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一、公司發(fā)展動(dòng)態(tài)：

雙十一戰(zhàn)績(jī)

天貓官方公布雙十一當(dāng)天交易額達(dá)2684億元，全天成交額再創(chuàng)新高；天貓雙11物流訂單8小時(shí)發(fā)貨破億，全天訂單達(dá)到12.92億。

京東雙十一全球好物節(jié)累積下單金額超2044億元，再創(chuàng)新高。

雙十一蘇寧全渠道訂單量增長(zhǎng)76%，蘇寧物流發(fā)貨完成率達(dá)99.6%。

財(cái)報(bào)發(fā)布

阿里巴巴發(fā)布第二財(cái)季財(cái)報(bào)，第二季度營(yíng)收1190.2億元，去年同期為851.50億元，同比增長(zhǎng)40%。

京東集團(tuán)發(fā)布Q3財(cái)報(bào)，凈收入為1348億元人民幣，京東物流外部收入占總收入的比重達(dá)到近40%。

戰(zhàn)略布局

阿里巴巴233億元增持菜鳥,推動(dòng)物流行業(yè)數(shù)字升級(jí);京東發(fā)布四大智能產(chǎn)品，全面領(lǐng)跑智能時(shí)代;蘇寧物流正式啟動(dòng)“青城計(jì)劃”綠色城市群的建設(shè)。

快遞快運(yùn)企業(yè)

雙十一戰(zhàn)績(jī)：安能11月11日總貨量39558噸，12日單日貨量達(dá)到42883噸，連創(chuàng)新高;德邦快遞完成雙十一大件首單派送 用時(shí)13分鐘；截止18時(shí)42分16秒，德邦快遞單產(chǎn)品收入破億。

業(yè)務(wù)發(fā)展:11月12日中通快遞迎來了2019年的第100億件快遞，成為中國(guó)乃至全球第一家達(dá)此成就的快遞企業(yè);11月15日15點(diǎn)34分，申通快遞當(dāng)天日訂單量突破百萬大關(guān)

三季報(bào)發(fā)布：中通快遞發(fā)布了2019年第三季度業(yè)績(jī)，三季度業(yè)務(wù)量完成30.58億件，同比增長(zhǎng)45.9%，超出行業(yè)平均增速18.4個(gè)百分點(diǎn);圓通速遞發(fā)布Q3財(cái)報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.63億元，同比增長(zhǎng)16.87%；凈利潤(rùn)為5.14億元。

供應(yīng)鏈服務(wù)/合同物流企業(yè)

雙十一戰(zhàn)績(jī):截至22小時(shí)54分，安得雙十一全網(wǎng)累計(jì)接單量突破50萬件;發(fā)網(wǎng)物流公布2019雙11戰(zhàn)績(jī)，雙十一全國(guó)倉(cāng)庫(kù)總發(fā)單1781萬單，占全網(wǎng)包裹總量的1.07%。

業(yè)務(wù)發(fā)展:安鮮達(dá)回應(yīng)解散傳聞，因戰(zhàn)略方向調(diào)整，在內(nèi)部組織架構(gòu)方面正進(jìn)行階段性優(yōu)化

品駿快遞業(yè)務(wù)將被終止，公布員工三大安置方案;日日順物流發(fā)布《健身類消費(fèi)品場(chǎng)景物流服務(wù)規(guī)范》，聚焦健身器材全流程物流服務(wù)。

戰(zhàn)略合作:長(zhǎng)安民生物流、一汽物流、東風(fēng)車城物流簽署合資意向書，將聯(lián)手打造城市配送共享倉(cāng)（VTC）項(xiàng)目;遠(yuǎn)孚物流發(fā)布遠(yuǎn)孚聯(lián)盟制，”國(guó)內(nèi)首家供應(yīng)鏈服務(wù)聯(lián)盟平臺(tái)”遠(yuǎn)孚供應(yīng)鏈聯(lián)盟平臺(tái)正式成立。

國(guó)際物流

Q3財(cái)報(bào)：馬士基今日發(fā)布2019年第三季度財(cái)報(bào)各項(xiàng)業(yè)務(wù)盈利能力均有提高;以星輪船(ZIM)發(fā)布2019年三季度財(cái)報(bào)，第三季度凈利潤(rùn)500萬美元，去年同期虧損660萬美元。

戰(zhàn)略發(fā)展：招商港口引入投資人，戰(zhàn)略推進(jìn)再添新動(dòng)能;長(zhǎng)榮海運(yùn)與BlueX Trade宣布正式建立合作伙伴關(guān)系，兩家攜手致力于徹底改變綜合海洋物流;中遠(yuǎn)海運(yùn)和奧地利聯(lián)邦鐵路簽署鐵路場(chǎng)站股份收購(gòu)協(xié)議;馬士基確認(rèn)丹麥哥本哈根總部和全球其他辦公區(qū)將有一定規(guī)模的裁員。

融資：2019年11月物流行業(yè)共發(fā)生7起融資事件，披露金額約235億元，其中阿里巴巴集團(tuán)完成對(duì)菜鳥網(wǎng)絡(luò)新一輪增資，通過增資和購(gòu)買老股的方式，投入人民幣233億元。菜鳥網(wǎng)絡(luò)目前最新估值1941.67億人民幣。

二、行業(yè)總體運(yùn)行

PMI：指數(shù)明顯回升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨穩(wěn)。11月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，較上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)6個(gè)月運(yùn)行在50%以下后回到擴(kuò)張區(qū)間。分項(xiàng)指數(shù)顯示，本月國(guó)內(nèi)需求擴(kuò)張，外部需求改善，企業(yè)采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)趨于活躍，市場(chǎng)價(jià)格有所下行，就業(yè)相對(duì)穩(wěn)定。大部分行業(yè)增速有所回升，新動(dòng)能和消費(fèi)品保持較好帶動(dòng)作用。綜合來看，指數(shù)明顯回升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨穩(wěn)。

非制造業(yè)PMI：增速較上月有明顯回升。中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為54.4%,環(huán)比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。在中國(guó)非制造業(yè)PMI各單項(xiàng)指數(shù)中，新訂單、新出口訂單、在手訂單、存貨、中間投入價(jià)格、收費(fèi)價(jià)格、從業(yè)人員、供應(yīng)商配送時(shí)間和業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期9個(gè)指數(shù)均有不同程度的上升，上升幅度在0.3-2.4個(gè)百分點(diǎn)之間。

物流行業(yè)：物流活動(dòng)更加活躍。2019年11月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為58.9%較上月回升4.7個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為54.4%，較上月回升3.5個(gè)百分點(diǎn)。物流業(yè)景氣指數(shù)和倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)均有較大幅度回升，顯示出隨著國(guó)際貿(mào)易環(huán)境趨于穩(wěn)定以及電商活動(dòng)影響，物流活動(dòng)更加活躍。

運(yùn)價(jià)：月內(nèi)各周指數(shù)震蕩波動(dòng)，漲跌互現(xiàn)。2019年11月份中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為98.2點(diǎn)，比上月回升0.59%，比去年同期增長(zhǎng)1.59%。月內(nèi)各周指數(shù)震蕩波動(dòng)，漲跌互現(xiàn)，其中第一至四周環(huán)比回落，第五周環(huán)比回升。

倉(cāng)儲(chǔ)：需求明顯回升 行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好。2019年11月為54.4%，較上月回升3.5個(gè)百分點(diǎn)，綜合指數(shù)連續(xù)四個(gè)月保持在擴(kuò)張區(qū)間。本月受雙十一影響，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)需求漲幅顯著，周轉(zhuǎn)效率大幅提高，整體來看行業(yè)運(yùn)行向好，前期增速下降的態(tài)勢(shì)得到緩解。但值得關(guān)注的是，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升較快，仍需注意降本增效。

快遞發(fā)展指數(shù)：同比提升25.3%，呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢(shì)。11月份中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為203.2，同比提高25.3%，呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)快遞?？爝f市場(chǎng)在發(fā)展規(guī)模、服務(wù)質(zhì)量和發(fā)展能力方面繼續(xù)提升，服務(wù)質(zhì)量指數(shù)增速再次超過發(fā)展規(guī)模指數(shù)，對(duì)發(fā)展指數(shù)的貢獻(xiàn)提升。發(fā)展趨勢(shì)指數(shù)為66.7，同比提高15.6%，增長(zhǎng)預(yù)期高于上年同期。

羅戈研究推出的《物流行業(yè)月報(bào)》，現(xiàn)已發(fā)行2年+，旨在幫助物流從業(yè)人員及物流企業(yè)掌握行業(yè)月度運(yùn)行動(dòng)態(tài)，主要內(nèi)容包括：

?  行業(yè)動(dòng)態(tài)追蹤（行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)、政策、投融資、活動(dòng)日歷、企業(yè)重點(diǎn)事件等）

?  行業(yè)運(yùn)行解讀（關(guān)鍵數(shù)據(jù)、重大政策、重要事件等）

?  主題研究（圍繞一個(gè)主題進(jìn)行分析研究，主題包括：重點(diǎn)／熱點(diǎn)事件研究、企業(yè)研究、細(xì)分領(lǐng)域研究等）

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