三月迎春，萬(wàn)物復(fù)蘇。

春天寓意著希望，也代表著新生。尤其是在疫情防控取得重大決定性勝利后，各行各業(yè)都在以最快速度、最大誠(chéng)意擁抱新生活。快遞行業(yè)當(dāng)然也不例外。

從大盤(pán)的表現(xiàn)和預(yù)期來(lái)看，今年快遞市場(chǎng)整體有望重回雙位數(shù)增長(zhǎng)，后勁可觀。從各家企業(yè)的年度目標(biāo)規(guī)劃和重點(diǎn)工作部署來(lái)看，更是摩拳擦掌，鉚足了勁要大干一番。

以中通為例，2月7日召開(kāi)的2023年全國(guó)網(wǎng)絡(luò)工作會(huì)上，賴(lài)梅松做了以《勝利是中通人堅(jiān)定的追求》為主題的工作報(bào)告，明確要求，全體中通人要以飽滿(mǎn)的狀態(tài)，鼓足干勁實(shí)現(xiàn)2023年市場(chǎng)份額、盈利能力、服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)健提升，確保發(fā)展安全，擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

尤其值得關(guān)注的是，賴(lài)梅松提出要做好“四個(gè)努力”：

一要努力做大業(yè)務(wù)規(guī)模，攻守兼?zhèn)洌叩筒⑦M(jìn)，確保體量?jī)?yōu)勢(shì)足夠明顯；二要努力提升服務(wù)能力，用戶(hù)體驗(yàn)，時(shí)效安全，確保服務(wù)溢價(jià)足夠明顯；三要努力做好基礎(chǔ)管理，打磨工具，觸達(dá)終端，確保網(wǎng)絡(luò)底盤(pán)足夠穩(wěn)??；四要努力建設(shè)末端門(mén)店，立足攬派，服務(wù)多元，確保中通事業(yè)足夠長(zhǎng)遠(yuǎn)。

老鬼在點(diǎn)評(píng)該工作部署時(shí)曾表示，賴(lài)梅松提及的“四個(gè)努力”更像是四場(chǎng)關(guān)鍵戰(zhàn)役——體量之爭(zhēng)確保規(guī)模領(lǐng)先，體驗(yàn)之爭(zhēng)追求服務(wù)溢價(jià)，管理之爭(zhēng)打造極致成本，末端之爭(zhēng)重投兔喜門(mén)店。這“四場(chǎng)戰(zhàn)役”，關(guān)乎中通未來(lái)，也決定中通未來(lái)。

當(dāng)“領(lǐng)頭羊”宣布要打仗，而且是打大仗、硬仗，也就意味著同陣營(yíng)的其他玩家必須要出牌應(yīng)對(duì)。這不是“跟不跟”的選擇題，而是“怎么跟”的必答題。

接下來(lái)一段時(shí)間，老鬼會(huì)圍繞中通發(fā)起的這“四場(chǎng)戰(zhàn)役”逐一解析和推演下今年快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基本面及玩家們明爭(zhēng)暗斗的攻防戰(zhàn)。

今天，我們先聊末端之爭(zhēng)。

01攪局，局變

末端之爭(zhēng)并非首次出現(xiàn)，而是一直都有。作為快遞新業(yè)態(tài)的典型代表，圍繞快遞末端的創(chuàng)投、布局、滲透等等，早已延續(xù)多年。其中，在智能快件箱（快遞柜）、快遞服務(wù)站（驛站）這兩個(gè)細(xì)分賽道的爭(zhēng)奪尤其激烈，一波又一波的大浪淘沙后，才形成了現(xiàn)有的格局——快遞柜賽道豐巢一家獨(dú)大，快遞服務(wù)站賽道則盤(pán)踞著菜鳥(niǎo)驛站。

看上去已經(jīng)頗為穩(wěn)固的格局，在2022年開(kāi)始發(fā)生改變。特別是快遞服務(wù)站這個(gè)賽道，一下子變得擁擠和活躍起來(lái)。

首先，幾大頭部快遞不約而同開(kāi)始自建末端門(mén)店，大力鋪設(shè)驛站。中通兔喜、圓通媽媽驛站、韻達(dá)快遞超市、申通喵站、順豐驛收發(fā)等全都動(dòng)了起來(lái)；包括入局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不久的極兔，在收購(gòu)百世快遞之后，也一并將百世鄰里納入麾下，再加上此前有所滲透的熊貓快件，極兔末端（鄰里+熊貓）體系建設(shè)一點(diǎn)都不含糊。

其次，電商平臺(tái)開(kāi)始觸及末端，典型代表如“多多驛站”，在資本加持的金元誘惑下，2022年吸納了大量門(mén)店接入。

其中，將“末端門(mén)店建設(shè)”納入2023年四大重點(diǎn)工作之一的中通，無(wú)疑是沖勁最足、干勁最大的攪局者。賴(lài)梅松提到的“末端門(mén)店”，實(shí)際就是中通兔喜。

根據(jù)中信證券最新發(fā)布的一份研報(bào)，截止2022Q3，中通末端驛站（兔喜）數(shù)量已超過(guò)8萬(wàn)家， 遠(yuǎn)高于可比公司， “最后一公里”競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)提升。中信證券同時(shí)預(yù)判2022年中通兔喜超市有望超過(guò)10萬(wàn)家。

此前，老鬼在《中通“另一個(gè)”基本盤(pán)》文章也曾提到，兔喜超市在2022年即開(kāi)始全面發(fā)力，除了門(mén)店數(shù)量突破8萬(wàn)家，在區(qū)縣等下沉市場(chǎng)更是深度布局和卡位：

全國(guó)區(qū)縣數(shù)量3793個(gè)，兔喜已覆蓋其中的3483個(gè)，區(qū)縣覆蓋率達(dá)到91.83%，諸如廣西容縣、廣東平遠(yuǎn)、云南宣威等地，兔喜更是結(jié)聯(lián)成網(wǎng)，疊加多元化、多場(chǎng)景、多渠道的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)愈加明顯。

隨著中通全面打響“末端之戰(zhàn)”，當(dāng)兔喜全國(guó)的門(mén)店數(shù)量達(dá)到10萬(wàn)級(jí)以上時(shí)，也就意味著此前菜鳥(niǎo)驛站一枝獨(dú)秀的局面將被打破。生態(tài)平衡一旦被打破，新一輪的利益之爭(zhēng)、秩序重建亦將全面開(kāi)啟。

實(shí)際上，這種圍繞“新格局”進(jìn)行的末端之爭(zhēng)，已經(jīng)在部分區(qū)域悄然發(fā)生。針?shù)h相對(duì)、擦槍走火等試探性舉措屢有上演，且大有愈演愈烈之勢(shì)。

02圈地，跑馬

前幾天，快遞物流圈的“老法師”鬼老二在其朋友圈寫(xiě)下這樣一段話(huà)：

所有的爭(zhēng)奪都在末端體現(xiàn)

從豐巢柜到菜鳥(niǎo)驛站到各家驛站

從小區(qū)到寫(xiě)字樓到街道商鋪

再到鄉(xiāng)村觸角的

四個(gè)末端交付場(chǎng)景

成本結(jié)構(gòu)與人件量配比差異巨大

如何勝天半子

看業(yè)務(wù)量進(jìn)出平衡略知分曉

非常精辟和到位的一個(gè)總結(jié)。所有的競(jìng)爭(zhēng)，不管是電商平臺(tái)，還是各家快遞，最終都要落地到最后一公里，訂單履約和末端配送的體驗(yàn)越來(lái)越重要，在整個(gè)鏈條中的權(quán)重也會(huì)越來(lái)越高。決定“末端之爭(zhēng)”的勝負(fù)手是什么？件量配比、業(yè)務(wù)量進(jìn)出平衡，簡(jiǎn)單講就是包裹流。

顯而易見(jiàn)，包裹流是末端門(mén)店（快遞驛站）的生存之基。誰(shuí)能把握住包裹流，誰(shuí)就能在末端之爭(zhēng)中擁有更大的主動(dòng)權(quán)，甚至話(huà)事權(quán)。

菜鳥(niǎo)驛站在短短幾年時(shí)間即完成全國(guó)性鋪設(shè)，獨(dú)霸快遞服務(wù)站這個(gè)細(xì)分賽道多年，核心支撐就是阿里系電商平臺(tái)的強(qiáng)大的包裹流?；乜催^(guò)往，菜鳥(niǎo)驛站發(fā)展最快、最好的幾年，就是阿里系電商獨(dú)步天下的幾年。

直到拼多多殺入，緊接是抖音、快手等直播電商崛起，電商平臺(tái)的流量開(kāi)始從“貓狗大戰(zhàn)”時(shí)的二元對(duì)立，逐漸分化成現(xiàn)在的五強(qiáng)相爭(zhēng)。

平臺(tái)電商端的流量趨向分化，但電商下游快遞端的包裹卻越來(lái)越集中，行業(yè)CR4的份額逐年上升，尤其中通，從2016起業(yè)務(wù)規(guī)模突飛猛進(jìn)，市占率節(jié)節(jié)攀高（2022Q3為22.1%），領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯。正是有了強(qiáng)大、自主、集中的包裹流做后盾，才有了一年鋪設(shè)數(shù)萬(wàn)家門(mén)店的“兔喜速度”。

宋冬野寫(xiě)給董小姐的歌里唱的很明白：愛(ài)上一匹野馬，可我的家里沒(méi)有草原，這讓我感到絕望?？爝f末端就是這樣，先圈地，后跑馬。有了足夠廣闊的草原，才能養(yǎng)得起、引得來(lái)更多的馬。

這是兔喜為什么能快速布點(diǎn)成網(wǎng)，敢于攪局的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)邏輯；也是中通敢于發(fā)起“末端之戰(zhàn)”的底氣所在。

03洗牌，重塑

中通已經(jīng)打出兔喜這張明牌，而且中通手里不只有“兔喜”這一張牌。除了兔喜，還有中通快運(yùn)、中通云倉(cāng)兩張業(yè)已成熟的網(wǎng)絡(luò)。最近兩年，賴(lài)梅松一直在強(qiáng)調(diào)“打群架”，具體怎么打？“兔喜+”的組合以及生態(tài)圈內(nèi)多業(yè)務(wù)板塊協(xié)同，就是最有力的武器。

這幾天又傳出“中通支付”箭在弦上的消息，有了“支付”這張牌，兔喜在商業(yè)場(chǎng)景的布局、滲透無(wú)疑更具可行性，也更具拓展空間和想象力。

既然兔喜推倒了可能會(huì)觸發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)的第一張牌，那么同陣營(yíng)、同賽道的其他玩家就必須思考如何應(yīng)對(duì)。

在老鬼看來(lái)，菜鳥(niǎo)驛站雖然首當(dāng)其沖，但體量、規(guī)模、實(shí)力都擺在那兒，短期之內(nèi)想要撼動(dòng)依然很難。況且菜鳥(niǎo)驛站也不會(huì)坐視不理，接下來(lái)必然會(huì)有所防范，甚至反擊和反制。通達(dá)系中幾個(gè)玩家，申通可以聯(lián)動(dòng)菜鳥(niǎo)，抱團(tuán)作戰(zhàn)；圓通有媽媽驛站、韻達(dá)有快遞超市等”打底“，想來(lái)也不會(huì)無(wú)動(dòng)于衷，對(duì)于末端”包裹流“的管控應(yīng)該會(huì)做出相應(yīng)調(diào)整。

這個(gè)過(guò)程中，最難受、最沒(méi)有安全感的應(yīng)該是除菜鳥(niǎo)驛站之外的第三方快遞服務(wù)站。大象起舞、相爭(zhēng)，被踩死的往往是螞蟻們。