（獨(dú)家觀點(diǎn)）叉車新勢(shì)力和舊勢(shì)力，誰(shuí)是無(wú)人叉車的未來(lái)？

汽車行業(yè)以科技公司特斯拉為代表的造車新勢(shì)力對(duì)戰(zhàn)以豐田為代表的傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)。而在最近幾年，無(wú)人叉車和AGV行業(yè)頻頻獲得巨額融資，數(shù)以百億級(jí)的資金投入在以科技公司為起點(diǎn)的新型無(wú)人叉車和AGV的公司，叉車行業(yè)已經(jīng)形成無(wú)人叉車AGV的新勢(shì)力，與傳統(tǒng)的叉車企業(yè)爭(zhēng)奪無(wú)人叉車和AGV的市場(chǎng)。

那么，叉車新勢(shì)力和傳統(tǒng)叉車勢(shì)力，誰(shuí)是無(wú)人叉車的未來(lái)呢？

傳統(tǒng)叉車制造商進(jìn)入無(wú)人叉車領(lǐng)域比較鮮明的企業(yè)有：杭叉智能、合力智能、林德叉車、中力搬馬機(jī)器人、諾力智能，比亞迪叉車等。從科技企業(yè)進(jìn)入無(wú)人叉車領(lǐng)域的新勢(shì)力有：未來(lái)機(jī)器人、木牛流馬機(jī)器人、勱微機(jī)器人，木蟻智能叉車、國(guó)自等。脫胎于傳統(tǒng)叉車的：海豚之星，卓一智能叉車，宇鋒智能叉車等。（上述無(wú)人叉車的參與者，我們并無(wú)意詳細(xì)羅列，僅提供幾個(gè)企業(yè)名稱做參考。）

1：會(huì)是諾基亞和蘋(píng)果的競(jìng)爭(zhēng)嗎？

諾基亞在與蘋(píng)果的競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)。我們網(wǎng)上節(jié)選了一段：“諾基亞并不缺乏創(chuàng)新，但諾基亞過(guò)于保守的戰(zhàn)略，使其缺乏進(jìn)行革命性創(chuàng)新的理念和魄力，遭遇了滑鐵盧的失敗。與此相反，蘋(píng)果打破行業(yè)常規(guī)，從消費(fèi)者的感受出發(fā)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了根本性變革，進(jìn)而引導(dǎo)了全球通訊業(yè)的潮流?！?/p>

那么傳統(tǒng)叉車制造企業(yè)的無(wú)人叉車AGV是否能夠從諾基亞的身上吸取教訓(xùn)呢？敢不敢從原有的跑道中割腕斷袍，再開(kāi)出全新賽道，無(wú)人叉車新勢(shì)力們能否從客戶的視角，全新顛覆，重新構(gòu)建一個(gè)無(wú)人叉車和AGV的根本性變革呢？

2：立足于科技公司的無(wú)人叉車新勢(shì)力是否擁有顛覆傳統(tǒng)叉車的能力？

無(wú)人叉車未來(lái)的趨勢(shì)是無(wú)人化，軟件化，智能化，互聯(lián)化。IT行業(yè)的眾多成功人士認(rèn)為軟件和智能化是他們的強(qiáng)項(xiàng)，傳統(tǒng)叉車行業(yè)的制造者們不懂軟件和智能化，根本不可能是他們的對(duì)手。

對(duì)此，豐田公司總裁豐田章男曾公開(kāi)表示：“特斯拉是一家仍在推廣新穎菜譜的餐廳，豐田更像是一家已擁有大量客戶的餐廳。特斯拉認(rèn)為，他們的食譜將成為未來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)，但豐田擁有真正的廚房和真正的廚師?！薄?/p>

傳統(tǒng)叉車的制造能力、供應(yīng)鏈的能力、營(yíng)銷體系和存量的用戶是廚房和廚師。新勢(shì)力的創(chuàng)新產(chǎn)品算是菜譜嗎？

3：傳統(tǒng)叉車企業(yè)如何進(jìn)入無(wú)人叉車AGV領(lǐng)域？

傳統(tǒng)叉車企業(yè)進(jìn)入無(wú)人叉車AGV的戰(zhàn)略布局是兩條腿走路，一是立足自己研發(fā)，比如杭叉智能和Raymond等叉車傳統(tǒng)企業(yè)在無(wú)人叉車的投入，二是投資初創(chuàng)公司，比如凱傲投資快倉(cāng)。

我們看到凱傲集團(tuán)收購(gòu)英杰明，豐田叉車收購(gòu)Rocla。我們也看到凱傲集團(tuán)注資快倉(cāng)等AMR企業(yè)，永恒力叉車收購(gòu)AMR公司。我們也看到海斯特耶魯叉車集團(tuán)和凱傲集團(tuán)與Balyo無(wú)人叉車的戰(zhàn)略合作。傳統(tǒng)叉車勢(shì)力和新勢(shì)力們也在進(jìn)行著各種融合。

4：叉車的邊界在哪里？

兩年前，豐田汽車宣布從一家汽車公司轉(zhuǎn)型為一家移動(dòng)出行公司，那么無(wú)人叉車AGV的定位是一個(gè)叉車升級(jí)公司還是一個(gè)無(wú)人智能化的物料搬運(yùn)科技公司。

現(xiàn)階段，無(wú)人叉車在許多地方是在做傳統(tǒng)叉車無(wú)人化轉(zhuǎn)化，也有在原本沒(méi)有叉車地方創(chuàng)造出了許多新的應(yīng)用場(chǎng)景，比如木牛流馬無(wú)人叉車在化纖行業(yè)的雙軸提升的無(wú)人搬運(yùn)叉車，包括哥倫布機(jī)器人和曠視機(jī)器人最近推出的四向托盤(pán)穿梭車。

傳統(tǒng)叉車勢(shì)力需要拓寬自身的邊界，讓叉車重新回到物料搬運(yùn)的各種場(chǎng)景中。而叉車新勢(shì)力們要用全新的視角，重新審視傳統(tǒng)叉車的地盤(pán)。

5：叉車新勢(shì)力們輕裝上陣。

叉車新勢(shì)力沒(méi)有制造企業(yè)廠房設(shè)備和既有員工的成本壓力，一開(kāi)始就專注于新技術(shù)架構(gòu)，沒(méi)有任何沉沒(méi)成本的負(fù)擔(dān)，研發(fā)費(fèi)用直接轉(zhuǎn)化，各種測(cè)試和嘗試中的應(yīng)用開(kāi)發(fā)，也是一種在實(shí)戰(zhàn)中的提升，算法演進(jìn)、技術(shù)更新、人員結(jié)構(gòu)等具備優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)叉車勢(shì)力，則有原有的包袱拖累，其中是制造業(yè)和員工的成本轉(zhuǎn)移和技能轉(zhuǎn)化，這將消耗許多成本。

6: 層出不窮的無(wú)人叉車新物種

傳統(tǒng)叉車公司的供應(yīng)鏈和制造線，都是針對(duì)傳統(tǒng)叉車的基礎(chǔ)上，進(jìn)行的無(wú)人化改造，配件和供應(yīng)鏈都無(wú)法脫離原有的體系。任何新形態(tài)的叉車，都會(huì)拖累原來(lái)的供應(yīng)鏈，無(wú)人叉車AGV更愿意去嘗試新物種，愿意去創(chuàng)造一種全新的供應(yīng)鏈。

無(wú)人叉車新勢(shì)力在產(chǎn)品方面發(fā)力，推出爆款的新形態(tài)的無(wú)人叉車，向市場(chǎng)發(fā)起猛攻，這不得不讓傳統(tǒng)叉車企業(yè)感到焦慮。無(wú)人叉車新勢(shì)力們推出的類似：捷象機(jī)器人的U型叉車AMR產(chǎn)品，木牛流馬的雙軸提升無(wú)人叉車，勱微機(jī)器人的α1的勱喆倫無(wú)人叉車，塔斯克的托盤(pán)機(jī)器人，國(guó)自的窄通道的托盤(pán)搬運(yùn)車，中力的智金剛的搬馬機(jī)器人，海豚之星的微型托盤(pán)搬運(yùn)車等新的無(wú)人叉車產(chǎn)品，是顛覆原有的叉車結(jié)構(gòu)，能否成為主流產(chǎn)品模式，有待市場(chǎng)的驗(yàn)證。

7: 行業(yè)將從萬(wàn)馬奔騰到品牌整合集中。

中國(guó)叉車及全球叉車在十年前品牌，競(jìng)爭(zhēng)是分散的，中國(guó)叉車最多的時(shí)候，叉車制造企業(yè)數(shù)百家，經(jīng)過(guò)十多年的市場(chǎng)整合，目前國(guó)內(nèi)主流的前十大叉車總銷量超過(guò)85%的份額。

目前中國(guó)無(wú)人叉車和AGV的企業(yè)超過(guò)200家，大家都處在創(chuàng)業(yè)期，但是隨著行業(yè)的發(fā)展，在賽道中的頭部企業(yè)將脫穎而出，也將有許多初創(chuàng)者會(huì)掉隊(duì)，最終形成和傳統(tǒng)叉車一樣的少數(shù)頭部企業(yè)占據(jù)大多數(shù)市場(chǎng)份額的行業(yè)集中度。

2021年中國(guó)叉車的產(chǎn)量突破100萬(wàn)輛，而無(wú)人叉車AGV的總量在4萬(wàn)輛左右，從市場(chǎng)份額來(lái)看，造車新勢(shì)力累計(jì)銷量?jī)H占叉車市場(chǎng)總比重4個(gè)百分點(diǎn)，我們認(rèn)為在未來(lái)5年，無(wú)人叉車AGV將轉(zhuǎn)化傳統(tǒng)叉車15%的份額，并將再額外創(chuàng)造30%份額的全新市場(chǎng)容量。從這一點(diǎn)來(lái)看，征戰(zhàn)市場(chǎng)多年的無(wú)人叉車賽道足夠?qū)拸V。

8：傳統(tǒng)叉車勢(shì)力和新勢(shì)力都有各自的優(yōu)勢(shì)

傳統(tǒng)叉車勢(shì)力在產(chǎn)品市場(chǎng)、制造生產(chǎn)線、營(yíng)銷渠道和后市場(chǎng)服務(wù)等方面要比無(wú)人叉車新勢(shì)力更健全。

無(wú)人叉車新勢(shì)力在流動(dòng)資金、研發(fā)費(fèi)用、高科技人才和軟硬件創(chuàng)新力方面擁有優(yōu)勢(shì)。

未來(lái)無(wú)人叉車到底是勝在制造力和供應(yīng)鏈，還是勝在軟件系統(tǒng)的部署能力上，這是未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，這一點(diǎn)很像目前特斯拉新能源汽車和豐田汽車的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中的競(jìng)爭(zhēng)。

9：老生態(tài)中，能否有新生態(tài)？什么是全新的生態(tài)圈

叉車行業(yè)是一個(gè)短鏈行業(yè)，特別是在中國(guó)市場(chǎng)，叉車基本是一個(gè)拼裝的市場(chǎng)，硬件成本占比高，基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)件大多數(shù)是外購(gòu)，核心技術(shù)能力部分占比不高，因此叉車行業(yè)的生態(tài)多存在于配套生產(chǎn)。

但是無(wú)人叉車和AGV的技術(shù)能力占比高，包括導(dǎo)航技術(shù)，傳感技術(shù)，路線規(guī)劃，系統(tǒng)控制，跨品牌品類的調(diào)度系統(tǒng)，項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施能力等，這一系統(tǒng)核心技術(shù)占整個(gè)成本的70-80%的比例，因此在軟件的協(xié)同，硬件的聯(lián)合研發(fā)，制造端的面向未來(lái)的智能制造能力，都將形成一個(gè)全新的生態(tài)圈，這個(gè)生態(tài)圈的關(guān)聯(lián)將更加緊密，這是一個(gè)全新的，重構(gòu)的生態(tài)圈。

10：無(wú)人叉車新勢(shì)力正在進(jìn)行行業(yè)的變革。

最近一段時(shí)間，包括勱微機(jī)器人、木蟻機(jī)器人、未來(lái)機(jī)器人、捷象機(jī)器人等以無(wú)人叉車AGV為主要產(chǎn)品的創(chuàng)新企業(yè)都獲得外來(lái)的數(shù)億資金的投資，未來(lái)機(jī)器人在最近的一輪融資中獲得5億人民幣的投資，企業(yè)估值達(dá)到30億人民幣，已經(jīng)接近幾家傳統(tǒng)叉車上市企業(yè)的市值。在國(guó)外，包括Seegrid，OTTO, Balyo等無(wú)人叉車AGV等企業(yè)均獲得進(jìn)一步的融資機(jī)會(huì)。巨量資金的進(jìn)入，將推動(dòng)整個(gè)叉車市場(chǎng)的變化。

上周，未來(lái)機(jī)器人的新制造工廠開(kāi)業(yè)，而在去年年底，木牛流馬的無(wú)人叉車制造工廠在蘇州新區(qū)開(kāi)業(yè)，哥倫布四向托盤(pán)車的新工廠在安徽明光開(kāi)業(yè)。新勢(shì)力們?cè)谥圃炷芰ㄔO(shè)上正在加快步伐，他們認(rèn)為，擁有叉車制造能力可以按照自己的模式來(lái)設(shè)計(jì)無(wú)人叉車，來(lái)優(yōu)化供應(yīng)鏈，更容易實(shí)現(xiàn)加工的智能化制造能力，這是未來(lái)的決勝力。

以杭叉智能、中力搬馬機(jī)器人等傳統(tǒng)叉車企業(yè)的無(wú)人叉車AGV和包括未來(lái)機(jī)器人、木牛流馬機(jī)器人等新勢(shì)力的無(wú)人叉車之間的賽跑，如今才拉開(kāi)序幕，誰(shuí)能后來(lái)居上，讓我們拭目以待。