我是最航運丹尼斯，今天一起看下中國外運的上半年報告。

1、中國外運2022年半年度報告公司實現(xiàn)營收551.91億元，同比下降10.52%；歸母凈利潤23.27億元，同比增長7.59%；扣非凈利潤21.38億元，同比增長16.42%。

2、行業(yè)發(fā)展情況（部分摘錄）

1/ 國際形勢復雜嚴峻，中國經(jīng)濟保持增長

2022年上半年，國際形勢復雜嚴峻，地緣政治沖突加劇，主要經(jīng)濟體政策收緊步伐加快，世界經(jīng)濟下行風險在加大。世界銀行對2022年全球經(jīng)濟增長預期從4.1%下調(diào)至2.9%。

2/ 國際供應鏈穩(wěn)定性面臨挑戰(zhàn)，國內(nèi)物流市場穩(wěn)定恢復

從國際看，地緣政治沖突導致部分區(qū)域物流受阻，能源價格上升提高物流運作成本，同時全球港口擁堵仍在持續(xù)，航運及空運市場運價波動明顯，全球供應鏈的不確定性加大。

3/ 海運需求走弱，運價高位回落

2022年上半年，受歐美高通脹、俄烏局勢等因素影響，歐美等主要經(jīng)濟體對進口商品的需求有所減少，全球海運市場需求目前面臨下行壓力。運價方面，中國出口集裝箱運價綜合指數(shù)(CCFI)均值雖遠高于上年同期，但已出現(xiàn)回落跡向。展望后市，消費需求走弱和高庫存的影響正在逐漸傳導至集裝箱海運，下半年集裝箱海運貿(mào)易增長規(guī)模將較為有限，運力的供需將尋找新的平衡點。

4/ 空運運力供應逐步恢復，貨運市場價格有所下降

根據(jù)國際航空運輸協(xié)會(IATA)統(tǒng)計，2022年上半年，全球航空貨運需求較上年同期下降4.3%。與新冠肺炎疫情前水平（2019年）相比，上半年需求增長2.2%。從全球范圍看，商業(yè)航班逐步常態(tài)化帶來腹艙運力供給的持續(xù)增長，亞洲生產(chǎn)恢復拉動航空貨運需求。

從增速看，亞太地區(qū)的航空公司2022年6月份空運貨運量與2021年同期相比下降2.1%，但與5月份（下降6.6%）相比顯著改善 ；北美地區(qū)航空公司2022年6月份貨運量同比下降6.3%，亞洲－北美市場的需求仍然疲軟 ；歐洲地區(qū)航空公司2022年6月份貨運量同比下降13.5%，在所有地區(qū)中表現(xiàn)最弱。IATA在6月預計2022年全球航空貨運量將再創(chuàng)新高，規(guī)模預計達到6,840萬噸（同比增長4.27%），但平均單公斤運價較2021年下降10.25%。 

5/ 歐向班列受沖突影響明顯，中老班列需求旺盛

2022年上半年，中歐班列繼續(xù)發(fā)揮國際鐵路聯(lián)運的優(yōu)勢以及戰(zhàn)略通道作用，全國中歐班列累計開行7,473列、發(fā)送72萬標準箱，同比分別增長2%和2.6%，綜合重箱率達98%。下半年，隨著滿洲里口岸（作為中歐班列東部通道重要口岸站之一）國際貨場擴能改造完工并投入使用，返程中歐班列開行能力將進一步釋放，但受俄烏局勢影響，歐洲方向業(yè)務大幅萎縮。此外，中老鐵路自2021年12月全線開通運營以來，在中國與東盟間構建起一條便捷的國際物流通道，國內(nèi)多個省市相繼開行中老鐵路跨境貨運列車，運輸貨物的品類已擴展至電子、光伏、冷鏈水果等100多種，覆蓋泰國、馬來西亞、新加坡等近10個國家和地區(qū)。

6/ 跨境電商市場行業(yè)規(guī)?？捎^，行業(yè)增速有所回落

根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)顯示，2021年中國跨境電商市場規(guī)模14.2萬億元，同比增長13.6%，占我國貨物貿(mào)易進出口總值39.1萬億元的36.32% ；受歐洲稅改以及疫情影響，部分跨境電商企業(yè)經(jīng)營受損，同時境外國家的復工復產(chǎn)在一定程度上影響了對我國跨境電商出口需求的增加。2021年中國跨境電商行業(yè)交易規(guī)模增速較上年下降5.45%。預計中國跨境電商市場將由高速增長步入穩(wěn)步提升期，行業(yè)增速將有所回落。

3、中國外運上半年主要業(yè)務運營數(shù)據(jù)

合同物流1,905.8萬噸，上年同期1,730.8萬噸 ；

項目物流360.1萬噸，上年同期 327.8萬噸 ；

化工物流164.1萬噸，上年同期160.9萬噸 ；

冷鏈物流42.4萬噸，上年同期43.0萬噸。 

海運代理666.6萬標準箱，上年同期688.3萬標準箱 ；

空運通道業(yè)務量39.4 萬噸（含跨境電商物流7.4萬噸），上年同期46.0萬噸（含跨境電商物流8.7萬噸）；

鐵路代理19.0萬標準 箱，上年同期15.1萬標準箱 ；

船舶代理1,361.0萬標準箱，上年同期1,254.7萬標準箱 ；

庫場站服務 1,081.1萬噸，上年同期1,050.6萬噸。 

跨境電商物流15,551.7萬票，上年同期24,486.0萬票 ；

物流裝備共享平臺7.6萬標準箱／天，上年同期7.9萬標準箱／天。

4、中國外運下半年經(jīng)營計劃

2022年下半年，外部不穩(wěn)定因素增加，國內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然存在，但隨著疫情防控形勢向好、政策效應顯現(xiàn)，國內(nèi)經(jīng)濟增長有望保持在合理區(qū)間。下半年，公司將主要圍繞海外重點區(qū)域布局、產(chǎn)品通道和解決方案建設以及客戶驅動的商業(yè)模式轉型等關鍵問題，持續(xù)改善經(jīng)營質量，努力做到業(yè)績“穩(wěn)中向好”

- 境外發(fā)展方面 ：進一步加強香港及東南亞地區(qū)網(wǎng)絡建設和產(chǎn)品通道建設的統(tǒng)籌力度，謀求收購 機會，著力擴大業(yè)務規(guī)模及市場影響力 ；歐洲地區(qū)繼續(xù)推動KLG集團與空運等現(xiàn)有業(yè)務板塊的協(xié)同，推廣FBA及小包類全鏈路產(chǎn)品；中東、南亞及非洲地區(qū)重新規(guī)劃發(fā)展路徑，制定吉布提、埃塞俄比亞以及北非、中東等地區(qū)的業(yè)務聯(lián)動發(fā)展策略和運營模式，科學合理進行資源配置。

- 產(chǎn)品通道建設方面 ：空運通道在鞏固歐美通道優(yōu)勢的基礎上，加快布局東南亞、南美、中東等地區(qū)的運力資源，同時加快跨境電商物流產(chǎn)品的設計與上線 ；水運通道圍繞精耕東南亞戰(zhàn)略， 推動華南、華東等地區(qū)逐步開通并持續(xù)運營好越南、泰國等重點市場的水運通道 ；陸運通道繼 續(xù)推進中歐班列和中老泰通道的精益化運營和市場拓展。

- 解決方案建設方面 ：合同物流將聚焦消費品、汽車及工業(yè)制造行業(yè)，分別打造細分領域的行 業(yè)級解決方案，以解決方案牽引市場營銷。其中，消費品行業(yè)以現(xiàn)有典型客戶為基礎，復制 “3PL+4PL”模式，力爭形成行業(yè)級物流解決方案 ；汽車及工業(yè)制造行業(yè)將繼續(xù)推廣零部件入廠 物流解決方案。

- 戰(zhàn)略客戶工作方面 ：繼續(xù)深入研究行業(yè)細分領域，針對客戶痛點規(guī)劃切實可行的行業(yè)解決方案 并配以相關的資源投入，真正形成中國外運的“護城河”。借此，實現(xiàn)與戰(zhàn)略客戶的高水平多維 合作，形成客戶需求與公司戰(zhàn)略強相關的樣本，擴大合作規(guī)模并形成示范效應，并在實踐中重 塑中國外運戰(zhàn)略客戶與核心客戶的營銷管理體系，推動業(yè)務轉型升級。

5、商業(yè)模式創(chuàng)新

1、“3PL+4PL”結合

逐步探索從提供傳統(tǒng)物流服務(3PL)向與客戶共享供應鏈優(yōu)化價值的新商業(yè)模式(4PL)，為多家客戶提供以行業(yè)諮詢、物流布局及數(shù)字化模式設計、物流解決方案為內(nèi)容的新型服務。上半年首期嘗試覆蓋光伏、快消品兩大行業(yè)，預計全年收入規(guī)模突破15億。

2、“全渠道一盤貨” 物流服務模式創(chuàng)新，合同物流業(yè)務以數(shù)字化為抓手，鏈接B端C端業(yè)務系統(tǒng)，布局全渠道新業(yè)態(tài)，實現(xiàn)各類資源共享。某全球領先的零售會員商超客戶應用此模式后，相關項目運營效率提升30%，數(shù)據(jù)準確率提升50%，數(shù)據(jù)分析能力提升20%。

3、全球智慧關務 數(shù)智化創(chuàng)新，基于某大型家電企業(yè)客戶的需求，研發(fā)全球關務知識圖譜應用，旨在為客戶提供全球關務的全面數(shù)字化、智能化和全球海關編碼服務，打通清關信息數(shù)據(jù)全流程。

6、全面深化戰(zhàn)略客戶合作

總部組建戰(zhàn)略客戶部，提升總部對戰(zhàn)略客戶的資源 配置與統(tǒng)籌管理。在對客戶需求變化深刻洞察的基礎上，確定了四類典型客戶，建立對應組織體系和營銷體系 ：

一與某大型通信科技公司合作，共同打造全球供應鏈可視化等數(shù)字化供應鏈解決方案，構建韌性供應鏈 ；

二與某大型家電企業(yè)合作，在助力制造業(yè)品牌出海的同時，推動公司水運貨代業(yè)務的轉型升級和東南亞地區(qū)布局 ；

三與某大型跨境電商公司合作，推動中國外運空運 “貨代+承運人”模式下服務能力的快速提升 ；

四與某大型食品企業(yè)集團合作，通過物流控制塔打造 “3PL+4PL”一體化、規(guī)模化服務新模式。

7、持續(xù)做好風險防控，全力筑牢安全防線

海外風險防范方面，形成了防范化解海外項目風險專項工作方案，并加強重點國別研究，形成風險量化指標并進行跟蹤。

信用風險控制方面，著重加強財務、業(yè)務、風險管理的協(xié)同配合，實施分級管理、常態(tài)化督導。

安全風險防范方面，注重文化強安，努力構建全員參與、全程融入、全面監(jiān)督、全力支持的安全長效機制。

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