本篇文章整理自羅戈知識(shí)專欄《預(yù)見新合同物流》專欄第1期 《羅戈研究院分享合同物流行業(yè)》

分享嘉賓：羅戈研究院研究總監(jiān)余少雯

一、分享目錄

1、為何要關(guān)注合同物流？

2、我們做了什么？

3、我們?cè)趺纯吹轿锪鞯奈磥?lái)？

二、為何我們要關(guān)注合同物流 

1、原因：

• 市場(chǎng)高度分散

• 20億以上的合同物流公司占比很少

2、案例

（1）京東物流

2016年11月，京東物流宣布開放

2017年6月，開始涉獵合同物流領(lǐng)域

發(fā)展脈絡(luò)：從基于電商的自營(yíng)物流到基于無(wú)界零售的開放物流

2大特點(diǎn)：有流量、有資源（物流資源）

• 物流資源的6張網(wǎng)：中小件、大件、冷鏈、跨境、B2B、眾包（達(dá)達(dá)）。

• 有流量就有數(shù)據(jù)，有數(shù)據(jù)就有優(yōu)化的空間。

（2）安得物流

特點(diǎn)：支持美的“以客戶為導(dǎo)向的T+3產(chǎn)銷模式”及“庫(kù)存一盤貨”計(jì)劃。

T+3產(chǎn)銷模式：從客戶下單、物料準(zhǔn)備、成品制造到物流運(yùn)輸，每個(gè)周期只有7天時(shí)間，即要在21天的一個(gè)周期里完成下單到運(yùn)輸?shù)恼麄€(gè)過(guò)程。

（3）云鳥

和傳統(tǒng)合同物流企業(yè)不一樣的是：

• 發(fā)展的速度很快：16年的營(yíng)收已達(dá)到20億。

• 覆蓋面廣：突破了傳統(tǒng)城配領(lǐng)域企業(yè)，區(qū)域性發(fā)展的限制，將自己的模式迅速?gòu)?fù)制到各個(gè)城市。

3、什么是合同物流

1、定義：合同物流是指基于合同契約的基礎(chǔ)，為整個(gè)供應(yīng)鏈上商品和物品的流通，提供物流服務(wù)的支持。

2、特點(diǎn)：

• 以“中轉(zhuǎn)”的形式存在。

• 對(duì)上對(duì)接一些行業(yè)客戶，對(duì)下對(duì)接各種資源（倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)力等）：將非標(biāo)準(zhǔn)化的東西轉(zhuǎn)化為可以對(duì)上提供的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，并將這些解決方案以行業(yè)的形式推送到各個(gè)企業(yè)中，即行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案與企業(yè)的定制化需求相結(jié)合，最后形成解決方案。

3、國(guó)內(nèi)合同物流的情況

• 最早的合同物流公司：1994年的寶供物流

• 國(guó)內(nèi)最大的合同物流公司：安吉物流營(yíng)收達(dá)188.7億人民幣（2016年）

• 全球最大的合同物流公司：DHL supply chain & global forwarding營(yíng)收達(dá)295億美元（2016年）

4、投融資事件

投融資事件的發(fā)生，是由商業(yè)環(huán)境和技術(shù)發(fā)展變化所帶來(lái)的。

合同物流企業(yè)，是在B2B領(lǐng)域中，以客戶為中心，為客戶提供定制化解決方案的企業(yè)；而當(dāng)加入數(shù)據(jù)分析、資源整合和SaaS平臺(tái)后，他們把自己稱為科技型供應(yīng)鏈服務(wù)商（企業(yè)服務(wù)+技術(shù)的結(jié)果）。

三、我們做了什么

通過(guò)收集資料、調(diào)研和分析調(diào)研結(jié)果，我們將合同物流領(lǐng)域細(xì)分為11個(gè)行業(yè)，并整合為一份 報(bào) 告：

• 從甲方視角看需求

• 從合同物流公司視角看服務(wù)

• 看行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和合同物流公司的發(fā)展變化

1、國(guó)內(nèi)合同物流排名

2、幾個(gè)小問題

（1）怎么看待中國(guó)合同物流的未來(lái)？

甲方企業(yè)看好中小合同物流企業(yè)未來(lái)的發(fā)展；而大型合同物流企業(yè)更看好有資源的倉(cāng)儲(chǔ)型網(wǎng)絡(luò)公司。

合同物流公司的本質(zhì)是提供定制化解決方案企業(yè)對(duì)下整合資源的能力和耗用的成本，會(huì)決定自身的競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)上提供方案的質(zhì)量。

傳統(tǒng)合同物流公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力是以“倉(cāng)”為主；但從甲方的視角來(lái)看，合同物流是根據(jù)行業(yè)特性來(lái)提供解決方案，所以，當(dāng)市場(chǎng)夠大的時(shí)候，一些“小而美”的企業(yè)也可以繼續(xù)生存。

（2）服務(wù) vs 價(jià)格，甲方企業(yè)更關(guān)注哪一個(gè)？

甲方更關(guān)注服務(wù)質(zhì)量，而不是價(jià)格。不論是甲方企業(yè)還是合同物流公司都逐漸意識(shí)到，商業(yè)環(huán)境的變化是有雙重影響的：

• 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)變得有壓力

• 客戶需求變得越來(lái)越復(fù)雜

3、中國(guó)合同物流的IT鴻溝指數(shù)

4、供應(yīng)鏈在發(fā)生什么變化？

合同物流企業(yè)認(rèn)為，中小企業(yè)的議價(jià)能力和資源整合能力是有限的，并且大多數(shù)的市場(chǎng)資源都掌握在規(guī)模型企業(yè)的手中，導(dǎo)致中小企業(yè)的發(fā)展愈加困難。

在這種情況下，末端消費(fèi)場(chǎng)景的多元化和商品交付的及時(shí)化，還是為整個(gè)后端供應(yīng)鏈的變化提供了一些幫助（上游的變化帶動(dòng)了整個(gè)供應(yīng)鏈的變化）。

（1）從品牌商為出發(fā)點(diǎn)來(lái)看：

品牌商開始對(duì)全渠道進(jìn)行管控和調(diào)度（線上線下訂單和資源的一體化）。當(dāng)管控落到商品層面時(shí)，就是在驅(qū)動(dòng)庫(kù)存一盤貨以及物流信息可視化的一些發(fā)展。

比如，前面提到的美的的案例。美的自身是有很多經(jīng)銷層的，但是他在試圖通過(guò)經(jīng)銷商庫(kù)存的一體化來(lái)實(shí)現(xiàn)中間渠道的一個(gè)扁平化發(fā)展（從中間商的角度驅(qū)動(dòng)中間層的扁平化）。

扁平化的最終結(jié)果，一個(gè)是統(tǒng)倉(cāng)共配（庫(kù)存的共享和協(xié)同），另外就是資源的一個(gè)配送和調(diào)度。

（2）從經(jīng)銷層面來(lái)看：

出現(xiàn)了一些B2B的電商平臺(tái)，來(lái)直接對(duì)接到上游的品牌商和下游的零售商，相當(dāng)于做了一個(gè)中間層的集約。

（3）從零售商的層面來(lái)看：

門店不僅僅是倉(cāng)，還是一個(gè)商，是商品履約的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)（門店倉(cāng)）。另外，門店朝著數(shù)字化的方向發(fā)展，門店+移動(dòng)APP就構(gòu)成了消費(fèi)場(chǎng)景的一個(gè)閉環(huán)。

（4）從生產(chǎn)商的層面來(lái)看：

商品流動(dòng)渠道的扁平化、可視化和數(shù)字化帶來(lái)了一個(gè)完整的消費(fèi)者數(shù)據(jù)和消費(fèi)者畫像，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)了整個(gè)定制化生產(chǎn)以及基于訂單驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)銷協(xié)同。

所以，供應(yīng)商就發(fā)生了以下變化：

• 供應(yīng)鏈在數(shù)字化

• 后端的零售新業(yè)態(tài)在驅(qū)動(dòng)前端的物流。（不管是商品生產(chǎn)還是供給，都從以前的生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)變?yōu)橐孕枨蠛陀唵悟?qū)動(dòng)。）

對(duì)于物流而言，庫(kù)存分布要基于預(yù)測(cè)和實(shí)際銷售，訂單要從以倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨變?yōu)橐蚤T店發(fā)貨（B2C慢慢變?yōu)锽2B+O2O）。

5、政策發(fā)生的變化

6、合同物流商業(yè)模式

典型的合同物流企業(yè)：以倉(cāng)庫(kù)為核心，通過(guò)倉(cāng)來(lái)布局全國(guó)網(wǎng)絡(luò)，以自營(yíng)、外包和（倉(cāng)之間）干線調(diào)度的城市配送方式為客戶提供一些定制化的解決方案。

互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型企業(yè)：一個(gè)是以系統(tǒng)和APP整合社會(huì)資源為核心，另一個(gè)是通過(guò)系統(tǒng)和API為客戶提供定制化解決方案，即標(biāo)準(zhǔn)化+定制化來(lái)綜合的一個(gè)服務(wù)方案。

四、我們?cè)趺纯春贤锪鞯奈磥?lái)

傳統(tǒng)合同物流公司希望通過(guò)服務(wù)好一個(gè)個(gè)客戶來(lái)維持長(zhǎng)期的合作關(guān)系；而新興的物流企業(yè)更希望通過(guò)一種快速?gòu)?fù)制的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的發(fā)展（一標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)）。

我們的核心都是在看采取什么樣的方式為客戶提供更高效、更低成本的方案和服務(wù)。但是因?yàn)槊總€(gè)細(xì)分領(lǐng)域的服務(wù)、商品屬性和行業(yè)要求是不一樣的，所以采取的解決方案也會(huì)有一定的差異。因此，在分析物流的時(shí)候，不能獨(dú)立地從物流看物流，要從商流、客戶的需求看物流。

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