2020年是特殊的一年，各行各業(yè)都迎來(lái)了新的變化和挑戰(zhàn)，快遞行業(yè)也不例外。

2020年的快遞行業(yè)，電商巨頭在投資與收購(gòu)，構(gòu)建大物流體系的步伐還沒(méi)有停下。

2020年，“價(jià)格戰(zhàn)”依然是快遞行業(yè)主旋律。

在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，同時(shí)受到疫情影響的影響下，順豐和中通表現(xiàn)得更為強(qiáng)勢(shì)，構(gòu)建的“護(hù)城河”正進(jìn)一步加深。

極兔、京喜（原眾郵快遞）、豐網(wǎng)的相繼起網(wǎng)，通過(guò)高性價(jià)比進(jìn)軍電商快遞市場(chǎng)，也給2020年快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)了一些變數(shù)。

制圖：羅戈網(wǎng)

下面我們不妨通過(guò)幾個(gè)關(guān)鍵詞逐一來(lái)進(jìn)行總結(jié)：

投資與收購(gòu)，巨頭之間的對(duì)決

今年9月，阿里巴巴分別以66億元和32.95億元對(duì)圓通與申通進(jìn)行了增持，阿里巴巴完成增持后，阿里系（含菜鳥供應(yīng)鏈股份）持股圓通比例將提升至22.5%，阿里累計(jì)間接持有申通股份則提升至25%。

至此，阿里系（包括菜鳥）已相繼投資中通、百世、圓通、申通、韻達(dá)五家快遞物流企業(yè)。

對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，2020年需要坐陣的核心戰(zhàn)場(chǎng)有三個(gè)：一個(gè)是以“淘寶+天貓”為首的電商戰(zhàn)場(chǎng)，另一個(gè)是以“餓了么+口碑+支付寶”主打的本地生活戰(zhàn)場(chǎng)，第三個(gè)是以“天貓超市+淘鮮達(dá)+盒馬鮮生”為首的同城零售戰(zhàn)場(chǎng)。

在今年7月，餓了么宣布全面升級(jí)，在融入淘寶、獲得支付寶數(shù)字生活開放平臺(tái)的助力后，餓了么幾乎可以視作是阿里布局同城零售的核心組成部分。

以“淘寶+天貓”為首的電商戰(zhàn)場(chǎng)，阿里在物流領(lǐng)域的布局是通過(guò)快遞、干線運(yùn)輸、倉(cāng)配、末端等的基礎(chǔ)設(shè)施和全球化布局，打造一張能實(shí)現(xiàn)“全球一張網(wǎng)”的快遞/快運(yùn)+倉(cāng)配網(wǎng)，與阿里的電商生態(tài)互補(bǔ)。

目前，阿里與快遞企業(yè)在快件寄遞、倉(cāng)儲(chǔ)配送、末端建設(shè)、智能IoT設(shè)備研發(fā)應(yīng)用等方面均開展了全方位的合作。在增持圓通后，依托圓通的國(guó)際物流網(wǎng)絡(luò)以及自有航空貨運(yùn)機(jī)隊(duì)，雙方也將進(jìn)一步集合優(yōu)勢(shì)資源，拓展國(guó)際電商及快遞物流網(wǎng)絡(luò)布局。

而同城零售主要指同城小時(shí)、半日、次日到家業(yè)務(wù)，包括盒馬、天貓超市、淘鮮達(dá)等業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)生鮮、快消品等品類。后期餓了么商超板塊、零售通也相繼參與在內(nèi)。主要由“蜂鳥即配+菜鳥直送”構(gòu)成阿里同城零售（小時(shí)達(dá)+半/次日達(dá)）物流網(wǎng)絡(luò)，而供應(yīng)鏈則分散在盒馬、高鑫、零售通、天貓超市等各個(gè)業(yè)務(wù)鏈。

而另一大物流巨頭京東物流，今年8月宣布以30億元戰(zhàn)略投資跨越速運(yùn)。B網(wǎng)、大件物流網(wǎng)是跨越速運(yùn)一直在深耕的領(lǐng)域，京東物流的優(yōu)勢(shì)在于背后有京東商城的商流支撐，以及技術(shù)和全供應(yīng)鏈的能力。

京東物流此次30億元控股跨越速遞，雙方在戰(zhàn)略合作層面上可以打通供應(yīng)鏈上下游。這背后的邏輯是：目前，京東物流正在著力構(gòu)建供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施，需要擴(kuò)大B端市場(chǎng)的戰(zhàn)略補(bǔ)充，以及向供應(yīng)鏈上游延伸業(yè)務(wù)提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?？缭剿龠\(yùn)在航空貨運(yùn)領(lǐng)域沉淀了十余年，有著超高時(shí)效的服務(wù)、精細(xì)化的智能管控，以及開拓企業(yè)級(jí)客戶市場(chǎng)的能力，而京東物流則基于電商平臺(tái)和用戶流量，自建了快遞快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈、供應(yīng)鏈和國(guó)際業(yè)務(wù)等多元化產(chǎn)品，全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率高，末端派送體系完善。

此外，今年10月，據(jù)“物流一圖”爆料稱，某二線快遞公司將被龍頭企業(yè)接管，后者將通過(guò)入股的方式接管該品牌，并將把該品牌業(yè)務(wù)并入自身新的電商網(wǎng)絡(luò)。

截至發(fā)稿日前，雙方均未官宣。但業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，從目前主要電商平臺(tái)雙十一市占率來(lái)看，天貓、京東、拼多多、唯品會(huì)、蘇寧易購(gòu)為頭部電商企業(yè)，商流物流不分家，各家在物流方面均有緊密合作伙伴。該收購(gòu)如果達(dá)成，商流物流格局又將發(fā)生微妙變化。且隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，整合是必然趨勢(shì)，且不局限于二線快遞。

極兔、京喜、豐網(wǎng)，后浪牽起快遞新“變數(shù)”

在今年的快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，似乎還存在一些變數(shù)：極兔、京喜、豐網(wǎng)相繼起網(wǎng)，通過(guò)高性價(jià)比進(jìn)軍電商快遞市場(chǎng)。

今年以來(lái)，快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈，極兔速遞的快速發(fā)展，也在侵蝕通達(dá)系的電商快遞市場(chǎng)。此后，不少地方通達(dá)系一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)起聯(lián)合抵制極兔速遞的行為，要求網(wǎng)點(diǎn)禁止為極兔速遞代派送件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消代理資格之類的嚴(yán)厲處罰。

但即使如此，也擋不住極兔的高速發(fā)展，9月?lián)?，極兔速遞的新一輪融資已在籌備當(dāng)中，融資規(guī)模百億元級(jí)別，投資方包括多個(gè)風(fēng)投基金。同時(shí)據(jù)物流一圖最新獲悉，雙11當(dāng)天，極兔訂單量接近2000萬(wàn)票，開單更是突破1600萬(wàn)票，遠(yuǎn)超此前預(yù)期的1500萬(wàn)票。

12月14日，即將完成更名的眾郵快遞（更名為京喜快遞）正式開啟“網(wǎng)格站”加盟。加盟簡(jiǎn)介顯示，“眾郵快遞網(wǎng)格站是鏈接中心倉(cāng)與客戶團(tuán)長(zhǎng)的中轉(zhuǎn)站，負(fù)責(zé)把客戶在平臺(tái)上購(gòu)買的各類生鮮、日用等商品配送到指定的線下門店?！?/p>

據(jù)介紹，網(wǎng)格站是鏈接中心倉(cāng)與客戶團(tuán)長(zhǎng)的中轉(zhuǎn)站，負(fù)責(zé)把平臺(tái)上的各類生鮮、日用等商品配送到制定的線下門店。這無(wú)疑與近期京東在布局的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)形成了呼應(yīng)。

12月初，京東以7億美元戰(zhàn)略投資興盛優(yōu)選，主攻下沉市場(chǎng)的“京喜”也完成一輪調(diào)整，由原來(lái)零售集團(tuán)下面的事業(yè)部升級(jí)為京喜事業(yè)群，并將社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)整合至新成立的京喜事業(yè)群。

此前，京喜快遞（原眾郵快遞）背后看作是京東為了驅(qū)動(dòng)“市場(chǎng)下沉”而布局的高性價(jià)比加盟快遞網(wǎng)絡(luò)，對(duì)接的是京東對(duì)標(biāo)拼多多的創(chuàng)新產(chǎn)品“京喜”。京喜快遞的策略是通過(guò)高性價(jià)比主打3kg以內(nèi)物品，以幫助京東攻入平價(jià)小件市場(chǎng)。

此次京喜快遞網(wǎng)格站開啟加盟，除了驅(qū)動(dòng)“市場(chǎng)下沉”，還將配合京東在布局的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，承擔(dān)各類生鮮、日用等商品的配送服務(wù)。

在極兔眾郵起網(wǎng)之后，順豐也在著力準(zhǔn)備另起一張加盟快遞網(wǎng)絡(luò)。

順豐自去年5月開始以“特惠專配”產(chǎn)品切入中低端電商市場(chǎng)以來(lái)，迅速帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品收入規(guī)模及市場(chǎng)占率加速提升。

由于豐網(wǎng)與順豐速運(yùn)網(wǎng)絡(luò)僅為協(xié)同作戰(zhàn)，非獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，僅在部分主要產(chǎn)量區(qū)（廣州、金華、杭州、佛山、泉州5地）試點(diǎn)，加盟商也處于只收不派狀態(tài)，轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)的效率和末端派送都面臨考驗(yàn)。

據(jù)傳在雙十一期間順豐特惠件高峰期間已達(dá)到日均2000萬(wàn)票的體量。為了不讓電商件對(duì)原有的時(shí)效件業(yè)務(wù)造成沖擊，加快豐網(wǎng)的單獨(dú)分網(wǎng)運(yùn)行已迫在眉睫，加盟網(wǎng)成功起網(wǎng)后可以使車輛裝載率到達(dá)臨界點(diǎn)之后，減少人、車、場(chǎng)等新資源再投入的成本；其次加盟型網(wǎng)絡(luò)投入更少、起網(wǎng)快，并擁有比“特惠專配”更低的單位成本和中轉(zhuǎn)成本，更容易沖擊電商市場(chǎng)。

當(dāng)然也不排除順豐會(huì)收購(gòu)一張加盟型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)后獨(dú)立發(fā)展的可能，畢竟目前順豐快運(yùn)和順心捷達(dá)就是運(yùn)行雙品牌戰(zhàn)略的一個(gè)純直營(yíng)，一個(gè)全網(wǎng)型加盟，一個(gè)以聚焦中高端市場(chǎng)，一個(gè)主打中端，通過(guò)運(yùn)營(yíng)模式、產(chǎn)品定位的差異和互補(bǔ)，彼此提升運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)力。

“雙11”，“極效前置”成物流配送新模式

2020雙11，天貓雙11最終成交額達(dá)4982億元（11月1日-11日），而天貓實(shí)時(shí)物流訂單總量則定格在23.21億件。

而京東的累計(jì)下單金額也超過(guò)了2715億元（11月1日-11日）。物流方面，數(shù)據(jù)顯示，京東物流實(shí)現(xiàn)全國(guó)200城分鐘達(dá)，93%的京東自營(yíng)訂單以及92%的區(qū)縣和83%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)達(dá)。

與此同時(shí)，中通宣布11月1日0時(shí)至11日24時(shí)，中通快遞總訂單量突破8.2億，總業(yè)務(wù)量突破7.6億。雙11全天，圓通快遞攬收量突破1億。雙11全天，韻達(dá)全網(wǎng)攬件量突破1億件。

在這些數(shù)據(jù)的背后，呈現(xiàn)的是物流模式的變化。在數(shù)日達(dá)到半日達(dá)/次日達(dá)，再到小時(shí)達(dá)，背后是快遞企業(yè)加大技術(shù)投入，通過(guò)強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)能力，以及覆蓋全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提前將商品放置到離消費(fèi)者最近的場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)“極效前置”呈現(xiàn)的效果。

據(jù)悉，面對(duì)“雙11”期間逐年遞增的快遞包裹，以京東物流、順豐、順豐等為代表設(shè)立“前置倉(cāng)”極大地提升了派送速度，也把“雙11”派送快遞的業(yè)務(wù)量進(jìn)行了分流，減少一線員工的工作量，進(jìn)一步提高了快遞員的派送效率。

前三季度，順豐、中通“護(hù)城河”進(jìn)一步加深

近期，六家龍頭物流快遞企業(yè)順豐、中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世都已經(jīng)發(fā)布了2020年前三季度財(cái)報(bào)，我們先從營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)、業(yè)務(wù)量、市場(chǎng)占有率等幾個(gè)最重要指標(biāo)來(lái)看看目前快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

制圖：羅戈網(wǎng)、數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告

注：

1）順豐營(yíng)收為速運(yùn)業(yè)務(wù)收入，包含快遞、快運(yùn)、即時(shí)配等業(yè)務(wù)

2）中通營(yíng)收未計(jì)入派費(fèi)

目前，中通的市場(chǎng)占有率繼續(xù)保持領(lǐng)先，2020前三季度達(dá)到20.64%，正逐步與第二名的韻達(dá)（17.17%）和第三名圓通（14.79%）拉開差距。這背后是一場(chǎng)是一場(chǎng)效率戰(zhàn)、成本戰(zhàn)，在如今“價(jià)格戰(zhàn)”越演越烈的格局下，誰(shuí)能通過(guò)更低的成本和更好的消費(fèi)者體驗(yàn)，誰(shuí)就能撐到最后。值得一提的是，順豐自去年5月“特惠專遞”產(chǎn)品后，收入規(guī)模及市場(chǎng)占率也在加速提升。

前三季度快遞市場(chǎng)占有率總體排名：中通（20.64%）>韻達(dá)（17.17%）>圓通（14.79%）>申通（10.6%）>百世快遞（10.59%）>順豐（10.1%）。

此外，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，同時(shí)受到疫情影響的影響下，前三季度，除順豐和圓通外，各家企業(yè)的歸母凈利潤(rùn)也出現(xiàn)不同程度的下滑。前三季度，順豐歸母凈利潤(rùn)為55.98億元，同比增長(zhǎng)29.84%，中通歸母凈利潤(rùn)為33億元，同比下滑9.84%，韻達(dá)歸母凈利潤(rùn)為10.2億元，同比下滑47.83%，圓通歸母凈利潤(rùn)為13.86億元，同比增長(zhǎng)0.69%，申通歸母凈利潤(rùn)為0.52億元，同比下滑99.53%，為所有下滑企業(yè)中幅度最大的一家。

整體來(lái)看，順豐在前三季度的表現(xiàn)無(wú)疑是最為出色的一個(gè)。一方面是，在收入端、利潤(rùn)、業(yè)務(wù)量均實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，且產(chǎn)品矩陣逐漸成型。另一方面，在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)的雙重加持下，疫情后的順豐在品牌和產(chǎn)品矩陣方面已經(jīng)建立起絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，隨著豐網(wǎng)的逐漸推廣，其核心競(jìng)爭(zhēng)力也將持續(xù)強(qiáng)化。

作者 | 小周伯通

來(lái)源 | 物流沙龍

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表物流沙龍立場(chǎng)