2022年以來，盡管受疫情反復(fù)、地緣爭端、貿(mào)易摩擦等因素持續(xù)影響，我國航空貨運仍保持較好的韌性，在穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運行、促進(jìn)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)中發(fā)揮了重要作用。2023年，隨著疫情防控優(yōu)化措施的持續(xù)落實，穩(wěn)經(jīng)濟各項政策效應(yīng)逐步出臺，我國航空貨運有望迎來新的發(fā)展機遇期。

2022 

運行總體平穩(wěn) 可憂中見優(yōu)

2022年，受疫情反復(fù)、地緣爭端、貿(mào)易摩擦、能源價格飆升和經(jīng)濟通脹等多種不利因素疊加影響，全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，航空貨運市場需求恢復(fù)緩慢，全球航空貨運需求（CTK）較2021年同期明顯不足，月均同比增速為-6.8%，自2022年3月份起同比增速已連續(xù)8個月為負(fù)。可見，全球貨運市場需求明顯下降，不確定性增強。

為應(yīng)對各種不利影響，各部門先后發(fā)文推動我國航空貨運的高質(zhì)量發(fā)展。2022年以來，民航局相繼印發(fā)《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》《航空貨站收貨工作規(guī)范》《海外航空貨站建設(shè)運營指南》，加快修訂《公共航空貨物運輸管理規(guī)定》，推動編制《航空貨物裝卸工作規(guī)范》《航空物流保通保暢服務(wù)指南》等，從航空物流鏈條各環(huán)節(jié)引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動構(gòu)建高效便捷、安全可靠的航空物流體系。交通運輸部、商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、海關(guān)總署等部門，以及各地方政府制定了多項推動航空物流發(fā)展相關(guān)政策，行業(yè)整體發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，政策力度持續(xù)增強，政策的精準(zhǔn)性、有效性進(jìn)一步提升。

多措并舉下，我國國際航線市場恢復(fù)雖較好，但國內(nèi)航線市場恢復(fù)不及預(yù)期。受到疫情多點散發(fā)與外需回落沖擊，2022年1—11月我國航空貨郵運輸量累計完成559.7萬噸，同比下降16.1%；其中國際航線市場恢復(fù)較好，國際航線完成243.0萬噸，同比增長0.5%（其中往返“一帶一路”共建國家貨郵運輸量5.65萬噸，同比增長5.1%），規(guī)模分別為疫情前（2019年）同期的82%、110.5%；國內(nèi)市場恢復(fù)不及預(yù)期，國內(nèi)（含地區(qū)）航線完成316.7萬噸，同比下降25.6%。

值得一提的是，我國航空貨運運行效率總體平穩(wěn)。一方面，“空中”效率小幅下降，2022年1—11月全貨機正班載運率達(dá)75.7%，同比下降1.6個百分點；另一方面，“地面”效率提升明顯，深圳等主要貨運樞紐機場以及長沙等區(qū)域樞紐機場通過優(yōu)化安檢、通關(guān)、轉(zhuǎn)運、打板等流程環(huán)節(jié)，地面服務(wù)效率明顯增強，助力企業(yè)降低物流時間成本。

同時，我國航空貨運保障能力持續(xù)增強。2022年以來，全行業(yè)持續(xù)加大硬件、軟件投入力度，確保了航空貨運保障能力的快速提升，對照疫情初期航空貨運保障“短板”已形成巨大改善。專業(yè)貨運樞紐鄂州機場正式投用，鄭州機場新增大型貨運區(qū)，深圳等機場空側(cè)轉(zhuǎn)運中心相繼投入運營，快遞、冷鏈、跨境電商等物流功能設(shè)施持續(xù)完善。航空物流綜合保障能力第一批試點工作持續(xù)推進(jìn)，多項試點可復(fù)制、可推廣經(jīng)驗成效初現(xiàn)。全行業(yè)貨機引進(jìn)數(shù)量達(dá)15架，引進(jìn)數(shù)量已超2021年全年。

而且，我國航空貨運安全水平穩(wěn)中向好。全行業(yè)通過加大安全隱患排查治理力度，完善貨物收運、安檢、裝載裝卸等關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全監(jiān)管措施，降低了隱瞞夾帶、操作失誤等安全風(fēng)險，危險品運輸安全形勢平穩(wěn)，未發(fā)生因危險品運輸導(dǎo)致的民用航空地面事故和航空器飛行事故，危險品事故征候發(fā)生率保持低位。

縱觀全年，我國航空貨運在艱難環(huán)境下，不斷攻堅克難；在國家政策的激勵下，不斷搶抓機遇，敢于布局；在國家統(tǒng)籌運行安全的基礎(chǔ)上，不斷提高運營能力與市場競爭力。我國航空貨運市場整體呈現(xiàn)積極健康的發(fā)展態(tài)勢。

眾所周知，航空貨運是踐行“大循環(huán)”“雙循環(huán)”的重要動力源。對此，我國航空貨運發(fā)展已進(jìn)入到一個新的發(fā)展機遇期，不僅有政策的扶持，還有市場配置資源的決定性作用。培育具有競爭力的航空貨運企業(yè)是國家的既定目標(biāo)，盡管長期以來仍存在客貨之爭，但從國家層面來說，已經(jīng)定調(diào)為從“重客輕貨”到實施“客貨并重”的發(fā)展策略。

2023

新驅(qū)動發(fā)力 逐步回歸常態(tài)

從全球發(fā)展形勢來看，2023年疫情反復(fù)、地緣沖突等仍將持續(xù)，全球經(jīng)濟衰退總體趨勢難以避免，IMF（國際貨幣基金組織）預(yù)測，2023年全球經(jīng)濟增長率為2.7%，全球至少1/3的國家將陷入經(jīng)濟衰退；多個行業(yè)仍將無法恢復(fù)到2019年的水平，對航空貨運市場短期恢復(fù)進(jìn)程影響較大。

從我國市場來看，由于2022年的低基數(shù)，2023年我國經(jīng)濟有望實現(xiàn)恢復(fù)性增長，但增長壓力仍存。中央經(jīng)濟會議指出，當(dāng)前我國經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，外部環(huán)境動蕩不安，給我國經(jīng)濟帶來的影響加深。但要看到，我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，2023年經(jīng)濟運行有望總體回升。與經(jīng)濟發(fā)展趨勢相一致，2023年我國航空貨運市場增長將面臨一定挑戰(zhàn)。

一是航空貨運基本面長期向好。短期的震蕩與波動不改長期向好態(tài)勢，根據(jù)波音、空客、中商飛對我國航空貨運市場的預(yù)測（波音預(yù)計未來20年中國航空貨運市場年均增速為5.3%，空客預(yù)計未來20年中國市場有610架貨機增長，中商飛預(yù)計未來20年中國市場有650架貨機增長），航空貨運繼續(xù)發(fā)揮好服務(wù)內(nèi)循環(huán)、拉動外循環(huán)的作用，我國航空貨運市場中長期內(nèi)持續(xù)增長的基本面不變。

二是國內(nèi)航線市場恢復(fù)，新興市場助力增長。2022年受疫情影響，國內(nèi)航線航空貨運市場規(guī)模占比有所下降。隨著統(tǒng)一大市場支撐下的國內(nèi)大循環(huán)的著力推進(jìn)，以及擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的落實，預(yù)計2023年國內(nèi)航線市場將再度恢復(fù)市場主體地位。此外，從國際市場看，受歐美經(jīng)濟動能趨弱、消費重心轉(zhuǎn)向服務(wù)消費、中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素，我國與歐美間貿(mào)易將繼續(xù)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降。而以“一帶一路”共建國家為主體的新興市場與我國空運貿(mào)易需求規(guī)模將不斷擴大，新興市場國際航空貨運航線連通度有望穩(wěn)步上升，貨運市場份額也將有所提升。

三是跨境電商等新驅(qū)動發(fā)力。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、跨境電商、冷鏈等行業(yè)持續(xù)升溫，并將保持高速增長態(tài)勢，成為近期以及中長期航空貨運發(fā)展的重要驅(qū)動。自貿(mào)區(qū)、跨境電商綜試區(qū)建設(shè)進(jìn)程加快，我國作為全球最大的跨境電商出口商貿(mào)中心的紅利仍將持續(xù)獲益，跨境電商高速發(fā)展將帶來航空貨運新需求。冷鏈運輸需求仍呈增長趨勢，溫控貨物等將成為航空貨運新的需求增長點。

四是自主可控水平不斷增強。國際環(huán)境復(fù)雜變化要求提高航空物流發(fā)展的自主可控能力。2022年1—11月，我國航司在國際航線貨運市場的份額達(dá)到37.0%，同比提高4.2個百分點。隨著“海外貨站”“海外倉”等設(shè)施布局加快推進(jìn)，各方協(xié)力拓展海外市場，民營企業(yè)與國有企業(yè)協(xié)同“出?！?，我國航空貨運全鏈條自主可控水平將不斷增強。

五是運價水平逐步回歸常態(tài)。2022年，航空貨運價格水平已經(jīng)高位回落，2023年預(yù)計運價水平將進(jìn)一步下滑。首先，從需求端看，受經(jīng)濟恢復(fù)趨緩、海運市場逐步恢復(fù)等因素影響，航空貨運需求增長放緩；其次，從供給端看，隨著疫情防控政策的不斷優(yōu)化，國際客運航班快速恢復(fù)，運力供給能力將持續(xù)提升，需求不足疊加供給提升，將導(dǎo)致航空貨運價格進(jìn)一步下行；此外，2023年原油價格大概率保持高位，人民幣對美元貶值的波動影響也將產(chǎn)生匯兌損失。運價水平的下降，以及成本壓力的增長，將對貨運市場主體的盈利水平產(chǎn)生一定影響。（供稿：中國民航科學(xué)技術(shù)研究院）