南航擬定增募資不超過175億元，用于引進(jìn)50架飛機(jī)。

5月31日晚間，中國南方航空股份有限公司(南方航空，600029.SH)發(fā)布公告稱，擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票175億元，向特定對(duì)象發(fā)行H股股票29億港元，合計(jì)約人民幣200億元。

本次發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東南航集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名(含35名)特定投資者，其中，南航集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股份金額不低于50億元且不高于100億元，本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過54.36億股。

據(jù)公告稱，截至本預(yù)案公告之日，公司控股股東為南航集團(tuán)，實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票及H股股票完成后，公司控股股東與實(shí)際控制人不變，不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

具體來看，南航擬定增A股募資不超過175億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬122.5億元用于引進(jìn)50架A320 NEO系列飛機(jī)、52.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告稱，按照A320系列飛機(jī)的公開市場報(bào)價(jià)(根據(jù)空客公司2020年1月的目錄價(jià)格)計(jì)算，上述50架飛機(jī)的合同價(jià)款為63.79億美元，約合人民幣444.62億元。實(shí)際合同價(jià)格經(jīng)訂約各方按公平原則磋商后厘定，可能低于產(chǎn)品目錄所載的價(jià)格。本項(xiàng)目的實(shí)施主體為南航及其下屬全資子公司。

5月31日晚間，澎湃新聞?dòng)浾邚囊晃荒虾礁吖芴帾?dú)家獲悉，此次定增購買的50架A320 NEO系列飛機(jī)，是去年7月大訂單的落地。

去年7月1日，中國四家航空公司與歐洲飛機(jī)制造巨頭空中客車簽下巨額訂單。南航、國航和東航先后官宣空客A320NEO客機(jī)訂單，其中，東航向空客購買100架、南航購買96架、國航集團(tuán)購買96架(國航購買64架，國航控股子公司深圳航空購買32架)，四家航司訂單總計(jì)292架。

上述南航訂單的交付時(shí)間方面，去年7月1日公告稱，96架A320NEO系列飛機(jī)計(jì)劃于2024年至2027年分批交付公司，其中2024年交付30架，2025年交付40架，2026年交付19架，2027年交付7架。

據(jù)南航2022年年報(bào)顯示，南航擁有A320系列自購飛機(jī)139架，截至2022年12月31日，共有A320系列344架。

2010年12月，空客宣布為其最暢銷的A320系列飛機(jī)推出新型發(fā)動(dòng)機(jī)選裝方案，A319NEO、A320NEO和A321NEO被稱為A320NEO系列飛機(jī)。據(jù)了解，A320NEO系列飛機(jī)是空客為A320系列飛機(jī)推出的各種產(chǎn)品升級(jí)中的最新進(jìn)展。

對(duì)于引進(jìn)上述機(jī)型的合理性，公告中提及，當(dāng)前客運(yùn)需求持續(xù)復(fù)蘇，民航業(yè)發(fā)展前景廣闊，粵港澳大灣區(qū)航空運(yùn)輸需求日益增長，南航擬引進(jìn)的空客A320NEO系列飛機(jī)是全球最暢銷的中短途民航客機(jī)之一，引進(jìn)A320NEO系列飛機(jī)將優(yōu)化機(jī)隊(duì)運(yùn)營成本，同時(shí)有利于為旅客提供安全和舒適的高水準(zhǔn)服務(wù)。

此外，公告提及，南航對(duì)此次引進(jìn)的飛機(jī)型號(hào)有較為豐富的執(zhí)飛經(jīng)驗(yàn)，A320系列飛機(jī)被公司廣泛用于國內(nèi)(含地區(qū))和國際航線運(yùn)營。本次募投項(xiàng)目新引進(jìn)的飛機(jī)均將被納入公司現(xiàn)有機(jī)隊(duì)統(tǒng)一管理。

經(jīng)濟(jì)效益方面，南航稱，引進(jìn)飛機(jī)在增加機(jī)隊(duì)規(guī)模、提升公司運(yùn)力的同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)和機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)，與公司機(jī)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃和購機(jī)計(jì)劃相匹配，符合公司打造精簡高效的現(xiàn)代化機(jī)隊(duì)的發(fā)展方向，從而進(jìn)一步增加公司的核心競爭力。

對(duì)于擬用52.5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金方面，公告稱，將用于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年3月31日，南航合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.98%、71.91%、82.34%及82.71%。

南航集團(tuán)經(jīng)營范圍為經(jīng)營集團(tuán)公司及其投資企業(yè)中由國家投資形成的全部國有資產(chǎn)和國有股權(quán)。南航集團(tuán)通過下屬公司主營航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)并兼營包括金融理財(cái)、建設(shè)開發(fā)、傳媒廣告等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。2020年至2022年，南航集團(tuán)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示：南航集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收為930.51億元、1024.85億元、885.13億元；歸母凈利潤為-43.93億元、-62.39億元、-201.81億元。

此前受疫情影響，在2020至2022年三年虧損逐年增大。今年一季度，南航業(yè)績迎來“翻身”。南航一季度營收340.55億元，同比增近六成，營收僅略次于2018年水平。一季度南航未扭虧，凈虧損為18.98億元，但實(shí)現(xiàn)虧損大幅收窄，虧損同比收窄近六成。