進(jìn)入2020年，中國(guó)快遞又迎來一場(chǎng)紛爭(zhēng)。

近日網(wǎng)傳韻達(dá)快遞在內(nèi)部發(fā)出通知，要求下屬加盟商及攬派點(diǎn)禁止代理極兔速遞業(yè)務(wù)。此前，申通快遞與圓通速遞分別在今年9月底和7月，也對(duì)旗下加盟商發(fā)布了類似通知。

剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)不到半年，極兔速遞便遭到了來自通達(dá)系快遞公司的集體封殺。

同時(shí)，快遞競(jìng)爭(zhēng)帶來的快遞罷工也引起了輿論注意，送快遞都不如送外賣掙錢的現(xiàn)象開始發(fā)生，快遞行業(yè)似乎進(jìn)入了內(nèi)卷時(shí)代，而隨著雙十一的到來，中國(guó)快遞行業(yè)又陷入了一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)。

血拼價(jià)格戰(zhàn)

目前中國(guó)快遞市場(chǎng)上有三類企業(yè)，分別為國(guó)有企業(yè)、外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)，其中占據(jù)中國(guó)物流市場(chǎng)份額最多的為民營(yíng)企業(yè)，而在民營(yíng)企業(yè)中已經(jīng)上市的企業(yè)共有 7 家，分別是順豐、百世、圓通、德邦、中通、申通、韻達(dá)。這 7 家上市公司占據(jù)主要的市場(chǎng)份額，在中國(guó)快遞市場(chǎng)中極具代表性。

2020快遞中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，快遞業(yè)價(jià)格戰(zhàn)仍在延續(xù)，且有持續(xù)的勢(shì)頭。

申通、圓通兩家頭部快遞公司同日披露了 2020 年中報(bào)，兩家公司快遞業(yè)務(wù)的毛利率均出現(xiàn)了同比下降，圓通上半年快遞業(yè)務(wù)毛利率同比下降 2.33%，申通的毛利率則同比下降了 11.69%，這延續(xù)了 2019 年快遞企業(yè)毛利率群斬的趨勢(shì)。

毛利率下降的核心原因是兩家公司在業(yè)務(wù)量大幅度增長(zhǎng)的同時(shí)，在單票收入上出現(xiàn)了大幅度的下降。

2020年圓通第三季度實(shí)現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)量33.65億件，同比增長(zhǎng)43.25%，市場(chǎng)占有率為15.11%，較2019年末提升0.76個(gè)百分點(diǎn)。但圓通前三季度毛利率同比下降2.33pct至10.15%，主要系市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，單票價(jià)格下降較多。

目前中國(guó)民營(yíng)快遞企業(yè)普遍存在“同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)”的問題，其主要體現(xiàn)在“四通一達(dá)”等民營(yíng)快遞公司的增值服務(wù)產(chǎn)品較為類似。

同質(zhì)化的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)使得企業(yè)面對(duì)著巨大壓力，對(duì)于處在“同質(zhì)化”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中的快遞行業(yè)來說，快遞企業(yè)需要通過服務(wù)的改善與創(chuàng)新為自己找到一條獨(dú)特的差異化競(jìng)爭(zhēng)道路。

中國(guó)民營(yíng)快遞企業(yè)主要采取加盟的運(yùn)作模式，面對(duì)數(shù)量龐大的電商客戶群，企業(yè)為了牢牢抓住這根“命脈”，只能通過控制服務(wù)價(jià)格來達(dá)到奪取市場(chǎng)份額的目的。根據(jù)國(guó)家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來，快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)持續(xù)走低。

“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù)的結(jié)果，就是留給末端的“蛋糕”越來越小。同時(shí)，同質(zhì)化的服務(wù)加劇了“價(jià)格戰(zhàn)”的影響效應(yīng)，這樣的惡性競(jìng)爭(zhēng)使得快遞企業(yè)處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中的弱勢(shì)地位。

同事，價(jià)格戰(zhàn)并未改變市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，通達(dá)系的業(yè)務(wù)量增速反而在價(jià)格中更為趨近，但 2020 年不同的是，順豐的下沉和極兔等新興快遞公司的入場(chǎng)從上下兩端攪動(dòng)著市場(chǎng)。這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)有望在近一年時(shí)間中迎來變化，并有可能以頭部公司巨大變動(dòng)的形式發(fā)生。

這直接導(dǎo)致的結(jié)果，快遞員大量流失，招工難問題顯現(xiàn)。消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)頻率大，快遞員的工作繁重；加上企業(yè)間的同質(zhì)化服務(wù)導(dǎo)致快遞業(yè)務(wù)單價(jià)持續(xù)降低，末端利潤(rùn)減少，企業(yè)不得不犧牲員工的工資與福利來降低日常運(yùn)營(yíng)成本。

勞動(dòng)強(qiáng)度大、收入水平低、福利待遇差，這些原因的疊加使得快遞行業(yè)人員流動(dòng)性大，招到快遞員、留住快遞員成為了令快遞企業(yè)頭疼的難題。尤其是在春節(jié)“用工荒”前后，部分快遞網(wǎng)點(diǎn)因勞動(dòng)力短缺甚至面臨著倒閉的危險(xiǎn)。

去家族化的快遞企業(yè)

在快遞價(jià)格戰(zhàn)血拼之下，快遞企業(yè)誰能脫穎而出？

9月1日晚間，圓通速遞發(fā)布公告稱，已與阿里巴巴達(dá)成新一輪戰(zhàn)略合作。公司控股股東及實(shí)際控制人已向阿里巴巴轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)。本次轉(zhuǎn)讓的股份占公司股份總數(shù)的 12%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為17.406 元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格總計(jì)約合 66 億元。

自2008 年投資百世快遞開始，截至目前長(zhǎng)達(dá) 12 年間，阿里巴巴先后通過股權(quán)融資的方式，將“通達(dá)系”快遞全數(shù)納入麾下。 

從公開資料中也可知，阿里在今年上半年連續(xù)投資百世快遞共計(jì) 1.5 億美元，如今是百世集團(tuán)的第一大股東，持股比例高達(dá) 33%；阿里還是中通快遞的第二大股東，持股比在 8.7%；阿里當(dāng)前對(duì)于申通的持股占比為 14.65%，但購(gòu)股協(xié)議意味著阿里對(duì)申通還有更大控股權(quán)；今年9月份，阿里網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步間接增持申通快遞，持股比例至25%。

對(duì)于韻達(dá)股份來說，是阿里持股比較小的一家物流公司，持股比僅為 2%。 

市值遠(yuǎn)超“四通一達(dá)”之和的順豐控股正獨(dú)霸一方，而與“通達(dá)系”快遞合縱連橫的阿里菜鳥，以及內(nèi)外賦能并踏上擴(kuò)張之路的京東物流，正在強(qiáng)勢(shì)爭(zhēng)奪誰才是行業(yè)內(nèi)的第二極。

長(zhǎng)期以來，四通一達(dá)都是以家族企業(yè)起家，出身于桐廬的快遞幫，曾壟斷了中國(guó)的快遞市場(chǎng)。他們的實(shí)際操控人之間有的是同學(xué)，有點(diǎn)是兄妹，有的是夫妻，甚至不同的快遞公司高層領(lǐng)導(dǎo)之間也存在十分密切的關(guān)聯(lián)。 

前期創(chuàng)業(yè)這種家族化關(guān)系會(huì)讓高層在溝通、決策、反饋時(shí)更有效率，而且更能一致對(duì)外，畢竟一家人的立場(chǎng)和出發(fā)點(diǎn)再絕大部分情況下是保持一致的。

從這個(gè)角度來說，這在一定程度上促進(jìn)了市場(chǎng)的擴(kuò)展，也集中了權(quán)力的使用。

但當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定的規(guī)模后，這一家族化的管理模式，容易讓企業(yè)內(nèi)部關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，出現(xiàn)高層領(lǐng)導(dǎo)權(quán)責(zé)不明、任人唯親、管理混亂等現(xiàn)象，同時(shí)也很難建立比較規(guī)范有效的管理體制。顯然，這對(duì)公司的整體管理增加了一定難度。

去家族化，引入成熟的經(jīng)理人似乎是必要的。

2019年圓通公告顯示，潘水苗正式擔(dān)任圓通速遞總裁，同時(shí)辭去了在云鋒基金的職務(wù)以及圓通速遞的董事職務(wù)，未來將全身心履職于圓通速遞。

從潘水苗履歷來看，1992年至2004年，潘水苗任職于杭州鴻雁電器有限公司，最高職務(wù)至黨委書記、總經(jīng)理等職務(wù)；從2004年至2012年，其分別在上市公司東方通信擔(dān)任總裁兼副董事長(zhǎng)、萬馬股份（原名萬馬電纜）擔(dān)任董事長(zhǎng)等。潘水苗擁有超過20年的實(shí)業(yè)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且長(zhǎng)期在上市公司擔(dān)任“一把手”職務(wù)，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析和精細(xì)化管理和運(yùn)營(yíng)。

2020年的股東大會(huì)，圓通就把潘水苗推向前臺(tái)，來面對(duì)股東的提問。

早在2013年，申通就曾嘗試引入職業(yè)經(jīng)理人，進(jìn)行高層“換血”，但引入職業(yè)經(jīng)理人只是“去家族化”的嘗試并不徹底。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和電商的迅速崛起，快遞業(yè)以每年超過30%的速度在迅速增長(zhǎng)。面對(duì)著巨大的市場(chǎng)需求，企業(yè)自身能力的不足，也會(huì)成為下一步競(jìng)爭(zhēng)的問題。

目前中國(guó)快遞業(yè)處于高增速發(fā)展階段，而美國(guó)快遞業(yè)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

其中UPS為世界500強(qiáng)，歷史100多年，與美國(guó)產(chǎn)業(yè)共成長(zhǎng)，業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2019 年UPS收入為順豐的4.62倍、韻達(dá)的15倍、中通的23.5倍。

但自 2013 年至 2019年7 年間，順豐業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)314. 51% ，UPS 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 33.65% ，順豐增長(zhǎng)率為UPS近10倍。

這主要源于中國(guó)快遞業(yè)起步水平低和電商迅猛發(fā)展紅利兩大主要因素，另外，商業(yè)模式迭代、居民消費(fèi)升級(jí)也極大提升了同城配送、冷鏈配送的業(yè)務(wù)空間。

中國(guó)快遞業(yè)集中度偏低，但集中度在不斷提升。美國(guó) UPS、Fed Ex、USPS 三大快遞公司占據(jù) 90%以上的快遞市場(chǎng)。

與美國(guó)相比，中國(guó)快遞業(yè)發(fā)展時(shí)間短，市場(chǎng)集中度偏低，無一家企業(yè)的市場(chǎng)份額超過20%。

2019年中通市場(chǎng)份額最大，占19.1% 。

中國(guó)電商包裹占據(jù)總量85%以上，除順豐以外，中通、申通、圓通、韻達(dá)和百世五家企業(yè)皆依托電商企業(yè)快速成長(zhǎng)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為快遞擴(kuò)大市場(chǎng)份額的主要手段。

順豐曾于幾年前主動(dòng)放棄低價(jià)電商快遞市場(chǎng)，專注商務(wù)高端件，但商務(wù)領(lǐng)域快件增長(zhǎng)出現(xiàn)瓶頸，順豐市場(chǎng)份額逐年下滑。

2019年順豐采取滿載填坑策略，推出適合電商的特惠產(chǎn)品，效果立竿見影，2019 年下半年市場(chǎng)份額提升明顯。

電商件占比日益提升，導(dǎo)致快遞行業(yè)平均單價(jià)逐年降低，自2007年的28.5元降至2019年的11.8元，遠(yuǎn)低于UPS多年保持穩(wěn)定的平均單價(jià)區(qū)間10－11 美元。

據(jù)國(guó)家郵政局發(fā)布的《2019年郵政行業(yè)運(yùn)行情況》，2019 年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為 82.5，同比提升1.3，主要 6家快遞企業(yè)件量增速均超過行業(yè)平均增速，表明快遞行業(yè)集中度在不斷提升。

未來，中國(guó)快遞行業(yè)大一統(tǒng)時(shí)代即將來臨，寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面一定會(huì)形成。

一種是資本層面的整合。例如，收購(gòu)、兼并、整合，海外快遞企業(yè)走的是這條路。通過不斷的收購(gòu)兼并，慢慢成為行業(yè)寡頭，但國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)因?yàn)榧用酥频奶厥馇闆r，收購(gòu)兼并方面難度較大，只能走上價(jià)格戰(zhàn)道路。

但價(jià)格戰(zhàn)會(huì)不會(huì)影響消費(fèi)者服務(wù)滿意度，那怕是又一個(gè)維度的問題了。