老鬼邀您閱前思考

透過財報具體實在的數(shù)據(jù)，重新認識菜鳥：如何“穩(wěn)中有變”的環(huán)境下，實現(xiàn)“變中有進”？

2月23日，阿里巴巴集團公布2023財年第三季度業(yè)績，交出了一份來之不易的成績單——

截至2022年12月31日止的三個月，總營收達2477.56億元，同比增長2%。在新冠疫情沖擊疊加、國內(nèi)經(jīng)濟下行等多重考驗之下，“財務(wù)數(shù)據(jù)均好于市場預(yù)期”，這是此次阿里財報留給圈內(nèi)人的大體印象。

具體到細分業(yè)務(wù)，快遞物流人熟悉的菜鳥也表現(xiàn)相當(dāng)不俗：外部收入從去年同期的131億元大幅增長27%至166億元。這些年不斷把自己“做重”的菜鳥，長期價值和業(yè)務(wù)韌性均在體現(xiàn)。

所謂“長期主義”，便是做難而正確之事的戰(zhàn)略定力+回歸商業(yè)本質(zhì)的執(zhí)行力+價值觀驅(qū)動的組織能力。

如果說，一年多前，當(dāng)菜鳥對外喊出“客戶價值驅(qū)動的全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司”這一定位時，不少人還停留在模糊的概念理解層面。那么在隨后的一年里，菜鳥用密集而具體的業(yè)務(wù)動作，加深了大家對這個定位的理解。

具體在這個季度，菜鳥有兩點讓人印象深刻——

一是“固”，回歸商業(yè)本質(zhì)、穩(wěn)固物流底盤。本季度，菜鳥在國際快遞、倉配供應(yīng)鏈、物流末端等業(yè)務(wù)板塊，優(yōu)化運營成本、豐富產(chǎn)品矩陣和解決方案、改善用戶體驗，歸根到底就是一句話，用物流供應(yīng)鏈的精耕細作來幫助商家降本增效。

二是“進”，在全球化這個長期方向下，毫不猶豫、加速前進。本季度，菜鳥海外運營的分撥中心增至15個，除了在重要的國際節(jié)點建設(shè)自營的物流基礎(chǔ)設(shè)施，還在海外本地加快組網(wǎng)、深化運營，這是一種更徹底的全球化策略。

既要“固”，也要“進”。事實勝于千言，菜鳥在顛簸曲折的外部大環(huán)境中，所展現(xiàn)出的高韌性，也給我們帶來一些啟示：物流企業(yè)如何“穩(wěn)中有變”的環(huán)境下，實現(xiàn)“變中有進”？

今天，老鬼就跟深聊一下這個話題，或許這正是重新認識菜鳥的好時候。

01篤定長期戰(zhàn)略“全球化”毫不猶豫、加速前進

國內(nèi)電商經(jīng)過10多年的急速狂奔，增速逐漸放緩，巨頭們紛紛將下一個增長點投入海外——在跨境電商這條賽道上，阿里、京東早已搶先行動且有所成。

作為電商行業(yè)的核心基建，物流與供應(yīng)鏈的重要性不言而喻。可以肯定的是，在巨頭們加速“出?！钡臅r代進程中，誰有能力解決物流和供應(yīng)鏈問題，誰的服務(wù)更穩(wěn)定、時效更快、成本更優(yōu)，誰就能得到更多的青睞。

相比菜鳥的步伐，對手顯然已慢了不少，尤其是在各大電商和快遞巨頭企業(yè)投入重兵的東南亞市場，目前仍處于起步和探索階段，要想追趕還得多下功夫。

復(fù)盤過去幾年來，國內(nèi)快遞巨頭的出海之路，直營系順豐也好，加盟制通達也罷，雖然各自的出海路徑不一，但同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，要么在海外尋求優(yōu)勢資源合作，要么復(fù)制國內(nèi)加盟制經(jīng)驗推廣，都試圖借助海外的資源和渠道實現(xiàn)全球化布局。

疫情這充滿不確定的三年，反倒是讓菜鳥這個全球化的“深耕者”走到了臺前：

比如：在東南亞市場，2021年11月，菜鳥在馬來西亞吉隆坡投建的數(shù)字物流樞紐eHub正式運營，由此菜鳥在東南亞開始搭建一張各環(huán)節(jié)無縫銜接的物流網(wǎng)絡(luò)，2022年以來，通過eHub運往東南亞國家的交付時間最快縮短60％，消費者3天即可收貨。

深耕東南亞市場，只是菜鳥布局跨境物流賽道上的冰山一角，如何圍繞自己的核心優(yōu)勢，把全球綜合物流服務(wù)的蛋糕做大，才是冰山之下的真正較量。

僅從東南亞市場的表現(xiàn)來看，菜鳥的海外網(wǎng)絡(luò)成型和成熟后，已經(jīng)開始搭載、疊加各種業(yè)務(wù)場景。

一個典型的例子，菜鳥國際東南亞干線在生鮮行業(yè)上開辟出一條高時效和高確定性的跨境物流通路。目前菜鳥使用的“空運-卡車”多式聯(lián)運的接駁方式，實現(xiàn)大閘蟹收-轉(zhuǎn)-運-派全流程提效30%以上，護航陽澄湖大閘蟹“全程保鮮”。當(dāng)前，菜鳥每周運營3班全貨機往返于杭州-吉隆坡之間，立足于華東市場，服務(wù)江浙滬等電商、生鮮產(chǎn)業(yè)帶。此外，依托于菜鳥在杭州建立的卡班中轉(zhuǎn)服務(wù)，吉隆坡回程包機經(jīng)過杭州轉(zhuǎn)關(guān)之后，可由菜鳥運輸?shù)缴虾！⑶鄭u、長沙、廣州等全國各大口岸。

火借風(fēng)勢，風(fēng)助火威。正是有了這些“基建支撐”和“業(yè)務(wù)積累”，菜鳥才更有底氣加大出海的力度。

再以歐洲市場為例，此前，菜鳥已啟用波蘭華沙的分撥中心，并初步形成了東北歐區(qū)物流基建網(wǎng)絡(luò)。近日，菜鳥與DHL達成合作，雙方將共同投資建設(shè)波蘭智能快遞柜網(wǎng)絡(luò)。

可以想象，伴隨著國內(nèi)跨境電商的發(fā)展和新興市場國家數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，菜鳥在海外市場會有更大的乘數(shù)效應(yīng)，業(yè)務(wù)增長潛力更加巨大。也可以預(yù)見，有了菜鳥的助力護航，阿里在國內(nèi)群狼環(huán)伺的競爭格局中突圍的勝算增加不少。

02回歸商業(yè)母題用效率、服務(wù)贏得確定性的增長

回到國內(nèi)，過去一年，疫情反復(fù)、電商增速放緩，快遞行業(yè)并不好過，尤其在年末遭遇了物流大面積的停滯，業(yè)務(wù)量也出現(xiàn)了歷年最低增速。

作為生產(chǎn)端和消費端的連接器和催化劑，物流企業(yè)其一是要確保商家履約交付；其二要增強自身在物流各環(huán)節(jié)的核心競爭力。2022年，快遞公司紛紛選擇走出價格戰(zhàn)泥潭，開始了運營能力和服務(wù)質(zhì)量的比拼。

而菜鳥錨定的，就是以送貨上門為突破口的用戶體驗改善，和以特色行業(yè)供應(yīng)鏈為發(fā)力點的商家履約能力。

“送貨上門”被納入2022年菜鳥戰(zhàn)略的頂層設(shè)計之中。作為公司全年”最重要的事“，它直接關(guān)乎阿里電商體系物流底盤和用戶留存，哪怕再難也要去做。財報數(shù)據(jù)顯示：

包括菜鳥直送、菜鳥驛站在內(nèi)，本季度菜鳥日均送貨上門服務(wù)包裹量峰值超過1800萬，其中菜鳥驛站單日送貨上門包裹峰值超1000萬件。

菜鳥顯然是鐵了心要做好、做透這件事，背后的邏輯也不難理解。對菜鳥來講，提升面向商家、消費者的供應(yīng)鏈和物流履約能力，就是要在物流端打造全鏈路的閉環(huán)服務(wù)，以保證履約的確定性和穩(wěn)定性。

在電商平臺從流量時代演變?yōu)椤傲袅繒r代”的當(dāng)下，想要留住商家、消費者和用戶，物流能力的建設(shè)和體驗變得越來越重要。而“送貨上門”的口碑效應(yīng)和物流體驗一旦建立起來，對平臺商家的意義不言自喻。菜鳥將重心投入到確定性的消費履約交付服務(wù)，打造高品質(zhì)物流服務(wù)體驗，就是要護住阿里電商板塊的商流基本盤，留住平臺流量。

我們也能理解，為何菜鳥持續(xù)加大在“送貨上門”上的投入，圍繞大件家裝、重貨、冷鏈、大家電、快消、美妝等行業(yè)，推出食品重貨“送貨上門、破損必賠”、大件家裝“一次上門、免費送裝”、冷鏈“化凍必賠”等一系列承諾，以此逐步提升供應(yīng)鏈服務(wù)品質(zhì)。

前段時間，有消息稱菜鳥大件物流正在大規(guī)模起網(wǎng)，并將于今年3月底之前，將自營的末端城市數(shù)量從目前的40余個快速提升至140個，業(yè)界推測菜鳥大件物流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)正在提速。

盡管菜鳥官方對此消息不予置評，但老鐵們心知肚明。菜鳥提速大件物流全國網(wǎng)，非但不意外，甚至早已是官方公開亮出的一張“明牌”。

商流有需求、市場有缺口、平臺有優(yōu)勢，菜鳥深入布局大件送裝一體化的全國網(wǎng)，既是順勢而為，也是深耕業(yè)務(wù)線，加固構(gòu)建物流護城河的戰(zhàn)略必然。

你問我快遞向何方？我指著供應(yīng)鏈的方向。除了大件物流，近期，菜鳥還密集與聯(lián)合利華、雀巢、寶潔、伊利等簽署新戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同打造數(shù)智綠色物流供應(yīng)鏈，也釋放了一些信號。這說明菜鳥在供應(yīng)鏈方面的服務(wù)獲得了國際大客戶的青睞。

隨著菜鳥供應(yīng)鏈的“高調(diào)”亮劍，快遞江湖下一個十年的“主戰(zhàn)場”已經(jīng)非常清晰。

都說21世紀(jì)的競爭不是企業(yè)之間的競爭，實際是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競爭。誰能笑傲江湖？趁著格局未定，拭目以待吧。