前言

2022年是價(jià)格戰(zhàn)，還是結(jié)構(gòu)戰(zhàn)，主要取決于三點(diǎn)，首先是品牌市場(chǎng)分層。然后是東西雙邊平衡。最后是貨品結(jié)構(gòu)重構(gòu)。

在2022年的快遞行業(yè)，主要的變數(shù)取決于三點(diǎn)，第一點(diǎn)是極兔并購(gòu)百世快遞是否成功，并購(gòu)之后釋放的競(jìng)爭(zhēng)力是1+1等于2，還是1+1小于2，要看兩個(gè)品牌網(wǎng)絡(luò)修復(fù)互補(bǔ)的進(jìn)度。從極兔持續(xù)融資來(lái)看，缺錢。極兔會(huì)以求穩(wěn)的方式追求上市成功，盡快搞到錢升級(jí)網(wǎng)絡(luò)和增設(shè)服務(wù)產(chǎn)品品類，預(yù)測(cè)不錯(cuò)的話，極兔在6月份之后就會(huì)大舉進(jìn)軍拼多多線上退件業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

極兔并購(gòu)百世之后已經(jīng)成為單一的底層品牌，修復(fù)拉平百世的虧損客戶和控制百世客戶流失是重中之重，因此，極兔主動(dòng)降價(jià)的動(dòng)機(jī)不大。

快遞行業(yè)第二個(gè)變數(shù)是申通，2022年對(duì)于申通來(lái)講是選擇年，也是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。申通如果沒(méi)有外在因素推動(dòng)，大致上會(huì)采用“航海計(jì)劃”延伸成本微調(diào)0.1~0.2的策略進(jìn)行總量提升和利潤(rùn)修復(fù)。申通最大的變數(shù)在于阿里的決策導(dǎo)向，從阿里投資申通的管理團(tuán)隊(duì)和系統(tǒng)模式來(lái)看，阿里給申通做1+1大于2的戰(zhàn)略決策更大，如果阿里不做，申通將面臨市場(chǎng)撕裂。

快遞行業(yè)第三個(gè)動(dòng)因是國(guó)家如果把高質(zhì)量發(fā)展具體化，工具化。從國(guó)家對(duì)快遞行業(yè)發(fā)展的主線要求來(lái)看，快遞下鄉(xiāng)，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，快遞出海，是三大戰(zhàn)略基礎(chǔ)，要完成這三大戰(zhàn)略，基礎(chǔ)就是行業(yè)物流成本全面正?；Ｒ虼?，正?；墓芾砉ぞ邥?huì)集中在行業(yè)服務(wù)門檻和從業(yè)就業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化上展開(kāi)，電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化上展開(kāi)。

那么，快遞行業(yè)是延續(xù)價(jià)格戰(zhàn)，還是結(jié)構(gòu)性調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)，下面作三個(gè)分享。

第一：品牌市場(chǎng)分層競(jìng)爭(zhēng)

引導(dǎo)文：快遞行業(yè)的市場(chǎng)分層可以這么去定義，順豐與中通為第一層次，單價(jià)和溢價(jià)相對(duì)較高，電商商家和網(wǎng)購(gòu)用戶對(duì)時(shí)效和網(wǎng)絡(luò)要求也高。第二層次是韻達(dá)與圓通，時(shí)效和網(wǎng)絡(luò)性價(jià)比最高，因此，韻達(dá)和圓通的電商商家和網(wǎng)購(gòu)用戶對(duì)這兩個(gè)品牌的服務(wù)需求粘性會(huì)迅速擴(kuò)大。

快遞行業(yè)第三個(gè)層次是申通和極兔，主要分界線以總部是否盈利為標(biāo)準(zhǔn)，申通網(wǎng)絡(luò)分撥結(jié)構(gòu)全而不強(qiáng)，合理的產(chǎn)能與運(yùn)能匹配網(wǎng)點(diǎn)政策調(diào)動(dòng)電商客戶和網(wǎng)購(gòu)用戶的穩(wěn)定性是關(guān)鍵。

極兔并購(gòu)百世快遞之后，極兔等于一次性消滅了同等量級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因此，極兔的用戶體驗(yàn)逐步會(huì)走向網(wǎng)絡(luò)密度粘性，關(guān)鍵點(diǎn)是百世快遞的電商商家和網(wǎng)購(gòu)用戶是否能夠平穩(wěn)的享受網(wǎng)絡(luò)融合帶來(lái)的紅利。

品牌快遞市場(chǎng)分層競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是“物流鏈”和“產(chǎn)品鏈”的競(jìng)爭(zhēng)。物流鏈取決于網(wǎng)絡(luò)模式多樣化為主，比如中通的網(wǎng)絡(luò)有快遞，快運(yùn)，冷鏈，定時(shí)配，兔喜等組成。

物流鏈的特點(diǎn)是為電商商家和網(wǎng)購(gòu)用戶打造銷售環(huán)節(jié)一體化為基礎(chǔ)，從生產(chǎn)廠家和產(chǎn)地的發(fā)出端用快運(yùn)，從電商商家發(fā)出到網(wǎng)購(gòu)用戶使用快遞和冷鏈，從末端網(wǎng)點(diǎn)到地址，用定時(shí)配和兔喜自提，等等，以規(guī)?；膶Ｓ谩熬W(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品”為主。

產(chǎn)品鏈取決于末端業(yè)務(wù)產(chǎn)品頻譜化，比如順豐特快，國(guó)際，豐網(wǎng)，同城，供應(yīng)鏈等組成。產(chǎn)品鏈的服務(wù)分層以“一張網(wǎng)絡(luò)，末端開(kāi)花”的業(yè)務(wù)方式為主，因此，產(chǎn)品鏈更多的會(huì)采用“四網(wǎng)合一”的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部分撥分流的方式為主，重點(diǎn)在末端業(yè)務(wù)分類“服務(wù)產(chǎn)品”銷售上。

評(píng)語(yǔ)：在快遞行業(yè)，物流鏈的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與產(chǎn)品鏈的服務(wù)產(chǎn)品，是市場(chǎng)分層的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。目前，中通和韻達(dá)主導(dǎo)了網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。順豐與圓通主導(dǎo)了服務(wù)產(chǎn)品。以此為分界線，以網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品為主的中通和韻達(dá)走向網(wǎng)絡(luò)全鏈路競(jìng)爭(zhēng)不可避免。主體會(huì)推動(dòng)快運(yùn)，冷鏈，等網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品上市。

相同，以服務(wù)產(chǎn)品為主的順豐與圓通，在末端銷售模式和規(guī)模上會(huì)持續(xù)裂變服務(wù)產(chǎn)品，例如順豐同城的上市就是一個(gè)案例。

第二：東西雙邊平衡競(jìng)爭(zhēng)

引導(dǎo)文：東西雙邊平衡競(jìng)爭(zhēng)的核心是東西雙邊對(duì)流貨量和東西雙邊政策利潤(rùn)平衡。首先是品牌快遞分撥中心的進(jìn)出港總量雙邊平衡，講簡(jiǎn)單了，減少?gòu)奈鞯綎|分撥運(yùn)輸單邊比例。

那么，什么是東西雙邊政策利潤(rùn)平衡，講簡(jiǎn)單了，東部地區(qū)政策性虧損占比過(guò)高，需要減少虧損修復(fù)利潤(rùn)占比，西部地區(qū)要擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增加政策利潤(rùn)規(guī)模。

快遞行業(yè)的東西雙流以 “胡煥庸線”為分界線，胡煥庸線是指我國(guó)黑龍江黑河和云南騰沖的連線，是劃分我國(guó)東南、西北半壁及人口分布差異的界線；人口分布和國(guó)土區(qū)域嚴(yán)重不匹配的現(xiàn)象被稱為“胡煥庸現(xiàn)象”胡煥庸線以東地區(qū)以43.71%的國(guó)土面積養(yǎng)育了94.39%的人口；以西地區(qū)占國(guó)土面積56.29%，而人口僅占5.61%。

東部市場(chǎng)雖然主導(dǎo)了快遞業(yè)的主體總量，但是，以2015~2020年，快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快的地區(qū)不是東部，而是中部：河北、河南、安徽的快遞量全年增長(zhǎng)速度均超過(guò)60%~35%，其中河南、安徽兩地平均超過(guò)70%~45%。根據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016~2020年，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.9%~60%、11.9%~25%和7.2%~15%。與2015年相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了1.1~20.8個(gè)百分點(diǎn)，中部地區(qū)比重則上升了0.7~14.1個(gè)百分點(diǎn)，西部比重上升了0.4~7.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，四川，陜西兩省也計(jì)算在“胡煥庸線”的西北部之內(nèi)。

評(píng)語(yǔ)：快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)從東西雙邊對(duì)流貨量和東西雙邊政策利潤(rùn)平衡開(kāi)始，原因很簡(jiǎn)單，國(guó)家對(duì)快遞行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展必然會(huì)以浙江為起點(diǎn)，然后是上海，廣東，福建，江蘇等東南地區(qū)開(kāi)始，由東向西，由南向北展開(kāi)。因此，西北地區(qū)成為高質(zhì)量發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)空間時(shí)間線。品牌快遞在西北方向?qū)ふ以鲩L(zhǎng)點(diǎn)會(huì)成為競(jìng)爭(zhēng)主體。

快遞行業(yè)隨著電子商務(wù)模式“直播與抖音”帶來(lái)的市場(chǎng)變化，西北地區(qū)已經(jīng)成為增速高達(dá)35%~48%輸出地區(qū)。

第三：貨品結(jié)構(gòu)重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)

引導(dǎo)文：在快遞行業(yè)，所有的品牌快遞都會(huì)面臨國(guó)家指引的高質(zhì)量發(fā)展的要求，因此，行業(yè)資本掠奪價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向了資本并購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)，除了極兔并購(gòu)百世快遞之外，僅剩申通快遞比較弱勢(shì)和優(yōu)質(zhì)。

那么，快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)怎么打，可以預(yù)見(jiàn)的是，快遞行業(yè)在2022年并不會(huì)發(fā)生大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)，相反，整個(gè)快遞行業(yè)會(huì)掀起一場(chǎng)劇烈的貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)，以義烏市場(chǎng)為例，每0.1公斤的重量差異就要增減0.1元的快遞費(fèi)。比如快遞費(fèi)2.2元拉均重0.3公斤，如果同行要搶，直接以2.2元拉均重0.4即可。價(jià)格不變，重量在變，等同于變相降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

快遞行業(yè)為什么會(huì)向貨品結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展，原因很簡(jiǎn)單，貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益是純利潤(rùn)產(chǎn)出的網(wǎng)絡(luò)效益，簡(jiǎn)單的理解，一只環(huán)保袋裝50單還是100單包裹，環(huán)保袋日均平攤單票成本降低50%，同樣，包括短撥成本，操作效能，分撥平攤成本，尤其是分撥轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)輸平攤單票成本，在運(yùn)輸車型和費(fèi)用不改變的情況下，僅僅依靠貨品結(jié)構(gòu)體積和重量調(diào)整降低0.2公斤和20%的計(jì)泡比例，就能給品牌快遞帶來(lái)0.2元的凈利潤(rùn)收益。為什么，因?yàn)榭偛肯蚣用松叹W(wǎng)點(diǎn)下達(dá)的派費(fèi)和面單成本是不變的。省區(qū)分撥產(chǎn)能成本和運(yùn)能成本是不變的，不需要額外投資，變的是重量和票數(shù)。比如一輛九米六的廂式貨車，以55個(gè)立方，載重12噸為例，溫州地區(qū)裝載3.8噸，合計(jì)4500單包裹每車。義烏地區(qū)能裝載9噸左右，合計(jì)15000單快遞包裹每車，總部如果賺面單成本0.15元，溫州僅賺675元，義烏地區(qū)要高達(dá)2250元，兩者之間相差1575元。

評(píng)語(yǔ)：2022年的品牌快遞競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)以品牌快遞網(wǎng)絡(luò)管理部，以網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)能跟運(yùn)能匹配貨品結(jié)構(gòu)為主線，直接以網(wǎng)點(diǎn)政策為主導(dǎo)，以貨品結(jié)構(gòu)占比的指標(biāo)考核模式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，總量指標(biāo)不再是網(wǎng)點(diǎn)指標(biāo)重點(diǎn)。

為什么會(huì)如此，原因很簡(jiǎn)單，品牌快遞的平均利潤(rùn)已經(jīng)與成本線無(wú)限接近，僅剩0.15~0.2的利潤(rùn)空間，已經(jīng)沒(méi)有空間可打。加上分撥中心無(wú)人化屬于重資產(chǎn)投資，以每個(gè)分撥中心平均投資5~8億計(jì)算，每個(gè)品牌分撥中心為70個(gè)。近350億投入，以每單降低0.2元成本計(jì)算，三年之內(nèi)難以收回成本。因此，遠(yuǎn)不如貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整有效。

結(jié)語(yǔ)

2022年的快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，必然以市場(chǎng)分層結(jié)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)對(duì)流結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)為主，因此，整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)走向高質(zhì)量發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)，是對(duì)每一個(gè)品牌快遞網(wǎng)絡(luò)管理的考驗(yàn)。

對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)加盟商而言，無(wú)論是頭部品牌還是底層品牌，網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)管理競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的重中之重。