-01-

背景

從2022年3月開(kāi)始，美團(tuán)優(yōu)選逐步關(guān)閉新疆、青海、寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅、北京、山西北部等地的業(yè)務(wù)。

據(jù)傳，這一行為還在進(jìn)行中，部分地區(qū)還處于評(píng)估中，尚不確定是否關(guān)閉。

因?yàn)槿ツ甑氖C團(tuán)、橙心優(yōu)選等平臺(tái)也是先傳出來(lái)某些地區(qū)關(guān)倉(cāng)，逐步演化為全國(guó)關(guān)閉的情況。

因此，美團(tuán)優(yōu)選的員工、競(jìng)對(duì)的員工、平臺(tái)合作商、投資機(jī)構(gòu)等對(duì)美團(tuán)關(guān)倉(cāng)行為給予了高度關(guān)注，甚至影響了他們的信心。

-02-

如何理解美團(tuán)優(yōu)選關(guān)倉(cāng)行為

如何理解美團(tuán)優(yōu)選優(yōu)選的撤倉(cāng)行為關(guān)乎“整個(gè)賽道是否是偽命題”、“美團(tuán)優(yōu)選是否要失敗了”、“美團(tuán)優(yōu)選是否在調(diào)整或者社區(qū)團(tuán)購(gòu)發(fā)展進(jìn)入休養(yǎng)生息的新階段”三個(gè)不同層次的問(wèn)題。

我是持第三種觀點(diǎn)的，美團(tuán)優(yōu)選是在調(diào)整，美團(tuán)優(yōu)選并沒(méi)有失敗，社區(qū)團(tuán)購(gòu)進(jìn)入休養(yǎng)生息的新階段，社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道沒(méi)有不可盈利的致命問(wèn)題。

1、檢驗(yàn)證據(jù) 

最有利的證據(jù)需要等到6月份后，美團(tuán)優(yōu)選調(diào)整完后才能看到。

如果美團(tuán)優(yōu)選還保有全國(guó)約20個(gè)核心省份的業(yè)務(wù)，那么當(dāng)前的行為就是調(diào)整。

砍掉業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿π。潛p大的區(qū)域，集中資源發(fā)展經(jīng)濟(jì)效益高的地區(qū)，保證自己能度過(guò)近兩年休養(yǎng)生息的階段，同時(shí)發(fā)展出自己的優(yōu)勢(shì)區(qū)域和核心競(jìng)爭(zhēng)力，為后面的發(fā)展積蓄力量。

如果美團(tuán)優(yōu)選只保有幾個(gè)省份的業(yè)務(wù)或者全國(guó)都關(guān)閉，那么當(dāng)前的行為就表明美團(tuán)優(yōu)選失敗了。

雖然幾個(gè)月后才能知道結(jié)果，但是現(xiàn)在是可以明顯預(yù)測(cè)到結(jié)果的。

2、預(yù)測(cè)依據(jù)

我們能觀測(cè)到的結(jié)果是美團(tuán)優(yōu)選當(dāng)前關(guān)閉的地方是新疆、甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙、山西北部等地。

這里有個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn)，即當(dāng)?shù)孛缊F(tuán)優(yōu)選的規(guī)模極小，每個(gè)倉(cāng)的規(guī)模約日均10萬(wàn)件左右。當(dāng)?shù)氐貜V人稀，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后，未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ停屹M(fèi)用成本可能比其他區(qū)域還要高。

從行業(yè)背景來(lái)看，2021年4季度我就在多個(gè)非公開(kāi)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)過(guò)，2021年4季度到2023年將進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)的調(diào)整期，主要目標(biāo)是控制虧損，提升用戶體驗(yàn)，提高平臺(tái)能力。

我還分享了各種平臺(tái)可能采取的措施。從目前來(lái)看，這些措施在逐步實(shí)施。

美團(tuán)優(yōu)選關(guān)閉的地區(qū)很明顯是符合當(dāng)前階段發(fā)展需要的，也是符合美團(tuán)優(yōu)選自身情況的。在去年虧損260億的基礎(chǔ)上，為什么還要堅(jiān)持?jǐn)偞箫灥牟呗阅兀?/p>

要知道，2020-2021年，興盛優(yōu)選虧損約100億，多多買(mǎi)菜虧損了約150億，橙心優(yōu)選虧損約300多億，美團(tuán)優(yōu)選虧損了約300億。還有阿里、京東、十薈團(tuán)等玩家也分別虧損了幾十億到一百多億。

整個(gè)賽道2年虧損了約1千億。預(yù)計(jì)未來(lái)還需要投入近千億的水平才能成熟。

如果堅(jiān)持?jǐn)偞箫?，這對(duì)誰(shuí)有好處呢？

更加根本的問(wèn)題是社區(qū)團(tuán)購(gòu)是不是區(qū)域性的？我早在2020年10月份《巨頭入局社區(qū)團(tuán)購(gòu)的影響和終局》中就強(qiáng)調(diào)過(guò)這個(gè)問(wèn)題，社區(qū)團(tuán)購(gòu)具備很強(qiáng)的區(qū)域性。

十薈團(tuán)、橙心優(yōu)選的倒閉，京喜拼拼的即將倒閉，興盛優(yōu)選重回湖南湖北江西廣東，以及美團(tuán)優(yōu)選關(guān)閉邊緣省份，實(shí)踐也證明了這一點(diǎn)。

如果社區(qū)團(tuán)購(gòu)區(qū)域性屬性極強(qiáng)，那么美團(tuán)優(yōu)選當(dāng)前的關(guān)倉(cāng)行為，在全局來(lái)看，是不是長(zhǎng)期有利呢？

長(zhǎng)期來(lái)看，美團(tuán)優(yōu)選當(dāng)前關(guān)倉(cāng)的行為似乎沒(méi)有大的問(wèn)題，短期來(lái)看會(huì)造成什么樣的影響呢？

當(dāng)前已經(jīng)公布的關(guān)閉地區(qū)的所有規(guī)模絕對(duì)不會(huì)超過(guò)200萬(wàn)件/日，絕對(duì)不會(huì)超過(guò)美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)的6.7%。我預(yù)測(cè)應(yīng)該占比不超過(guò)5%。

失去掉5%的業(yè)務(wù)，而且是最沒(méi)用的、影響最惡劣的5%，這根本不會(huì)影響到業(yè)務(wù)基本盤(pán)，對(duì)未來(lái)的影響有好壞兩方面的情況。

好的方面來(lái)說(shuō)，美團(tuán)影響集中資源發(fā)展經(jīng)濟(jì)效益較好的區(qū)域，更有利地控制虧損，并且有可能在當(dāng)?shù)匕l(fā)展出相對(duì)優(yōu)勢(shì)，為長(zhǎng)期的勝出或者對(duì)抗打好基礎(chǔ)。

壞的方面來(lái)說(shuō)，因?yàn)槊缊F(tuán)丟掉了邊緣省份，被多多拿走后，多多獲得更大的市場(chǎng)掌控力，不僅有規(guī)模，而且可能盈利，通過(guò)盈利的地區(qū)補(bǔ)貼不盈利的地區(qū)，逐步壓縮美團(tuán)優(yōu)選的業(yè)務(wù)。

因?yàn)槲鞅彼氖?東三省+北京+上海的總業(yè)務(wù)占比大概是5%-10%，哪怕未來(lái)發(fā)展得再好，再怎么盈利，對(duì)大局的影響都是有限的。

而且這些地方地廣人稀、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后，發(fā)展?jié)摿^低，成本費(fèi)用較高，進(jìn)一步限制了對(duì)大局的影響。

如果集中精力發(fā)展業(yè)務(wù)占比高、未來(lái)發(fā)展?jié)摿Ω?、成本費(fèi)用較低的地區(qū)，有可能反超前者。

從過(guò)往案例來(lái)看，美團(tuán)在團(tuán)購(gòu)大戰(zhàn)和外賣(mài)市場(chǎng)上都存在過(guò)關(guān)閉部分地區(qū)業(yè)務(wù)的行為，當(dāng)時(shí)也被有心人和無(wú)心人傳得風(fēng)風(fēng)火火，人心思動(dòng)。

事實(shí)證明并沒(méi)有什么負(fù)面結(jié)果。最后美團(tuán)還把他們這種關(guān)閉業(yè)務(wù)的行為當(dāng)作業(yè)務(wù)成功的核心原因之一，即，根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)展需要，評(píng)估每個(gè)地區(qū)的價(jià)值和匹配資源，通過(guò)精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)打敗對(duì)手。

當(dāng)然，有人可能會(huì)反駁，多多沒(méi)撤，美團(tuán)撤了，還不足以說(shuō)明美團(tuán)的失敗嗎？當(dāng)然不足以說(shuō)明。

一方面原因是從行業(yè)和美團(tuán)的角度來(lái)看，即如上所述。

另一方面從多多來(lái)看，多多自帶流量，不計(jì)費(fèi)用和工作。而且對(duì)供應(yīng)鏈建設(shè)、履約管控、生鮮品類的重視，與美團(tuán)是存在較大差距的。

所以，多多投入少，虧損少，還可以繼續(xù)帶著這些邊緣地區(qū)玩。

美團(tuán)優(yōu)選放棄邊緣省份后，兩者的格局就變成了：美團(tuán)在核心地區(qū)和輔助地區(qū)的高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，對(duì)抗多多在核心地區(qū)、輔助地區(qū)和邊緣地區(qū)的低標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

這哪里能說(shuō)美團(tuán)敗于多多了呢？

如果你看過(guò)我在2021年4月寫(xiě)的《2021-2023年社區(qū)團(tuán)購(gòu)的形勢(shì)、特征和對(duì)策》，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)不同區(qū)域的地位是很不一樣的。區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)是社區(qū)團(tuán)購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的核心策略之一。

只是這個(gè)策略在2021年平臺(tái)高速發(fā)展和激進(jìn)的策略下被忽視了，現(xiàn)在才回歸到正途。只是當(dāng)前的形勢(shì)已經(jīng)發(fā)生一些變化，文中具體的措施已經(jīng)沒(méi)有意義，但是分區(qū)和區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)的思想是沒(méi)有變的。

美團(tuán)優(yōu)選關(guān)倉(cāng)的行為正符合區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)的基本思想。

-03-

總結(jié)

總之，美團(tuán)優(yōu)選當(dāng)前的關(guān)倉(cāng)行為不屬于嚴(yán)重的負(fù)面行為，符合客觀規(guī)律，符合當(dāng)前的發(fā)展旋律，符合長(zhǎng)期的區(qū)域性屬性，也是美團(tuán)慣用的成功技巧。

從驗(yàn)證的角度來(lái)看，當(dāng)前要密切關(guān)注美團(tuán)優(yōu)選的關(guān)倉(cāng)行為，只要關(guān)閉的大倉(cāng)規(guī)模不超過(guò)日均30萬(wàn)件，那么一切行為都屬于上述合理行為。

如果關(guān)閉的大倉(cāng)有超過(guò)30萬(wàn)件/日的規(guī)模，那證明問(wèn)題的嚴(yán)重性已經(jīng)超過(guò)了正常的調(diào)整。

如果關(guān)閉的大倉(cāng)有超過(guò)50萬(wàn)件/日的規(guī)模，那就說(shuō)明美團(tuán)優(yōu)選到了失敗的邊緣。

如果關(guān)閉的大倉(cāng)有超過(guò)100萬(wàn)件/日的規(guī)模，那就說(shuō)明美團(tuán)優(yōu)選被宣告失敗。

從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，2022年6月前后，我們就能看到美團(tuán)優(yōu)選關(guān)倉(cāng)行動(dòng)結(jié)束，完成調(diào)整。

2023年前后，該行為會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)格局有積極影響。