2023年1—7月，我國國民經(jīng)濟持續(xù)恢復，貨物進出口總額同比保持增長。7月我國主要港口企業(yè)生產(chǎn)運行總體平穩(wěn)，煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱、糧食等重點貨物吞吐量實現(xiàn)增長。

一、煤炭市場

7月原煤生產(chǎn)同比略增，進口增速仍處高位。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，7月我國生產(chǎn)原煤3.8億噸，同比增長0.1%;進口煤炭3926萬噸，同比增長66.9%。1—7月，累計生產(chǎn)原煤26.7億噸，同比增長3.6%；累計進口煤炭2.6億噸，同比增長88.6%。7月，電力生產(chǎn)有所加快，發(fā)電量8462億千瓦時，同比增長3.6%；1—7月，累計發(fā)電量50130億千瓦時，同比增長3.8%，其中火電同比增長7.2%。

7月中上旬全國多地持續(xù)遭遇高溫天氣，民用電需求不斷增加，發(fā)電企業(yè)持續(xù)滿負荷運行，下旬受臺風影響高溫略有緩解，下游電廠補庫欲望降低，船舶多數(shù)停航避風，市場冷清，成交寥寥。進入大暑節(jié)氣后，沿海八省日耗煤穩(wěn)定在234.5萬噸。7月中旬受國內(nèi)部分地區(qū)煤礦停產(chǎn)、減產(chǎn)影響，煤炭價格整體上調(diào)；下旬市場終端對高價煤接受度走低，貿(mào)易商發(fā)運積極性不佳，北方港口煤炭調(diào)入調(diào)出量雙降，各地庫存有序回落，煤炭價格弱勢震蕩。7月28日，上海航運交易所發(fā)布的煤炭貨種運價指數(shù)報收903.36點，比上月末下跌4.1%，月平均值為911.07，環(huán)比下跌1.5%。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日，全國55港動力煤庫存共計6846.5萬噸，周環(huán)比減少168.5萬噸，其中：東北港口庫存208.3萬噸，周環(huán)比減少4.6萬噸；環(huán)渤海港口庫存2604.7萬噸，周環(huán)比減少29.4萬噸；華東港口庫存1229.0萬噸，周環(huán)比減少29.4萬噸；長江港口庫存1116.7萬噸，周環(huán)比增加5.5萬噸；華南港口庫存1125.0萬噸，周環(huán)比減少12萬噸。

7月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量11675.17萬噸，同比增長1.3%，其中累計完成外貿(mào)煤炭吞吐量1528.86萬噸，同比增長37.0%。1—7月，主要港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量78760.31萬噸，同比增長5.7%，其中累計完成外貿(mào)煤炭吞吐量10189.21萬噸，同比增長76.6%。7月，河北港口集團、天津港集團、國能黃驊港務(wù)、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量6209.61萬噸，環(huán)比下降4.72%。2023年1—7月北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及環(huán)比增速見圖1。1—7月，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量41710.03 萬噸。

圖1 2023年1—7月北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及環(huán)比增速

二、原油市場

7月原油產(chǎn)量小幅增加，進口保持較快增長，原油加工增速加快。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，7月我國生產(chǎn)原油1731萬噸，同比增長1.0%；進口原油4369萬噸，同比增長17.0%；加工原油6313萬噸，同比增長17.4%。1—7月，累計生產(chǎn)原油12237萬噸，同比增長1.9%；累計進口原油32575萬噸，同比增長12.4%；累計加工原油42671萬噸，同比增長10.9%。

7月，經(jīng)過歐佩克方面的減產(chǎn)規(guī)劃，尤其是沙特組織歐佩克成員國在4月和6月進行減產(chǎn)操作后，自愿再減產(chǎn)100萬桶/日以穩(wěn)定市場，俄羅斯也在隨后配合減少出口，由于供給減少國際原油價格比上月整體有所提高。布倫特原油期貨價格重回80美元/噸的大關(guān)，直到月底布倫特原油期貨價格達到最高點85.33美元/噸。需求方面，歐美等發(fā)達國家對原油的需求仍然低迷，但市場仍看好中國對原油的需求，預計中國下半年經(jīng)濟將會加快復蘇，認為中國方面的需求占原油需求量的三分之二以上。

7月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成原油吞吐量4074.91萬噸，同比增長15.1%，其中累計完成外貿(mào)原油吞吐量3392.97萬噸，同比增長26.9%。1—7月，主要港口企業(yè)累計完成原油吞吐量27428.11萬噸，同比增長9.2%，其中累計完成外貿(mào)原油吞吐量22144.15萬噸，同比增長11.9%。7月，大連港集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、寧波舟山港股份、湛江港集團等主要原油接卸港口企業(yè)累計完成原油吞吐量3677.33萬噸，環(huán)比增長4.80%。2023年1—7月主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及環(huán)比增速見圖2。1—7月，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計完成原油吞吐量24327.50萬噸。

圖2 2023年1—7月主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及環(huán)比增速

三、鐵礦石市場

7月鐵礦石進口同比小幅增長。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，7月，我國鐵礦石及其精礦進口量9347.6萬噸，同比增長2.4%；1—7月，我國鐵礦石及其精礦累計進口量66945.6萬噸，同比增長6.9%。

根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，7月，全國生產(chǎn)粗鋼9080.0萬噸，同比增長11.5%；生產(chǎn)生鐵7760.0萬噸，同比增長10.2%；生產(chǎn)鋼材11653.0萬噸，同比增長14.50%；1—7月，全國累計生產(chǎn)粗鋼6.27億噸，同比增長2.50%；生產(chǎn)生鐵5.29億噸，同比增長3.50%；生產(chǎn)鋼材7.89億噸，同比增長5.40%。

7月，鐵礦石的供需格局未變，下游成材需求仍處于弱勢運行區(qū)間，價格有所走弱。但宏觀政策偏暖，房地產(chǎn)支持政策利好不斷釋放，市場預期改善，補庫拉運維持剛需，礦石運價低位企穩(wěn)。7月28日，上海航運交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運價指數(shù)報收950.45點，比上月末下跌1.0%，月平均值為952.03點，環(huán)比下跌0.6%。

據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，7月45港鐵礦石庫存整體表現(xiàn)降庫存趨勢，截至7月28日，45港鐵礦石庫存總量12451萬噸，環(huán)比上月底減少290萬噸，比年初庫存減少678.6萬噸，比去年同期庫存減少1082.6萬噸。

7月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量13730.00萬噸，同比增長4.8%，其中累計完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量9285.79萬噸，同比增長4.0%。1—7月，主要港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量95922.50萬噸，同比增長5.9%，其中累計完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量65070.80萬噸，同比增長5.8%。7月，大連港集團、營口港務(wù)集團、河北港口集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團、湛江港集團、北部灣港股份等主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量10672.01萬噸，環(huán)比增長3.12%。2023年1—7月主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及環(huán)比增速見圖3。1—7月，上述主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量73899.27萬噸。

圖3 2023年1—7月主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及環(huán)比增速

四、集裝箱市場

7月貨物進出口同比下降幅度有所擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年7月全國貨物進出口總額34563億元，同比下降8.3%，其中：出口金額20160億元，同比下降9.2%；進口金額14403億元，同比下降6.9%。1—7月，貨物進出口總額235521億元，同比增長0.4%，其中：出口金額134728億元，同比增長1.5%；進口金額100793億元，同比下降1.1%。

據(jù)上海航運交易所的資料，7月中國出口集裝箱運輸市場繼續(xù)調(diào)整行情，運輸需求基本穩(wěn)定，多數(shù)遠洋航線市場運價下行，7月上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)平均值為869.89點，較上月平均下跌5.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為976.63點，較上月平均上漲1.3%。

7月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量2377.72萬TEU，同比增長0.9%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢，其中累計完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1472.68萬TEU，同比增長3.6%。1—7月，主要港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量15811.61萬TEU，同比增長4.8%，其中累計完成外貿(mào)集裝箱吞吐量9390.50萬TEU，同比增長0.7%。7月，大連港集團、天津港集團、青島港集團、連云港港口控股集團、上港集團、寧波舟山港股份、廈門港務(wù)控股集團、廣州港集團、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量2011.64萬TEU, 同比增長2.51%。2023年1—7月11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見圖4。1—7月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量13017.00萬TEU, 同比增長4.07%。

圖4 2023年1—7月11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速

五、糧食市場

7月糧食進口保持較快增長。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年7月我國糧食進口總量1357萬噸，同比增長10.4%，其中：進口玉米168萬噸，同比增長9.2%；進口小麥71萬噸，同比下降9.1%；進口大麥72萬噸，同比增長1700%；進口高粱45萬噸，同比下降66.2%；進口大豆973萬噸，同比增長23.48%；進口稻米10萬噸，同比減少79.8%。1—7月，我國糧食進口量9696萬噸，同比增長5.3%，其中：進口玉米1371萬噸,同比下降9.4%；進口小麥872萬噸，同比增長52.4%；進口稻米191萬噸，同比下降53.3%；進口大麥581萬噸，同比增長53%；進口高粱267萬噸，同比下降63.7%；進口大豆6230.3萬噸，同比增長15%。7月，國際大豆市場需求依然旺盛，大豆價格走高，雖然阿根廷遭遇旱災導致其大豆產(chǎn)量驟降，美國大豆產(chǎn)量也同比下跌，但巴西大豆豐產(chǎn)，巴西大豆價格低于上年，是我國進口大豆增加的主要原因。

7月，受厄爾尼諾和黑海協(xié)議影響，國際糧價跳漲，小麥、玉米價格走勢偏強，市場維持震蕩走高的基本面，市場信心提振，成交氣氛活躍。下旬受臺風天氣封航影響，拉運效率下降，加之長江口庫存有限，下游補庫意愿有所提升，沿海糧食運價上漲明顯。7月28日，上海航運交易所發(fā)布的糧食貨種運價指數(shù)報收939.27點， 比上月末上漲3.9%，月平均值為933.41點， 環(huán)比上漲6.3%。

7月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量1484.42萬噸，同比增長11.8%，其中累計完成外貿(mào)糧食吞吐量844.47萬噸，同比增長11.1%。1—7月，主要港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量10739.83萬噸，同比增長1.7%，其中累計完成外貿(mào)糧食吞吐量6220.98萬噸，同比增長6.5%。7月，大連港集團、營口港務(wù)集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、廣州港集團、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量1044.49萬噸，同比增長1.39%。2023年1—7月主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見圖5。1—7月，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量7736.20萬噸，同比下降0.86%。

圖5 2023年1—7月主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速