最近三年，特別是在疫情期間，集運市場逆勢迎來了一個意外的超級大繁榮，包括地中海航運（MSC）在內(nèi)的主流班輪公司（TOP20）獲得了巨額利潤。

目前，在全球經(jīng)濟衰退預(yù)期下，疊加地緣政治、供應(yīng)鏈重構(gòu)以及日益激烈的市場競爭，對于已經(jīng)快速“正常化”的集運市場而言，班輪公司的壞消息似乎沒有盡頭，特別是對未來運力過剩的擔(dān)憂?；诖?，我們來盤點一下過去三年主流班輪公司運力規(guī)模的演變。

最新TOP20班輪公司排名及運力

根據(jù)Alphaliner2023年1月14日數(shù)據(jù)最新數(shù)據(jù)，全球運營集裝箱船達到6521艘，運力共計2642.12萬TEU。

在最新的全球班輪公司運力100強中，地中海航運（MSC，460.99萬TEU）排名第一，與排名第二的馬士基（422.00萬TEU）運力差距進一步拉大，達飛集團（CMA CGM ,340.22萬TEU）依舊排名第三位。

圖源：Instagram

排名第4至第10位的班輪公司分別是：中遠海運（286.95萬TEU）、赫伯羅特（Hapag-Lloyd，179.61萬TEU）、長榮海運（166.19萬TEU）、海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE，152.89萬TEU）、韓新海運（HMM，81.64萬TEU）、陽明海運（70.56萬TEU）、以星航運（ZIM,53.38萬TEU）。

其中排名前7名運力都超過150萬TEU，全球排名前10的班輪公司運力達到2214.44萬TEU，占全球總運力2642.21萬TEU的83.8%。

排名第11至20位的班輪公司依次為：萬海航運、太平船務(wù)（PIL）、海豐國際（SITC）、高麗海運（KMTC）、伊朗國航（IRISL）、中谷海運、UniFeeder、X-Press Feeders、德翔海運（TS LINES）、安通控股。

目前全球排名前20的班輪公司運力達到2393.28萬TEU，占全球總運力2642.21萬TEU的90.6%。

2020年1月班輪公司歷史數(shù)據(jù)

根據(jù)Alphaliner2020年1月2日數(shù)據(jù)，全球在運營集裝箱船數(shù)量共計6150艘，總運力為2361.40萬TEU。

在2020年1月全球班輪公司運力100強中，排名前三依次是馬士基（419.27萬TEU）、地中海航運（375.75萬TEU）以及中遠海運（293.86萬TEU）。排名第4至第10的分別是：達飛集團（269.20萬TEU）、赫伯羅特（171.79萬TEU）、ONE（158.14萬TEU）、長榮海運（127.66萬TEU）、陽明海運（64.66萬TEU）、太平船務(wù)（39.35萬TEU）、HMM（38.85萬TEU）。

其中前7名運力都超過120萬TEU。全球排名前10的班輪公司運力達到1948.28萬TEU,占全球總運力2361.16萬TEU的82.5%。

排名第11至20名依次為：以星航運、萬海航運、中谷海運、伊朗國航、高麗海運、安通控股、海豐國際、X-Press Feeders、UniFeeder、德翔海運。

2020年1月，全球排名前20的班輪公司運力達到2115.56萬TEU，占全球總運力2361.16萬TEU的89.6%。

運力規(guī)模的演變

有趣的是，數(shù)據(jù)顯示，在本輪超級大繁榮時期，排名前20的班輪公司都是這20家，沒有一家掉隊，只是相互排名有所變化。并且總市場份額一直保持穩(wěn)定，目前占全球船隊的90.6%，而2020年1月占比89.6%。

Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，在2020年1月2日至2023年1月14日期間，前20大班輪公司的總運力增加了277.72萬TEU，增長13.1%。而全球運力在此期間增加了280.7萬TEU，前20大班輪公司運力增長貢獻98.9%。

運力增長大贏家

地中海航運是當(dāng)之無愧的第一，不僅自去年1月超過馬士基成為全球最大的班輪公司。而且，在過去三年里，地中海航運通過瘋狂購買二手船擴張運力，運力增加了84.54萬TEU或增長22.5%。

達飛集團在過去的三年里，通過二手船和新造船交付實現(xiàn)運力增長71.02萬TEU或增長26.4%，僅次于地中海航運。與此同時，排名也從第4上升到目前的全球第三大班輪公司。

HMM是第三大贏家，在過去的三年里，運力增長42.78萬TEU或增長110.1%。更為重要的是，這一增長的大部分是在2020年實現(xiàn)的，主要原因是交付了12艘23820TEU新船。HMM從2020年1月的第10位上升到目前的第8。

圖源：長榮海運

長榮海運在超級周期期間運力增長排名第4位，運力增長了30.2%，即38.53萬TEU，而這些幾乎都是由新造船交付造成的。

以星航運的運力增長排名第5位，運力增長了83.4%，即24.28萬TEU。特別引人注目的是，以星航運采用了非常不同的策略，即主要通過租船部署運力。

圖源：ZIM

運力增幅排名前五位

如果從運力增長幅度來看，HMM以增長110.1%位列首位，其次是以星航運增長83.4%，萬海航運以增長59.4%位列第三，第4和5位分別是UniFeeder增長55.3%、德翔海運增長36.4%。

圖源：HMM官網(wǎng)

6家班輪公司運力減少

過去三年，排名前20的班輪公司中，有6家運力減少。

運力下降幅度最大是安通控股運力減少30.4%或44456TEU，太平船務(wù)運力減少24.5%或96335TEU，中谷海運運力減少15.5%或24942TEU，伊朗國航運力減少10.2%或15519TEU，ONE運力減少3.4%或54203TEU，中遠海運運力減少2.4%或69097TEU。

全球集裝箱船新造船訂單

根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，目前全球集裝箱船手持訂單942艘，750.5萬TEU。

總的來說，前20大班輪公司的新造船訂單量為572艘614.63萬TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊運力的25.7%，占全球集裝箱船訂單總量的81.9%。

截至目前，地中海航運手持訂單量最大，達到124艘173萬TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊的37.5%。中遠海運的訂單量排名第二，為46艘88.4萬TEU；第三是達飛集團的77艘66.1萬TEU。

圖源：TS LINES官網(wǎng)

僅就訂單量與現(xiàn)有船隊運力的占比而言，超過50%的有4家班輪公司，德翔海運領(lǐng)先，訂單量為24艘99520TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊運力的91.6%。X-Press Feeders次之，訂單量為24艘110992TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊運力的84.3%。以星航運排名第三，訂單量為43艘378034TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊運力的70.8%。萬海航運訂單量為38艘276838TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊運力的63.4%。