一本報(bào)告囊括物流行業(yè)2021年-2022年大事記。今年物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢如何，國家又出了哪些利好政策，資本最關(guān)注哪些行業(yè)，不同賽道的物流企業(yè)發(fā)展情況如何，物流科技發(fā)展到了什么程度， 疫情下的物流企業(yè)如何生存，低碳供應(yīng)鏈物流應(yīng)該怎么做……

另外，10月20日，羅戈研究將進(jìn)行第二場年報(bào)解讀-供應(yīng)鏈物流市場動態(tài)，敬請期待各位的觀看！

以下為年報(bào)“第一章 供應(yīng)鏈物流行業(yè)數(shù)據(jù) · 投融資動態(tài)”部分內(nèi)容：

2021-2022H1 供應(yīng)鏈物流行業(yè)投融資事件匯總

1、整體情況

2021 年供應(yīng)鏈物流行業(yè)迎來投融資熱潮，無論是融資金額還是融資次數(shù)都明顯高于其他年份，輪次主要集中在前期如 A(+)、戰(zhàn)略投資，行業(yè)則更多體現(xiàn)在物流智能化領(lǐng)域，融資次數(shù)高達(dá) 97次，表明資本對物流科技具有很大的關(guān)注。

數(shù)據(jù)說明：本部分?jǐn)?shù)據(jù)來自羅戈研究-供應(yīng)鏈物流行業(yè)投融資數(shù)據(jù)庫。

1) 投融資概況

根據(jù)羅戈研究收錄的供應(yīng)鏈物流行業(yè)投融資事件來看，2021 年供應(yīng)鏈物流行業(yè)迎來投融資熱潮，融資次數(shù)及金額增幅明顯。2021 年共收錄融資事件 221 起，同比增長約 65%；公開部分融資金額累計(jì)約 2053.25 億元人民幣，同比增長 281%。

2022 上半年，羅戈研究共收錄融資事件 90 起，公開部分融資金額累計(jì)約 270.97 億元人民幣。

從整體來看，2017 年后行業(yè)熱度出現(xiàn)下滑，但受到 2020 疫情的影響后，行業(yè)熱度開始上升，尤其是 2021 年融資次數(shù)及金額都具有明顯的增幅。

從 2021 年 1 月-2022 年 6 月投融資事件看，融資熱潮主要集中在 2021 年 1 月、4 月、5月、11 月、12 月，公開部分累計(jì)金額均超 200 億元人民幣；2022 上半年各月份相較 2021 年融資金額較少，公開部分融資金額及次數(shù)最高在 3 月份，融資 20 次，累計(jì)金額 135.92 億元。

2) 投融資輪次分布

從 2018-2022H1 不同輪次投融資次數(shù)分布來看，投融資熱潮主要集中在 A(+)輪，其次是戰(zhàn)略投資輪次，次數(shù)明顯高于其他輪次；從不同輪次投融資金額分布來看，投融資熱潮主要分布在戰(zhàn)略投資輪次，整體來看，投融資主要集中在前期，如戰(zhàn)略投資、A(+)、 B(+) 、C(+)等輪次；其中 2021 年各輪次融資次數(shù)及金額都明顯高于其他年份。

（1）2021 年供應(yīng)鏈物流行業(yè)不同輪次投融資分析

根據(jù)羅戈研究統(tǒng)計(jì)到 2021 年供應(yīng)鏈物流行業(yè)公開部分融資金額總共約 2053 億元，主要集中在戰(zhàn)略投資及 A(+)輪次，其中戰(zhàn)略投資輪次金額約 433 億元，占比 21%；A(+)輪次金額約347 億元，占比 17%；

融資事件共收錄 221 起，主要集中在 A(+)、B(+)及戰(zhàn)略投資輪次，其中 A(+)輪次 64 次，占比 29%；B(+)輪次 40 次，占比 18%；戰(zhàn)略投資輪次 37 次，占比 17%。

（2）2022 上半年供應(yīng)鏈物流行業(yè)不同輪次投融資分析

根據(jù)羅戈研究統(tǒng)計(jì)到 2022 上半年供應(yīng)鏈物流行業(yè)公開部分融資金額總共約 271 億元，主要集中在 B(+)、戰(zhàn)略投資、 A(+)輪次，其中 B(+)輪融資金額約 109 億元，占比 40%；戰(zhàn)略投資輪次融資金額約 63 億元，占比 23%；A(+)輪次融資金額約 29 億元，占比 11%。

融資事件共收錄 90 起，主要集中在 A(+)、 B(+)、戰(zhàn)略投資輪次，其中 A(+)輪次 27 次，占比 30%；B(+)輪次 22 次，占比 24%；戰(zhàn)略投資輪次 14 次，占比 16%。

3) 投融資行業(yè)分布

從 2018-2022H1 供應(yīng)鏈物流行業(yè)不同領(lǐng)域融資次數(shù)來看，物流智能化領(lǐng)域尤為突出，融資次數(shù)最多，表明智能化是供應(yīng)鏈物流行業(yè)發(fā)展大趨勢，資本對該領(lǐng)域也關(guān)注度較高。

從 2018-2022H1 供應(yīng)鏈物流行業(yè)不同領(lǐng)域公開部分融資金額來看，近幾年投融資熱潮主要集中在物流智能化、物流數(shù)字化和貨運(yùn)領(lǐng)域，表明資本對科技的關(guān)注度更高，供應(yīng)鏈物流行業(yè)也在不斷科技創(chuàng)新，朝智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

從融資金額來看，2021 年供應(yīng)鏈物流行業(yè)公開部分融資金額累計(jì)約 2,053 億元，主要集中在貨運(yùn)物流、物流智能化以及生態(tài)服務(wù)領(lǐng)域，融資金額均超 400 億元。其中貨運(yùn)物流領(lǐng)域融資金額約 595 億元，占比 29%；物流智能化領(lǐng)域融資金額約 484 億元，占比 24%；生態(tài)服務(wù)領(lǐng)域融資金額約 433 億元，占比 21%。

2022H1 供應(yīng)鏈物流行業(yè)公開部分融資金額累計(jì)約 271 億元，主要集中在物流智能化、物流數(shù)字化以及生態(tài)服務(wù)領(lǐng)域，融資金額均超 50 億元。其中物流智能化領(lǐng)域融資金額約 139 億元，占比 51%；物流數(shù)字化領(lǐng)域融資金額約 58 億元，占比 22%；生態(tài)服務(wù)領(lǐng)域融資金額約 55 億元，占比 20%。

4) 融資規(guī)模排名

根據(jù) 2021 年至 2022 年上半年供應(yīng)鏈物流行業(yè) IPO 上市及以后公開部分融資金額進(jìn)行排名，京東物流以 201.61 億元位居首位。

根據(jù) 2021 年至 2022 年上半年供應(yīng)鏈物流行業(yè)公開部分單次融資金額進(jìn)行排名，TOP10 主要集中在貨運(yùn)物流和生態(tài)服務(wù)領(lǐng)域。

2、細(xì)分領(lǐng)域分析

羅戈研究將供應(yīng)鏈物流行業(yè)共劃分為 6 大領(lǐng)域，分別是物流智能化、物流數(shù)字化、供應(yīng)鏈服務(wù)、貨運(yùn)物流、生態(tài)服務(wù)以及供應(yīng)鏈新零售。以下將對各細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行逐一分析，分別從細(xì)分賽道、輪次分布、融資排名三大維度進(jìn)行展開分析：

1) 物流智能化

（1）細(xì)分賽道：主要集中在無人車/自動駕駛賽道，其次是各類機(jī)器人

根據(jù) 2021 年至 2022 上半年供應(yīng)鏈物流行業(yè)投融資事件統(tǒng)計(jì)分析，物流智能化領(lǐng)域投融資熱潮主要在無人車/自動駕駛賽道，一年半里共融資 77 次，公開部分累計(jì)金融約 466 億元。其次是各類機(jī)器人，如倉儲機(jī)器人融資 42 次，融資金額約 73 億元；服務(wù)機(jī)器人融資 9 次，融資金額約 25 億元。其他智能化賽道融資熱度較小。

（2）輪次分布：融資金額主要集中在 C(+)輪次，融資次數(shù)在 A(+)、B(+)、C(+)輪次

2021 年至 2022 上半年，據(jù)物流智能化領(lǐng)域投融資事件輪次統(tǒng)計(jì)，融資金額主要集中在 C(+)輪次，約 248 億元，其次是 B(+)輪次約 108 億元；融資次數(shù)主要集中在早期 A(+)、B(+)、C(+)輪次，均超 30 次。

（3）融資排名：2021-2022H1 超 20 億共 10 起，且主要在無人車/自動駕駛賽道

①圖森未來：自動駕駛卡車公司圖森未來 2021 年 4 月 15 日在美國納斯達(dá)克上市，成為“全球自動駕駛第一股”

圖森成立于 2015 年，公司致力于研發(fā)卡車無人駕駛技術(shù)，讓無人駕駛卡車安全可靠地實(shí)現(xiàn)城市道路和高速場景下的點(diǎn)到點(diǎn)運(yùn)輸。2021 年 3 月 23 日，圖森未來正式向美國證券交易委員會（SEC）提交 IPO 招股書，同年 4 月，圖森未來正式登錄美股市場。

圖森未來已將 IPO（首次公開招股）發(fā)行價定為每股 40 美元。此次 IPO 將發(fā)行 33,783,783 股A類普通股。其中，27,027,027 股由圖森未來發(fā)行，6,756,756 股由售股股東提供?？鄢袖N折扣、傭金和應(yīng)支付的費(fèi)用，圖森未來此次 IPO 的毛收入為 1,081,081,080 美元。

在研發(fā)方面，2021 年圖森未來的研發(fā)支出為 8,239.3 萬美元，上年同期為 3,179.9 萬美元。銷售、一般和管理費(fèi)用為 3,191.0 萬美元，上年同期為 1,027.0 萬美元。

圖森未來總裁兼首席執(zhí)行官陸承表示：“作為一家上市公司，我們在第一年就實(shí)現(xiàn)了 2021 年的所有重要里程碑，包括行業(yè)首創(chuàng)的 80 英里端到端無人駕駛自動貨運(yùn)業(yè)務(wù)?！薄霸谏蟼€季度，我們實(shí)現(xiàn)了首個自動貨運(yùn)通道的自動化；進(jìn)入 2022 年，我們將全力以赴交付商用規(guī)模的 L4 級自動駕駛技術(shù)。”

②Momenta：2021 年完成 C 輪超 10 億美元融資，將加速推動無人駕駛規(guī)模落地

Momenta 是一家自動駕駛公司，定位于打造自動駕駛大腦，其核心技術(shù)是基于深度學(xué)習(xí)的環(huán)境感知，高精度地圖和駕駛決策算法 。產(chǎn)品包括不同級別的自動駕駛方案以及衍生出的大數(shù)據(jù)服務(wù)。

2021 年 11 月 4 日，Momenta 宣布完成 C+輪超過 5 億美元融資。至此，Momenta 2021 年完成的 C 輪累計(jì)融資額超過 10 億美元。Momenta 的巨額融資給自動駕駛的發(fā)展提振了信心，融資將加速推進(jìn)無人駕駛規(guī)?；涞?。

2) 物流數(shù)字化

（1）細(xì)分賽道：主要集中在數(shù)字貨運(yùn)，融資金額高達(dá) 141.86 億元

2021 年至 2022 上半年，從公開部分融資金額來看，物流數(shù)字化領(lǐng)域投融資熱潮主要集中在數(shù)字貨運(yùn)賽道，累計(jì)融資金額高達(dá)約 142 億元，其次是跨境/國際物流，金額約 77 億元；從融資次數(shù)來看，主要集中在數(shù)字貨運(yùn)、跨境/國際物流、港口航運(yùn)及 ERP(跨境電商)賽道，其余賽道資本關(guān)注度不是很高。

（2）輪次分布：融資金額主要集中在 E/F 輪次、D(+)輪次；融資次數(shù)集中在 A(+)、B(+)、戰(zhàn)略投資輪次

2021 年至 2022 上半年，據(jù)物流數(shù)字化領(lǐng)域投融資事件輪次統(tǒng)計(jì)，除 IPO 外，融資金額主要集中在 E/F 輪次，約 79 億元，D(+)輪次約 26 億元；融資次數(shù)主要集中在早期 A(+)、B(+)、戰(zhàn)略投資輪次，均超 10 次。

（3）融資排名：2021-2022H1 超 10 億共 5 起，主要集中在數(shù)字貨運(yùn)平臺賽道

3) 供應(yīng)鏈服務(wù)

（1）細(xì)分賽道：融資金額主要集中在生態(tài)平臺賽道，高達(dá) 299 億元；融資次數(shù)主要集中在生鮮/醫(yī)藥冷鏈賽道

2021 年至 2022 上半年，從融資金額來看，供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域投融資熱潮主要在生態(tài)平臺賽道，累計(jì)融資金額高達(dá)約 299 億元，其余超 10 億賽道還有 MRO/工業(yè)品采購平臺、跨境/國際物流和生鮮/醫(yī)藥冷鏈；從融資次數(shù)來看，主要集中在生鮮/醫(yī)藥冷鏈和跨境/國際物流賽道。

（2）輪次分布：融資金額主要集中在 A(+)、戰(zhàn)略投資輪次；融資次數(shù)同樣也集中在 A(+)、戰(zhàn)略投資輪次

2021 年至 2022 上半年，據(jù)供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域投融資事件輪次統(tǒng)計(jì)，除 IPO 以外融資金額主要集中在 A(+)輪次，約 36.1 億元，其次是戰(zhàn)略投資輪次，約 35.1 億元；融資次數(shù)主要集中在早期A(+)、戰(zhàn)略投資輪次，均超 10 次。

（3）融資排名：2021-2022H1 超 5 億規(guī)模融資事件共 8 起

4) 貨運(yùn)物流

（1）細(xì)分賽道：融資金額主要集中在快遞、城市配送和同城貨運(yùn)賽道；融資次數(shù)主要集中在城市配送、零擔(dān)快運(yùn)和即時配送賽道

2021 年至 2022 上半年，從融資金額來看，貨運(yùn)物流領(lǐng)域投融資熱潮主要在快遞這一賽道，累計(jì)融資金額高達(dá)約 257 億元，其次是城市配送約 123 億元、同城貨運(yùn)約 97 億元、零擔(dān)快運(yùn)約55 億元；從融資次數(shù)來看，主要集中在城市配送、零擔(dān)快運(yùn)和即時配送賽道。

（2）輪次分布：融資金額主要集中在戰(zhàn)略投資和 A(+)輪次；融資次數(shù)集中在戰(zhàn)略投資輪次

2021 年至 2022 上半年，據(jù)貨運(yùn)物流領(lǐng)域投融資事件輪次統(tǒng)計(jì)，融資金額主要集中在戰(zhàn)略投資輪次約 271 億元，其次是 A(+)輪次約 195 億元；融資次數(shù)主要集中在戰(zhàn)略投資輪次，共 7 次。

（3）融資排名：2021-2022H1 超 10 億共 12 起，主要集中在快遞賽道

5) 生態(tài)服務(wù)

（1）細(xì)分賽道：融資金融主要集中在新能源車/技術(shù)、物流地產(chǎn)賽道；融資次數(shù)主要集中在車后和新能源車/技術(shù)賽道

2021 年至 2022 上半年，從融資金額來看，生態(tài)服務(wù)領(lǐng)域投融資熱潮主要在新能源車/技術(shù)、物流地產(chǎn)賽道，累計(jì)融資金額均超 200 億元；從融資次數(shù)來看，主要集中在車后和新能源車/技術(shù)賽道，分別為 10 次和 8 次。

（2）輪次分布：主要集中在 B(+)、戰(zhàn)略投資和 A(+)輪次

2021 年至 2022 上半年，據(jù)生態(tài)服務(wù)領(lǐng)域投融資事件輪次統(tǒng)計(jì)，主要集中在 B(+)、戰(zhàn)略投資和A(+)輪次，其中 B(+)輪次累計(jì)融資約 223 億元，融資 7 次；戰(zhàn)略投資輪次融資約 142 億元，融資 7 次；A(+)輪次融資約 83 億元，融資 6 次。

（3）融資排名：2021-2022H1 超 10 億共 9 起，主要集中在新能源車/技術(shù)、物流地產(chǎn)賽道

6) 供應(yīng)鏈新零售

2021 年至 2022 上半年，據(jù)供應(yīng)鏈新零售領(lǐng)域投融資事件統(tǒng)計(jì)，共收錄 7 起，主要集中在早期小額融資階段。融資主要發(fā)生在無人零售賽道-豐 e 足食、餐飲零售賽道-佳鄰集團(tuán)、社區(qū)零售賽道-牛大吉，以及即時零售平臺-牽牽豬逛街。