前言

快遞行業(yè)經(jīng)過2023年的價(jià)格戰(zhàn)之后，會(huì)剩下幾家，很多所謂的專家的答案是四家，因?yàn)椋?00%的市場拆分，按反壟斷的標(biāo)準(zhǔn)是市場占有率25%。結(jié)果當(dāng)然是四家。

還有一種專家以參照美國市場為邏輯，分別是UPS、Fedex、TNT、DHL,四大快遞巨頭。按照以上兩種邏輯，不考慮中國人口因素，只考慮我國包裹快遞量占全世界包裹快遞總量的50%。憑什么說國內(nèi)快遞應(yīng)該僅剩四家呢？

關(guān)鍵是，按照2023年價(jià)格戰(zhàn)的打法，快遞行業(yè)確定會(huì)剩幾家，如果從務(wù)實(shí)的條件出發(fā)，首先是有保障的平臺(tái)結(jié)合型快遞。然后是能自保的超級(jí)基建型快遞。為什么會(huì)是這兩類，答案就在“制內(nèi)市場”和“場內(nèi)市場”的區(qū)別上。制內(nèi)市場必須遵守平臺(tái)“包郵”制度規(guī)則。場內(nèi)市場必須遵守用戶“包郵”市場規(guī)則。

快遞行業(yè)的競爭分為三個(gè)階段，第一個(gè)階段為“上市競爭”階段。如果以“上市”和“未上市”來區(qū)分，中通，圓通，韻達(dá)，申通，百世，順豐等品牌上市勝出。沒有上市成功的有天天，快捷，國通，全峰等，這些品牌基本上已經(jīng)在“上市競爭”中被淘汰。因?yàn)?，成本?zhàn)競爭需要基礎(chǔ)設(shè)施投資降成本。投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要錢。第一階段實(shí)際上是為第二階段做準(zhǔn)備的。

快遞行業(yè)第二階段的競爭是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)競爭，沒有“自購?fù)恋?，自建廠房，自有車輛，自建末端，自有飛機(jī)”等五大基礎(chǔ)的品牌同樣也會(huì)被淘汰。從目前的看，第一個(gè)被淘汰的品牌是百世快遞。因?yàn)椋偈揽爝f已經(jīng)被分撥中心房租費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)車輛租賃費(fèi)拖垮。

快遞行業(yè)第三階段的競爭是系統(tǒng)性大數(shù)據(jù)競爭，關(guān)鍵是第三階段的競爭是建立在第二階段的基礎(chǔ)上，第二階段越完善，第三階段就會(huì)有強(qiáng)大的系統(tǒng)性大數(shù)據(jù)的根據(jù)點(diǎn)。為什么，因?yàn)椤爸苾?nèi)市場”和“場內(nèi)市場”都需要數(shù)據(jù)采集為抓手。

01有保障的平臺(tái)結(jié)合型快遞

引導(dǎo)文：有保障的平臺(tái)結(jié)合型快遞是電子商務(wù)平臺(tái)和快遞品牌相互結(jié)合的產(chǎn)物。主要相互依托點(diǎn)在于電子商務(wù)平臺(tái)產(chǎn)品升級(jí)服務(wù)。

量子咨詢認(rèn)為國內(nèi)快遞行業(yè)競爭到后期，根本就不存在“溢價(jià)”這種競爭方式。只存在服務(wù)產(chǎn)品分層和服務(wù)規(guī)模分化這兩類競爭方式。產(chǎn)品分層主要市場以國際航空為基礎(chǔ)，規(guī)模分化主要市場以末端驛站為基礎(chǔ)。

量子咨詢認(rèn)為行業(yè)會(huì)永遠(yuǎn)存在六個(gè)品牌。依據(jù)是阿里，拼多多，抖音，美團(tuán)，京東，都需要基礎(chǔ)物流支撐為原理，就已經(jīng)占據(jù)了五個(gè)品牌的需求基本位，最后只剩下一個(gè)是郵政。

快遞行業(yè)在未來五年中，在每天3.3億單總量的“低價(jià)需求”裹挾中，同時(shí)在電子商務(wù)平臺(tái)的“風(fēng)險(xiǎn)管控”的裹挾中，快遞行業(yè)不得不與電子商務(wù)平臺(tái)的“用戶流量升級(jí)”進(jìn)行深度綁定。為什么，原因是美團(tuán)如果進(jìn)軍電子商務(wù)，必然會(huì)引發(fā)電子商務(wù)平臺(tái)與快遞之間的“抱團(tuán)”大戰(zhàn)。

快遞行業(yè)為什么會(huì)對(duì)現(xiàn)有保障的平臺(tái)結(jié)合型快遞，答案并不是快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)破壞品牌快遞的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，而是價(jià)格戰(zhàn)會(huì)破壞加盟商的末端產(chǎn)能。實(shí)際上，快遞行業(yè)的分撥網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)能是過剩的，快遞行業(yè)的加盟商末端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)能是短缺的。如果從送貨上門的角度看驛站和快遞柜就知道，快遞行業(yè)末端產(chǎn)能從2018年開始就已經(jīng)產(chǎn)能不足。不足的原因很簡單，行業(yè)競爭導(dǎo)致派費(fèi)支出嚴(yán)重下降。關(guān)鍵是驛站和快遞柜的發(fā)展已經(jīng)形成了“服務(wù)阻礙”效應(yīng)。

同時(shí)，電子商務(wù)平臺(tái)也發(fā)現(xiàn)“電商商家”的選擇性商務(wù)活動(dòng)，比如說一家電商商家同時(shí)做三個(gè)電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營電子商務(wù)活動(dòng)，已經(jīng)成為左右電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)展的最大中間商。

評(píng)語：電子商務(wù)平臺(tái)需要快遞品牌來保護(hù)自身的網(wǎng)購用戶的體驗(yàn)粘度和存量歸位。尤其是電子商務(wù)向海外發(fā)展和向供應(yīng)鏈發(fā)展。比如說菜鳥驛站的發(fā)展和多多釋站的發(fā)展。就是電子商務(wù)平對(duì)網(wǎng)購用戶的體驗(yàn)粘度和存量歸位的競爭。

平臺(tái)需要保障和快遞品牌需要保障在價(jià)值實(shí)現(xiàn)上是相互的，比如說京東不會(huì)找通達(dá)系結(jié)合。同樣，拼多多也不會(huì)找順豐結(jié)合。從行業(yè)長期發(fā)展來看，電子商務(wù)平臺(tái)也需要擺脫內(nèi)卷。品牌快遞也需要擺脫內(nèi)卷。因此，電子商務(wù)和品牌快遞向海外發(fā)展同時(shí)，也向供應(yīng)鏈端發(fā)展。這就是為什么需要平臺(tái)結(jié)合型快遞的原因。

02能自保的超級(jí)基建型快遞

引導(dǎo)文：快遞行業(yè)很多人沒有弄明白一件事，那就是為什么只有通達(dá)系能夠在“低谷期”重新崛起。答案就在五大基建和五大人脈中。

在行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)猛烈的今天，品牌快遞沒有“自購?fù)恋?，自建廠房，自有車輛，自建末端，自有飛機(jī)”等五大基礎(chǔ)。就會(huì)被行業(yè)無情的淘汰。同樣，品牌快遞如果沒有“血緣關(guān)系，同學(xué)關(guān)系，同村關(guān)系，同縣關(guān)系，同事關(guān)系”等五大人脈，都會(huì)被無情的淘汰。為什么五大基建和五大人脈如此重要，前者拼的是“租金”利潤，后者拼的是“投資”信心。

快遞行業(yè)在2023年與2024年間，既是“成本定價(jià)權(quán)”競爭的時(shí)代，同時(shí)也是“末端網(wǎng)絡(luò)權(quán)”和“航空天網(wǎng)權(quán)“競爭的時(shí)代。未來五年中，任何品牌如果不具備成本定價(jià)權(quán)，末端定網(wǎng)權(quán)，航空天網(wǎng)權(quán)的三重條件。在行業(yè)中是不會(huì)被電子商務(wù)平臺(tái)擁抱的。也可以說，快遞行業(yè)的競爭會(huì)迎來“超級(jí)基建”的競爭。如果一個(gè)品牌沒有低成本，沒有驛站，沒有飛機(jī)，被淘汰至被并購是很正常的。比如說中通快遞，如果不去重點(diǎn)發(fā)展末端兔喜基建就不會(huì)有C2M反向定制生鮮服務(wù)，如果不進(jìn)行航空基建，那么，中通快遞的“超級(jí)供應(yīng)鏈”升級(jí)就會(huì)受到制約。然而，中通快遞迎來真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，同時(shí)也是快遞行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，是中通快遞在香港2023年5月1號(hào)的雙重上市。可以說，中通快遞已經(jīng)開始拉開“超級(jí)基建”的序幕。

事實(shí)上，品牌快遞超級(jí)基建是規(guī)?；偁幍幕A(chǔ)，尤其是分撥中心土地自購廠房自建，快遞網(wǎng)格倉的土地自購廠房自建。末端門店的自購自管，都會(huì)成為品牌快遞未來的競爭方向。

評(píng)語：快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)在2023年雖然打的很猛，實(shí)際上仍然是打基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的成本空間。關(guān)鍵點(diǎn)在于電子商務(wù)平臺(tái)對(duì)品牌快遞的基礎(chǔ)設(shè)施的依賴，會(huì)在各種物流指數(shù)中，逐漸增加基礎(chǔ)設(shè)施配套的競爭力。

從目前快遞行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來看，快遞網(wǎng)格倉的土地自購廠房自建。末端門店的自購自管等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的認(rèn)知和起跑線是一致的。如果沒有在起跑點(diǎn)上獲得優(yōu)勢(shì)。那么，任何快遞面對(duì)“超級(jí)供應(yīng)鏈”的市場升級(jí)就會(huì)受到制約。因?yàn)?，電子商?wù)平臺(tái)在“超級(jí)供應(yīng)鏈”升級(jí)的態(tài)度上是非常明確的，要么電商平臺(tái)自己升級(jí)發(fā)展供應(yīng)鏈云倉。要么品牌快遞提供供應(yīng)鏈云倉倉位。誰提供，誰勝出。

結(jié)語

快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，打到最后能剩幾家，從有保障的平臺(tái)結(jié)合型快遞和能自保的超級(jí)基建型快遞兩方面看，當(dāng)下的品牌快遞誰能夠生存一目了然。

量子咨詢?nèi)匀恢貜?fù)這句活，平臺(tái)需要保障和快遞品牌需要保障在價(jià)值實(shí)現(xiàn)上是相互的，因?yàn)椋瑖鴥?nèi)市場需求的本質(zhì)就是規(guī)模化市場。規(guī)?；枰母偁幜ν鶗?huì)體現(xiàn)在“成本壁壘”上。因此，行業(yè)競爭往往存在于“沒得選”的發(fā)展路徑上，誰走的正確，誰勝出。