根據(jù)《全國民用運(yùn)輸機(jī)場布局規(guī)劃》，“十四五”末，我國建成運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到320個(gè)左右，較“十三五”末期增長33%，而其中大部分為支線機(jī)場，我國支線航空市場有較大發(fā)展空間。以下參考美國國內(nèi)支線航空市場發(fā)展情況，通過運(yùn)輸機(jī)場、航線類型、航線航程三個(gè)視角分析支線市場滲透率，探討我國支線航空市場發(fā)展?jié)摿ΑＣ绹鴩鴥?nèi)機(jī)場眾多，考慮與我國的可比性，本研究參考美國國家機(jī)場系統(tǒng)綜合計(jì)劃（NPIAS）中美國本土的主要商業(yè)服務(wù)機(jī)場（Commercial ServicePrimary Airports），共計(jì)336個(gè)；另外，美國民航經(jīng)歷放松管制改革之后市場化程度不斷提高，經(jīng)過多年來市場的充分競爭，其國內(nèi)市場運(yùn)力配置不斷演變優(yōu)化，目前，美國國內(nèi)支線航空機(jī)型主要以CRJ和ERJ系列飛機(jī)為主（詳見表1），市場占比已達(dá)到20%，以下分析僅參考CRJ和ERJ系列市場情況，小于30座的通航運(yùn)輸不在統(tǒng)計(jì)之列。

01

航線航程視角的滲透率分析

支線航空在航程角度的滲透率方面，近年來，美國國內(nèi)支線航空市場覆蓋的航程越來越長，但仍以中短程市場為主。2019年，美國2 000公里以內(nèi)支線航空市場規(guī)模占支線市場總體的98%。800公里以內(nèi)支線航空市場平均滲透率達(dá)到36.6%，800—2 000公里支線航空市場平均滲透率達(dá)到15.1%。由于我國人口、經(jīng)濟(jì)主要集中分布在胡煥庸線以東區(qū)域，我國民航市場在2 000公里以內(nèi)市場的集中度更高，總體看中美國內(nèi)2000公里以內(nèi)市場規(guī)?；鞠嗨疲壳拔覈?00公里以內(nèi)支線航空市場平均滲透率僅為7.8%，800—2 000公里支線航空市場平均滲透率不足2%。支線航空發(fā)展空間角度，我國民航800公里以內(nèi)航線是受高鐵沖擊的重點(diǎn)市場，市場總體規(guī)模較美國同類型市場小近1億人次（具體如圖2所示），該范疇市場空間較美國市場小約0.4億人次；我國民航市場在800—2 000公里范疇集中度較高，800—2 000公里市場雖較美國同類型市場規(guī)模大0.6億人次，但該市場支線航空滲透潛力較小，不足以彌補(bǔ)短途市場空鐵競爭失去的市場空間，綜合判斷，我國支線航空市場發(fā)展?jié)摿臻g達(dá)到1億人次左右。

02

運(yùn)輸機(jī)場視角的滲透率分析

從運(yùn)輸機(jī)場市場結(jié)構(gòu)角度，美國國內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場和我國運(yùn)輸機(jī)場市場集中度基本相似，2019年國內(nèi)旅客吞吐量兩千萬人次以上運(yùn)輸機(jī)場的市場份額占比均達(dá)到66%左右，千萬級以上運(yùn)輸機(jī)場的市場占比均達(dá)到80%（如圖4所示）。但在不同規(guī)模級別的機(jī)場中，兩國支線航空市場滲透率表現(xiàn)出較大差別，美國千萬級以上機(jī)場的支線航空平均市場滲透率在13%左右，并且隨著機(jī)場市場規(guī)模減小，其支線航空市場滲透率快速提高，市場規(guī)模在50萬人次以下的機(jī)場支線航空市場滲透率接近80%，具體如圖5所示。我國同級別機(jī)場支線航線滲透率統(tǒng)計(jì)顯示，目前我國50萬以下機(jī)場的支線航空滲透率最高，其市場占比僅為24.6%，千萬級以上規(guī)模機(jī)場支線航空市場滲透率均不足5%，說明我國不同規(guī)模的機(jī)場發(fā)展支線航空均具有較大潛力空間。

03

視角的滲透率分析

根據(jù)航線（或航段）兩端運(yùn)輸機(jī)場的規(guī)模對航線（或航段）進(jìn)行定量分類，統(tǒng)計(jì)不同航段類型市場中支線航空市場的規(guī)模及市場滲透率，參考圖4可以發(fā)現(xiàn)美國支線航空市場分主要分布在航段類型1-7，即表示美國國內(nèi)支線航空主要服務(wù)旅客吞吐量2 000萬以上機(jī)場連接2 000萬以下機(jī)場，以及旅客吞吐量1 000萬級機(jī)場之間的互聯(lián)，且每種類型航段中支線市場年旅客運(yùn)輸規(guī)模基本在2 000萬人次左右（航段類型4包括1*4和2*2兩種類型，故其年旅客運(yùn)輸規(guī)模達(dá)到4 000萬人次左右），同時(shí)支線航空市場滲透率從航段類型1的6.5%增長至航段類型7的86.3%，其他類型航段（航段類型8-49）支線航空市場規(guī)模較小。美國支線航空在不同類型航段的分布充分說明了其支線航空重點(diǎn)圍繞千萬級以上機(jī)場布局，是國內(nèi)樞紐網(wǎng)絡(luò)的有效延伸，可以提升樞紐輻射能力?？紤]我國民航樞紐機(jī)場時(shí)刻資源緊張，千萬級以上機(jī)場大部分落入時(shí)刻主輔協(xié)調(diào)機(jī)場范疇，現(xiàn)階段有限的時(shí)刻增量將傾向于干線運(yùn)輸，樞紐機(jī)場時(shí)刻資源保障將是支線航空發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。

04、我國支線航空市場發(fā)展的對策建議

01

支線網(wǎng)絡(luò)和干線網(wǎng)絡(luò)深度融合的節(jié)點(diǎn)在樞紐機(jī)場而非中小機(jī)場，現(xiàn)階段我國大型樞紐機(jī)場容量趨于飽和、空域資源緊張，支線航空在樞紐機(jī)場難以獲得同等的發(fā)展機(jī)會，考慮樞紐機(jī)場的發(fā)展實(shí)際，可鼓勵(lì)部分地理區(qū)位好、保障能力足、發(fā)展意愿強(qiáng)的省會及區(qū)域中心城市機(jī)場建設(shè)支線航空示范運(yùn)營基地，尤其通過資源配置和政策扶持合力推動國產(chǎn)支線運(yùn)力的規(guī)模化運(yùn)營，以樞紐市場及樞紐效應(yīng)帶動支線航空的快速發(fā)展。

02

現(xiàn)階段支線航空實(shí)際經(jīng)營情況反映出支線航空的營利能力較弱，單純經(jīng)營支線航空的商業(yè)價(jià)值難以獲得市場認(rèn)可，鼓勵(lì)行業(yè)參考借鑒美國支線航空發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以運(yùn)力購買或收入分成模式推動大型網(wǎng)絡(luò)型公司與支線航空在經(jīng)營層面的協(xié)作，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，或者開展股權(quán)合作，以大航空公司的品牌及網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)加強(qiáng)干支網(wǎng)絡(luò)銜接，同時(shí)鼓勵(lì)大型網(wǎng)絡(luò)型航空公司積極參與支線航空公司的通程航班、中轉(zhuǎn)聯(lián)程等全方位的聯(lián)運(yùn)合作，探索建立起高效的分工與合作新機(jī)制。

03

鼓勵(lì)

支線機(jī)場增加支線運(yùn)力投入

基于支線飛機(jī)單座成本大于干線飛機(jī)的基本判斷，市場可能直觀認(rèn)為干線飛機(jī)經(jīng)濟(jì)性更好，但是對于中低客流的支線航線，采用支線飛機(jī)運(yùn)營的客座率、航班頻次更高，航線通達(dá)性更好的同時(shí)可激發(fā)部分邊際市場，同等規(guī)模的補(bǔ)貼支持下支線飛機(jī)對地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持作用可能更強(qiáng)。筆者建議探索在財(cái)政補(bǔ)貼、稅費(fèi)優(yōu)惠、管理機(jī)制等方面對于支線機(jī)場運(yùn)營干支線飛機(jī)實(shí)施差異化扶持，通過政策和市場的雙重引導(dǎo)，逐步扭轉(zhuǎn)現(xiàn)階段用大量干線飛機(jī)運(yùn)營支線航班的資源錯(cuò)配局面。