續(xù)收緊跨境電商進(jìn)口政策，中國(guó)企業(yè)在“走出去”的過(guò)程中，需要對(duì)當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、物流條件、風(fēng)土人情進(jìn)行深度考察，對(duì)各項(xiàng)政策風(fēng)險(xiǎn)做到提前預(yù)警。

五是安全生產(chǎn)的壓力日益趨緊，各項(xiàng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)推高運(yùn)營(yíng)成本。安全生產(chǎn)是企業(yè)的“生死線”，高度重視消防、交通、違法寄遞等領(lǐng)域的安全事故。企業(yè)越是處于高速發(fā)展期，越是要加強(qiáng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控、預(yù)測(cè)預(yù)警和行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判。