“前置倉(cāng)”VS“店倉(cāng)一體”VS“社區(qū)拼團(tuán)”，未來(lái)哪一條賽道上能跑出贏家？誰(shuí)最有可能會(huì)是贏家？

日前，社區(qū)生鮮電商又殺入一位新入局者——社區(qū)拼團(tuán)類生鮮電商“菜劃算”。阿里為菜劃算最大股東，占比70%。

菜劃算主打平價(jià)菜場(chǎng)，在時(shí)效上提出“29分鐘新鮮到家”。目前,菜劃算已經(jīng)在杭州、寧波、蘇州三個(gè)城市上線。這不由得使人聯(lián)想到，此舉是對(duì)標(biāo)叮咚買菜。在此前，阿里旗下的盒馬、淘鮮達(dá)等社區(qū)電商平臺(tái)已經(jīng)在快速推廣。

總體來(lái)看，目前我國(guó)社區(qū)生鮮電商幾大陣營(yíng)主要包括：以每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、美團(tuán)買菜、樸樸超市為代表的線上運(yùn)營(yíng)+前置倉(cāng)模式，以永輝生活、盒馬、淘鮮達(dá)為代表的店倉(cāng)一體化模式，以興盛優(yōu)選為代表的社區(qū)拼團(tuán)三大類。總體來(lái)看，社區(qū)生鮮電商玩家成立時(shí)間都不是很長(zhǎng)，且區(qū)域性特征明顯，目前還沒有哪一家形成全國(guó)優(yōu)勢(shì)。

線上運(yùn)營(yíng)+前置倉(cāng)模式：擴(kuò)張快，前置倉(cāng)成本高

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“線上運(yùn)營(yíng)+前置倉(cāng)配貨+即時(shí)配送+消費(fèi)者”的模式顧名思義，即在線上通過APP、小程序等形式為消費(fèi)者提供購(gòu)買渠道，線下就像深入到末端的毛細(xì)血管一樣，在距離消費(fèi)者最近的小區(qū)附近密集設(shè)前置倉(cāng)，為消費(fèi)者提供即時(shí)配送。

“29分鐘送達(dá)”、“半小時(shí)達(dá)”、“1小時(shí)達(dá)”的即時(shí)性決定了“推式”的供應(yīng)鏈條，即通過大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，提前判斷各地區(qū)需求情況，貨物在大倉(cāng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的加工，基于預(yù)測(cè)結(jié)果，統(tǒng)一配送到各地前置倉(cāng)，一旦消費(fèi)者下單后，便從前置倉(cāng)即時(shí)配送到消費(fèi)者，而不是等消費(fèi)者下單后供應(yīng)鏈才開始反應(yīng)。該模式下，前置倉(cāng)更多是發(fā)揮流通作用，蔬菜、肉類等生鮮產(chǎn)品不會(huì)在前置倉(cāng)存儲(chǔ)。

前置倉(cāng)模式相較于其它模式，節(jié)省了店面租金、員工等前端成本，但是對(duì)后端的供應(yīng)鏈能力、數(shù)據(jù)算法能力等有很高的要求。

加大數(shù)據(jù)算法能力：“推式”的模式?jīng)Q定了前置倉(cāng)企業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的依賴性，預(yù)測(cè)的誤差越小，產(chǎn)生的成本浪費(fèi)才能越小。

后端供應(yīng)鏈有待提高：目前大家談及社區(qū)生鮮電商的物流時(shí)，大多都是在強(qiáng)調(diào)末端的即時(shí)配送，但大多數(shù)社區(qū)生鮮電商在后端的鏈條上都還有很大提升空間。包括其采購(gòu)體系，都是在一定區(qū)域內(nèi)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，但很難在其他區(qū)域復(fù)制。

自營(yíng)配送團(tuán)隊(duì)成本高，管理難度大：即時(shí)性決定了對(duì)配送團(tuán)隊(duì)的高要求。據(jù)了解，為了更好的保證配送時(shí)效及服務(wù)品質(zhì)，叮咚買菜的配送團(tuán)隊(duì)幾乎都是自營(yíng)管理。每日優(yōu)鮮部分自營(yíng)，部分來(lái)自外部勞動(dòng)力。美團(tuán)買菜的末端配送團(tuán)隊(duì)與美團(tuán)外賣采用一樣的方式，主要交由外部運(yùn)力完成。

前置倉(cāng)投入成本大：為了保證配送效率，便要在離消費(fèi)者最近的地方大量密集設(shè)倉(cāng)，成本則會(huì)不斷攀升，但如果將成本轉(zhuǎn)化到單價(jià)上，又會(huì)影響規(guī)模的擴(kuò)張。目前為止，各企業(yè)公布的都是為數(shù)不多的成熟前置倉(cāng)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。

說白了，前置倉(cāng)模式能否盈利，主要取決于訂單密度和客單價(jià)。沒有足夠的單量則無(wú)法實(shí)現(xiàn)高坪效，并且也會(huì)影響配送員收入。

每日優(yōu)鮮是率先跑通前置倉(cāng)模式的企業(yè)，憑借會(huì)員制+精選品+前置倉(cāng)三大經(jīng)營(yíng)特色快速成長(zhǎng)。在《互聯(lián)網(wǎng)周刊》& eNet研究院評(píng)選的“2018年度APP分類排行”榜單中，每日優(yōu)鮮位列“2018年度生鮮電商APP”榜首。每日優(yōu)鮮2018年度營(yíng)收達(dá)100億規(guī)模，在社區(qū)生鮮電商中位于領(lǐng)先位置。目前，每日優(yōu)鮮已經(jīng)在全國(guó)20+城市布局，在北京地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)正向現(xiàn)金流。

叮咚買菜成立至今雖只有短短不到3年時(shí)間，但備受資本關(guān)注，已經(jīng)連續(xù)獲得九輪融資。目前主要布局江浙滬、福建、深圳等地區(qū)。據(jù)悉，叮咚買菜運(yùn)營(yíng)一年以上的前置倉(cāng)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)盈利。

此前，樸樸超市主要是深耕福州市場(chǎng)，目前，已經(jīng)在向廈門、深圳、長(zhǎng)沙、武漢、合肥等地?cái)U(kuò)張。

美團(tuán)買菜在進(jìn)軍深圳之前，已經(jīng)在北京、上海以及武漢三個(gè)城市開通了服務(wù)。另外，美團(tuán)內(nèi)部已有到家事業(yè)群、小象生鮮事業(yè)部和快驢事業(yè)部三個(gè)事業(yè)群?jiǎn)?dòng)生鮮相關(guān)業(yè)務(wù)，美團(tuán)買菜可以得到快驢事業(yè)部在后端供應(yīng)鏈的支持。

線上線下一體，店倉(cāng)一體：前端“重”，限制擴(kuò)張速度快速

店倉(cāng)一體化模式即店既是倉(cāng)（前置倉(cāng)），店既發(fā)揮著零售功能（盒馬是零售+餐飲），也發(fā)揮著前置倉(cāng)的作用。與線上運(yùn)營(yíng)+前置倉(cāng)模式不同，店倉(cāng)一體化模式“賣貨端”更重，一般都要在靠近中高端消費(fèi)人群的地方設(shè)店，店的面積一般都較大，SKU數(shù)較多，以及對(duì)人員、系統(tǒng)的高要求等，這一定程度上限制了此類模式企業(yè)的擴(kuò)張。

目前，在該模式中，盒馬、淘鮮達(dá)、永輝生活位列第一梯隊(duì)。

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盒馬在阿里龐大的生態(tài)中有自己相對(duì)獨(dú)立的供應(yīng)鏈體系，大致鏈條為盒馬中心倉(cāng)——門店——消費(fèi)者（另外一條餐飲路線：盒馬中心倉(cāng)-餐飲品牌中央廚房-餐飲品牌門店）。盒馬通過分布式倉(cāng)儲(chǔ)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的集中式倉(cāng)儲(chǔ)，因而在短距離內(nèi)可以用常溫配送替代冷鏈配送，在一定程度上可以降低企業(yè)的配送成本。今年加阿里投資者大會(huì)披露物流配送體系的建設(shè)進(jìn)展時(shí)提到，盒馬已建成48個(gè)多溫層多功能倉(cāng)庫(kù)，其中包括33個(gè)常溫和低溫倉(cāng)。

脫生于阿里體系，盒馬在“技術(shù)賦能”上有先天的優(yōu)勢(shì)。例如在物流方面，盒馬搭建了倉(cāng)配售一體系統(tǒng)和自動(dòng)分揀系統(tǒng)，通過自動(dòng)化物流體系可以做到貨物從接單到出貨，全程不超過10分鐘。

另外，天貓、淘寶等平臺(tái)已經(jīng)為盒馬積累了大量流量（用戶群）及供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，這是其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所不具備的優(yōu)勢(shì)。

目前，除了盒馬鮮生，盒馬還在布局盒小馬、盒馬mini、日日鮮菜場(chǎng)等新型業(yè)態(tài)，逐步開拓三四線消費(fèi)市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年8月31日，盒馬已經(jīng)在全國(guó)22個(gè)城市開出171家門店，初步完成全國(guó)布局。經(jīng)營(yíng)滿1年的門店已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)盈利。

同樣屬于阿里系的淘鮮達(dá)，大潤(rùn)發(fā)成熟的供應(yīng)鏈體系為其提供有力的支持。大潤(rùn)發(fā)在接入淘鮮達(dá)后，單量也有了明顯上升。據(jù)悉，大潤(rùn)發(fā)運(yùn)營(yíng)三個(gè)月的淘鮮達(dá)門店，日均線上訂單超過1200單，每家大潤(rùn)發(fā)門店可為淘鮮達(dá)業(yè)務(wù)提供1.3萬(wàn)到1.5萬(wàn)個(gè)品項(xiàng)。

永輝生活是永輝云創(chuàng)旗下“標(biāo)品生鮮+便利店+線上運(yùn)營(yíng)”模式的社區(qū)生鮮店。另外，永輝還推出了永輝生活A(yù)PP、永輝買菜等線上服務(wù)。據(jù)了解，雖同屬于永輝旗下的生鮮電商APP，且覆蓋品類有部分重疊，但“永輝買菜”的操作方是永輝超市，“永輝生活”到家業(yè)務(wù)的操作方則是永輝云創(chuàng)。只要消費(fèi)者匹配范圍內(nèi)有永輝生活到家衛(wèi)星倉(cāng)（前置倉(cāng)）、超級(jí)物種或者永輝生活、永輝mini,消費(fèi)者就可以在永輝生活A(yù)PP下單購(gòu)買。

據(jù)永輝生活A(yù)PP信息顯示，目前已經(jīng)開通上海、北京、深圳、福州、成都、南京、杭州、廈門等城市，并在向全國(guó)拓展。消費(fèi)者購(gòu)買滿18元?jiǎng)t可以包郵，最快30分鐘送達(dá)。據(jù)永輝買菜APP顯示，目前已經(jīng)開通北京、合肥、成都、重慶、南寧、深圳、廣州、福州、杭州、西安、鄭州、桂林、柳州、內(nèi)江、無(wú)錫等城市，最快30分鐘內(nèi)送達(dá)。

基于微信和輕社交關(guān)系的新型電商渠道——社區(qū)拼團(tuán)

社區(qū)拼團(tuán)是基于微信和輕社交關(guān)系（小區(qū)鄰居）的新型電商渠道。“團(tuán)長(zhǎng)”在微信群里面分享購(gòu)買鏈接，消費(fèi)者通過點(diǎn)擊購(gòu)買鏈接，選擇微信支付下單，社區(qū)拼團(tuán)平臺(tái)再通過物流配送，將訂購(gòu)的商品配送到社區(qū)門店，下單的消費(fèi)者到社區(qū)門店提貨或者送貨上門。

興盛優(yōu)選已經(jīng)在社區(qū)拼團(tuán)領(lǐng)域具有一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。興盛優(yōu)選是湖南興盛優(yōu)選電子商務(wù)有限公司旗下的社區(qū)生鮮電商平臺(tái)。采用“線上預(yù)售+門店自提”的方式，物流上做到“211”，即所有商品今日下單，次日到門店自提。據(jù)悉，興盛優(yōu)選今年9月份當(dāng)月實(shí)現(xiàn)11億營(yíng)收，業(yè)務(wù)已輻射湖南、湖北、江西、廣東等全國(guó)10大省份城市及300余地、縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

據(jù)此前中華網(wǎng)報(bào)道，僅在湖南地區(qū)，興盛優(yōu)選一天可以賣250噸左右的水果、270噸左右蔬菜、33噸肉、44噸水產(chǎn)、54噸家禽、40噸蛋、200噸油、450噸米和18噸豆制品，用戶的周復(fù)購(gòu)率已達(dá)到了70%。

與上文兩種模式有所不同，興盛優(yōu)選是農(nóng)村包圍城市戰(zhàn)略，以省會(huì)城市為圓心，深度布局地級(jí)市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。另外，興盛優(yōu)選是采用“拉式”的模式，即消費(fèi)者先下單，上游才會(huì)開始配貨。據(jù)悉，興盛優(yōu)選的物流主要分為共享倉(cāng)、中心倉(cāng)、配送站、門店四個(gè)層級(jí)。

產(chǎn)地倉(cāng)（又稱分享倉(cāng)）。少部分供應(yīng)商將商品送至分享倉(cāng)，生鮮的加工、包裝等都在該倉(cāng)中完成。

銷地倉(cāng)（地區(qū)中心倉(cāng)）。大部分供應(yīng)商的商品送至中央倉(cāng)，由中央倉(cāng)負(fù)責(zé)調(diào)撥。據(jù)此前億邦動(dòng)力報(bào)道，興盛優(yōu)選僅在長(zhǎng)沙地區(qū)就有十幾個(gè)中心倉(cāng)，湖南省有一兩百個(gè)，每個(gè)地級(jí)市、縣級(jí)市都要建倉(cāng)。

站點(diǎn)。興盛優(yōu)選的中心倉(cāng)和服務(wù)站都是合伙人機(jī)制。

門店。便利店、夫妻老婆店等。

值得一提的是，現(xiàn)有的社區(qū)拼團(tuán)企業(yè)多用第三方物流來(lái)做干線一段。但在興盛優(yōu)選CEO周穎潔看來(lái)，社區(qū)拼團(tuán)的成功前提是自建物流，用第三方物流成本太高，最后的結(jié)果可能就是死亡。

周穎潔曾提到，興盛優(yōu)選建立了一個(gè)巨大的物流生態(tài)，這個(gè)生態(tài)的核心就是運(yùn)力配送的半社會(huì)化。據(jù)悉，興盛優(yōu)選總?cè)藬?shù)3000多人，其中物流配送占2000多人。

綜上所述，思考以下幾點(diǎn)：

第一，“推式”or“拉式”？前置倉(cāng)模式社區(qū)生鮮電商和店倉(cāng)一體化模式生鮮電商是29分鐘送達(dá)，半小時(shí)內(nèi)送達(dá)，或者1小時(shí)內(nèi)送達(dá)，對(duì)時(shí)效性的高要求決定供應(yīng)鏈鏈條不能拉得太長(zhǎng)。而社區(qū)拼團(tuán)一般是消費(fèi)者計(jì)劃性下單，后端供應(yīng)鏈再開始反應(yīng)。那這兩種方式哪種更合理？還是都有待優(yōu)化？

第二，物流體系自建還是外包？這一方面會(huì)影響配送效率及服務(wù)品質(zhì)，另一方面，是對(duì)成本及管理的壓力。

第三，后端供應(yīng)鏈。對(duì)于社區(qū)生鮮電商，焦點(diǎn)大多都聚焦在了B2C端的即時(shí)物流，但后方的2B端物流也至關(guān)重要。目前，具有成熟后端供應(yīng)鏈的企業(yè)為數(shù)不多。盒馬有自身一套獨(dú)立的供應(yīng)鏈體系。淘鮮達(dá)依托于大潤(rùn)發(fā)成熟的供應(yīng)鏈。永輝生活依托于永輝超市、永輝云創(chuàng)多年的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)。每日優(yōu)鮮是最早入局社區(qū)生鮮電商的企業(yè)，已經(jīng)積累了一定經(jīng)驗(yàn)。叮咚買菜至今也經(jīng)歷了四年多的摸索，并且于今年成立物流公司。美團(tuán)買菜可以得到快驢的支持。

“前置倉(cāng)”VS“店倉(cāng)一體”VS“社區(qū)拼團(tuán)”，未來(lái)哪一條賽道上能跑出贏家？誰(shuí)最有可能會(huì)是贏家？你怎么看？