前言：為貫徹落實總書記“把碳達峰、碳中和納入生態(tài)文明建設整體布局”的戰(zhàn)略部署，國家電網(wǎng)公司董事長辛保安同志在人民日報撰文《為實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標貢獻智慧和力量》，文中指出，國家電網(wǎng)應當好“推動者”，加強技術創(chuàng)新、機制創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，引導綠色低碳生產(chǎn)生活方式，推動全社會盡快實現(xiàn)“碳中和”。雙碳目標的出臺和推進，將為綜合能源服務帶來新的機遇。

全國碳市場每日成交數(shù)據(jù)20230426：今日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量10,510噸，成交額577,260.00元，開盤價56.00元/噸，最高價56.00元/噸，最低價53.40元/噸，收盤價54.92元/噸，收盤價較前一日上漲2.85%。今日無大宗協(xié)議交易。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量10,510噸，總成交額577,260.00元。全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量234,150,689噸，累計成交額10,717,578,155.34元。

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第一節(jié)：政策背景

碳排放交易是實現(xiàn)低成本碳減排的關鍵，也是助力實現(xiàn)雙碳目標的有力抓手。2011年10月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于開展碳排放權交易試點工作的通知》，批準北京、上海、天津、重慶、湖北、廣東和深圳等七省市開展碳交易試點工作。隨后2017年1月9日，福建也開展了碳交易試點工作。2013年6月18日，我國碳市場首單交易在深圳市碳排放權交易試點的啟動儀式上達成。截至2020年8月份，試點省市碳市場共覆蓋鋼鐵、電力、水泥等20多個行業(yè)，近3000家企業(yè)，累計成交量超過4億噸，累計成交額超過90億元。

雙碳目標提出后，全國碳排放交易市場建設進入快車道。2020年12月，生態(tài)環(huán)境部連續(xù)出臺《碳排放權交易管理辦法（試行）》、《2019-2020年全國碳排放權交易配額總量設定與分配實施方案（發(fā)電行業(yè)）》、《納入2019—2020年全國碳排放權交易配額管理的重點排放單位名單》及做好發(fā)電行業(yè)配額預分配工作的通知，正式啟動全國碳市場第一個履約周期。首個周期截至2021年12月31日，涉及2225家發(fā)電行業(yè)的重點排放單位，并將于2021年6月底啟動上線交易。2021年3月30日，生態(tài)環(huán)境部公布《碳排放權交易管理暫行條例（草案修改稿）》，并公開意見征集至4月30日。 這是主管部門第三次對國務院層級的碳交易立法公開征求意見。

國網(wǎng)營銷部針對國家政策方向，響應辛保安董事長號召，從國網(wǎng)自身、對電力用戶和參與碳交易市場三個方面對營銷工作提出建議：圍繞公司的電能替代、綜合能源服務等新興產(chǎn)業(yè)開展碳減排方法學研究，形成電網(wǎng)企業(yè)能源碳排放管理工作方案，充分挖掘企業(yè)碳資產(chǎn)，推動電網(wǎng)企業(yè)節(jié)能減排加快實施，實現(xiàn)企業(yè)自身向低碳轉型；各省公司積極拓展企業(yè)低碳技術服務、碳排放核查、碳資產(chǎn)管理服務市場，充分挖掘電能替代、新能源、節(jié)能等項目的碳資產(chǎn)開發(fā)潛力，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供碳減排服務，促進低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推動碳市場和電力市場協(xié)同發(fā)展，在市場范圍、市場空間和價格機制等方面加強協(xié)同，統(tǒng)籌考慮行業(yè)發(fā)展與促進減排之間的關系。

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第二節(jié)：國外行業(yè)相關情況

自1997年多國簽署《京都議定書》之后，歐盟、美國、澳大利亞等發(fā)達國家以及越來越多的發(fā)展中國家陸續(xù)建立了碳交易市場。2005年1月，歐盟碳排放交易市場正式啟動，碳排放權成為了全球范圍內(nèi)的可交易商品，全球碳市場初步形成。除歐盟委員會主導的歐盟碳排放權交易體系（European Union Emission Trading Scheme，EU-ETS）外，全球碳排放貿(mào)易還有美國區(qū)域聯(lián)盟協(xié)議（RGGI）、美國加州計劃（CCAR）等。

（一）歐盟碳排放權交易體系

歐盟碳排放權交易體系（EU-ETS）2005年開始運行，31個歐盟國家參與（包括28個歐盟國家，加上冰島、列支敦士登和挪威），限制11000個高耗能排放主體以及在上述國家運營的航空公司，涵蓋歐盟溫室氣體排放總量的45%，包括電力、鋼鐵、石油化工、建材、造紙等十幾個行業(yè)。是目前世界上最為成熟和完善的碳交易市場，碳交易金額占全球碳市場的84%。2020年，體系所涵蓋的產(chǎn)業(yè)排放量將比2005年降低21%。2030年，在修改后的體系下，排放量將降低43%。

經(jīng)過十五年的探索與完善，歐盟碳排放權交易體系已經(jīng)建立了一套完備、成熟的監(jiān)測、報告及核查體系。2012年6月歐盟頒布了No.600/2012條例 ，又稱《溫室氣體排放認證與核查條例》（Accreditation and Verification Regulation，簡稱AVR條例），明確了核查的概念，并對核查活動、核查者及認證作了詳細的規(guī)定，標志著核查體系的建立；同時期出臺的No.601/2012條例 ，又稱《溫室氣體排放監(jiān)測與報告指南》（Monitoring and Reporting Regulation，簡稱MRR條例），提出了排放單位需提供核查需要的材料等，同時對核查要求、格式、方法等進行了補充，由此奠定了歐盟碳市場MRV制度的基礎。AVR條例與MRR條例經(jīng)過多次修訂，就排放單位數(shù)據(jù)的不確定分析、抽樣分析、數(shù)據(jù)流活動及控制系統(tǒng)的風險分析、連續(xù)排放監(jiān)測系統(tǒng)、主管部門檢查發(fā)布了MRR系列指南文件及相關填寫模板，同時對排放設施、航空運營商、生物質活動發(fā)布了相關指南；就核查目標及范圍、風險分析、過程分析、抽樣分析、現(xiàn)場調(diào)查、時間分配、核查報告以及核查機構的能力要求、信息交換、認證等問題配套了AVR系列指南文件及模板。EU EST的參與方有運營商（即排放單位）、主管部門、核查機構和認證機構，數(shù)據(jù)質量控制必須由經(jīng)手數(shù)據(jù)的多方共同進行。

對于第三方核查，圖1展示了相關流程，包括核查者與排放單位簽約前的準備活動和簽約后的核查活動。AVR條例要求核查者有足夠的能力、較高的專業(yè)水平及職業(yè)道德以承擔核查工作，要求核查者對排放單位所有相關活動進行戰(zhàn)略分析和風險分析，評估核查任務的可能性、規(guī)模和復雜性，識別和分析排放單位相關活動的固有、控制風險和控制活動，并由此制定核查計劃，確定核查活動、控制測試、核查抽樣等相關計劃。核查者實施核查計劃，實施至少包括分析程序、數(shù)據(jù)核查和監(jiān)測方法檢查在內(nèi)的實質性測試，以檢查企業(yè)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)、控制活動以及監(jiān)測計劃的執(zhí)行情況。核查者在實施檢查過程中對核查單位的信息進行記錄并編制內(nèi)部核查文檔，包括核查單位的政策及責任分擔、管理體系、內(nèi)部審計、更正行為、風險陳述和防范風險的措施、文件信息控制等，對于檢查出的誤述、不合規(guī)等問題需要及時和排放單位溝通解決。核查活動的產(chǎn)出文件為核查者編制的核查報告。

圖1  EU-ETS數(shù)據(jù)核查流程

在EU-ETS中做的比較突出的企業(yè)有奧貝歐公司等。

奧貝歐（Orbeo）公司是羅地亞集團和法國興業(yè)銀行的合資公司，是首家在碳領域將工業(yè)和金融的專業(yè)技術進行結合的公司。其定位是跨越碳信用產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈的交易商，主要業(yè)務包括三個方面：一是參與包括清潔發(fā)展機制、聯(lián)合履行機制和自愿減排機制等全部市場機制的項目，在碳信用一級市場作為項目業(yè)主的交易對手即擔當買家角色，同時也擔當項目開發(fā)者的角色并向項目業(yè)主提供咨詢服務；二是以包括強制減排企業(yè)、政府、投資者及自愿減排者為客戶，向這些客戶提供交易服務，包括出售各種碳信用產(chǎn)品給客戶以及協(xié)助客戶出售各種碳產(chǎn)品；三是在世界上所有的主流碳信用產(chǎn)品交易平臺向買賣雙方提供流動性，包括場外交易和交易所內(nèi)的交易。

全產(chǎn)業(yè)鏈意味著奧貝歐公司不只是在碳產(chǎn)品的二級市場上進行交易，而是從減排項目的開始就介入。奧貝歐公司在減排項目開始的時候與項目業(yè)主簽訂減排量購買協(xié)議，成為一級碳產(chǎn)品市場的購買者。這些一級市場的碳信用產(chǎn)品包括清潔發(fā)展機制下的核證減排量（CER）、聯(lián)合履行機制下的減排單位（ERU）和各類自愿減排交易產(chǎn)品（VER）等。在作為一級市場的買家的同時，奧貝歐公司也向項目業(yè)主提供項目實施方面的輔導、項目前期融資以及碳產(chǎn)品風險管理方案等服務。

（二）美國（東北部）區(qū)域溫室氣體減排行動

美國尚未形成國家統(tǒng)一的碳市場，其中典型的區(qū)域碳市場包括東北部的RGGI和西部氣候倡議（Western Climate Initiative，簡稱WCI）。美國的區(qū)域溫室氣體減排行動（Regional Greenhouse Gas Initiative，簡稱 RGGI）是由美國東北地區(qū)和中大西洋地區(qū) 10 個州聯(lián)合組成的電力部門二氧化碳減排的區(qū)域碳排放權交易體系，覆蓋美國東北部10個州的225家電力企業(yè)，排放配額總量為1.88億噸，是美國第一個強制性的、基于市場手段的二氧化碳減排項目，于2009年正式啟動。

《美國聯(lián)邦法規(guī)》的第40編第75部分 （40 CFR Part 75）對RGGI納入企業(yè)的排放數(shù)據(jù)監(jiān)測、報告和核查的實施細則提出了明確要求，規(guī)定所有排放單位都要安裝和使用監(jiān)測系統(tǒng)以收集、記錄、報告排放數(shù)據(jù)并確保數(shù)據(jù)質量。RGGI排放單位的排放等相關數(shù)據(jù)將被記錄在美國環(huán)保局（U.S. Environmental Protection Agency，簡稱EPA）的清潔空氣市場部（Clean Air Market Division，簡稱CAMD）數(shù)據(jù)庫里，由EPA進行初步處理后將自動傳輸?shù)絉GGI二氧化碳配額追蹤系統(tǒng)（RGGI CO2 Allowance Tracking System，簡稱COATS）。RGGI COATS平臺記錄和追蹤各州排放單位的相關數(shù)據(jù)及配額交易數(shù)據(jù)，將各州的數(shù)據(jù)形成季度、年度的排放報告并予以公開。作為RGGI數(shù)據(jù)管理平臺，COAST平臺實現(xiàn)了與 EPA 已有平臺和數(shù)據(jù)庫的對接，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的采集、監(jiān)測、記錄、報告和管理等功能。

美國RGGI的MRV體系形成了以連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)為主、其他計算方法學為輔的監(jiān)測方法，以公開、透明和可獲得性為重點的數(shù)據(jù)公開機制，以電子核查為主、現(xiàn)場核查為輔的核查方式，只規(guī)定了由主管部門進行的第二方審查，沒有獨立的第三方核查。整體的流程體現(xiàn)在圖2，符合RGGI規(guī)定的排放單位需要現(xiàn)在CAMD上進行注冊，選擇適合本單位的監(jiān)測方法，包括連續(xù)在線監(jiān)測法（Continuous Emission Monitoring Systems，簡稱CEMS）和基于計算的方法（40 CFR part 75 附錄 G規(guī)定的方法）。在EPA批準了排放單位提交的監(jiān)測計劃并認證了監(jiān)測的系統(tǒng)之后，排放單位需要在生產(chǎn)活動中實時監(jiān)測排放數(shù)據(jù)，并采取合理的方法處理缺失值，持續(xù)地進行數(shù)據(jù)質量保證和控制管理，記錄相關活動數(shù)據(jù)和排放信息，在每季度末形成排放報告。排放單位在正式上報數(shù)據(jù)前可以通過電子系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)自查。電子系統(tǒng)在收到數(shù)據(jù)后將先進行預核查，將不合規(guī)的地方反饋給排放單位，并對正式上傳到數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行核查。國家和各地方環(huán)保部門由電子核查的結果決定需要復查和實地審查的排放單位，并負責具體實施進一步核查。重點關注信息和方法體現(xiàn)在以下方面：

圖2 美國RGGI數(shù)據(jù)監(jiān)測、報告與核查流程（40 CFR Part 75）

在RGGI中做的比較突出的企業(yè)有First Environment, Ruby Canyon Environment等。

First Environment 自20世紀90年代開始開展氣候變化和溫室氣體管理相關工作，并提供各類碳咨詢服務，是首批認證為ISO 14065標準的、為The Climate Registry成員提供溫室氣體清單驗證服務的公司之一。其業(yè)務范圍包括溫室氣體減排項目驗證、抵消項目方法驗證、抵消項目設計驗證、抵消項目報告驗證、溫室氣體排放清單和報告核查等。

Ruby CanyonEnvironment成立于2005年，業(yè)務包括為企業(yè)編制排放清單、排放報告、碳抵消以及為其他環(huán)境項目提供準確的溫室氣體排放核算。目前已完成693項溫室氣體抵消驗證、604項溫室氣體清單核查項目、服務了311個客戶，連續(xù)六年被評為北美最佳認證公司。

（三）美國加州碳市場

西部氣候倡議（WCI）中最活躍且最具代表性的為2013年正式啟動的加州碳市場（CCAR）。不同于針對電力行業(yè)二氧化碳排放的RGGI，加州碳市場覆蓋了煉油設施、發(fā)電廠、大型工業(yè)、建筑等年排放量超過23000噸二氧化碳的企業(yè)，配額總量為1.73億噸，占加州排放總量的85%，同時納入了二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等六種溫室氣體和其他氟化物。

加州空氣資源局（California Air Resources Board，簡稱CARB）在2006年發(fā)布的《全球變暖解決方案法》（California's Global Warming Solutions Act of 2006，簡稱AB32法案）的基礎上，充分借鑒了歐盟碳市場等國際碳市場的經(jīng)驗，制定了用于指導參與加州碳市場的排放單位溫室氣體監(jiān)測、報告與核查工作的《溫室氣體強制報告條例》（Mandatory Reporting Regulation，簡稱MRR） 。該條例成為了AB32法案的一部分，整合引用了《美國聯(lián)邦法規(guī)》第40編98部分（40 CFR part 98）的大部分內(nèi)容，對不同類型排放設施、排放實體和燃料供應商的數(shù)據(jù)監(jiān)測、數(shù)據(jù)缺失處理、數(shù)據(jù)報告提出要求，對第三方核查的技術規(guī)范、核查機構和人員的認證與管理等做出規(guī)定。 

圖3 加州碳市場數(shù)據(jù)核查流程

在加州碳市場中比較有代表性的是易沃邁克公司Evolution Markets。

易沃邁克公司Evolution Markets是全球碳市場的領先企業(yè)，在倫敦、紐約和舊金山均有專業(yè)團隊，深入?yún)⑴c了歐盟ETS、RGGI以及加州碳市場交易。其主要定位是碳市場經(jīng)紀商。公司的業(yè)務系統(tǒng)可以分為三個部分，一是典型的經(jīng)紀業(yè)務；二是專業(yè)的高級經(jīng)紀服務；三是針對新興領域的咨詢服務。其中，第一個部分的典型經(jīng)紀業(yè)務又包含兩個內(nèi)容，一是公司為開發(fā)商的碳信用尋求合適的買主。這些開發(fā)商包括清潔發(fā)展機制項目的開發(fā)商，也包括聯(lián)合履行機制項目的開發(fā)商，還包括自愿減排領域的項目開發(fā)商；二是公司幫助或代表買方買入碳信用。公司幫助或代表強制減排企業(yè)、受京都議定書減排目標約束的國家政府、投資者以及有自愿減排對沖需要的企業(yè)購買碳信用。

專業(yè)的高級經(jīng)紀服務針對的是兩種目標客戶，其一是碳交易商。公司在有效率的場外交易市場（OTC）為碳交易商提供高級的經(jīng)紀服務，包括基于全球交易對手網(wǎng)絡的碳配額和碳信用組合結構化交易。其二是擁有碳資產(chǎn)的任何企業(yè)。公司為這些企業(yè)提供碳資產(chǎn)風險評估，并提供能夠對沖風險的策略建議，包括綜合利用現(xiàn)貨、期貨以及選擇權的綜合性的風險規(guī)避策略，同時提供策略下的交易執(zhí)行服務。針對新興領域的咨詢服務包括兩個部分，分別是針對航空企業(yè)的專業(yè)咨詢和針對加州及西部氣候聯(lián)盟市場的咨詢服務。

作為碳市場領域的經(jīng)紀商，易沃邁克公司在碳金融領域的盈利模式主要是傭金模式，即通過幫助或代表客戶達成交易收取傭金來獲取收益。除此之外，公司還能獲得一部分咨詢服務收入。例如，公司能夠向各種碳資產(chǎn)擁有者提供管理碳資產(chǎn)風險的綜合性的解決方案；向加州及西部氣候聯(lián)盟體系內(nèi)企業(yè)提供履行減排責任的解決方案等。

（四）其他國家碳交易體系

2020年開始，很多國家和地區(qū)提出碳中和目標，將經(jīng)濟復蘇與低碳發(fā)展聯(lián)系在一起。國際碳行動伙伴組織的報告稱，目前，全球已建成的碳交易系統(tǒng)達24個，22個國家和地區(qū)正在考慮或積極開發(fā)碳交易系統(tǒng)，碳市場覆蓋全球16%的排放量、近1/3的人口和54%的全球國內(nèi)生產(chǎn)總值。中國的碳市場正式啟動后，將成為全球最大碳市場。

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第三節(jié)：國內(nèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2019年，我國7個試點碳市場共分配配額11.66億噸，其中配額排名靠前的省市有廣東、上海、湖北；完成線上配額交易量2187萬噸，其中線上配額交易量排名前三的省市為湖北、北京、上海；達成交易額7.73億元，其中交易額排名前三的省市為廣東、北京、湖北；成交均價為35.39元/噸，其中成交均價較高的省市為北京、上海、湖北。配額分配總量和配額線上成交總量較2018 年有所減少，但成交總額和成交均價有所提升。

表1 2019年我國碳市場建設規(guī)模

我國7個試點碳市場從2013年陸續(xù)啟動運行以來，逐步發(fā)展壯大。初步統(tǒng)計，目前共有2837家重點排放單位、1082家非履約機構和11169個自然人參與試點碳市場。

全國碳市場每日成交數(shù)據(jù)20230504：

今日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量10噸，成交額555.00元，開盤價55.50元/噸，最高價55.50元/噸，最低價55.50元/噸，收盤價55.50元/噸，收盤價較前一日上漲0.91%。今日無大宗協(xié)議交易。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量10噸，總成交額555.00元。

截至今日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量234,150,819噸，累計成交額10,717,585,310.34元。------數(shù)據(jù)來自碳交所。

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第四節(jié)：目前國內(nèi)雙碳相關業(yè)務在用戶側主要有以下工作

1、碳核查（MRV）：碳核查的全稱是溫室氣體的測量（M）、報告（R）與核查（V）。碳核查是企業(yè)進行碳排放相關工作的前提，也是碳排放交易市場的基準數(shù)據(jù)來源。北京、天津、上海、廣東、湖北、重慶等省市的碳排放交易試點已經(jīng)運行5-7年，且2021年6月即將開始全國碳排放交易市場，因此碳核查工作已積累多年經(jīng)驗。目前全國碳核查工作主要由生態(tài)環(huán)境部門發(fā)起，由近千家持證核查機構完成，已發(fā)展成為成熟行業(yè)。

2、碳咨詢：碳咨詢指的是在碳核查的基礎上，給企業(yè)進行定制化的咨詢服務。鑒于碳核查發(fā)起部門為各省生態(tài)環(huán)境廳，碳核查工作開展過程中，用戶只是被動報送相關信息，由核查機構進行數(shù)據(jù)的匯總和計算，核查機構并不會為用戶答疑解惑，更不會針對用戶需求開展服務。事實上，用戶進入碳排放交易市場有大量需要解決的相關問題，如：核查數(shù)據(jù)是否充分考慮用戶權益，是否可以通過科學手段核算出更適合用戶的排放基礎數(shù)據(jù)；用戶參與碳交易市場需要全流程管理，啟蒙用戶、消除信息差，幫助用戶順利進入市場并有效開展交易工作；碳交易過程中如何選擇交易策略（包括交易數(shù)量、結構、時點、方式等）會顯著改變用戶成本。

3、碳交易代理：碳交易代理是指代理用戶應對碳排放核查，管理碳資產(chǎn)，完成配額交易和履約考核的工作。目前鑒于參與主體絕大多數(shù)為發(fā)電企業(yè)，主要的發(fā)電集團均成立了碳資產(chǎn)管理公司，統(tǒng)籌管理集團公司內(nèi)所有電廠碳排放數(shù)據(jù)和配額，統(tǒng)一對外進行交易。同時，也有部分小型發(fā)電企業(yè)和參與試點的其他行業(yè)企業(yè)將碳資產(chǎn)管理、碳交易工作委托第三方代理機構。隨著碳市場工作的深入，8大行業(yè)逐步覆蓋，成千上萬的“中小”企業(yè)進入碳市場后并不具備自行成立碳資產(chǎn)管理公司或單獨設立團隊開展相關工作的能力，所以碳交易代理行業(yè)將迅猛發(fā)展。

4、節(jié)能減排服務：節(jié)能減排是綜合能源服務的主要目標之一，包括節(jié)能和減排兩大技術領域，二者有聯(lián)系，又有區(qū)別。在沒有碳排放的約束之前，綜合能源公司開展業(yè)務時會為用戶提供能源審計報告和節(jié)能咨詢服務，并根據(jù)用戶情況選擇相應的商業(yè)模式。未來碳市場全面啟動后，碳排放成為強約束，綜合能源公司開展業(yè)務時必然需要提供能源與排放綜合審計報告，節(jié)能減排咨詢服務，同時為用戶提出節(jié)能和減排的工作建議和商業(yè)模式。除此之外，此前無約束時節(jié)能較小而減排較大的技術和商業(yè)模式是不會納入服務范圍的，而今后將得到更大的發(fā)展空間。 

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第五節(jié)：目前國內(nèi)主要涉獵的單位

國內(nèi)自開展碳排放交易試點以來，涌現(xiàn)了大量的碳資產(chǎn)、碳咨詢公司。其中，大型發(fā)電集團成立了一批碳資產(chǎn)管理公司將集團內(nèi)發(fā)電企業(yè)碳資產(chǎn)打包管理，具有代表性的有華能碳資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、國家電投集團北京電能碳資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“國電投碳資產(chǎn)管理公司”）、大唐碳資產(chǎn)有限公司等。于此同時還有一批民營企業(yè)較早開展了相關能力的運營，比較突出的有中碳能投、中創(chuàng)碳投等。

華能碳資產(chǎn)經(jīng)營有限公司成立于2010年，為華能集團三級子公司，由華能資本服務有限公司控股，業(yè)務包括代表華能集團統(tǒng)一制定溫室氣體減排規(guī)劃，統(tǒng)一組織溫室氣體排放統(tǒng)計，統(tǒng)一開發(fā)自愿減排項目（CCER），統(tǒng)一交易排放配額和資源減排量。該公司成立較早，部分參與了碳市場機制設計工作，為華能集團搭建了碳資產(chǎn)管理平臺，代理完成了華能集團所有參與試點電廠的配額交易工作。

國電投碳資產(chǎn)管理公司成立于2008年，為國電投三級子公司，由中國電能成套設備有限公司控股，工作內(nèi)容與華能碳資產(chǎn)管理公司基本一致。由于國家電力投資集團組建于2015年，所以該公司實際開展業(yè)務較晚，但也基本具備完整碳資產(chǎn)管理平臺，代理完成國電投旗下電廠試點交易工作。

大唐碳資產(chǎn)有限公司成立于2016年，為大唐電力三級子公司，由中國水利電力物資集團有限公司控股。公司前身為物資集團2005年成立的CDM辦公室，承擔中國大唐集團有限公司內(nèi)外國際減排CDM項目商務談判、技術開發(fā)等工作。2013年順利完成從國際碳市場業(yè)務向國內(nèi)碳市場業(yè)務的轉型， 2016年4月，大唐碳資產(chǎn)有限公司成立，是中國大唐碳資產(chǎn)管理專業(yè)機構，實現(xiàn)碳資產(chǎn)統(tǒng)一、專業(yè)化管理。公司業(yè)務涵蓋低碳履約服務、碳資產(chǎn)（CER、CCER和VER等）及碳金融產(chǎn)品（包括碳債券、碳質押、碳借貸、碳托管、碳期貨等）開發(fā)、碳資產(chǎn)營銷、能源管理體系、低碳規(guī)劃、綠色服務（包括綠證、綠色工廠、綠色供應鏈和綠色園區(qū)等）、前瞻性研究、企業(yè)咨詢和教育培訓等。

中碳能投科技（北京）有限公司成立于2012年，業(yè)務包括碳達峰、碳中和戰(zhàn)略咨詢、碳交易與碳金融、碳中和智庫、智慧碳管理軟件平臺、低碳技術研發(fā)與推廣、資訊和教育培訓等，已在電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、碳中和城鎮(zhèn)、碳中和園區(qū)等多領域形成解決方案。公司已擁有超500家企業(yè)，涵蓋電力、水泥、鋼鐵、造紙、電解鋁、化工、石化等多行業(yè)服務經(jīng)驗；超400個碳減排(CCER)項目投資開發(fā)經(jīng)驗；擁有多家大型集團企業(yè)低碳解決方案服務經(jīng)驗，可提供大數(shù)據(jù)驅動技術和智慧化運營系統(tǒng)。深耕試點碳交易市場8年，累計交易額約12億元，擁有超12%的國內(nèi)碳市場交易規(guī)模。

北京中創(chuàng)碳投科技有限公司（中創(chuàng)碳投）成立于2010年，是一家專注于中國應對氣候變化、綠色低碳領域的創(chuàng)新型咨詢投資機構。公司目前已服務超過60家國際機構、超過18個國家部委、超過180個地方政府機構，服務企業(yè)超過3000家。公司四大類業(yè)務包括：1.企業(yè)咨詢：核查與審定核證業(yè)務、標準制定業(yè)務、綠色制造體系評價業(yè)務、環(huán)保咨詢業(yè)務、企業(yè)碳管理咨詢業(yè)務、生命周期評價業(yè)務、溫室氣體與污染物協(xié)同監(jiān)測實證研究業(yè)務、節(jié)能咨詢業(yè)務；2.智庫業(yè)務：碳排放峰值業(yè)務、政府專項規(guī)劃業(yè)務、行業(yè)標準制定業(yè)務、生態(tài)環(huán)境權益機制建設業(yè)務、溫室氣體清單業(yè)務、區(qū)域能評業(yè)務、生態(tài)產(chǎn)品業(yè)務、碳普惠業(yè)務、園區(qū)循環(huán)化改造；3.投融資業(yè)務：綠色投行、企業(yè)綠色發(fā)展支持服務、綠色金融研究與咨詢、綠色自主投資；4.教育培訓業(yè)務：教育培訓、線上教育平臺、綠色品牌策劃與宣傳、北極熊教育等。

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第六節(jié)：國家電網(wǎng)開展雙碳相關業(yè)務的競爭性分析

（一）國家電網(wǎng)開展雙碳相關業(yè)務的優(yōu)勢

國網(wǎng)營銷體系開展用戶側雙碳相關業(yè)務具有顯著優(yōu)勢：

1．豐富的客戶營銷資源，適應迅猛增長的市場需求。鑒于黨中央對于生態(tài)治理的決心和雙碳目標對于相關行業(yè)的巨大促進作用，碳市場將很有可能在3-5年內(nèi)發(fā)展到涵蓋8大行業(yè)的絕大多數(shù)用戶，這就意味著數(shù)以十萬計的企業(yè)用戶需要相關服務。有鑒于此，國家電網(wǎng)公司豐富的客戶營銷體系資源將成為快速拓展用戶的巨大優(yōu)勢。

2．卓越的平臺品牌價值，助力撮合交易中快速建立信任。碳排放權交易屬于低頻次交易，交易主體有可能面臨著特定時間無交易對手方的問題，國家電網(wǎng)公司具有卓越的平臺品牌價值，這體現(xiàn)為在撮合用戶完成碳排放權交易的過程中，買賣雙方均可以快速建立對平臺的信任，甚至于可以發(fā)展為由綜合能源公司作為對手方與交易主體完成交易的做市商模式。

3．成熟的綜合能源體系，助力拓展節(jié)能減排增值業(yè)務。國家電網(wǎng)公司具有綜合能源集團公司、省綜合能源公司及市縣綜合能源分公司的完整綜合能源服務體系。借助原有的服務體系快速拓展雙碳相關業(yè)務的同時，也可以反過來拓寬綜合能源業(yè)務的范圍，由節(jié)能逐步拓展到節(jié)能減排，并提升原有的新能源、儲能等板塊的附加值。

（二）國家電網(wǎng)開展雙碳相關業(yè)務的劣勢

如前文所述，發(fā)電企業(yè)特別是央企大型發(fā)電集團，此前已從2013年開始參與碳排放交易試點市場，經(jīng)過多年的發(fā)展，多已成立集團化的碳資產(chǎn)管理公司，具備了相當?shù)奶假Y產(chǎn)管理、碳排放交易能力和經(jīng)驗。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，這些碳資產(chǎn)管理公司紛紛將目光投向后續(xù)將要進入市場的另外7大行業(yè)領域，跨行業(yè)競爭趨勢已現(xiàn)。國家電網(wǎng)公司介入碳資產(chǎn)管理領域時間相對較短，經(jīng)驗尚不足，急需在較短時間內(nèi)建立提供相關服務的能力儲備。

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第七節(jié)：發(fā)展的工作構想

工作一：研究雙碳目標對于綜合能源業(yè)務的新要求

及時跟蹤國內(nèi)外氣候變化領域動態(tài)，全面、深入解讀國內(nèi)外最新低碳政策以及行業(yè)咨詢；實時更新、分析市場變化，為應對雙碳目標下的綜合能源服務市場打好基礎；建立碳資產(chǎn)管理、碳咨詢、碳排放交易等研究資料庫。

深入開展碳市場相關研究，包括碳市場政策趨勢分析、供求關系分析、價格預測、企業(yè)參與碳市場的可行性路徑研究等，并提供相關投資建議。

深入開展節(jié)能減排技術相關研究，分析雙碳目標下對綜合能源服務新業(yè)態(tài)的商業(yè)模式，建立能力儲備清單。

工作二：從碳咨詢起步到代理用戶碳交易能力建設

1、碳咨詢業(yè)務：通過碳排放盤查、配額預測、低碳規(guī)劃、低碳體系建設以及碳披露等碳管理咨詢，以履約合規(guī)為目的，幫助企業(yè)規(guī)范碳排放數(shù)據(jù)管理，支撐交易及履約策略，系統(tǒng)建立碳信息披露報告，從而達到系統(tǒng)低碳轉型與深度戰(zhàn)略脫碳的效果。具體工作包括：

?編制年度溫室氣體排放監(jiān)測計劃方案，并向主管部門報送和備案；

?實施年度溫室氣體排放監(jiān)測活動，督促企業(yè)嚴格按照監(jiān)測計劃實施溫室氣體監(jiān)測活動；

?精準核算年度溫室氣體排放量，完成年度碳排放報告的編制以及向政府報送年度碳排放報告的工作；

?建立碳排放原始資料管理檔案，供碳核查及政府碳排放督察考核；

?幫助企業(yè)應對政府委托的第三方核查工作，當發(fā)現(xiàn)政府下發(fā)給企業(yè)的第三方核查報告有疑問時，幫助企業(yè)對碳核查報告進行申請復查；

?幫助企業(yè)制定碳達峰、碳中和行動方案，提升企業(yè)碳減排和碳資產(chǎn)管理能力。

2、碳交易代理業(yè)務：為用戶代理碳排放交易工作，協(xié)助企業(yè)降低交易成本，有效規(guī)避交易風險。具體工作包括：

?幫助企業(yè)按照政府各年度發(fā)布的碳配額計算方案和方法復核政府下達的年度碳配額指標的準確性，如發(fā)現(xiàn)異議，則幫助企業(yè)完成申請復核程序；

?協(xié)助企業(yè)完成在全國碳排放權注冊登記系統(tǒng)和交易系統(tǒng)中的開立賬戶登記、交易、結算等業(yè)務操作；

?協(xié)助企業(yè)進行碳排放權的現(xiàn)貨交易及金融衍生品交易；

?協(xié)助企業(yè)在國家規(guī)定的時限內(nèi)完成年度碳排放配額的清繳工作。

3、CCER項目開發(fā)：CCER是指國家核證自愿減排量，在碳交易中，重點排放單位每年可以使用CCER抵消5%碳排放配額的清繳。CCER項目大多是非化石能源項目、農(nóng)業(yè)和林業(yè)項目、環(huán)保類項目以及能效提高等國家鼓勵的綠色、低碳、環(huán)保類項目。CCER項目開發(fā)主要包括：對潛在項目進行評估、編制項目設計文件、審定、主管機構備案、項目監(jiān)測、核查、減排量備案、減排量交易等。

工作三：建立服務用戶側的碳資產(chǎn)管理平臺

通過建立服務用戶側的碳資產(chǎn)管理平臺，可以實現(xiàn)碳排放監(jiān)測標準化、碳排放數(shù)據(jù)智能化、碳交易決策專業(yè)化，以及企業(yè)“智慧降碳”。主要包括以下模塊：

1、碳排放管理：數(shù)據(jù)上報與對接、數(shù)據(jù)實時校驗、報告審核驗收管理、碳排放指標統(tǒng)計等。

2、碳資產(chǎn)管理：碳資產(chǎn)信息登記、配額試算與確認、履約情況統(tǒng)計、資產(chǎn)價值計算、履約風險評估等。

3、碳交易管理：交易自匹配管理、交易審批申請、交易收益統(tǒng)計、交易策略分析等。

4、項目管理：減排項目管理（CCER項目、可再生能源項目等）、金融項目管理（碳債券、碳基金等）。

5、數(shù)據(jù)分析與決策：資產(chǎn)持有量預警、履約成本分析、配額盈虧分析、指標對標對比、數(shù)據(jù)實時預測等。

6、政策資訊：隨時獲取政策咨詢服務，包括政策法規(guī)、市場動態(tài)、定制咨詢、信息發(fā)布等。

7、碳普惠：記錄企業(yè)員工綠色行為，給予獎勵；正向激勵企業(yè)員工的綠色行為，傳遞企業(yè)綠色理念。

CCTC?