■  撰文  |  顏菊陽(yáng)

沒(méi)有哪一個(gè)冬天不可逾越，沒(méi)有哪一個(gè)春天不會(huì)到來(lái)。

經(jīng)歷了疫情的歷練、社區(qū)團(tuán)購(gòu)的搶食與沖擊，還有餐飲洗牌所釋放出的市場(chǎng)空間，連鎖便利店企業(yè)也要參與到下沉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)了。

有人說(shuō)，便利店將迎來(lái)春天。但也有人說(shuō)，便利店將進(jìn)入冬天。

一

滲透

便利店主打便捷，被認(rèn)為是永遠(yuǎn)有價(jià)值的零售業(yè)態(tài)。

許多創(chuàng)業(yè)者、從業(yè)者，希冀便利店行業(yè)在與其他零售業(yè)態(tài)的異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)越來(lái)越大的優(yōu)勢(shì)和份額。

每每談及這點(diǎn)，日本便利店行業(yè)的市占率，便會(huì)成為中國(guó)便利店故事講述中的“未來(lái)模版”。

可是，日本便利店真的會(huì)是中國(guó)便利店的未來(lái)嗎？

十年前，或許這一答案不會(huì)特別明確。但站在2021年的時(shí)點(diǎn)來(lái)看，當(dāng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、短視頻、B2C電商、外賣到家、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等充斥中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，便利店業(yè)態(tài)想要在中國(guó)復(fù)制日本的市占率，幾無(wú)可比性。

便利店業(yè)內(nèi)人士常常以日本便利店行業(yè)的市場(chǎng)滲透率為例——2019年，日本便利店行業(yè)市場(chǎng)滲透率為2208人/店，接近中國(guó)的5倍，來(lái)例證中國(guó)便利店市場(chǎng)的未來(lái)無(wú)窮大。

但這一結(jié)論既忽略了中日兩國(guó)截然不同的零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣差異。比如，中國(guó)電商市場(chǎng)規(guī)模全球最大。中國(guó)多層級(jí)消費(fèi)結(jié)構(gòu)帶來(lái)的購(gòu)買(mǎi)力及居住形態(tài)則與發(fā)達(dá)市場(chǎng)有巨大差異。

也掩蓋了中國(guó)便利店的經(jīng)營(yíng)水平。就是說(shuō)，也許中國(guó)在粗放的外延擴(kuò)張之下，可以實(shí)現(xiàn)如日本般的便利店覆蓋密度。但在日商、人效，以及毛利水平層面卻可能差距巨大，大到中國(guó)的便利店與日本便利店已經(jīng)很難劃歸為同一個(gè)層面的東西。

實(shí)際上，單論便利店布局密度，便利店在中國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了局部過(guò)熱情況。

按照中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)調(diào)研，不僅一線城市深圳（1731人/店）的便利店飽和度超過(guò)日本水平，在中國(guó)的很多一二線城市，便利店密集度、飽和度幾乎已達(dá)到日本水平。

根據(jù)相關(guān)報(bào)告，東莞（1242人/店）、長(zhǎng)沙（1409人/店）、太原（1586人/店）、廣州（2803人/店）等城市便利店飽和度都比日本密度更高。南京（3079人/店）、烏魯木齊（3110人/店）、廈門(mén)（3114人/店）、?？冢?148人/店）、成都（3266人/店）、鄭州（3383人/店）、杭州（3547人/店）等城市也基本上接近日本密度。

上海被視為中國(guó)便利店發(fā)展最成熟城市之一，而上述城市便利店的飽和度卻都在上海（3769人/店）之上。

對(duì)于這些城市而言，人均便利店鋪數(shù)變得越多，便利店生意就會(huì)越難做。要知道，在日本，便利店的開(kāi)店標(biāo)準(zhǔn)是以商圈人口3000人為標(biāo)準(zhǔn)的，最低也需要2000人。

可見(jiàn)在中國(guó)的深圳、東莞、長(zhǎng)沙、太原等城市，便利店經(jīng)營(yíng)會(huì)有多艱難——基本上是在為搶客流而絞盡腦汁，很難說(shuō)在每50米就有一家便利店的太原，日商能有多高。因此，當(dāng)?shù)案庵挥羞@么多的時(shí)候，粥少僧多，最后只能是大浪淘沙。

便利店生意的關(guān)鍵是日商。它代表的小業(yè)態(tài)可能是零售的大趨勢(shì)。但中國(guó)便利店也可能需要加載更多的食品、日用品、生鮮、雜貨及線上功能，具備小型超市的功能，才能在地區(qū)差異極大、城鄉(xiāng)二元分化的中國(guó)市場(chǎng)維系經(jīng)營(yíng)。

便利店的本質(zhì)是一門(mén)B2B生意。在中國(guó)，便利店是在與小型超市、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、批發(fā)市場(chǎng)、小吃餐飲、互聯(lián)網(wǎng)電商競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)也沒(méi)有像日本市場(chǎng)那樣出臺(tái)過(guò)“大店法”——便利店市場(chǎng)的催化東風(fēng)。

所以，不要再簡(jiǎn)單將日本7-11的市占率、成長(zhǎng)神話簡(jiǎn)單套用中國(guó)了。換句話說(shuō)，中國(guó)便利店未來(lái)一定會(huì)有符合中國(guó)國(guó)情的市占率，也會(huì)有符合中國(guó)主流消費(fèi)市場(chǎng)的中國(guó)便利店模式模型，即中國(guó)式便利店。

二

內(nèi)生

中國(guó)便利店市場(chǎng)，多年來(lái)是外資便利店起著“教父”與啟蒙的作用，本土便利店企業(yè)在起步階段的諸方面作為都是照貓畫(huà)虎。

偏安廈門(mén)一隅的見(jiàn)福，是其中佼佼者。據(jù)見(jiàn)福董事長(zhǎng)張利稱，見(jiàn)福在2020年底突破了2000家店。見(jiàn)福一直來(lái)則都力圖將代表發(fā)達(dá)市場(chǎng)的高經(jīng)營(yíng)水準(zhǔn)——“制造型零售”與見(jiàn)福劃上等號(hào)。

這不僅關(guān)系到企業(yè)的未來(lái)發(fā)展，也關(guān)系到企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值，與本土資源整合。

本土便利店需要懂得隨風(fēng)而追。

但是，硬幣的另一面是，制造型零售光環(huán)之下，現(xiàn)實(shí)卻很骨感。業(yè)內(nèi)人士也都有調(diào)侃，只要走進(jìn)一些本土便利店企業(yè)的店鋪，看看貨架上的自有品牌產(chǎn)品、鮮食比重，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，“制造型零售”畢竟還是掛在本土便利店企業(yè)嘴頭上的“明日夢(mèng)想”。

據(jù)CCFA調(diào)研報(bào)告，本土便利店即食食品比重10%左右，外資便利店即食食品比重在30%以上。日本7-11自有品牌占比達(dá)30%，中國(guó)便利店自有品牌占比僅5%。

不同的商品能力、不同的銷售能力，導(dǎo)致不同的毛利率水平。外資便利店在這塊仍握有優(yōu)勢(shì)，能憑借30%-40%的鮮食比重獲得高毛利，國(guó)內(nèi)本土便利店和夫妻店相對(duì)則鮮食涉足較少。

在坪效上的體現(xiàn)則是，中國(guó)便利店企業(yè)的平均坪效為69元/平方米/天，企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率遠(yuǎn)低于外資便利店企業(yè)的水平。

可以說(shuō)，中國(guó)本土便利店目前的發(fā)展實(shí)質(zhì)仍是外延擴(kuò)張為主，內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力則不足。

“頭牌”是美宜佳。

美宜佳的松散加盟模式、低門(mén)檻，門(mén)店滾雪球般地快速發(fā)展到幾千家、上萬(wàn)家門(mén)店，為中國(guó)本土便利店趟了一條成功的自我路徑。

按照美宜佳董事長(zhǎng)張國(guó)衡在CCFA新年視頻中的介紹，去年美宜佳新開(kāi)店3149家，到去年底全國(guó)有效門(mén)店數(shù)已經(jīng)達(dá)到22394家，2021年就要沖刺3萬(wàn)家店鋪。

這樣的擴(kuò)張速度，是外資便利店望塵莫及的。

但是，論運(yùn)營(yíng)管理——精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力，本土便利店又是有差距的。說(shuō)得糙一點(diǎn)，部分本土便利店，表現(xiàn)得還是裝修好一點(diǎn)的煙酒雜貨鋪。

這也是美宜佳的問(wèn)題。

門(mén)店網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張是美宜佳的長(zhǎng)板，但便利店的競(jìng)爭(zhēng)最終還是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。美宜佳實(shí)質(zhì)是B2B批發(fā)生意，網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模擴(kuò)大是其生存本義，但如果供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)沒(méi)有同步匹配做精細(xì)化提升，那就不過(guò)是一個(gè)稍微升級(jí)版的石油系便利店，其價(jià)值還是有天花板的。畢竟，便利店拼的內(nèi)核是看日銷。

所以，2021年，及接下來(lái)更遠(yuǎn)的未來(lái)，美宜佳在秀門(mén)店網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模上再如何數(shù)字翻番，驚喜或許也是有限的。如何給外界看到美宜佳除去門(mén)店網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模外的另一面能力，才是關(guān)鍵。這也是中國(guó)本土便利店能否真正走出自身路徑的根本。

如同張國(guó)衡所言，若是簡(jiǎn)單復(fù)制下一個(gè)美宜佳，肯定也沒(méi)有機(jī)會(huì)了。每家企業(yè)都要找到適合自己的發(fā)展路徑。

因此，在中國(guó)本土便利店賽道，門(mén)店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)不如美宜佳的都需要叩問(wèn)：自身的核心壁壘是什么？門(mén)店數(shù)能比美宜佳高？還是運(yùn)營(yíng)力、商品力能比外資便利店強(qiáng)？有什么是自己的差異競(jìng)爭(zhēng)力？

便利店市場(chǎng)增速表現(xiàn)顯著高于線下零售市場(chǎng)整體水平已經(jīng)持續(xù)了數(shù)年。但是中國(guó)便利店的日銷水平并沒(méi)有同步與日俱增，匹配門(mén)店數(shù)的增幅。

2019年便利店行業(yè)規(guī)模單店日銷5297元，較上年同期增長(zhǎng)約4%，相比歷史增速放緩?？梢?jiàn)中國(guó)本土便利店整體還是一個(gè)外延式擴(kuò)張，就是開(kāi)店、開(kāi)店。在內(nèi)部運(yùn)營(yíng)提升、核心競(jìng)爭(zhēng)力打造上進(jìn)步則相對(duì)有限。

在市場(chǎng)格局方面，便利店市場(chǎng)現(xiàn)在呈現(xiàn)出區(qū)域割據(jù)狀態(tài)，除了美宜佳能在廣東市場(chǎng)占有65%市場(chǎng)份額，并成功跨向全國(guó)外。行業(yè)整體集中度還比較低，份額分散，小型便利店比較多。

對(duì)比日本市場(chǎng)，7-11、全家、羅森三大品牌則占據(jù)了日本89%的市場(chǎng)份額。這意味著，如果按照發(fā)達(dá)市場(chǎng)的發(fā)展路徑走，中國(guó)便利店市場(chǎng)未來(lái)將可能會(huì)迎來(lái)洗牌、整合期，行業(yè)集中度會(huì)不斷提升。

實(shí)際上，像美宜佳在網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模上的一騎絕塵，不斷拉開(kāi)與第二名的差距就可以看出，中國(guó)本土便利店行業(yè)的分化游戲大幕其實(shí)已經(jīng)拉開(kāi)了。

由此，中國(guó)本土便利店行業(yè)當(dāng)下是需要切換賽道的。

比不了網(wǎng)點(diǎn)拓展速度，就要切換至比內(nèi)核了。

本土便利店也知道這點(diǎn)，所以強(qiáng)化供應(yīng)鏈，自有品牌商品開(kāi)發(fā)也成為了有規(guī)模的本土便利店企業(yè)的攻克重點(diǎn)。

“2021年，新佳宜的重點(diǎn)是供應(yīng)鏈優(yōu)化、自有品牌商品開(kāi)發(fā)?！蔽槊粽x說(shuō)，新佳宜自己新建的物流園會(huì)在今年正式投入使用，會(huì)將其供應(yīng)鏈效能、硬件條件有改善，包括系統(tǒng)自動(dòng)化；第二是在工廠供應(yīng)商合作的深度和選擇上優(yōu)化和去中間化，然后會(huì)進(jìn)行自有品牌商品的開(kāi)發(fā)，特別是在冷鏈和熱食上進(jìn)行自有產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，圍繞著怎么樣開(kāi)發(fā)出顧客更喜歡的商品，核心品類上怎么樣把冷的熱的商品，做成顧客的第一選擇。

一直“照著7-11學(xué)習(xí)”的唐久便利店，也是直到去年，才在太原和西安分別建成兩個(gè)冷鏈鮮食工廠，開(kāi)啟唐久便利店售賣鮮食的變革。

本土便利店中，便利蜂是在鮮食和自有品牌產(chǎn)品等布局上比較先行的。創(chuàng)立時(shí)間不長(zhǎng)，但是便利蜂目前的自有品牌產(chǎn)品已經(jīng)有400多款，覆蓋休閑食品、飲料、個(gè)人用品、家具產(chǎn)品等19大類。

《商業(yè)觀察家》有體驗(yàn)其部分蜂質(zhì)選產(chǎn)品，在質(zhì)量、定價(jià)、包裝上都感受到有一定競(jìng)爭(zhēng)力。得益于便利蜂布局鮮食生產(chǎn)基地在先，便利店的早餐便檔系列目前品種豐富，具有獲客吸引力。

不過(guò)，這條路也不會(huì)那么容易走。

三

外資

外資便利店在中國(guó)也在發(fā)生變化。

去年履新中國(guó)大陸全家執(zhí)行長(zhǎng)的林建宏，是個(gè)很有臺(tái)式風(fēng)格的儒雅管理者。

他執(zhí)掌全家中國(guó)的2020年，全家“外資便利店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)規(guī)模王者之位”正面臨“顛覆”。

根據(jù)各方面的數(shù)據(jù)匯總看，到2020年底，全家大陸規(guī)模第一的外資便利店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)可能已被羅森中國(guó)超越。

按照中國(guó)羅森總裁三宅示修的介紹，2020年中國(guó)羅森集團(tuán)銷售額達(dá)到65億元，較2019年分別實(shí)現(xiàn)了123%的增長(zhǎng)，店鋪數(shù)3256家。按照CCFA的報(bào)告，截至去年8月，全家便利店是2865家。

盡管去年疫情肆掠，但是羅森和全家兩家便利店企業(yè)還一直在飆網(wǎng)點(diǎn)數(shù)。接近羅森和全家的便利店業(yè)內(nèi)人士曾親歷兩邊飆網(wǎng)點(diǎn)數(shù)的緊張局面：“羅森和全家?guī)缀趺吭旅刻於荚谕ㄟ^(guò)中間人對(duì)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)，看誰(shuí)多誰(shuí)少?！?/p>

不過(guò)，羅森的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)在上海地區(qū)并沒(méi)有一個(gè)很大的增幅，其增幅主體還是在上海以外地區(qū)。也就是說(shuō)，在上?？偛康貐^(qū)還是全家占主導(dǎo)地位，羅森很難去超過(guò)全家的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)。

全家被羅森超越，或許早在羅森積極開(kāi)始“大加盟制”之初就埋下伏筆。

全家、羅森傳統(tǒng)采取緊密型加盟模式，對(duì)加盟商都有銷售保底，雖然不知道具體保底政策合同細(xì)節(jié)，但據(jù)稱光是疫情開(kāi)始的一季度，全家就給加盟商貼補(bǔ)掉上億資金。這可能使得全家上半年承受了一定的虧損。門(mén)店擴(kuò)張相對(duì)會(huì)放緩。

與全家有所差異的是，羅森在中國(guó)還推出了區(qū)域授權(quán)的“大加盟商模式”。這個(gè)模式之下，資金是區(qū)域的大加盟商投入，羅森更多還是做技術(shù)管理支撐、指導(dǎo)和牌譽(yù)費(fèi)等的收取。重資產(chǎn)投入是地方分特許加盟商去經(jīng)營(yíng)和實(shí)際操作。

由此，對(duì)于羅森而言，疫情沖擊帶來(lái)的資金壓力相對(duì)要輕。疫情期間，羅森在上海地區(qū)、浙江、江蘇虧損雖蠻嚴(yán)重，但這并不影響區(qū)域大加盟商幫助羅森去擴(kuò)張門(mén)店。

至于為什么全家沒(méi)有在中國(guó)做區(qū)域大加盟?！渡虡I(yè)觀察家》此前也寫(xiě)過(guò)，因?yàn)槿腋毡酒放品絻?nèi)部很多利益關(guān)系沒(méi)有理順，全家無(wú)法到區(qū)域做授權(quán)，一定程度造成了全家在擴(kuò)張速度上的局限。即日本全家授權(quán)給中國(guó)全家的拓店方式還是比較單一，需要自己一家店一家店去開(kāi)。

相比而言，羅森中國(guó)的利益關(guān)系就梳理得更好，它可以做區(qū)域授權(quán)。每個(gè)地區(qū)都是分特許在做。比如武漢中百、北京超市發(fā)、安徽中商、南京中商、海南青子都成為了羅森的區(qū)域“大加盟商”。

進(jìn)而羅森借本土零售商及合作伙伴的力在發(fā)展，當(dāng)下，羅森已跟泰興、海納星地等企業(yè)合作下沉到三四線城市。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管目前很難斷言區(qū)域授權(quán)合作開(kāi)設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的質(zhì)量水平、營(yíng)運(yùn)質(zhì)量，但在速度上是非常快的。羅森開(kāi)店的方式方法、技巧要比全家靈活很多。

據(jù)羅森開(kāi)發(fā)部相關(guān)人士透露，羅森的開(kāi)店靈活，還體現(xiàn)在適當(dāng)降低開(kāi)店標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)悉，現(xiàn)在羅森評(píng)估日銷能上4000多元也可以開(kāi)店。包括在上海地區(qū)羅森也開(kāi)了很多面積不達(dá)之前所制定標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)型門(mén)店。

至于羅森的問(wèn)題，一些便利店人士認(rèn)為，羅森的大加盟模式，可能的弊端是把控權(quán)不強(qiáng)。眼下只求攻城略地，速度上是比全家跑得快，但時(shí)間久了可能會(huì)有弊端。

其一是分潤(rùn)環(huán)節(jié)多，大加盟是先找當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)做授權(quán)，再由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)招商加盟，多了一層分潤(rùn)環(huán)節(jié)。但如果當(dāng)?shù)氐摹按蠹用松獭蹦軌驊{借深耕區(qū)域的資源優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造出羅森做不出價(jià)值，能提高客單價(jià)、日商水平。那也是有利潤(rùn)可分的。

其二是羅森現(xiàn)在進(jìn)駐的地區(qū)都是和當(dāng)?shù)匾恍堫^企業(yè)合作。其中的風(fēng)險(xiǎn)在于，這些合作伙伴都是當(dāng)?shù)氐摹暗仡^蛇”，根基較深。一旦它們學(xué)會(huì)日式便利店的先進(jìn)管理與年輕顧客經(jīng)營(yíng)。大加盟合作方成了氣候，反過(guò)來(lái)甩掉羅森，“翻牌”已開(kāi)的羅森便利店，也是有可能的。

畢竟合作合同是有期限的，即便不“翻牌”，至少未來(lái)合同接續(xù)談判的難度也會(huì)增加。

所以，雙方的合作會(huì)需要更好的利益關(guān)系綁定，甚至對(duì)未來(lái)的退出制定規(guī)則，以避免內(nèi)耗出現(xiàn)。

其三是快速開(kāi)店可能導(dǎo)致?tīng)I(yíng)運(yùn)質(zhì)量跟不上開(kāi)店速度，導(dǎo)致新開(kāi)門(mén)店質(zhì)量下降，拖累整體日商水平。

在全家一些加盟店店主看來(lái)，在門(mén)店端運(yùn)營(yíng)管理上，羅森比全家松散很多。他們稱，加盟羅森相比加盟全家，所要面對(duì)的各種規(guī)矩和要求少不少，壓力也沒(méi)有加盟全家大。同樣是店長(zhǎng)，當(dāng)羅森的店長(zhǎng)會(huì)相比當(dāng)全家的店長(zhǎng)輕松。

在加盟店賺錢(qián)能力上，全家的加盟者稱，在上海市場(chǎng)，羅森比全家還有差距。

一些全家方面人士對(duì)《商業(yè)觀察家》稱，去年全家整體下降，但是羅森比全家下降得更多，單店和整體競(jìng)爭(zhēng)力還是不如全家。

而羅森方面則回復(fù)表示，在上海，羅森去年銷售增長(zhǎng)了20%，羅森的坪效其實(shí)已經(jīng)超越全家，因?yàn)榱_森店鋪的平均面積只有全家的70%左右。

看上去，目前，全家、羅森兩家外資便利店在中國(guó)大陸市場(chǎng)上，真的是“劍拔弩張”了?？赡鼙舜硕家庾R(shí)到對(duì)方是自己的一個(gè)大威脅。而在疫情導(dǎo)致的便利店市場(chǎng)承壓之下，“食物”的減少可能讓這種對(duì)抗表現(xiàn)得更強(qiáng)烈了。

不過(guò)，可以確定的是，羅森的主動(dòng)求變，也讓便利店市場(chǎng)變得更有看頭了。

羅森在找自己的“非對(duì)稱”優(yōu)勢(shì)——作為追趕者，如果你與領(lǐng)先者是一樣的路數(shù)，你可能一輩子都沒(méi)有機(jī)會(huì)反超，你需要跟領(lǐng)先者“不對(duì)稱”，讓領(lǐng)先者猜不透。

就看羅森能不能成功了。

眼下，羅森似乎還在進(jìn)一步放權(quán)，在做“7:2:1”試點(diǎn)，今年會(huì)挑戰(zhàn)一年間開(kāi)出1000家以上的店鋪。而羅森中國(guó)區(qū)副總裁張晟透露，“練好后輪”（精細(xì)化運(yùn)營(yíng)）是取得門(mén)店數(shù)快增長(zhǎng)后，羅森2021年的發(fā)展重點(diǎn)。

對(duì)于外界擔(dān)憂羅森做“大加盟商制”能否長(zhǎng)久的問(wèn)題，羅森自身似乎比較自信，《商業(yè)觀察家》此前也問(wèn)過(guò)羅森，得到的回復(fù)是：羅森的自信在于對(duì)技術(shù)的管理支撐，以及供應(yīng)鏈的掌握程度，包括外資便利店核心命脈的即食、OEM、以及FF商品都掌握在自己手里。

三宅示修則稱，一直以來(lái)羅森都想成為一個(gè)能夠靈活應(yīng)對(duì)各個(gè)地區(qū)不同文化、經(jīng)濟(jì)水平、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的組織。尤其經(jīng)過(guò)疫情的歷練，“迅速應(yīng)對(duì)”已經(jīng)成為中國(guó)羅森強(qiáng)有力的武器。

最后說(shuō)一下7-11。

7-11近兩年來(lái)也一改溫吞姿態(tài)，積極求變，開(kāi)放授權(quán)區(qū)域合作、加快擴(kuò)區(qū)拓店的速度。其與羅森在多個(gè)省份也是比拼得旗鼓相當(dāng)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，2021年外資便利店競(jìng)爭(zhēng)也將趨于白熱化。它們之間的競(jìng)爭(zhēng)與快速下沉，也將會(huì)侵蝕本土便利店企業(yè)的生存空間。

四

2021

2020年沖擊了整個(gè)中國(guó)便利店行業(yè)。

便利店的消費(fèi)場(chǎng)景主要在CBD等商圈，由于疫情帶來(lái)的停工停產(chǎn)、商務(wù)活動(dòng)減少，以及人口流動(dòng)受到限制等原因。疫情期間，商圈型便利店進(jìn)店客流都出現(xiàn)了斷崖式下跌。社區(qū)型便利店則還不錯(cuò)，只不過(guò)社區(qū)型便利店還沒(méi)有成為中國(guó)便利店的主流。

疫情之后，社區(qū)拼團(tuán)又快速席卷國(guó)內(nèi)二三四線城市，由于社區(qū)團(tuán)購(gòu)是在跟便利店直接競(jìng)爭(zhēng)B2B市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)夫妻店主（夫妻店可轉(zhuǎn)化為便利店的加盟商），便利店也成為社區(qū)團(tuán)購(gòu)直接影響的領(lǐng)域。至少，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的快速?gòu)?fù)制與下沉，是在抄便利店的后路——未來(lái)要做的市場(chǎng)。

在消費(fèi)端，消費(fèi)者的購(gòu)物行為也發(fā)生了一些改變，出于安全考慮、宅家時(shí)間增多等原因，更多消費(fèi)者選擇線上方式購(gòu)物，導(dǎo)致線上購(gòu)物需求大增，就連便利店自身的線上外賣訂單都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

用張國(guó)衡的話說(shuō)，就是中國(guó)便利店過(guò)去一年是既要應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的影響，又要承受市場(chǎng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以及經(jīng)營(yíng)成本上升、客流量減少的壓力。

好在2020年過(guò)去了，2021年來(lái)了，整個(gè)消費(fèi)零售市場(chǎng)逐步正?；?。

但是我們也知道，經(jīng)過(guò)疫情影響后，未來(lái)的零售市場(chǎng)發(fā)展肯定也不會(huì)再是對(duì)過(guò)去的簡(jiǎn)單重復(fù)了。因?yàn)楹芏嘞M(fèi)習(xí)慣、“市場(chǎng)規(guī)則”已經(jīng)被徹底改變了。

就好像火災(zāi)，沒(méi)出火災(zāi)之前，家里的每一樣?xùn)|西你都舍不得扔，覺(jué)得每一樣?xùn)|西都有用。而如果不幸家里出了一次火災(zāi)，把東西全燒掉了，這個(gè)時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)家里原有的那些東西，即便都沒(méi)了，對(duì)你的生活其實(shí)也沒(méi)什么影響。

災(zāi)難會(huì)重塑需求，改變?nèi)藗兊纳盍?xí)慣。也會(huì)改造整個(gè)零售市場(chǎng)。

對(duì)于便利店市場(chǎng)，《商業(yè)觀察家》認(rèn)為，疫情后的便利店市場(chǎng)，還是會(huì)持續(xù)受影響。因?yàn)槿藗兛赡軙?huì)更希望節(jié)省金錢(qián)，進(jìn)而增加更多的計(jì)劃性購(gòu)買(mǎi)。從而減少便利店場(chǎng)景下的即時(shí)性購(gòu)買(mǎi)需求。

這在社區(qū)市場(chǎng)和下沉市場(chǎng)可能會(huì)表現(xiàn)得更明顯。

就好像社區(qū)團(tuán)購(gòu)的火熱，其實(shí)是在夫妻小店的即時(shí)性購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景的基礎(chǔ)上疊加了計(jì)劃性購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景。

人們到社區(qū)夫妻店購(gòu)物，不再是過(guò)去那樣僅僅是為了求方便，進(jìn)出店一般就幾十秒鐘的即時(shí)性購(gòu)買(mǎi)。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)還通過(guò)線上方式幫社區(qū)夫妻小店架構(gòu)了計(jì)劃性購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景。消費(fèi)者可以在線上做計(jì)劃性選購(gòu)了，再到線下夫妻店自提。

進(jìn)而這迎合了疫情后，日益增長(zhǎng)的求節(jié)省、求實(shí)惠、目的性前往的計(jì)劃性購(gòu)買(mǎi)需求。如果計(jì)劃性搭建成功，客單價(jià)就有了提升的抓手。

連鎖便利店在這塊可能會(huì)受到一定影響，需要應(yīng)對(duì)。

不過(guò)，很多便利店行業(yè)人士對(duì)于2021年的市場(chǎng)發(fā)展看法，似乎還是相對(duì)樂(lè)觀的。

好鄰居總經(jīng)理陶冶告訴《商業(yè)觀察家》，如果今年沒(méi)有更大的疫情，中國(guó)便利店行業(yè)會(huì)迎來(lái)一個(gè)小的反彈跟一個(gè)小高潮。“主要是在二線城市（特指省會(huì)城市）和三線地級(jí)市，一線城市應(yīng)該還是有壓力，主要原因是人口減少?！?/p>

其認(rèn)為便利店有三大利好。第一，二三城市如果迎來(lái)人口回流、人口增加，理論上，這些已經(jīng)習(xí)慣一線城市快節(jié)奏生活的人群，會(huì)希望持續(xù)獲得便捷的便利店生活。

第二，便利店的核心——鮮食業(yè)務(wù)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，是城市小吃快餐。而因?yàn)橐咔?，“小餐飲”已?jīng)被洗掉了一批，這會(huì)增加便利店市場(chǎng)的容量。很多商鋪也空了出來(lái)，整體商鋪房租在下降。

第三，受去年疫情影響，二三線城市顧客已經(jīng)養(yǎng)成了就近購(gòu)物的路徑習(xí)慣。

陶冶預(yù)測(cè)，個(gè)別城市在今年還可能有加盟“小高潮”出現(xiàn)。

中石化易捷便利店董事長(zhǎng)葉慧青在CCFA的新年視頻中稱，行業(yè)政策優(yōu)化對(duì)于便利店，尤其是頭牌便利店是利好時(shí)機(jī)。同時(shí)，2021年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是社會(huì)消費(fèi)分層會(huì)更明顯，這對(duì)便利店來(lái)講，意味著將會(huì)進(jìn)入快速優(yōu)化發(fā)展期。

長(zhǎng)期看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景及便利店市場(chǎng)的便利蜂也是本土便利店陣營(yíng)里的強(qiáng)勢(shì)一支。截至目前，以自營(yíng)模式開(kāi)出1800多家連鎖店鋪的便利蜂，在今年稱要啟動(dòng)三年萬(wàn)店的擴(kuò)張計(jì)劃。目標(biāo)看上去比較激進(jìn)，但便利蜂方面告訴《商業(yè)觀察家》，這是去年就計(jì)劃加速的目標(biāo)。

去年在疫情之下，便利蜂新開(kāi)拓了鄭州、濟(jì)南、青島、廣州、深圳等地的600家店鋪。

以上是樂(lè)觀派對(duì)便利店2021年市場(chǎng)的觀點(diǎn)。

行業(yè)頭牌的看法則似乎相對(duì)謹(jǐn)慎了點(diǎn)。

張國(guó)衡在CCFA新年視頻中提示了2021年中國(guó)便利店行業(yè)可能面臨的幾方面挑戰(zhàn)：一是消費(fèi)升級(jí)、生活在線化。二是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。三是外賣、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、電商繼續(xù)發(fā)展，對(duì)便利店的影響將會(huì)越來(lái)越明顯，門(mén)店的盈利水平將受到更大壓力。

五

云超

加快數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，基本上是領(lǐng)軍便利店企業(yè)2021年的共同計(jì)劃。

三宅示修稱，中國(guó)羅森2021年的首要規(guī)劃就是推進(jìn)數(shù)字化進(jìn)程。

林建宏也稱，今年全家將在數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路上進(jìn)一步學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)，今年要嘗試著走上線上，推廣全家Fa米云超業(yè)務(wù)。

張國(guó)衡表示美宜佳今年要加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，想辦法增加線上銷售份額，比如外賣、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等等。

以上頭部大佬說(shuō)的話可能都是一個(gè)意思。既要強(qiáng)化便利店在即時(shí)性購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景下的競(jìng)爭(zhēng)力，所以要做線上外賣業(yè)務(wù)。也要豐富便利店的消費(fèi)場(chǎng)景，典型如林建宏的表態(tài)——要做云超。也就是要在便利店的即時(shí)性購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景下，疊加計(jì)劃性購(gòu)買(mǎi)。

便利店過(guò)去其實(shí)也在嘗試做計(jì)劃性購(gòu)買(mǎi)，比如增加了休閑區(qū)，增加了輕食品項(xiàng)，消費(fèi)者進(jìn)而可以店內(nèi)休息、為手機(jī)充電、堂食。進(jìn)而開(kāi)發(fā)出了下午茶等場(chǎng)景。

這些都在增加消費(fèi)者的店內(nèi)停留時(shí)間，讓消費(fèi)者的進(jìn)店變得更加有目的性，更加有計(jì)劃性。

只是在狹小的便利店內(nèi)，做休閑區(qū)的成本也很高，發(fā)揮的空間是有限的。

好在，現(xiàn)在社區(qū)團(tuán)購(gòu)的火熱，也等于是幫連鎖便利店趟了下路。即怎么通過(guò)線上方式來(lái)豐富便利店的消費(fèi)場(chǎng)景。所以，領(lǐng)軍便利店企業(yè)都要做數(shù)字化。

羅森目前的規(guī)劃是，要構(gòu)建三個(gè)空間。第一空間是“店售”，會(huì)有夜間無(wú)人值守，和自動(dòng)售貨。

外賣、網(wǎng)訂店取作為第二空間，華東地區(qū)羅森正在試驗(yàn)中臺(tái)模式，解決外賣的庫(kù)存不均衡問(wèn)題。

預(yù)約銷售，賣各種套票、社群等作為第三空間。三個(gè)空間分開(kāi)管理，來(lái)全面提升便利店日銷。

其他一些區(qū)域企業(yè)的數(shù)字化表態(tài)中，陶冶告訴《商業(yè)觀察家》，即便好鄰居身處首都特殊的、較復(fù)雜的抗疫環(huán)境中，不敢對(duì)未來(lái)計(jì)劃太多，但一個(gè)堅(jiān)定的策略也是加快數(shù)字化運(yùn)營(yíng)。

六

下沉

在社區(qū)團(tuán)購(gòu)快速于下沉市場(chǎng)發(fā)力，小吃餐飲洗牌釋放市場(chǎng)空間之際，發(fā)力下沉市場(chǎng)也成為了許多連鎖便利店企業(yè)2021年的首要戰(zhàn)略。

“二三線城市將是中國(guó)便利店的好戰(zhàn)場(chǎng)，很可能也是主戰(zhàn)場(chǎng)?！碧找备嬖V《商業(yè)觀察家》。

陶冶的信心來(lái)源是，好鄰居過(guò)去一年在三線城市也做了一些下沉的探索嘗試，表現(xiàn)很好?！案本┦袌?chǎng)比起來(lái)，簡(jiǎn)直是兩重天。今年，我們會(huì)加大下沉步伐?！?/p>

張國(guó)衡透露，美宜佳2021年的一個(gè)重點(diǎn)是要堅(jiān)決下沉市場(chǎng)，“將每一個(gè)省域市場(chǎng)做寬、做深、做透”。

要做好下沉的文章，美宜佳做了一些組織變革，在探討區(qū)域授權(quán)和城市合伙人的發(fā)展模式。

每一天創(chuàng)始人張培彥在2021年聚焦主業(yè)發(fā)展的計(jì)劃中，也將“大力發(fā)展下沉市場(chǎng)”的戰(zhàn)略置于首位。

一句話概括，連鎖便利店企業(yè)也要參與到下沉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)了。

對(duì)此，陶冶認(rèn)為，現(xiàn)代便利店（非煙雜店）的滲透率在國(guó)內(nèi)大部分城市都表現(xiàn)不足，因此，便利店的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)短期雖有壓力，但長(zhǎng)期而言是一場(chǎng)擠出夫妻店、煙雜店的現(xiàn)代零售的升級(jí)，這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程難免有功底差點(diǎn)的會(huì)被淘汰。

在陶冶看來(lái)，下沉市場(chǎng)對(duì)便利店企業(yè)的考驗(yàn)，是一線城市品牌下沉與二線城市品牌相互滲透的競(jìng)爭(zhēng)?！霸谌张浜王r食方面提前布局和適應(yīng)的品牌，表現(xiàn)會(huì)更好更從容。”