過(guò)去兩年，在疫情的催化下，無(wú)人配送加速進(jìn)入公眾的視野，逐漸被人們廣泛接受。國(guó)內(nèi)多個(gè)城市正積極部署快遞配送、商超配送、移動(dòng)零售、餐飲配送場(chǎng)景無(wú)人化服務(wù)，領(lǐng)先的無(wú)人配送企業(yè)開(kāi)始小批量生產(chǎn)，積極尋找可復(fù)制的商業(yè)模式，預(yù)計(jì)一至兩年內(nèi)可以達(dá)到規(guī)?；慨a(chǎn)。隨著車企逐漸加入，無(wú)人配送賽道逐漸清晰；

一是自有場(chǎng)景互聯(lián)網(wǎng)公司自建運(yùn)營(yíng)體系，二是具備運(yùn)營(yíng)能力的初創(chuàng)企業(yè)以提供第三方運(yùn)力或平臺(tái)方式收取傭金，三是具備生產(chǎn)制造能力的車企和 Tier1，以零部件供應(yīng)商或服務(wù)運(yùn)營(yíng)商方式切入賽道。

但是距離無(wú)人配送真正商用仍然在技術(shù)、商業(yè)模式、管理體系、標(biāo)準(zhǔn)政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面存在挑戰(zhàn)。建議率先建立無(wú)人配送管理體系，明確其法律屬性，將管理權(quán)限下放至省市級(jí)；在城市應(yīng)用方面，建議分區(qū)域、分場(chǎng)景、分階段推進(jìn)無(wú)人配送商業(yè)落地，加快先試先行，逐步擴(kuò)大應(yīng)用范圍，同時(shí)推動(dòng)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和升級(jí)。

01末梢配送的成本難以消化

1.末端配送行業(yè)特點(diǎn)

末端配送呈現(xiàn)“多、小、散、亂”的特征。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，網(wǎng)購(gòu)用戶數(shù)量和比例雙重增長(zhǎng)，同時(shí)客戶對(duì)末端配送即時(shí)性的要求也越來(lái)越高，貨物從“門到門”，必須保證在規(guī)定時(shí)間安全送到用戶手里，如果用戶恰巧不在，快遞員還需要二次上門，這些工作需要大量配送人員以高頻次、小批量的方式進(jìn)行。同時(shí)，配送服務(wù)呈現(xiàn)空間分散、時(shí)間分散特征。一方面，未端配送需要連接分布在城市。

各區(qū)域商家和消費(fèi)者，包括超市、便利店、餐廳以及社區(qū)、寫字樓、高校等各類主體，服務(wù)需求尤為分散，以 2019 年 02 外賣使用場(chǎng)景分布為例，住宅區(qū)場(chǎng)景的需求最多，其他場(chǎng)景需求相對(duì)分散(見(jiàn)圖表 4)。另一方面，配送服務(wù)時(shí)間分布同樣分散，以 2020 年美團(tuán)外賣分時(shí)段分布為例，從凌晨到深夜均有需求，且大多時(shí)段訂單量較為可觀(見(jiàn)圖表 5。由于配送服務(wù)的空間與時(shí)間上廣泛分布，使得城區(qū)配送站點(diǎn)多、快遞員多，服務(wù)可控性較弱。

由于傳統(tǒng)末端配送高頻、分散的配送作業(yè)模式，帶來(lái)低效率、高成本的行業(yè)痛點(diǎn)，也帶來(lái)了交管上的難題。同時(shí)，不斷增長(zhǎng)的快遞和即時(shí)配送、務(wù)量給天端物流帶來(lái)極天配送壓力，但是配送員數(shù)量卻一直停滯不前，造成天端配送市場(chǎng)事求與勞動(dòng)力間的矛盾，擴(kuò)大了勞動(dòng)力缺口。

2.末端配送行業(yè)痛點(diǎn)

(1)效率低下、成本高且車輛監(jiān)管難，成為配送業(yè)發(fā)展瓶頸

末端配送存在效率低，成本高等問(wèn)題。一是末端配送服務(wù)對(duì)象分布分散，消費(fèi)者取貨習(xí)慣各不相同，經(jīng)常出現(xiàn)重復(fù)配送，浪費(fèi)時(shí)間。二是末端配送高頻次、小批量的配送本質(zhì)是以高成本換高時(shí)效。以順豐為例，其每車裝載率僅為50%~60%，低裝載率增加了總運(yùn)輸成本(見(jiàn)圖表 6)。三是廣分布、低效率的末端配送既增加快遞員數(shù)量，又增加快遞員工作負(fù)荷，近 25%的快遞員每天工作時(shí)長(zhǎng)超過(guò) 12 小時(shí)，使得末端配送人力成本也居高不下(見(jiàn)圖表 7)。快遞員人工成本約占整個(gè)配送作業(yè)成本的 30%以上，此外，最后一公里配送成本約是前端運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)成本的 2-3 倍，這不僅是對(duì)快遞企業(yè)造成了經(jīng)營(yíng)壓力，也給行業(yè)帶來(lái)低效率、高成本痛點(diǎn)，加重了整個(gè)社會(huì)物流成本。

配送車輛游走灰色地帶，帶來(lái)安全隱患。我國(guó)快遞車輛管理和使用規(guī)范由各地自行制定，很多城市配送車輛游走在“灰色地帶”，給監(jiān)管帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)集中度不高，部分企業(yè)對(duì)末端配送承包方疏于管理，存在大量時(shí)速、裝載質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的非正規(guī)電動(dòng)三輪車用千末端配送現(xiàn)象。這些車輛帶來(lái)道路管理團(tuán)難的同時(shí)，頻繁進(jìn)出居民區(qū)與商業(yè)區(qū)，也增加了安全隱患。根據(jù)全國(guó)各地交管部門統(tǒng)計(jì)，快遞三輪車和電動(dòng)配送兩輪車造成的交通事故逐年增加，以北京為例，2019 年上半年北京交管部門處罰的交通違法行為近 4000 起，交通死亡事故 48起，其中大部分事故是由于快遞、外賣電動(dòng)車逆行、闖紅燈、走機(jī)動(dòng)車道等交通違法行為所引發(fā)的。

(2)末端配送市場(chǎng)與勞動(dòng)力間的矛盾，進(jìn)一步拉動(dòng)無(wú)人配送需求

不斷增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)量將給夫端物流帶來(lái)極大配送壓力，近幾年快遞員供給不足現(xiàn)象嚴(yán)重。2020 年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到 833.6 億件，快遞收入達(dá)到 8795.4 億元(見(jiàn)圖表 8、9)，不斷增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)量將繼續(xù)給末端配送環(huán)節(jié)施壓，市場(chǎng)對(duì)快遞行業(yè)從業(yè)者產(chǎn)生了龐大的需求，然而快遞員數(shù)量卻一直處干短缺狀態(tài)。據(jù)人社部發(fā)布的《2020 年第二季度全國(guó)招聘求職 100 個(gè)短缺職業(yè)排行》，快遞員成為最短缺職位之一。目前全國(guó)快遞日均配送量達(dá) 2.5 億件，按照當(dāng)前配送效率計(jì)算，2021年后快遞員的缺口將在 100 萬(wàn)人左右。

快遞員短缺與其高強(qiáng)度工作壓力緊密相連。中國(guó)郵政快遞報(bào)社發(fā)布的《2020年全國(guó)快遞從業(yè)人員職業(yè)調(diào)查報(bào)告》顯示，我國(guó)快遞從業(yè)人員每天工作 8~10小時(shí)的占 46.85%，每天工作 10~12 小時(shí)的占 33.9%，近兩成從業(yè)人員工作 12 小時(shí)以上。到了雙十一等高峰期，快遞員的作量特別是投遞任務(wù)，往往是日常四五倍。另一方面，未端快遞員流動(dòng)頻繁、雇傭難。數(shù)據(jù)顯示，物流配送的快遞人員一年內(nèi)離職率高達(dá) 40%(見(jiàn)圖表 10)，說(shuō)明流動(dòng)性較強(qiáng)。從行業(yè)整體看，低工資、高強(qiáng)度、平臺(tái)約束力較弱以及基本保障體系不健全等問(wèn)題，使得配送一線員工工作不穩(wěn)定，造成“用工荒”難題。

我國(guó)適齡勞動(dòng)人口下降趨勢(shì)明顯，將加劇物流配送用工難問(wèn)題。中國(guó)享受了30 多年的人口紅利開(kāi)始消失，青壯年勞動(dòng)力供給呈逐年下降趨勢(shì)。我國(guó)適齡勞動(dòng)力短缺。

亞馬遜近日宣布關(guān)停其機(jī)器人送貨上門項(xiàng)目，這個(gè)關(guān)停決定來(lái)得有些猝不及防，因?yàn)榫驮?個(gè)月前，亞馬遜還為這個(gè)項(xiàng)目舉辦了盛大的產(chǎn)品推介會(huì)。怎么這么快，說(shuō)停就停了呢？

亞馬遜這個(gè)無(wú)人車配送項(xiàng)目于 2019 年推出，已經(jīng)整整運(yùn)營(yíng)了3年，之前媒體也多有報(bào)道，其機(jī)器人配送（Scout 團(tuán)隊(duì)）在全球范圍內(nèi)共約有 400 余人，而項(xiàng)目停了后，這個(gè)團(tuán)隊(duì)也被宣布解散。走在物流前沿的亞馬遜為什么會(huì)突然就關(guān)停了這個(gè)項(xiàng)目呢？

據(jù)亞馬遜官方發(fā)言人表示：現(xiàn)階段Scout無(wú)人車很難滿足不同客戶應(yīng)用場(chǎng)景的需求，所以不得不關(guān)停了。另外，還有一個(gè)原因就是在疫情的影響下，今年以來(lái)，亞馬遜業(yè)績(jī)?cè)鏊傧陆祰?yán)重，其已經(jīng)感受到了市場(chǎng)的寒意，其已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模壓縮投資，并開(kāi)始凍結(jié)和關(guān)停一些非盈利項(xiàng)目和未來(lái)項(xiàng)目，無(wú)人車配送正屬于這樣的探索項(xiàng)目。

 近日，京東物流旗下達(dá)達(dá)快送宣布與推行科技達(dá)成合作，雙方將發(fā)揮更小巧靈活的人行道物流機(jī)器人優(yōu)勢(shì)，打造由商超門店直達(dá)小區(qū)住戶家門口的無(wú)人配送服務(wù)。根據(jù)雙方合作規(guī)劃，推行科技人行道物流機(jī)器人將接入達(dá)達(dá)無(wú)人配送開(kāi)放平臺(tái)，雙方將攜手在江蘇蘇州率先提供全物流鏈條機(jī)器人即時(shí)配送服務(wù)。用戶在家足不出戶，就可以直接收到這種無(wú)人配送“小車”從商超送來(lái)的各類商品。

無(wú)人配送了，但基本是雷聲大，雨點(diǎn)小，基本都是在特殊場(chǎng)景下的測(cè)試和應(yīng)用，比如在大學(xué)校園和一些大廠的小規(guī)模點(diǎn)到點(diǎn)配送，因?yàn)槟┒说呐渌吐窙r環(huán)境太復(fù)雜，存在著諸如自行車、行人、寵物、臺(tái)階、電梯等太多不可控的因素存在，現(xiàn)在的技術(shù)還很難處理如此非標(biāo)準(zhǔn)化的場(chǎng)景。

3. 無(wú)人配送價(jià)值

無(wú)人配送價(jià)值在疫情間被充分認(rèn)可無(wú)人配送的作業(yè)方式和優(yōu)勢(shì)在疫情期間被公眾更廣泛認(rèn)知。疫情期間，民眾被要求盡量不要外出，避免人傳人的風(fēng)險(xiǎn)，居民維持日常生活所需主要靠網(wǎng)購(gòu)，無(wú)接觸配送被廣泛應(yīng)用。但是疫情隔離也造成了城市勞動(dòng)力的短缺，同時(shí)得益于疫情期間道路車輛少，政策開(kāi)綠燈，很多城市開(kāi)始了無(wú)人配送服務(wù)以緩解人力不足。在需求和寬松監(jiān)管的雙重作用下，疫情期間多家電商、物流及自動(dòng)駕駛企、紛紛將產(chǎn)品投入試點(diǎn)，用無(wú)人配送的方式為醫(yī)院、小區(qū)、商業(yè)區(qū)配送醫(yī)療及生活物資(見(jiàn)圖表 12)，例如京東在武漢為武漢第九醫(yī)院提供無(wú)人配送服務(wù)，協(xié)助運(yùn)送生活物資和醫(yī)療用品;美團(tuán)在北京市順義區(qū)投放無(wú)人配送“車”為居民提供送菜服務(wù)。整個(gè)過(guò)程中，由客戶下單，配送調(diào)度系統(tǒng)會(huì)將訂單指派給無(wú)人配送“車”由其完成取貨、送貨、交接等動(dòng)作，整個(gè)配送流程隔絕了人與人的接觸。

“疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。一些傳統(tǒng)行業(yè)受沖擊較大，而智能制造、無(wú)人配送、在線消費(fèi)、醫(yī)療健康等新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大成長(zhǎng)潛力?！边@一重要講話不僅肯定了無(wú)人配送在抗擊新冠肺炎過(guò)程中發(fā)揮的重要作用，也為物流行業(yè)未來(lái)發(fā)展指明了方向。

經(jīng)過(guò)此次疫情防控阻擊戰(zhàn)，健康消費(fèi)觀念深入人心，無(wú)論在疫情期間還是疫情過(guò)后，“無(wú)接觸配送”服務(wù)可以減少面對(duì)面接觸帶來(lái)的健康風(fēng)險(xiǎn)，在物流領(lǐng)域有好的應(yīng)用前景(見(jiàn)圖表 13)。

無(wú)人配送“車”有望解決末端配送多種問(wèn)題。面對(duì)末端配送需求與日俱增、配送痛點(diǎn)持續(xù)存在、勞動(dòng)人口不斷下降等多重壓力，市場(chǎng)提出許多解決方案，比如共同配送、自提柜、便利店自提等，問(wèn)題得到一定程度緩解。但各平臺(tái)面對(duì)快遞、外賣的巨大人力支出成本，單純依靠人工配送，已難以完全解決城市末端配送當(dāng)下面臨問(wèn)題。無(wú)人配送“車”有望成為“最后一公里”難題的解決方案。一是減少對(duì)配送人員需求，解決快遞員流動(dòng)大、雇傭難問(wèn)題，亦能很好應(yīng)對(duì)未來(lái)勞動(dòng)力短缺;二是用戶與無(wú)人配送“車”通過(guò)網(wǎng)聯(lián)功能，可定制化服務(wù)，減少重復(fù)配送，提高配送效率。

無(wú)人配送“車”因其低速、便于監(jiān)管，可以有效降低交通安全事故。無(wú)人配送“車”替代快遞摩托車、三輪車，有利于交通環(huán)境治理，消除道路與社區(qū)安全隱患。一是無(wú)人配送“車”體積較小，行駛速度低;二是無(wú)人配送可以按照既定路線自動(dòng)導(dǎo)航行駛、根據(jù)無(wú)人配送“車”當(dāng)前位置及周圍環(huán)境實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)生成可行駛路徑，避開(kāi)交通擁堵;在行駛過(guò)程中遇到行人、車輛等障礙物，能夠主動(dòng)避障行駛，避免了逆行、馬紅燈等違反交通規(guī)則的行為，提供更易干管理的交通安全保障。

同時(shí)，無(wú)人配送網(wǎng)絡(luò)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。商品被安全、精準(zhǔn)、快捷、無(wú)接觸地送達(dá)買主，需要科學(xué)強(qiáng)大的配送網(wǎng)絡(luò)加以支撐，無(wú)人配送正是可以實(shí)現(xiàn)這一過(guò)程的智能終端。運(yùn)輸和配送網(wǎng)絡(luò)要求兼具安全、快捷、精準(zhǔn)和無(wú)接觸，會(huì)造成巨大的固定成本，但是這種配送網(wǎng)絡(luò)一經(jīng)建成，可變成本非常低，當(dāng)用戶數(shù)量趨向于無(wú)窮大的時(shí)候，可變成本和邊際成本都趨向于零，也就是說(shuō)，“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”配送網(wǎng)絡(luò)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。

02產(chǎn)品定義

一、產(chǎn)品分類：

無(wú)人配送產(chǎn)品主要是由兩條路徑演變而來(lái)，一是由做機(jī)器人底盤的企業(yè)延伸而來(lái)，例如馭勢(shì)科技、真機(jī)智能等；二是由做低速車的企業(yè)和整車廠切入賽道，如易咖智車、毫末智行等。由于無(wú)人配送演變路徑有所差異，行業(yè)對(duì)無(wú)人配送產(chǎn)品理解和定義有所爭(zhēng)議，現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)有三種不同觀點(diǎn)（見(jiàn)圖表29）：

一是作為機(jī)動(dòng)車。根據(jù)《道路交通安全法》中對(duì)“機(jī)動(dòng)車”[1]的定義，以動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)或者牽引,上道路行駛的供人員乘用或者用于運(yùn)送物品以及進(jìn)行工程專項(xiàng)作業(yè)的輪式車輛，無(wú)人配送產(chǎn)品“用于運(yùn)送物品以及進(jìn)行工程專項(xiàng)作業(yè)的輪式車輛”，這一屬性更貼近于“機(jī)動(dòng)車”類別但若定義其為機(jī)動(dòng)車，則需要進(jìn)行場(chǎng)地測(cè)試、公開(kāi)道路測(cè)試方能上路，同時(shí)接受嚴(yán)格的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、牌照等管理，將會(huì)影響行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。

二是作為非機(jī)動(dòng)車?，F(xiàn)階段，各地運(yùn)營(yíng)的無(wú)人配送“車”，均按照非機(jī)動(dòng)車行駛規(guī)則在非機(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛，沒(méi)有規(guī)劃非機(jī)動(dòng)車道的則靠右側(cè)行駛。但是無(wú)人配送“車”并不符合“非機(jī)動(dòng)車”[2]定義。“非機(jī)動(dòng)車”在最高時(shí)速、空車質(zhì)量、外形尺寸等方面須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，如電動(dòng)自行車的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是時(shí)速不超過(guò)20km/h[3]，整車整備質(zhì)量不超過(guò)40kg。此外，在國(guó)家郵政局組織起草的國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《快遞專用電動(dòng)三輪車技術(shù)要求》中也對(duì)快遞三輪車的整車質(zhì)量提出明確規(guī)定，由原來(lái)的不大300kg降低為不大于200kg。雖然無(wú)人配送“車”的時(shí)速可以滿足非機(jī)動(dòng)車標(biāo)準(zhǔn)，但是其重量多數(shù)在200kg之上，不符合機(jī)動(dòng)車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

三是作為機(jī)器人。疫情期間，大部分企業(yè)的無(wú)人配送產(chǎn)品通常以“機(jī)器人”身份向在當(dāng)?shù)卣峤簧暾?qǐng)，當(dāng)?shù)卣畬徟鷤浒负?，牽頭協(xié)調(diào)公安、交通等部門給予其試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)支持。如果按機(jī)器人管理，目前法律并不禁止機(jī)器人上路。

總體來(lái)說(shuō)，無(wú)論哪種歸類，無(wú)人配送都需注冊(cè)登記、前后上牌、配套產(chǎn)品保險(xiǎn)等，并納入交通管理體系。

圖表29 常見(jiàn)無(wú)人配送“車”定義分類

二、產(chǎn)品命名

無(wú)人配送產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)未獲得統(tǒng)一命名，缺乏準(zhǔn)確定義。目前，京東、美團(tuán)、阿里等推出的無(wú)人配送“車”，在車輛尺寸、質(zhì)量、速度差別較大（見(jiàn)圖表30），尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。各家企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行命名，如智能快遞車、無(wú)人送餐車、無(wú)人配送車、無(wú)人零售車、智能配送機(jī)器人等。

首先，無(wú)人配送產(chǎn)品統(tǒng)一命名將影響到產(chǎn)品獲取合法身份，后續(xù)也將影響無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)制定政策。例如是否定義為“車輛”，將影響主管部門推動(dòng)無(wú)人配送產(chǎn)品的準(zhǔn)入、補(bǔ)貼、年檢、報(bào)廢等政策選擇。另一方面，無(wú)人配送產(chǎn)品在其監(jiān)管、測(cè)試、路權(quán)等問(wèn)題上需要多個(gè)部門協(xié)調(diào)管理。一是工信部，管理架構(gòu)里建立相應(yīng)產(chǎn)品定義，進(jìn)行身份屬性確認(rèn)；二是公安部，制定路權(quán)管理；三是交通部，對(duì)營(yíng)運(yùn)“車輛”頒發(fā)道路經(jīng)營(yíng)許可證。面對(duì)多種產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題，由于缺乏產(chǎn)品命名導(dǎo)致缺乏主管部門協(xié)調(diào)相關(guān)問(wèn)題推動(dòng)，一定程度上影響了無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)快速壯大。

第二，缺失產(chǎn)品定義，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品缺少質(zhì)量保障。無(wú)人配送缺少對(duì)生產(chǎn)資質(zhì)、出廠檢驗(yàn)、質(zhì)量管理體系的規(guī)范，缺失這些規(guī)范會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法保障。例如在生產(chǎn)資質(zhì)方面，生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入管理不明確，對(duì)企業(yè)綜合條件、企業(yè)規(guī)模等缺少約束，是否有履約能力、是否具備獨(dú)立開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試等能力等。

圖表30 常見(jiàn)無(wú)人配送“車”技術(shù)參數(shù)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料、企業(yè)調(diào)研，百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院整理）

03商業(yè)模式

無(wú)人配送將從測(cè)試示范向規(guī)模商業(yè)化逐步過(guò)渡，現(xiàn)階段無(wú)人配送的商業(yè)模式處于探索期。政府、高校、工業(yè)園區(qū)、物業(yè)公司、無(wú)人配送上下游企業(yè)等各方均在共同摸索推進(jìn)，根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景商業(yè)化合作模式多樣。

面對(duì)廣闊市場(chǎng)，眾多企業(yè)參與其中，領(lǐng)先的無(wú)人配送企業(yè)開(kāi)始在多個(gè)城市小規(guī)模部署產(chǎn)品，積極尋找可復(fù)制的商業(yè)模式，主要分為兩類:一是京東、美團(tuán)等自有場(chǎng)景互聯(lián)網(wǎng)公司自行建立無(wú)人配送運(yùn)營(yíng)體系，并利用自身場(chǎng)景測(cè)試，希望通過(guò)無(wú)人配送降本增效;二是從技術(shù)切入市場(chǎng)且具備運(yùn)營(yíng)能力的初創(chuàng)公司，如新石器、白犀牛等，以提供第三方運(yùn)力或平臺(tái)的方式收取傭金，期望利用低速載物實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛快速商業(yè)化。

現(xiàn)階段，在公開(kāi)道路及半公開(kāi)道路上，按照不同配送需求，無(wú)人配送應(yīng)用集中在快遞配送、商超配送、餐飲配送和移動(dòng)零售四種場(chǎng)景。由于各細(xì)分場(chǎng)景特點(diǎn)不相同(見(jiàn)圖表 23)，對(duì)車輛性能、參數(shù)等要求也不完全一樣，市面上運(yùn)營(yíng)模式較成熟的無(wú)人配送企業(yè)多聚焦在其中某一特定場(chǎng)景應(yīng)用。

1. 快遞場(chǎng)景

快遞配送是 B2C 模式，實(shí)現(xiàn)包裹從配送站點(diǎn)到家門口的便利服務(wù)，覆蓋范圍為配送站點(diǎn)附近 3-5 公里范圍內(nèi)，一般要求為 2-5 天內(nèi)送達(dá)。貨物在配送站首先進(jìn)行分揀、按片區(qū)裝車，再根據(jù)片區(qū)進(jìn)行分時(shí)段配送。專注在快遞無(wú)人配送的企業(yè)一般都自帶業(yè)務(wù)，如京東、阿里菜鳥(niǎo)、中國(guó)郵政等。

2.商超場(chǎng)景

隨著新零售的發(fā)展，越來(lái)越多消費(fèi)者通過(guò)線上方式購(gòu)買生活用品、生鮮、蔬菜水果等日常生活所需品。商超配送范圍為門店附近 3-5 公里范圍內(nèi)，1 小時(shí)內(nèi)送貨上門。對(duì)于傳統(tǒng)零售企業(yè)其體量及運(yùn)營(yíng)能力很難支撐高效配套的運(yùn)力服務(wù)體系，通常選擇外包第三方或是通過(guò)電商平臺(tái)進(jìn)行人工配送，并支付較高傭金費(fèi)用，例如永輝超市、多點(diǎn)超市、大潤(rùn)發(fā)等。無(wú)人配送服務(wù)的出現(xiàn)，有望降低傳統(tǒng)零售商的傭金費(fèi)用，目前，專注在無(wú)人商超配送代表企業(yè)有美團(tuán)、白犀牛、毫末智行等。

3. 外賣場(chǎng)景

餐飲無(wú)人配送場(chǎng)景落地較慢。與商超配送、快遞配送相比，餐飲配送中用戶對(duì)時(shí)效性要求很高，多要求在 30 分鐘送達(dá);二是外賣是 C2C模式，配送員根據(jù)系統(tǒng)指派接收多個(gè)訂單，到不同商家自行取貨;三是路線不固定，外賣配送路線是多對(duì)多，路線不固定且多為人流、車流密集區(qū)域。以現(xiàn)階段無(wú)人配送“車”的感知和決策能力很難實(shí)現(xiàn)高效、安全、準(zhǔn)時(shí)地送達(dá)外賣，在此領(lǐng)域深耕企業(yè)較少。

04交通管理

一、游離監(jiān)管之外

現(xiàn)階段無(wú)人配送主要集中在智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)。無(wú)人配·送作為自動(dòng)駕駛可能率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的應(yīng)用場(chǎng)景，已吸引越來(lái)越多智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)加快布局應(yīng)用，如北京順義、亦莊、上海嘉定、武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)、深圳坪山區(qū)、常熟等地均已開(kāi)展無(wú)人配送落地運(yùn)營(yíng)。在示范區(qū)展開(kāi)無(wú)人配送運(yùn)營(yíng)，一是區(qū)域內(nèi)用戶接受度較高；二是基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，5G覆蓋率高，可以提供良好的基礎(chǔ)設(shè)施情況供無(wú)人配送“車”常態(tài)化運(yùn)營(yíng)；三是所在區(qū)域政府態(tài)度較積極，可以提供較好的先試先行支持政策。

各地缺少無(wú)人配送配套管理辦法。目前已有超過(guò)26個(gè)省市出臺(tái)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理細(xì)則，但均未涉及無(wú)人配送“車”；且今年1月出臺(tái)的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）（征求意見(jiàn)稿）》，在車輛類型方面，為滿足無(wú)人垃圾車、清潔車等從事特殊作業(yè)的車輛，在適用范圍內(nèi)增加了專用作業(yè)車，無(wú)人配送在測(cè)試以及示范運(yùn)營(yíng)階段的規(guī)范管理處于空白。此外，多數(shù)地方缺少對(duì)無(wú)人配送“車”從外觀、登記上牌、測(cè)試發(fā)證、通行管理、臨時(shí)?？康确矫孢M(jìn)行規(guī)范化管理體系。

北京亦莊發(fā)布無(wú)人配送管理辦法，無(wú)人配送車在亦莊實(shí)現(xiàn)“持證上崗”。2021年5月25日，北京高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)發(fā)布《無(wú)人配送車管理實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”），并為京東、美團(tuán)、新石器頒發(fā)首批無(wú)人配送車車身編碼，以車身編碼為核心進(jìn)行針對(duì)性測(cè)試驗(yàn)證，對(duì)通過(guò)測(cè)試的新產(chǎn)品給予相應(yīng)路權(quán)，突破無(wú)人配送車受現(xiàn)行法律法規(guī)限制無(wú)法上路難題。針對(duì)無(wú)人配送新產(chǎn)品創(chuàng)新多種監(jiān)管措施，對(duì)車輛基本參數(shù)、性能檢測(cè)、遠(yuǎn)程監(jiān)管、行駛規(guī)則等提出以下創(chuàng)新點(diǎn)，以保障無(wú)人配送車安全行駛：

無(wú)人配送“車”在道路事故中法律責(zé)任主體不清晰。我國(guó)針對(duì)自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛，目前法規(guī)并不允許“無(wú)人”駕駛，要求駕駛座上要有安全員，并作為交通事故首要追責(zé)方。而無(wú)人配送“車”并沒(méi)有駕駛座，在測(cè)試前期有安全員隨行，后期測(cè)試成熟后只有遠(yuǎn)程監(jiān)控員。其次，對(duì)于無(wú)人配送“車”安全接管，尚無(wú)明確要求。無(wú)人配送“車”上路發(fā)生交通事故時(shí)，如何判定責(zé)任，由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)相關(guān)刑事、民事與行政處罰等問(wèn)題尚待確認(rèn)。

二、地方頻開(kāi)綠燈

因缺少管理部門牽頭，多數(shù)落地應(yīng)用由運(yùn)營(yíng)企業(yè)聯(lián)合場(chǎng)景方共同協(xié)調(diào)政府及各管理部門，以試點(diǎn)形式推動(dòng)。無(wú)人配送在封閉園區(qū)場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)由場(chǎng)景方協(xié)同無(wú)人配送企業(yè)向政府進(jìn)行報(bào)備，公開(kāi)道路行駛由無(wú)人配送企業(yè)與市級(jí)或區(qū)級(jí)政府進(jìn)行整體規(guī)劃后，再協(xié)調(diào)各個(gè)管理部門?，F(xiàn)階段，無(wú)人配送“車”上路運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管理部門報(bào)備時(shí)，需具備安全員遠(yuǎn)程監(jiān)控且/或有安全員跟車，同時(shí)每臺(tái)“車”需投保人身意外傷害險(xiǎn)。

以北京順義區(qū)為例，其在政府網(wǎng)站公示了無(wú)人配送測(cè)試路線和方案，順義區(qū)將打造全國(guó)無(wú)人配送運(yùn)營(yíng)基地。運(yùn)營(yíng)區(qū)域道路整齊，車流量、人流量適中，適合無(wú)人配送進(jìn)行公開(kāi)道路運(yùn)營(yíng)。美團(tuán)無(wú)人配送“車”按非機(jī)動(dòng)車管理，靠右側(cè)行駛，行駛速度不超過(guò)20km/h。此外，美團(tuán)商超配送模式是1對(duì)1或1對(duì)多（目前最多5單），路線固定，且配備一名安全員跟車，保障行駛安全。

圖表31 新國(guó)展區(qū)域公示的測(cè)試路線

05國(guó)外借鑒

一、美國(guó)

美國(guó)將無(wú)人配送產(chǎn)品按照體積大小分為兩類管理，一是新品類個(gè)人配送設(shè)備（Personal Delivery Device，PDD），另一類按低速車進(jìn)行管理（見(jiàn)圖表32）。國(guó)外無(wú)人配送“車”多以貨倉(cāng)少為主，針對(duì)不同類型按照不同的行駛規(guī)則。由于國(guó)外地廣人稀、人口密度小、配送量不集中，無(wú)人配送通常有1-4個(gè)貨倉(cāng)，用以配送食品、外賣、小包裹、文件等物品。針對(duì)不同體積的無(wú)人配送“車”，分別行駛在人行道與機(jī)動(dòng)車道。行駛在人行道的具有體型較小、載重較輕、速度慢等特點(diǎn)，定義為個(gè)人配送設(shè)備（Personal Delivery Device，PDD）；行駛在機(jī)動(dòng)車道的具備體積與載重較大、車速較快等特點(diǎn)，多按低速車進(jìn)行管理。

圖表32 不同類型無(wú)人配送產(chǎn)品

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院整理）

1、體積小、行駛在人行道的無(wú)人配送車按個(gè)人配送設(shè)備進(jìn)行管理

個(gè)人配送設(shè)備（PDD）主要用于食品、外賣、小包裹配送，通常只有1個(gè)貨倉(cāng)，行走在人行道上，如Starship、Domino-DRU、Amazon-Scout等。此類產(chǎn)品多從機(jī)器人技術(shù)切入市場(chǎng)，具有體型較小、載重較輕、速度慢等特點(diǎn)。

美國(guó)已有五個(gè)州發(fā)布PDD法案，對(duì)在人行道行駛的小型無(wú)人配送車進(jìn)行監(jiān)管。弗吉尼亞是全美第一個(gè)通過(guò)該法律的州，并建立了PDD的監(jiān)管框架，規(guī)定在該州所屬轄區(qū)內(nèi)沒(méi)有特殊禁令的情況下，可授權(quán)PDD進(jìn)行測(cè)試和商業(yè)運(yùn)營(yíng)。其中對(duì)PDD的定義為，必須是電動(dòng)設(shè)備，且要滿足以下要求：

1. 在人行道和人行橫道上運(yùn)行，主要用于運(yùn)輸貨物；

2. 重量低于80磅（不包括貨物）；

3. 最高時(shí)速為每小時(shí)10英里；

4. 允許在有或沒(méi)有自然人主動(dòng)控制或監(jiān)視的情況下對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作。除非法律明確定義為車輛，否則PDD不被視為車輛。

2、體積大、行駛在機(jī)動(dòng)車道的無(wú)人配送車按低速車進(jìn)行管理

體積與載重較大、車速較快的無(wú)人配送車歸屬于低速車輛進(jìn)行管理。在美國(guó)，除卡車以外的任何四輪車輛，若其最大速度大于20mph但不超過(guò)25mph，則屬于低速車輛。例如Nuro R2采用機(jī)動(dòng)車改裝，整車1150kg，載重190kg，最高速度在20-25mph之間，符合低速機(jī)動(dòng)車的定義。

二、歐洲

歐洲國(guó)家人口老齡化嚴(yán)重，其人口中位數(shù)已經(jīng)達(dá)42歲（見(jiàn)圖表35）。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)快遞員的用工荒、減輕大齡郵遞員在派件過(guò)程中的身體負(fù)擔(dān)，德國(guó)Hermes快遞、愛(ài)沙尼亞郵政、瑞士郵政等先后與自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司合作，開(kāi)展無(wú)人配送測(cè)試。部分企業(yè)也可以提供服務(wù)幫助老年人獨(dú)立生活，如取回干洗衣物或雜貨。線下零售方面，Teleretail在瑞士面向商店開(kāi)展無(wú)人運(yùn)輸服務(wù)測(cè)試，以增加配送便利性；包裹投遞方面，瑞士郵政、愛(ài)沙尼亞郵政、德國(guó)DHL等企業(yè)在各地進(jìn)行了無(wú)人配送測(cè)試；園區(qū)配送方面，Eurovia UK在英國(guó)開(kāi)展了封閉區(qū)域內(nèi)工業(yè)物料及工具的配送測(cè)試。

監(jiān)管方面，歐洲各國(guó)對(duì)無(wú)人配送“車”在公開(kāi)道路測(cè)試管理方法不盡相同，但多沿用舊規(guī)進(jìn)行管理，其中德國(guó)采用許可制，英國(guó)按照微型移動(dòng)車輛監(jiān)管。

圖表35 各大洲人口年齡中位數(shù)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Visual Capitalist，百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院整理）

1、德國(guó)采用許可制度規(guī)范無(wú)人配送車上路

德國(guó)的無(wú)人配送車需要向政府申請(qǐng)?jiān)S可才能上路。以Starship的小型無(wú)人配送車為例（見(jiàn)圖表36），其經(jīng)過(guò)德國(guó)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)萊茵（TüV）檢測(cè)認(rèn)證后向政府申請(qǐng)?zhí)厥庠S可證，可在人行道上進(jìn)行測(cè)試。DHL在德國(guó)部署的PostBOT獲得政府批準(zhǔn)后，在試點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行測(cè)試。由于其體積較大，需要跟隨郵遞員進(jìn)行派件。

圖表36 Starship小型無(wú)人配送車

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院整理）

無(wú)人配送車認(rèn)證許可的同時(shí)，需要針對(duì)指定的運(yùn)營(yíng)線路進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)證。當(dāng)前的無(wú)人配送車的自動(dòng)駕駛功能只能在ODD（Operational Design Domain,設(shè)計(jì)可行駛區(qū)域）中使用，因此德國(guó)在對(duì)無(wú)人配送車輛認(rèn)證的同時(shí)，也針對(duì)特定的運(yùn)營(yíng)園區(qū)、運(yùn)營(yíng)線路進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)證。

新石器通過(guò)萊茵（TüV）的檢測(cè)認(rèn)證后，成為中國(guó)首個(gè)申請(qǐng)歐盟認(rèn)證的L4級(jí)無(wú)人車階段性認(rèn)證成果。針對(duì)新石器L4級(jí)無(wú)人車，依據(jù)歐盟認(rèn)證的要求，對(duì)無(wú)人車進(jìn)行了自動(dòng)駕駛及功能安全方面的測(cè)試和評(píng)估。其中測(cè)試部分，涉及到20余項(xiàng)ECE/EU法規(guī)，包括整車項(xiàng)目及電池、電機(jī)等零部件，針對(duì)自動(dòng)駕駛部分進(jìn)行了多種運(yùn)行線路的循跡、避障及制動(dòng)測(cè)試，對(duì)車輛及自動(dòng)駕駛的性能進(jìn)行了全面驗(yàn)證。

2、英國(guó)按照微型移動(dòng)車輛類別進(jìn)行監(jiān)管

目前，Starship在英國(guó)Milton Keynes開(kāi)展了小范圍商業(yè)試運(yùn)營(yíng)（見(jiàn)圖表37）。當(dāng)?shù)鼐用窨蓮纳痰暧嗁?gòu)食品，由Starship的無(wú)人配送車進(jìn)行配送，每月支付7.99英鎊的服務(wù)訂閱費(fèi)或按次支付2-3英鎊。同時(shí)，無(wú)人配送也讓Milton Keynes從緩解交通擁堵中受益，并考慮逐步擴(kuò)大使用范圍。

圖表37 Starship在英國(guó)Milton Keynes試運(yùn)行

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院整理）

英國(guó)政府將微型無(wú)人配送車歸屬為微型移動(dòng)車輛類別進(jìn)行監(jiān)管，默認(rèn)情況下將其視為機(jī)動(dòng)車輛。該類別還包括電動(dòng)滑板車，但英國(guó)針對(duì)無(wú)人配送車單獨(dú)設(shè)置產(chǎn)品規(guī)格要求。

1. 準(zhǔn)入方面，制造商提供自證材料或通過(guò)型式認(rèn)證，并要求車輛最高速度為20-25 km/h之間，且運(yùn)營(yíng)方必須投保500-1000萬(wàn)英鎊的賠償保險(xiǎn)；

2. 監(jiān)管方面，要求企業(yè)，如Starship每?jī)芍芴峁┮淮侮P(guān)于事故或問(wèn)題的報(bào)告；

3. 事故責(zé)任方面，管理部門不為事故承擔(dān)任何責(zé)任，由運(yùn)營(yíng)方作為第一責(zé)任人。

4. 英國(guó)政府正在制定正式監(jiān)管要求，以確定是否以及如何在道路上安全使用這些車輛。2020年3月，英國(guó)交通部就如何監(jiān)管人行道上無(wú)人配送車的運(yùn)營(yíng)，面向公眾征求意見(jiàn)，并將制定相關(guān)法規(guī)。英政府認(rèn)為此類車輛比道路上大多數(shù)車輛更輕、更慢，給其他交通參與者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)較低，相關(guān)監(jiān)管應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)相稱。

Milton Keynes目前正在商議許可證制度的可行性。該地區(qū)項(xiàng)目仍處于試驗(yàn)階段，市政部門也將從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并在法規(guī)定制中起帶頭作用。預(yù)計(jì)采用類似于出租車的監(jiān)管方式，給無(wú)人配送車頒發(fā)許可證，證書數(shù)量將受限于運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的容量。