短視頻巨頭抖音，對本地生活服務(wù)的野心愈加膨脹了。 

近期，有關(guān)抖音將在3月1日全國上線外賣服務(wù)的消息，引發(fā)了市場的高度關(guān)注。抖音內(nèi)部人士回應(yīng)稱，“團購配送”項目目前仍在北京、上海、成都試點當(dāng)中，后續(xù)將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。這個跡象表明，相比過去的低調(diào)試水，抖音這次是要認真下場做外賣了。不少人猜測，抖音距離全面進入外賣業(yè)務(wù)其實已經(jīng)不遠了。         

抖音近期另一項引人注目的舉動，便是在App內(nèi)部上線了“抖音超市”。整體布局與天貓超市、京東超市的布局大同小異，不過沒有后兩者品類和功能齊全。        

那么，上線超市、入局外賣，抖音能否成為本地生活領(lǐng)域下一個破局者？

物流仍是短板

抖音的多元化布局并不令人意外。一方面是，手握巨大流量的抖音，其用戶轉(zhuǎn)化潛力巨大，且擁有多維度轉(zhuǎn)化的可能，可以讓自己的電商生態(tài)更加完整，提升GMV和營收。另一方面，超市的商品結(jié)構(gòu)大部分屬于周頻和月頻的快消商品，其消費頻次較高，可以提高用戶黏性和復(fù)購率。

目前，抖音已在直播電商賽道占具有一席之地，而作為另一塊萬億級的市場，本地生活服務(wù)中不論是外賣還是線上超市都是重要的用戶流量轉(zhuǎn)化場景。盡管這兩個賽道都有阿里、京東、美團等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺的布局，但目前該賽道未出現(xiàn)壟斷式的頭部平臺，市場機會仍存。

而短板，則同樣明顯。就超市業(yè)務(wù)而言，一是細分品類商品選擇性較少，二是配送時效沒有優(yōu)勢。天貓超市有菜鳥直送，京東超市有京東物流這樣的自建物流網(wǎng)絡(luò)兜底配送時效。而抖音的做法更偏好輕資產(chǎn)運營模式，倉庫數(shù)量極少，末端則由順豐、中通等第三方快遞公司提供服務(wù)。小時達則與餓了么、達達、順豐同城、閃送達成合作，但除了深圳保留“小時達”服務(wù)，其他城市均只上線了“超市”版本。        

商流與物流在鏈路上是緊密相關(guān)的，物流體驗不佳會大大制約抖音超市在全國鋪開的速度。在配送時效上，廣東省內(nèi)的廣州、惠州、東莞、深圳四個城市，抖音超市的多數(shù)商品的實際收貨時間多為“次日達”，其他地區(qū)或稍遠一點的地區(qū)多顯示是“明日發(fā)貨”，這與天貓超市和京東超市全國多地提供的小時達、當(dāng)日達和次日達相比仍有不少差距。         

并不是說順豐、中通的配送時效低，這與抖音超市還處于初期運營，缺乏一個能覆蓋全國的倉網(wǎng)物流體系支撐有關(guān)。因為線上超市物流是一個倉配供應(yīng)鏈體系，它的快慢，除了快遞的中轉(zhuǎn)配送效率有關(guān)以外，與倉的密度、庫內(nèi)運營也有很大的關(guān)系。而倉的密度是要和GMV體量掛鉤，并要兼顧成本。         

目前，抖音與阿里京東在倉儲上布局仍存在巨大差距。天貓超市已經(jīng)建成輻射全國的5個集裝箱貨車轉(zhuǎn)運倉，6個區(qū)域中心倉、8個冷鏈中心倉和28個大城市倉。京東更不用說，早已搭建了成熟的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，京東物流更是運營著約1500個倉庫，倉儲網(wǎng)絡(luò)總管理面積約3000萬平米。

與此同時，線上超市還面臨著社區(qū)團購類超市（以美團優(yōu)選、拼多多為主）的沖擊，豐富的品類（覆蓋生鮮、酒水、米面油糧、日用百貨、小家電等），“次日達”的物流體驗，更關(guān)鍵的是它能做到更低的商品價格，以及更低的物流成本。

無論是線上的超市還是線下的超市，都有一個通用的難題：庫存。商品的銷售量是不確定的，需要為大量品種鋪貨。而社區(qū)團購在這方面，有很大的優(yōu)勢。其購物方式/訂貨機制，有助于供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)逐漸走向少庫存或零庫存，從而減少了庫存成本。         

此外，社區(qū)團購的物流體系是倉+配，它是一種批量式的點（城市區(qū)域倉）到點（自提點）的履約服務(wù)，再結(jié)合線路規(guī)劃和共同配送的運營模式。這樣的操作，大大降低了整個商品的物流成本，可以把履約成本降到一塊錢以內(nèi)，這都是傳統(tǒng)電商快遞單點發(fā)全國模式，以及倉配履約無法比擬的優(yōu)勢。         

基于不同物流模式的履約成本差異，《安信交運》進行過分析測算：自營電商倉配單票成本約12元，訂單密度對成本具有較大影響；網(wǎng)絡(luò)快遞全鏈路單票履約成本約2.3元，主要與規(guī)模效應(yīng)有關(guān)；即時配送單票履約成本約7元，以配送費用為主，人均效能影響較大；社區(qū)團購單票履約費用約0.97元，由于供應(yīng)鏈流程較短（中心倉-網(wǎng)格倉-社區(qū)），且前端中心倉集采發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，后端團長配送或消費者自提，創(chuàng)造了極致的履約成本。         

對于抖音超市來說，其建設(shè)路漫漫，未來如何在全國鋪開，普及“次日達”，仍是未知數(shù)。至少從目前來看，要想在這個賽道搶“蛋糕”，增強物流供應(yīng)鏈體系掌控力將是非常關(guān)鍵的一步。

布局物流，不得不走的一步棋   

抖音布局本地生活背后，是字節(jié)跳動與阿里、京東、美團等大廠的貼身肉搏，也是一場物流與供應(yīng)鏈的博弈。

從種種跡象來看，不難看出字節(jié)對物流的重視和想要布局物流的野心。近兩年，字節(jié)不斷招攬物流供應(yīng)鏈人才，并上線自己的電子面單，先后成立了兩家涉及海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲的物流供應(yīng)鏈公司，投資了迪拜的快遞初創(chuàng)公司iMile、縱騰集團，以及迦智科技、未來機器人、Syrius炬星等物流機器人企業(yè)，其要在物流供應(yīng)鏈布局的意圖已相當(dāng)明顯。         

但與京東物流以及菜鳥布局的倉配、末端、大件、冷鏈及跨境等多張網(wǎng)絡(luò)，還存在不少差距。

那字節(jié)有沒有可能走上自建物流的道路？從目前的情況來看，概率很低。自建與否既取決于企業(yè)綜合的資金回報，也取決于面向未來的戰(zhàn)略布局。一方面，自建物流投入大，耗時久。用劉強東當(dāng)初的話來說，有再多的錢，都至少需要五年的時間，才能搭建出一個覆蓋全國五百個城市的物流體系；另一方面，物流市場早已趨于飽和，抖音即使入局，社會化也很難展開。沒有規(guī)模，這些投資會很容易帶來負債包袱和利潤下滑。

除了自建物流這條路外，目前電商平臺入局物流快遞還有兩種主流方式；一是“自建+并購”；二是“自建+整合”，即部分自建，部分與第三方合作。         

而目前抖音布局物流的思路更加傾向于與第三方合作。2022年9月，順豐、京東快遞、中通、圓通、韻達等接入抖音電商“音需達”服務(wù)，提供送貨上門服務(wù)。繼抖音宣布與餓了么達成合作后，2022年12月，達達快送、順豐同城、閃送也相繼加入到合作伙伴當(dāng)中，提供全城平均1小時達服務(wù)。        

盡管本地生活服務(wù)細分賽道，對于配送能力有著較高的要求。對于處于剛開始涉足本地生活賽道的抖音來說，走平臺路線，與社會化快遞企業(yè)合作估計是目前最優(yōu)先的選項。         

在抖音內(nèi)部的物流部門主要分為兩條線：一個是對接各個快遞公司的部門；而另一個就是倉配的部門，主要負責(zé)抖音電商的供應(yīng)鏈云倉（目前覆蓋32個城市，有45個倉點），以及抖音超市與順豐合作的倉配業(yè)務(wù)。據(jù)透露，這些人大部分都是來自順豐、京東、菜鳥等物流企業(yè)的高管以及研發(fā)人員，也有部分是來自這些龍頭的倉配部門。從整個組織架構(gòu)可見，目前抖音在物流方面的重心是加深與快遞公司對接，而另一個則是倉儲。

就超市業(yè)務(wù)而言，接下來補強倉儲的能力、加快自建倉儲，打造一張能覆蓋全國的倉網(wǎng)物流體系將會是抖音重點布局。畢竟目前在末端配送上，社會化第三方快遞公司配送運力已相當(dāng)充足，服務(wù)質(zhì)量也不差。比如與抖音合作的順豐、中通，以及餓了么、達達、閃送、順豐同城等即時配送公司，均具備不俗的配送履約能力。而在倉儲方面，單靠整合第三方，其實是很難提供一個穩(wěn)定、高效的履約服務(wù)體驗的。         

所以，從長周期去看，待形成一定的市場規(guī)模以后，抖音可能會走“自建+投資+合作”的路線，在全國建倉（包括區(qū)域中心倉、冷鏈中心倉和城市倉），而末端則繼續(xù)加深與第三方的合作，當(dāng)然也不排除抖音會通過收購/投資一家快遞公司或者即時配送公司，來增強物流供應(yīng)鏈體系掌控力。如果這樣，“硬剛”阿里、京東、美團的底氣就更足了。

作者 | 小周伯通???

來源 | 物流沙龍???

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場