新物流的本質(zhì)在于降本提效，物流科技輔助物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)升級(jí)

物流的定義，是指物體從供應(yīng)者流向需求者的物理流動(dòng)，由一系列經(jīng)濟(jì)價(jià)值和時(shí)間價(jià)值組成的創(chuàng)造性活動(dòng)，并將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能優(yōu)化組合的過(guò)程。

? 自移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的紅利在國(guó)內(nèi)以電子商務(wù)為代表涉及商品流通的行業(yè)蔓延開(kāi)后，物流服務(wù)的形式出現(xiàn)了升級(jí)，內(nèi)容發(fā)生了改變。

盡管本質(zhì)上還是物品在供應(yīng)者和需求者之間的流通，但其中的核心精簡(jiǎn)為四個(gè)字：降本提效。

? 而物流科技技術(shù)在物流的各要素之間充當(dāng)著“升級(jí)者”的角色，通過(guò)包含大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能化硬件設(shè)備等在內(nèi)的新興技術(shù)幫助企業(yè)協(xié)同資源、優(yōu)化效率、聯(lián)通信息，實(shí)現(xiàn)物流行業(yè)的降本提效。

消費(fèi)端商業(yè)模式改變，大件快遞、大票零擔(dān)成行業(yè)趨勢(shì)

新物流體系下，物流分為快遞、零擔(dān)物流、整車物流，以及落地配四類細(xì)分行業(yè)。落地配相較于前三類，更專注于服務(wù)的精細(xì)化和專業(yè)化，且落地配最開(kāi)始是基于為電子商務(wù)配送代收貨款業(yè)務(wù)發(fā)展而來(lái)的。

最核心的一點(diǎn)，落地配的服務(wù)收入相比較于快遞的“取件”，是以“送件”服務(wù)收取費(fèi)用的。? 隨著電商商業(yè)模式的落地場(chǎng)景化以及智慧零售對(duì)“人貨場(chǎng)”結(jié)構(gòu)的重塑，不論電商型物流還是末端的快遞配送，都在向落地配服務(wù)以及倉(cāng)配一體化傾斜。

電商自建倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)主導(dǎo)行業(yè)更迭速度，京東倉(cāng)庫(kù)屬稀缺資產(chǎn)

倉(cāng)配一體化模式從成本上分析優(yōu)于“自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)+第三方配送”的模式，是未來(lái)電商物流的大趨勢(shì)。電商物流本質(zhì)也是物流，企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力在于運(yùn)營(yíng)效率。? 菜鳥和蘇寧/京東是倉(cāng)配一體化的兩種不同模式。菜鳥通過(guò)打散分配體系內(nèi)物流企業(yè)訂單降低整體成本，而蘇寧/京東屬于內(nèi)部資源協(xié)同及流程化。? 目前我國(guó)高端倉(cāng)面積占比不到5%，蘇寧、京東的倉(cāng)庫(kù)布局均屬于稀缺資產(chǎn)。

人口紅利二次爆發(fā)，電商型訂單量加速倉(cāng)儲(chǔ)裂變、優(yōu)化配送效率

在經(jīng)歷以天貓、蘇寧和京東的“雙11”、“818”和“618”等各類購(gòu)物節(jié)后，個(gè)性化的消費(fèi)者經(jīng)歷了裂變后的各類電商形態(tài)快速教育，電商在主流城市的競(jìng)爭(zhēng)紅利已經(jīng)逐漸靠近天花板。

? 盡管電商件訂單的數(shù)量持續(xù)上漲，但彼時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)與配送的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)逐漸在已有的形式上難有上升空間。而拼多多的社交裂變，智慧零售業(yè)態(tài)下的新物種盒馬鮮生、蘇寧小店的出現(xiàn)等，使得下沉市場(chǎng)的訂單數(shù)量直線激增，生鮮果蔬類SKU所滿足的用戶生活場(chǎng)景也逐漸變得豐富起來(lái)，倉(cāng)儲(chǔ)的形態(tài)也不再局限于城市周邊的傳統(tǒng)大型倉(cāng)庫(kù)，末端用戶對(duì)時(shí)間、增值服務(wù)、取件便利性的配送需求也發(fā)生了根本性改變。

? 對(duì)于電商物流來(lái)說(shuō)，結(jié)合自身資源快速進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)效率及分揀效率的提升是第二次流量紅利下需要解決的當(dāng)務(wù)之急。末端的配送服務(wù)則是基于消費(fèi)場(chǎng)景的變化而衍化的多層次需求。以盒馬鮮生為例，線下門店對(duì)于食材和產(chǎn)品的時(shí)效性需求催生了前置倉(cāng)和冷鏈倉(cāng)庫(kù)的形式，進(jìn)而由這樣的前置倉(cāng)A類SKU輻射社區(qū)，帶動(dòng)了一部分消費(fèi)者的即時(shí)性需求。

? 電商物流與專業(yè)快遞的主要交叉客戶是有倉(cāng)配需求的電商賣家。對(duì)于快遞公司來(lái)說(shuō)，電商件訂單的二次爆發(fā)正好提升了這部分交叉的客戶訂單量，這類服務(wù)也正是以三通一達(dá)、順豐、百世為代表的快遞公司在追求降低單票成本后擴(kuò)大規(guī)模的目標(biāo)，外加菜鳥網(wǎng)絡(luò)以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立的分布式倉(cāng)配體系，需求也持續(xù)激增。

“人貨場(chǎng)”的智慧零售開(kāi)創(chuàng)新需求，貨單量提速催生新形態(tài)物流

需求與供給，是消費(fèi)行業(yè)的兩個(gè)本質(zhì)性原力。電商形態(tài)不斷裂變后吸引的用戶需求和配送類服務(wù)供給的高效服務(wù)，同時(shí)推動(dòng)著物流服務(wù)向更高層次的倉(cāng)儲(chǔ)類型豐富和配送效率更加優(yōu)化的方向發(fā)展。

? 需求端推動(dòng)物流業(yè)向高效轉(zhuǎn)型的核心點(diǎn)，在于零售要素“人貨場(chǎng)”轉(zhuǎn)型后，零售模式的更新和落地場(chǎng)景的豐富化。對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，隨著社交拼團(tuán)等新型電商模式的出現(xiàn)，價(jià)格不再成為電商用戶的敏感性消費(fèi)因素，同一層次的模式如拼團(tuán)，會(huì)有諸如拼多多、蘇寧拼購(gòu)、京東拼購(gòu)等多類電商參與分割用戶流量。用戶此時(shí)基于個(gè)性化的消費(fèi)需求，會(huì)更專注在新場(chǎng)景的投入消費(fèi)，如盒馬鮮生、蘇寧小店等新業(yè)態(tài)、新場(chǎng)景對(duì)物流倉(cāng)配有了新型需求。

供給端貨物單量的提高催生出更多元的快遞時(shí)效服務(wù)和末端配送服務(wù)。根據(jù)申萬(wàn)宏源的預(yù)測(cè)，2018-2020年快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達(dá)到22.3%，基于2018年507.1億件的快遞行業(yè)總體單件量，預(yù)計(jì)2019年隨著21.7%的同比增長(zhǎng)將超過(guò)610億件業(yè)務(wù)量。

物流科技成熟度存在差異，部分技術(shù)提升效率高，投入周期長(zhǎng)

物流科技的底層技術(shù)應(yīng)用于倉(cāng)配一體化企業(yè)和其他落地物流場(chǎng)景的代表公司。且不同技術(shù)的成熟度影響著各自環(huán)節(jié)的優(yōu)化效率。就現(xiàn)有環(huán)節(jié)看，運(yùn)輸分揀設(shè)備和配送端的智能設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化，機(jī)器人倉(cāng)及自動(dòng)化已有零售巨頭實(shí)現(xiàn)了商用投入使用，但依然有包括自動(dòng)駕駛貨運(yùn)在運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)中需要3年~8年的成熟落地時(shí)間。

? 物流科技的核心底層技術(shù)包含人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)三部分，具體有利用底層技術(shù)解決百萬(wàn)SKU調(diào)度的智能測(cè)算，基于人工智能的計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)和圖像識(shí)別應(yīng)用于倉(cāng)內(nèi)的AGV機(jī)器人等技術(shù)和解決方案。通過(guò)物流科技優(yōu)化倉(cāng)運(yùn)配環(huán)節(jié)中的繁瑣流程和雜亂步驟，系統(tǒng)化調(diào)配使貨物原子化，完成鏈條中的快速運(yùn)行。

2018年快遞業(yè)務(wù)單量達(dá)507.1億件，電商件占比提升10個(gè)點(diǎn)以上

網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物復(fù)合增速在2014-2018年期間高達(dá)24.6%，而網(wǎng)購(gòu)滲透率（實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售額比）達(dá)到24%，同期美國(guó)為7%左右。這主要是受到國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈復(fù)雜的結(jié)構(gòu)以及區(qū)域分割的流通體制所影響，新型電商平臺(tái)的崛起和線下場(chǎng)景的豐富一定程度上拓寬了網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的廣度，如拼多多有近65%的用戶分布在三線及以下城市，以2018Q3為節(jié)點(diǎn)，前12個(gè)月GMV合計(jì)為3,448億元，同比增長(zhǎng)386%。

? 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和國(guó)家郵政管理局的數(shù)據(jù)顯示，2018年電商件部分的社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)39.92萬(wàn)億件，同比增長(zhǎng)首次小于10%，單量件數(shù)接近395億件，滲透率達(dá)17.6%，客單價(jià)相比2017年下降4.2元/件；非電商部分單量件數(shù)達(dá)112.7億件，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于電商件部分。

? 從行業(yè)來(lái)看，當(dāng)前階段快遞行業(yè)的需求主要來(lái)自電商件、商務(wù)件、個(gè)人散件，其中2018年電商件占比達(dá)78%左右。經(jīng)濟(jì)下行預(yù)期下，拼多多、淘寶等網(wǎng)購(gòu)需求的韌性已經(jīng)得到驗(yàn)證。

? 電商件占比的提升以及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的降低是行業(yè)均價(jià)連年下滑的主要原因。借助申萬(wàn)宏源的研究數(shù)據(jù)，我們以同城件和異地件來(lái)體現(xiàn)行業(yè)末端的價(jià)格變化情況，2017年同城件和異地件綜合均價(jià)為8.28元，相比2013年下降25.8%，電商件均價(jià)從8.12元下降到6.31元，與此同時(shí)，2018年電商件占比提升率達(dá)10個(gè)點(diǎn)以上。因此，對(duì)于倉(cāng)配服務(wù)的完整性和及時(shí)性都提出了新的要求。

零售巨頭、快遞公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)同時(shí)加入倉(cāng)配一體布局的格局

綜合上述電商件單量的迅速提升，也對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的智能化、倉(cāng)儲(chǔ)分揀效率和配送網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化提出了新的需求。在訂單單票成本逐漸降低的情況下，快遞之間的競(jìng)爭(zhēng)和電商企業(yè)的落地布局便成為了行業(yè)物流的主要格局。其中，參與者既包括京東、蘇寧這樣的互聯(lián)網(wǎng)零售巨頭，協(xié)同資源進(jìn)行基于供應(yīng)鏈管理后的優(yōu)化；也有三通一達(dá)、順豐、百世這樣的快遞企業(yè)在業(yè)務(wù)量加大后通過(guò)優(yōu)化邊際成本加強(qiáng)末端時(shí)效；更有基于垂直的生鮮食品業(yè)務(wù)開(kāi)展前置倉(cāng)的每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等互聯(lián)網(wǎng)基因企業(yè)。

? 零售細(xì)分市場(chǎng)中，根據(jù)SKU種類的不同，倉(cāng)配邏輯也各不相同。家電3C行業(yè)集中度已經(jīng)較高，增量市場(chǎng)有限，大快消市場(chǎng)容量大、集中度低。大件物流提升點(diǎn)更多集中在末端配送的增值安裝服務(wù)?？煜r類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，互聯(lián)網(wǎng)零售巨頭和生鮮電商企業(yè)的高程度參與也對(duì)倉(cāng)配過(guò)程中的溫度控制提出了更高的要求。以蘇寧為例，通過(guò)蘇寧小店+蘇鮮生等線上線下全零售場(chǎng)景綜合化作為流量入口，提供3公里內(nèi)最快半小時(shí)送達(dá)的末端配送服務(wù)。而生鮮電商企業(yè)則有像每日優(yōu)鮮的前置倉(cāng)搭配自提貨柜的形式，來(lái)加速流量池的積累。

? “規(guī)模效應(yīng)-成本壁壘”是現(xiàn)有電商快遞龍頭的成長(zhǎng)路徑。由于業(yè)務(wù)模式趨于同質(zhì)化，再加上菜鳥在技術(shù)上無(wú)差別的幫助扶持，產(chǎn)品之間沒(méi)有明顯的區(qū)別。中通在規(guī)模和單票成本都是相較于三通一達(dá)最接近順豐的快遞公司，但更多的單量還是基于菜鳥網(wǎng)絡(luò)下的電商件，個(gè)人件和商務(wù)件的單量份額還是集中在順豐。

重塑需求結(jié)構(gòu)，消費(fèi)者的需求由單一需求升級(jí)為多級(jí)需求

基于零售行業(yè)的物流產(chǎn)業(yè)發(fā)生改變，最核心的點(diǎn)要追溯到行業(yè)結(jié)構(gòu)改變時(shí)產(chǎn)生的原因，而基于我們對(duì)于行業(yè)驅(qū)動(dòng)力以及現(xiàn)有行業(yè)格局的產(chǎn)生分析，改變?cè)螂x不開(kāi)用戶的多維需求。

? 從馬斯洛的需求層次理論來(lái)看，生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實(shí)現(xiàn)需求是人類需求從低到高的5個(gè)階段。盡管馬斯洛探討的是基于人類生活中的需求層次結(jié)構(gòu)，但我們基于此模型同理從消費(fèi)的本質(zhì)進(jìn)行分析。首先，利用金錢換取所需的等價(jià)物，最原始滿足的需求層次是生理需求，逐漸向個(gè)人尋求的安全感以及他人的尊重感等高端需求進(jìn)化。

? 但隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)的普及以及線上消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，基礎(chǔ)的需求得到加速滿足的同時(shí)，社交、尊重、自我實(shí)現(xiàn)等需求與消費(fèi)的形式發(fā)生了多重組合，多層級(jí)需求的個(gè)性滿足反作用于消費(fèi)端，打開(kāi)了更多形式的消費(fèi)窗口?；诹闶蹣I(yè)務(wù)的消費(fèi)需求具體差異分別表現(xiàn)在一二線主流電商消費(fèi)偏好人群，一二線城市門店消費(fèi)偏好用戶和三四線城市重門店消費(fèi)偏好用戶。

主流城市通過(guò)流量入口維穩(wěn)高頻用戶，下沉城市收割最后紅利

通過(guò)對(duì)消費(fèi)者的洞察，圍繞消費(fèi)者在消費(fèi)過(guò)程中產(chǎn)生的各類訴求，基于用戶消費(fèi)習(xí)慣、產(chǎn)品偏好以及對(duì)不同服務(wù)的訴求，可以得出高頻用戶與低頻長(zhǎng)尾用戶是在零售行業(yè)中主要的物流服務(wù)對(duì)象。

? 而消費(fèi)者由于需求的裂變，衍化出對(duì)于產(chǎn)品的種類敏感異同、服務(wù)敏感異同等變化，隨之進(jìn)一步滲透到不同場(chǎng)景中，基于消費(fèi)的場(chǎng)景，形成對(duì)于不同服務(wù)的消費(fèi)頻次差距與依賴感差異。1）主流城市（需求個(gè)性化，門店圈層社區(qū)用戶）

? 主流城市的消費(fèi)人口盡管相對(duì)下沉城市無(wú)法在數(shù)量上占優(yōu)，但由于電商網(wǎng)絡(luò)的普及與消費(fèi)文化的培養(yǎng)，基于互聯(lián)網(wǎng)巨頭和零售巨頭在一二線城市的線下場(chǎng)景布局（大型商超、購(gòu)物廣場(chǎng)如蘇寧易購(gòu)廣場(chǎng)、新型零售業(yè)態(tài)如盒馬鮮生/蘇寧小店等），主流城市人口的消費(fèi)密度還是遠(yuǎn)大于下沉城市。因此，龐大消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)下的用戶需求自然也顯得多變和個(gè)性化。

? 主流高頻用戶：偏好平臺(tái)會(huì)員制，鐘愛(ài)平臺(tái)自營(yíng)產(chǎn)品，對(duì)時(shí)效性要求高，多集中在一二線城市的核心商圈。? 高頻用戶的需求從場(chǎng)景端切入，基于已被滿足的生理需求和安全需求，向時(shí)效性和個(gè)性化消費(fèi)發(fā)展，商家圍繞用戶進(jìn)行場(chǎng)景體驗(yàn)的豐富以及購(gòu)物時(shí)用戶行為和產(chǎn)品購(gòu)買率的監(jiān)測(cè)，打通線上線下流量通道。

? 物流的核心要素倉(cāng)儲(chǔ)和配送也基于這種變化發(fā)生改變，新型倉(cāng)儲(chǔ)如前置倉(cāng)、前行倉(cāng)、門店倉(cāng)的出現(xiàn)，搭配著優(yōu)化后的末端即時(shí)配送，進(jìn)一步滿足了用戶的新興需求。

線下新場(chǎng)景輻射低頻消費(fèi)用戶，拼團(tuán)類產(chǎn)品吸引價(jià)格敏感型用戶

主流城市中，還存在一部分低頻消費(fèi)人口畫像，他們并非是不存在購(gòu)買力或購(gòu)買力弱的人群，只是購(gòu)物習(xí)慣偏好實(shí)體店且消費(fèi)相對(duì)低頻，以習(xí)慣了實(shí)體店的安全型需求的中年人為主。傳統(tǒng)零售賣場(chǎng)也在轉(zhuǎn)型，不再滿足單一消費(fèi)需求，而是結(jié)合門店輻射范圍對(duì)配送時(shí)間、后續(xù)安裝和使用過(guò)程中出現(xiàn)的痛點(diǎn)搭配售后共同進(jìn)行服務(wù)。

? 以配送時(shí)間為例，基于主流城市中的高密度消費(fèi)人群高頻消費(fèi)，大型電商平臺(tái)會(huì)在固定城市建立一級(jí)或二級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)基地，并在城市周邊建立輻射不同區(qū)域的配送中心進(jìn)行二級(jí)分揀，滿足的高頻用戶和低頻用戶的線上消費(fèi)需求；同時(shí)，電商平臺(tái)也會(huì)部署前置倉(cāng)、前行倉(cāng)、即時(shí)配送服務(wù)等滿足不同的時(shí)效需求。如蘇寧小店或阿里的盒馬鮮生等門店則對(duì)門店消費(fèi)的人群進(jìn)行流量收納，集中對(duì)臨時(shí)的消費(fèi)需求如就餐或飲品購(gòu)買進(jìn)行滿足。平臺(tái)電商蘇寧、京東便擁有多類型配送服務(wù)。

下沉城市（價(jià)格敏感型用戶收割，多維線下服務(wù)出現(xiàn)）?

下沉城市的人口多為網(wǎng)購(gòu)低頻長(zhǎng)尾用戶，長(zhǎng)期依賴于實(shí)體店鋪滿足的信任安全感與人口相傳的信任感，在三四線城市中尤為可見(jiàn)。當(dāng)以拼多多為代表的社交團(tuán)購(gòu)型電商出現(xiàn)時(shí)，價(jià)格敏感型的三四線人口獲得了價(jià)格紅利，拼團(tuán)的形式也滿足了人與人之間的信任感，消費(fèi)數(shù)量獲得了激增，密度也得到了質(zhì)變?；诖说奈锪骶W(wǎng)絡(luò)又發(fā)生了擴(kuò)增與交織。倉(cāng)儲(chǔ)的實(shí)質(zhì)不再是大型的物流地產(chǎn)，配送的意義也不單純局限于單鏈條的配送服務(wù)。

快遞訂單分配成體系化，落地配成新形勢(shì)下的優(yōu)勢(shì)服務(wù)

以上多層次的需求裂變，導(dǎo)致物流網(wǎng)絡(luò)的變化也相應(yīng)進(jìn)行了升級(jí)與分級(jí)。從物流最核心的倉(cāng)配角度出發(fā)，分割的倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸服務(wù)，集中向倉(cāng)配一體化的趨勢(shì)轉(zhuǎn)變。

? 倉(cāng)配一體化的概念很早前就被提出，主要指訂單后一體化解決方案，提升客戶享受倉(cāng)配服務(wù)的體驗(yàn)。倉(cāng)配一體化主要由4類不同的形式組成：平臺(tái)類開(kāi)放型云倉(cāng)，如京東、蘇寧和菜鳥網(wǎng)絡(luò)等；快遞公司型云倉(cāng)，如順豐、百世等；第三方物流企業(yè)，如DHL；生產(chǎn)制造類貨主型，通過(guò)第三方物流托管或自建物流實(shí)現(xiàn)倉(cāng)配運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型。

? 現(xiàn)有的倉(cāng)配一體主要集中在第一類和第二類。第一類平臺(tái)型電商利用龐大的倉(cāng)儲(chǔ)資源和配送網(wǎng)絡(luò)對(duì)貨品進(jìn)行倉(cāng)與倉(cāng)之間的調(diào)配，進(jìn)而利用城市間分揀中心、前置倉(cāng)和門店加速分銷，輻射范圍半徑更小的用戶群，實(shí)現(xiàn)落地配服務(wù)即時(shí)送達(dá)。

? 第二類快遞公司型云倉(cāng)的優(yōu)勢(shì)集中于快遞公司的單票低成本價(jià)格上，淘寶、拼多多等網(wǎng)購(gòu)需求巨大且覆蓋一二線主流城市和下沉市場(chǎng)主要網(wǎng)購(gòu)人群的電商網(wǎng)站，主要的電商件和個(gè)人散件配送體量大，多由“三通一達(dá)”和順豐、百世為代表的快遞公司進(jìn)行配送。

? 而回歸到降本提效的本質(zhì)，在于物流效率的提升，上述兩類的倉(cāng)配一體不論是資源整合后的落地配服務(wù)，還是優(yōu)化單票成本提升整體規(guī)模都是基于商業(yè)模式和物流本質(zhì)改變后的倉(cāng)配體系優(yōu)化。另一方面，則是技術(shù)的提升優(yōu)化智能倉(cāng)儲(chǔ)后帶來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)效率和分揀效率的提升

商業(yè)模式及場(chǎng)景改變倉(cāng)儲(chǔ)形態(tài)，中心倉(cāng)、前置倉(cāng)等新業(yè)態(tài)出現(xiàn)

由用戶所在家庭為中心，倉(cāng)儲(chǔ)形式逐漸朝“向中心化移動(dòng)”的方向發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)距離逐漸向中心縮小范圍，更多地滿足新的多變需求，并基于傳統(tǒng)電商商業(yè)模式的改變，響應(yīng)常規(guī)類產(chǎn)品、特色產(chǎn)品和個(gè)性化需求。? 首先，大型倉(cāng)庫(kù)定位核心城市的一級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)基地，主要滿足高頻用戶線上消費(fèi)需求和線下門店補(bǔ)貨，該業(yè)態(tài)的進(jìn)化過(guò)程更多的是技術(shù)優(yōu)化所帶來(lái)的物流效率的提升。

? 其次，前置倉(cāng)是為了輻射社區(qū)范圍內(nèi)的用戶即時(shí)性需求所產(chǎn)生的新型倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)態(tài)。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)零售巨頭來(lái)說(shuō)，從成本中心變成利潤(rùn)中心，是涉及體量和時(shí)間的因素。一旦達(dá)到收支平衡，貨量穩(wěn)定意味著城配線路的可控性增強(qiáng)，物流成本下降將帶動(dòng)城配線路的優(yōu)化。

? 特色倉(cāng)屬于某些特定SKU集中存放的倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)布局和整體設(shè)計(jì)都圍繞SKU的特性設(shè)置，冷鏈倉(cāng)庫(kù)算是其中最有代表性的一類，前置倉(cāng)的某些功能也屬于冷鏈倉(cāng)的一環(huán)。這類倉(cāng)的出現(xiàn)更多的原因是基于每日優(yōu)鮮等生鮮電商出現(xiàn)后，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也逐漸在自家電商平臺(tái)上優(yōu)化了此類商品的送達(dá)時(shí)效，為有此類需求的用戶作及時(shí)響應(yīng)。

基于自動(dòng)設(shè)備提升供應(yīng)鏈前端效率，帶動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)、分揀和輸送效率

倉(cāng)儲(chǔ)形態(tài)結(jié)合物流科技最多的倉(cāng)類以大型倉(cāng)儲(chǔ)為主。隨著線上線下流量邊界的模糊，大型倉(cāng)儲(chǔ)作為城市倉(cāng)儲(chǔ)的核心倉(cāng)，通過(guò)自動(dòng)化立體庫(kù)、自動(dòng)分揀系統(tǒng)和自動(dòng)運(yùn)輸系統(tǒng)，結(jié)合更多的物流科技提升整體供應(yīng)鏈效率。

? 企業(yè)在供應(yīng)鏈管理中會(huì)有兩種情況，自有倉(cāng)配一體化的供應(yīng)鏈和第三方租用的倉(cāng)配分割環(huán)節(jié)。而隨著零售產(chǎn)品的多樣化、冷鏈物流和餐飲物流等多樣性對(duì)供應(yīng)鏈的要求有了進(jìn)一步的提升，大型倉(cāng)儲(chǔ)端的管理控制是決定線上訂單短時(shí)快速執(zhí)行的基礎(chǔ)。

? 大型倉(cāng)儲(chǔ)效率的提升主要分為兩部分：首先依靠的是提升倉(cāng)儲(chǔ)效率的自動(dòng)化立體庫(kù)，通過(guò)大件SKU貨物集中擺放的立體貨架、堆垛機(jī)、托盤等設(shè)備實(shí)現(xiàn)高層存儲(chǔ)和自動(dòng)存取。其次是由控制裝置、分類裝置、輸送裝置及分揀道口組成的自動(dòng)分揀設(shè)備，智能分揀設(shè)備的主要特點(diǎn)是能連續(xù)、大量的給貨物分類，基本實(shí)現(xiàn)無(wú)人操作排序，錯(cuò)誤率極低。在勞動(dòng)密集型的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，與分揀作業(yè)直接相關(guān)的人力約為一半，而作業(yè)時(shí)間約占整個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心作業(yè)時(shí)間的30%~40%，成本占到轉(zhuǎn)運(yùn)中心總成本的40%。自動(dòng)輸送系統(tǒng)，基于箱式和托盤式輸送機(jī)，減少揀貨員移動(dòng)和尋找的過(guò)程，提升揀貨效率與準(zhǔn)確率。

? 現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)零售巨頭和快遞公司都依據(jù)自己的戰(zhàn)略建設(shè)自己的大型倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)并依靠倉(cāng)和配搭建一體化戰(zhàn)略。其中，有代表性的大型倉(cāng)儲(chǔ)便是蘇寧的蘇寧云倉(cāng)和京東的亞洲一號(hào)。

前置倉(cāng)功能多，但不易攤薄物流成本，適宜互聯(lián)網(wǎng)零售巨頭做資源整合

前置倉(cāng)是基于消費(fèi)者體驗(yàn)和供應(yīng)鏈協(xié)作下的新業(yè)態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)，每個(gè)門店都是一個(gè)中小型的倉(cāng)儲(chǔ)配送中心，區(qū)域性大倉(cāng)只需要對(duì)門店供貨，而門店所處的前置倉(cāng)便可以對(duì)用戶的最后一公里需求進(jìn)行配送服務(wù)。盡管物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備提升了分揀效率和倉(cāng)儲(chǔ)效率，但前置倉(cāng)的補(bǔ)充還是對(duì)線下門店的SKU補(bǔ)貨和輻射社區(qū)的短時(shí)配送以及冷鏈商品進(jìn)行了滿足和快速服務(wù)。

? 前置倉(cāng)是否盈利的問(wèn)題，是需要比對(duì)“前置倉(cāng)+末端配送”、“城市倉(cāng)發(fā)貨+快遞配送”和“落地配服務(wù)”三類形式的單量和物流邊際成本進(jìn)行核算。目前來(lái)看，前置倉(cāng)模式下配送單量的集中才是該模式發(fā)展的核心。

總的來(lái)說(shuō)，前置倉(cāng)的盈利極其敏感，投入主要集中在“重資產(chǎn)”和密集型勞動(dòng)力配送，解決的核心訴求在于高密度的訂單問(wèn)題，尤其前置倉(cāng)的輻射對(duì)象還有很大一部分是對(duì)冷鏈物流需求度高的高頻消費(fèi)，這也是像每日優(yōu)鮮和叮咚買菜等玩家執(zhí)著于前置倉(cāng)的原因。同時(shí)，在此基礎(chǔ)上還要進(jìn)一步通過(guò)大批量訂單攤薄倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用。當(dāng)倉(cāng)內(nèi)配置趨于合理，再結(jié)合末端的高效配送完成率，前置倉(cāng)才擁有盈利的可行性。

冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)toB服務(wù)門店，toC加速產(chǎn)能，保溫設(shè)備循環(huán)利用成本低

特色倉(cāng)儲(chǔ)是基于某些特定產(chǎn)品的高頻需求，專門就該類產(chǎn)品所需時(shí)效、安全性和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行倉(cāng)的搭建和設(shè)計(jì)。其中，冷鏈倉(cāng)（包含產(chǎn)地模式和加工中心兩種業(yè)態(tài)）是特色倉(cāng)中最具代表性的一類，前置倉(cāng)中某些環(huán)節(jié)也與冷鏈倉(cāng)存在相似處。

? 冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)是利用溫控設(shè)施創(chuàng)造適宜的溫濕度環(huán)境并對(duì)商品實(shí)施存儲(chǔ)與保管的行為，只有讓存儲(chǔ)商品處于規(guī)定的最佳溫濕度環(huán)境下，才能保證存儲(chǔ)商品的品質(zhì)和性能，防止變質(zhì)、減少損耗。

? 冷鏈倉(cāng)輻射的對(duì)象分為B端線下門店和C端用戶，B端門店也起到一定范圍內(nèi)在線上和線下分別輻射C端用戶的作用。比較有代表性的門店如盒馬鮮生和蘇寧小店等。

? 冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備和環(huán)境的要求都很高，裝載單元和集成單元的非標(biāo)準(zhǔn)化、定制化關(guān)聯(lián)到冷鏈設(shè)施的基礎(chǔ)技術(shù)數(shù)據(jù)。倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境下的控制要素如產(chǎn)品特性、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備等也對(duì)管理和作業(yè)有直接影響。配送環(huán)節(jié)中，循環(huán)利用的冷鏈保溫箱和針對(duì)偏遠(yuǎn)山區(qū)的一次性低成本泡沫箱也是電商巨頭針對(duì)配送環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問(wèn)題做出的策略改變。

通過(guò)收購(gòu)和合作加強(qiáng)末端網(wǎng)絡(luò)生態(tài)建設(shè)，電商模式下的即時(shí)配送

阿里從建立之初便定位于底層服務(wù)商的角色，在物流的這個(gè)環(huán)節(jié)涉及到國(guó)際、倉(cāng)配、末端、農(nóng)村等多維度物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。對(duì)于阿里而言，戰(zhàn)略性的投資與收購(gòu)和搭建菜鳥的物流網(wǎng)絡(luò)是兩類相輔相成布局物流的方式，但兩類方式的核心都是基于倉(cāng)配一體、落地配等網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的邏輯優(yōu)化倉(cāng)配環(huán)節(jié)。

1）投資與并購(gòu)：加強(qiáng)末端網(wǎng)絡(luò)生態(tài)構(gòu)建

? 電商物流以及快遞企業(yè)普遍在以當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、小時(shí)達(dá)為代表的時(shí)效性產(chǎn)品上不斷突破，用戶體驗(yàn)更好的同時(shí)，降低了邊際成本。其中阿里巴巴將下沉價(jià)值高、時(shí)效性強(qiáng)的末端不斷豐富，進(jìn)行了大量的并購(gòu)與戰(zhàn)略投資等合作。

? 首先，在末端網(wǎng)絡(luò)輻射最后一公里服務(wù)下的菜鳥驛站，是菜鳥聯(lián)合主要的快遞公司“三通一達(dá)”、順豐、百世等共同合作，推進(jìn)快遞“最后100米”多元化服務(wù)。其次，新零售業(yè)態(tài)的典型代表盒馬鮮生則是基于線下門店的“帶貨能力”，通過(guò)門店的輻射能力設(shè)立小型前置倉(cāng)。用戶可基于盒馬app下單，門店前后端的末端網(wǎng)絡(luò)則會(huì)及時(shí)響應(yīng)用戶需求，同時(shí)盒馬鮮生的倉(cāng)儲(chǔ)還具備冷倉(cāng)的溫度控制單元。最后，還有單飛的餓了么蜂鳥以及阿里戰(zhàn)略投資的社會(huì)化運(yùn)力平臺(tái)點(diǎn)我達(dá)兩款即時(shí)物流類產(chǎn)品，借助各自的智能派單和調(diào)度能力，以及涵蓋餐飲外賣、生鮮配送、商超宅配的配送經(jīng)驗(yàn)，在末端網(wǎng)絡(luò)滿足用戶的即時(shí)性需求。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)以數(shù)據(jù)思維調(diào)配倉(cāng)配服務(wù)，共同構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施完善環(huán)節(jié)

菜鳥網(wǎng)絡(luò)：統(tǒng)一頂層數(shù)據(jù)加強(qiáng)倉(cāng)配效率? 對(duì)于行業(yè)而言，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值在于統(tǒng)一倉(cāng)配環(huán)節(jié)和大數(shù)據(jù)規(guī)劃分配，優(yōu)化物流行業(yè)費(fèi)用結(jié)構(gòu)和配送時(shí)效；對(duì)于阿里自身而言，菜鳥則既承擔(dān)了購(gòu)物（物流）體驗(yàn)提升的職能，又在“資金流”和“商品流”之外，彌補(bǔ)原來(lái)“物流”數(shù)據(jù)的缺失，全面掌控電商全鏈路數(shù)據(jù)。

? 菜鳥相比傳統(tǒng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的模式，變革了配送環(huán)節(jié)的過(guò)程。， 通過(guò)自建&整合各家中心倉(cāng)資源，進(jìn)一步結(jié)合“三通一達(dá)”、百世、順豐等快遞公司的運(yùn)力資源，平衡配送時(shí)效降低單票成本。進(jìn)而通過(guò)菜鳥驛站等最后一公里服務(wù)，豐富配送選擇。截止至2018年上半年，菜鳥物流市場(chǎng)接入142 個(gè)城市，3879個(gè)倉(cāng)庫(kù)，總倉(cāng)容面積5212萬(wàn)平米。在整個(gè)2018年中，快遞單量達(dá)216億件，占同期電商快遞件70%以上份額。

三線及以下城市用戶數(shù)超一二線，自建倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)達(dá)55個(gè)

2018年6月，京東與新時(shí)達(dá)和埃夫特智能裝備股份有限公司兩家工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，9月又和ABB簽署戰(zhàn)略合作，表明了京東在物流自動(dòng)化的決心。而從京東的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也顯示，在自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)上，京東的投入力度不減。? 京東2019Q1財(cái)報(bào)顯示，京東物流在全國(guó)范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)超過(guò)550個(gè)大型倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)營(yíng)20座大型智能化物流中心“亞洲一號(hào)”，基礎(chǔ)設(shè)施面積約為1200萬(wàn)平方米。 

? 從物流收入來(lái)看，京東物流全年收入123.8億元，同比增長(zhǎng)142%，自建倉(cāng)庫(kù)面積保持在250萬(wàn)平方米，倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)數(shù)量達(dá)55個(gè)，相較于Q3表現(xiàn)無(wú)明顯變化。? 從用戶數(shù)量上看，2018年是京東首次三線及以上城市用戶數(shù)量超過(guò)一二線主流城市。同時(shí)，借助騰訊的社交基因，京東現(xiàn)有1/4的新用戶數(shù)量來(lái)自騰訊的轉(zhuǎn)化，在渠道下沉的過(guò)程中將更多借助拼購(gòu)app等工具，開(kāi)拓低端市場(chǎng)提高利潤(rùn)率，更多地刺激平臺(tái)剩余的長(zhǎng)尾用戶進(jìn)行消費(fèi)。

? 京東物流以價(jià)換量的方式捕捉到了足夠的忠誠(chéng)客戶，補(bǔ)貼力度有所減小，盡管利潤(rùn)率階段性改善，但扭虧或尚需時(shí)日。再嘗試了類似7Fresh的新業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)沒(méi)有獲得理想的效果后，京東更多的還是把精力放在電商基因下的商城和提升物流效率上。在3億存量的用戶基礎(chǔ)之上，更好地提升物流效率和理性選擇新業(yè)務(wù)，才是當(dāng)務(wù)之急。

京東電商基因決定服務(wù)消費(fèi)者時(shí)效，倉(cāng)到端模式拉近距離

京東的物流模式和蘇寧在倉(cāng)配體系的角色和流程是相似的。但都區(qū)別于快遞型企業(yè)注重“點(diǎn)到點(diǎn)”的分揀配送模式。

? 這樣的模式差異源于各自運(yùn)營(yíng)思路的不同。京東作為電商企業(yè)經(jīng)營(yíng)自營(yíng)的物品和第三方的客戶物品，從賣家角度出發(fā)更注重倉(cāng)儲(chǔ)的物流樞紐作用。通過(guò)構(gòu)建全國(guó)多層次的倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)自營(yíng)商品和第三方產(chǎn)品到離消費(fèi)者更近的位置。提高物流時(shí)效和客戶體驗(yàn)，“以倉(cāng)代運(yùn)”。

? 相反，快遞的模式更重視提高運(yùn)貨速度，通過(guò)運(yùn)輸效率和自動(dòng)化分揀效率的提升。從而提高整體時(shí)效，規(guī)?；瘞?dòng)單量，降低物流成本。

? 京東在2018年10月推出了個(gè)人快遞業(yè)務(wù)，僅限北上廣三個(gè)城市，基于倉(cāng)儲(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)布置進(jìn)而向快遞業(yè)務(wù)進(jìn)發(fā)

京東一線倉(cāng)配人員數(shù)量約為12萬(wàn)人，相較于順豐的30萬(wàn)收派人員盡管有差距，但在服務(wù)時(shí)效和末端服務(wù)水平上還是擁有著服務(wù)主流城市人群的基礎(chǔ)。

加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，以物流科技帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施提升新業(yè)態(tài)效率

物流行業(yè)的格局不斷震蕩。不論是達(dá)達(dá)、品駿發(fā)力C端業(yè)務(wù)，開(kāi)展升級(jí)個(gè)人件服務(wù)；還是申通與阿里菜鳥業(yè)務(wù)簽訂合作協(xié)議；亦或是5G的到來(lái)讓蘇寧物流、京東物流和德邦等企業(yè)躍躍欲試；還是美團(tuán)、餓了么蜂鳥對(duì)即時(shí)配送業(yè)務(wù)的開(kāi)放等。都標(biāo)志著新的業(yè)態(tài)下，對(duì)物流時(shí)效和物流形態(tài)有著進(jìn)一步新的要求。

? 在此基礎(chǔ)下，探尋新的物流發(fā)力點(diǎn)，并在現(xiàn)有物流體系下進(jìn)一步優(yōu)化物流調(diào)配、把控邊際成本是互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司的核心發(fā)展策略。以互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)主要發(fā)力點(diǎn)來(lái)看，實(shí)體門店的消費(fèi)頻次的下降，進(jìn)而帶動(dòng)新形態(tài)門店的功能性轉(zhuǎn)型，是阿里、京東、蘇寧等企業(yè)發(fā)展線下、開(kāi)拓新流量實(shí)現(xiàn)私域流量的核心發(fā)力點(diǎn)。在此類型下，末端的增值服務(wù)，如大件家電配送并上門安裝，在社區(qū)范圍設(shè)立調(diào)度門店，解決下沉市場(chǎng)的用戶生活問(wèn)題，如維修、洗護(hù)等也是部分企業(yè)關(guān)注的潛在市場(chǎng)。

? 而在基礎(chǔ)設(shè)施和物流運(yùn)營(yíng)體系已成熟的狀態(tài)下，物流科技的發(fā)展和應(yīng)用落地，將更好地帶動(dòng)物流效率的進(jìn)化。以AGV機(jī)器人倉(cāng)和自動(dòng)駕駛為例，現(xiàn)有技術(shù)條件下，由于AGV產(chǎn)品的單體采購(gòu)成本較高，產(chǎn)品服務(wù)的商品類型種類也各有不一，用戶需求頻次差異大，因此現(xiàn)有AGV倉(cāng)多以高頻的A類消費(fèi)品為主，未來(lái)的機(jī)器人倉(cāng)將會(huì)涉及更多的柔性組合滿足客戶自由需求。自動(dòng)駕駛則體現(xiàn)在長(zhǎng)途的運(yùn)輸成本節(jié)省和園區(qū)內(nèi)的大件商品調(diào)度效率優(yōu)化，提供更多定制化解決方案