“黑天鵝”&“歷史選擇”

前幾天，老鬼在 拼多多“攪局”快遞江湖 這篇文章中，提到了今年快遞圈堪稱“黑天鵝”的一件大事以及其客觀上帶來的幾種影響。

這只“黑天鵝”，就是阿里巴巴戰(zhàn)略投資和入股申通。“黑天鵝”往往是不可預(yù)測(cè)的，但“黑天鵝”事件發(fā)生后，其帶來的影響卻是直接且顯而易見的。

在老鬼看來，阿里入股申通確實(shí)給現(xiàn)在及未來的快遞格局演變帶來諸多變量，江湖本來就暗流涌動(dòng)，現(xiàn)在更加撲朔迷離。主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面——

1.穩(wěn)住申通，維系格局不變

我們都知道，申通自去年開始，在“通達(dá)百”五家快遞中的業(yè)務(wù)量排名滑落至最末，經(jīng)過一年多的瘋狂補(bǔ)課——轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營，服務(wù)質(zhì)量提升，基礎(chǔ)建設(shè)升級(jí)等，雖然進(jìn)步明顯，但想要重現(xiàn)往日的風(fēng)采，不能說有多難，但是時(shí)間不等人。這個(gè)太殘酷了。

更具威脅的是，從今年年初，在成本、現(xiàn)金流和產(chǎn)能建設(shè)與儲(chǔ)備方面最具優(yōu)勢(shì)的中通一反“淡季練兵，旺季打仗”的傳統(tǒng)，直接吹向沖鋒號(hào)，向市場(chǎng)發(fā)起猛攻，幾乎不給對(duì)手喘息的機(jī)會(huì)。

中通主動(dòng)發(fā)起這一仗的既定目標(biāo)之一就是拉大與第二名（韻達(dá)）之間的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在規(guī)模上形成絕對(duì)的統(tǒng)治力。實(shí)事求是講，站在中通的角度，2019年也確是發(fā)起總攻的最佳時(shí)機(jī)，一旦錯(cuò)過這個(gè)“時(shí)間窗口”，就不會(huì)再有這么好的牌面了。

老大要跟老二干仗，最先遭殃的往往老三老四和老五。因此，在年初這場(chǎng)“猝不及防”的市場(chǎng)戰(zhàn)開啟之后，申通承壓之重可想而知。

在這種形勢(shì)下，申通當(dāng)然不想“躺槍”，在自我修復(fù)的同時(shí)，必將積極尋求更多“外力”助援；一旦通達(dá)系這座快遞圍城開始出現(xiàn)松動(dòng)跡象，其他電商巨頭（騰訊、京東、拼多多等）肯定不會(huì)錯(cuò)失這個(gè)“挖墻角”的機(jī)會(huì)，因?yàn)檫@座快遞圍城的背后就是阿里的電商王國。

無論如何，阿里巴巴都不會(huì)讓這一幕出現(xiàn)。

因此，阿里入股申通帶來的最大變量就是維系現(xiàn)有的快遞格局不變，一家都不能少。

2.攻守兼?zhèn)?，?zhàn)略狙擊拼多多

馬云的接班人，阿里巴巴CEO逍遙子（張勇）曾公開表示：阿里不會(huì)再作財(cái)務(wù)投資，未來所有的投資行為都是戰(zhàn)略投資。

入股申通當(dāng)然也不例外。

老鬼的朋友安德華很早就指出，拼多多在阿里和京東的兩極格局下，還能夠殺出一片天，確實(shí)稱得上是電商奇跡。但奇跡再大，最終也要落地。相較于京東“十年磨一劍”的自建物流和阿里依托菜鳥構(gòu)建的地網(wǎng)聯(lián)盟，拼多多在物流端是極度缺乏“安全感”的。

事實(shí)也證明，拼多多從今年開始就動(dòng)作頻頻，與菜鳥看上去相安無事，但背后卻在暗暗較量。

站在這個(gè)角度，阿里巴巴是不會(huì)給拼多多任何機(jī)會(huì)來挖自己的物流墻角的。戰(zhàn)略投資入股申通，直接掐斷了這個(gè)可能。后續(xù)又與申通簽訂百億購股權(quán)協(xié)議，更是將這種可能性消滅為零。

除此之外，阿里入股申通之后，客觀上也排除了順豐與申通聯(lián)手，借此彌補(bǔ)低端產(chǎn)品短板，并以結(jié)盟的方式殺入電商包裹的可能。

以最小的代價(jià)博得最大的防護(hù)，阿里這步棋，足夠果斷，也足夠精妙。

年初的快遞巨頭戰(zhàn)，無意中觸發(fā)“黑天鵝”，局面也開始偏離之前大家預(yù)想的劇本，看上去大局已定，但實(shí)際上一切皆有可能。

如果說上半場(chǎng)“黑天鵝”事件中的關(guān)鍵因子是申通，那么進(jìn)入下半場(chǎng)后，巨頭博弈與外界關(guān)注的焦點(diǎn)就開始集中在另外一個(gè)玩家身上——韻達(dá)。

作為目前惟一家仍然“保持中立”的快遞巨頭，韻達(dá)就這樣被推到舞臺(tái)中央。擺在他面前的，有可能是創(chuàng)業(yè)以來的最難做出的一次選擇。

從公開的牌面上來看，橄欖枝主要來自兩方——

一邊，是已經(jīng)集齊了“三通和百世”的阿里，熟悉的面孔，熟悉的圈子，打交道多年，相互之間既有兄弟情義，也不乏革命友誼；

另一邊，是電商新銳拼多多，雖說已經(jīng)被阿里“將了一軍”，但押注物流的決心反而愈挫愈勇，而且其背后的“金主”和“盟友”騰訊，最近兩年來也一直加持物流，今年還甚至注冊(cè)了“企鵝物流”；

除了上述意愿最強(qiáng)的兩方，其他可供選擇的“伙伴”也不少。這么說吧，巨頭之間，不論是電商，還是快遞，任何兩家或幾家都有合縱連橫的可能。

被歷史選中的韻達(dá)，接下來的選擇真的很關(guān)鍵?！?/p>

你看現(xiàn)在的韻達(dá)，資本市場(chǎng)風(fēng)生水起，各方都有期待，股價(jià)一路走高；市場(chǎng)份額之中，緊咬中通，“藍(lán)黃大戰(zhàn)”一時(shí)也難以決出勝負(fù)，堪稱“雙豐收”。

當(dāng)然，韻達(dá)不可能永遠(yuǎn)不做選擇。

老鬼在之前的文章中曾多次預(yù)判：大概率上，韻達(dá)還是會(huì)站隊(duì)阿里。畢竟，從一個(gè)熟悉的生態(tài)體系跳到另一個(gè)相對(duì)陌生的生態(tài)體系，風(fēng)險(xiǎn)和代價(jià)都要大很多。稍有不慎，就是試錯(cuò)。

左右逢源，左右為難。如果讓你來做出這個(gè)選擇，你希望韻達(dá)怎么選？