90年代，對內(nèi)地的農(nóng)村人來說，最好的選擇是坐上綠皮火車前往數(shù)千公里外的廣東，因?yàn)樗麄冎馈皷|西南北中，發(fā)財?shù)綇V東”。

那時候，進(jìn)廠的收入要比在老家務(wù)農(nóng)高很多，無數(shù)南下的打工者靠著工廠，養(yǎng)活了內(nèi)地的家人也攢下了第一桶金。

可當(dāng)我們睜眼看世界之后，才發(fā)現(xiàn)這些工人是全世界最廉價的勞動力。這便是全球供應(yīng)鏈第一次向中國轉(zhuǎn)移的結(jié)果。

時至今日，我們?nèi)杂谐^3億工人在簡單卻辛苦的生產(chǎn)線上，依靠供應(yīng)鏈生存。

所以，在世界局勢風(fēng)云驟變的2022年，當(dāng)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的消息，夾雜著疫情與貿(mào)易戰(zhàn)，傳到普通人耳朵之后，大家的第一反應(yīng)，當(dāng)然是，中國制造真的會被東南亞制造取代嗎？轉(zhuǎn)移的話，這么多工人又該去往哪里呢？

要回答這些問題，我們不妨用數(shù)據(jù)來說話。

眾所周知，中國是全球第一大出口國，而美國是全球第一大進(jìn)口國，那我們不妨來看看美國近二十年來的進(jìn)口數(shù)據(jù)當(dāng)中，中國和越南的數(shù)據(jù)對比。

到了貿(mào)易戰(zhàn)開始的2018年，除了這幾類外，電器設(shè)備、機(jī)械的出口也有了顯著提高，尤其電器，從08年的0.2%增長到了4.34%。

而就在去年，關(guān)稅與疫情的雙重影響下，鞋、紡織和家具這老三樣已經(jīng)快追趕上了中國。

而機(jī)械、電器這類中國制造的強(qiáng)項(xiàng)， 因?yàn)橛蓄~外關(guān)稅的出現(xiàn)，中國的出口開始有了明顯的下降，對比之下，越南則有了明顯的增長，但絕對值上仍有不小的差距。

所以嚴(yán)格意義上說，像服裝類對供應(yīng)鏈要求較低的產(chǎn)業(yè)，早在十多前就發(fā)生了轉(zhuǎn)移。

而在電子信息等更為高級的環(huán)節(jié)，中國供應(yīng)鏈的地位依舊穩(wěn)固。

在供應(yīng)鏈前世今生的上集，我們聊了現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系，是如何在近百年的時間初步完善的。

17世紀(jì)的海運(yùn)、18世紀(jì)的工廠、19世紀(jì)的鐵路、20世紀(jì)的管理革命、再加上改變世界的集裝箱，這五顆現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系的龍珠，終于完備了我們現(xiàn)代意義上的供應(yīng)鏈。

由供應(yīng)鏈作為燃料推動的全球化浪潮，由此開始了轟轟烈烈的前進(jìn)。

而進(jìn)入了21世紀(jì)之后，眾所周知，站在供應(yīng)鏈潮頭的主角正是中國。

為什么主角是中國？

如果說25年時間，中國從占全球貿(mào)易從1%的邊緣人，到現(xiàn)在的15%出口世界第一。

在這張圖里，排名越往上，就代表著國家出口商品種類越多、商品制造越復(fù)雜，印度與越南和中國也還有不小的差距。

換句話說，我們多的不只是產(chǎn)量，還有生產(chǎn)幾乎所有種類的能力。

富士康在國內(nèi)勞動力成本越來越高的時候，曾多次計劃將iPhone的產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到印度，但結(jié)果卻是多次受挫。

2015年富士康關(guān)閉了印度欽奈德分廠，遣散1306名工人；同年，終止在印尼的10億美元投資計劃；2017年，巴西分廠裁員、產(chǎn)能降低；2019年，美國威斯康星州的項(xiàng)目也傳出停擺消息。

同樣的，要想在印度組裝一臺手機(jī)，零部件、原材料還得向中國等其它國家進(jìn)行采購，運(yùn)輸、關(guān)稅都是一道成本；而且印度工人也普遍缺乏培訓(xùn)、生產(chǎn)效率底下，生產(chǎn)的穩(wěn)定性也無法保證；綜合算下來，在印度造手機(jī)成本反而要更高。

究其原因就是，印度電子供應(yīng)鏈沒有成形。

上回我們在舉福特的例子的時候說到，福特胭脂河工廠開創(chuàng)性的將生產(chǎn)的供應(yīng)鏈企業(yè)放在了一個區(qū)域，這種極度垂直的整合方式極大的提高了生產(chǎn)效率、縮減了生產(chǎn)成本。

要知道，富士康銷售拉單子的時候經(jīng)常說的一句話是：你自己做，不如我做便宜；你讓別人做，也不如我做便宜。

我覺得這句話成立的條件里，至少一半得歸功于數(shù)十年時間里，中國完善的供應(yīng)鏈環(huán)境。

所以我們是如何獲得這樣的供應(yīng)環(huán)境、如今世界工廠地位的呢？

中國的供應(yīng)鏈?zhǔn)菑哪膩淼模?/h2>

所以我們是如何獲得這樣的供應(yīng)環(huán)境、如今世界工廠地位的呢？答案是從發(fā)達(dá)國家手里，直接或間接轉(zhuǎn)移過來的。

美國在成為世界工廠，賺的盆滿缽滿之后不止有一個國家想搶走這個位子，戰(zhàn)后被美國救助的歐洲和日本反而是第一波背刺美國的。

本來救助歐洲的馬歇爾計劃和幫助日本的道奇計劃，原意是想給他們發(fā)錢購買美國制造的商品，結(jié)果歐洲日本拿了錢后飛速的建立了自己完善的工業(yè)體系，憑借著戰(zhàn)后低廉的成本優(yōu)勢與貿(mào)易保護(hù)，直接取代了部分低利潤的美國工業(yè)，而失去供應(yīng)鏈中的顯要地位。

這之后，美國東北部工業(yè)城市迅速衰落，現(xiàn)在又被稱為鐵銹地帶。

底特律就是其中的典型代表。70年代伴隨著石油危機(jī)的爆發(fā)，便宜省油小巧的大眾和豐田迅速占領(lǐng)了美國汽車市場，財務(wù)狀況日趨糟糕的通用和福特也開始將工廠從底特律轉(zhuǎn)移到制造成本更低的其它州，甚至是墨西哥、德國等其它國家。

我們說過，供應(yīng)鏈真正意義上連接了世界各地，也讓生意變得更加逐利，哪里的成本更加便宜，就往哪里去。

對于汽車這么龐大零件量的工業(yè)品來說，供應(yīng)鏈的觸角可謂遍布全球，對成本和效率異為敏感。

于是當(dāng)他們把目光從墨西哥、德國放眼到全球的時候，改革開放之后的中國也很難不進(jìn)入各大車企巨頭的視線之內(nèi)。

外企選擇中國當(dāng)然不是來做慈善的。我們從改革開放初期就奠定的基建狂魔方向，是留住這些制造業(yè)的第一步。

中國做對了哪些？

改革開放初期，我們在改善了工業(yè)比例失調(diào)的同時，重點(diǎn)解決了能源、交通、通訊等行業(yè)供應(yīng)緊張的狀態(tài)。

這期間，第一條高速公路（上海到嘉定）建成通車，鐵路、公路里程數(shù)穩(wěn)步提高，全國貨運(yùn)總量對比1978年直接翻了兩倍；而電力供應(yīng)方面，在1998年發(fā)電總量直接達(dá)到了世界第二。

這么多工程放在一起是什么概念呢？簡而言之兩個字，穩(wěn)定。

供應(yīng)鏈有個極其重要的內(nèi)涵，那就是鏈條式生產(chǎn)，牽一發(fā)而動全身。

比如手機(jī)行業(yè)，當(dāng)年小米供應(yīng)鏈團(tuán)隊和三星屏幕交惡，本計劃用在高端機(jī)型note2上的雙曲面屏幕，不得已被臨時更換為LG供貨，再加上高通背刺等歷史原因，沖擊高端的note系列最終失敗。

當(dāng)然，也有反向的，當(dāng)年iPhone 6本來要用美國極特先的藍(lán)寶石屏幕，結(jié)果因?yàn)榱计仿什环弦螅惶O果直接踢出供應(yīng)，一天股價跌去九成，同年，公司直接破產(chǎn)。

所以，無論是廠商自己，還是代工廠，在考慮選擇在哪里開工的時候，穩(wěn)定是考慮的首要因素。

即便表面招人拿地很便宜，穩(wěn)定性差，也會在生產(chǎn)過程中讓它們付出巨大的隱形成本。

穩(wěn)定是電力供應(yīng)隨著生產(chǎn)需求穩(wěn)步提升，是交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的逐步完善，這些都可以歸功于基建。穩(wěn)定是有足夠的人力保證了工廠能7*24小時穩(wěn)定生產(chǎn)。

我們國家大約有8億勞動力，其中有3億左右在工業(yè)和制造業(yè)的環(huán)節(jié)上。這樣的規(guī)模在世界范圍內(nèi)都是獨(dú)一無二的。

比起人多更重要的是，我們的工人真的是勤勞能干、任勞任怨。這點(diǎn)在《美國工廠》紀(jì)錄片里體現(xiàn)得淋漓盡致。

罷工也不是歐美的專屬，我之前有個同事，疫情前去緬甸探訪過當(dāng)?shù)氐姆b工廠。

當(dāng)?shù)氐娜A人商會在仰光附近建了一個新的工業(yè)園區(qū)，招商的最大噱頭，除了電力穩(wěn)定，就是園區(qū)配備了攝像頭，可以捕捉到誰參與了時不時的罷工。

而商會會長也承認(rèn)，在國內(nèi)他完全不用擔(dān)心這種問題，即便有人不干了，也可以很快招人補(bǔ)上。

這很殘酷，也很現(xiàn)實(shí)。如果是你，你怎么選？

久而久之，整個行業(yè)的供應(yīng)鏈要想從中國遷移，都會面臨重建時間長、上下游配套弱、搬遷成本高等各種問題，這也是很多工廠主在經(jīng)歷了最初的越南搶食的恐慌之后，現(xiàn)在要鎮(zhèn)定得多了的原因。

當(dāng)然了，這也沒耽誤他們因?yàn)殛P(guān)稅的原因在越南同時注冊一個工廠，畢竟兩手準(zhǔn)備，屬于做生意的基操。

把穩(wěn)定這個關(guān)鍵詞做到極致之后，不僅是服裝這種我們的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)，在經(jīng)歷過當(dāng)年的貼牌、山寨機(jī)后，現(xiàn)在果鏈（歌爾聲學(xué)、瑞聲科技、歐菲光、立訊精密等）上的一眾A股上市公司，幾乎都在10年后嶄露頭角。

在成為全球最大的新能源汽車市場五年后，寧德時代的電池也做到了全球第一，與此類似的還有汽車上的驅(qū)動電機(jī)，再加上電控，這三者就占了整車成本的70%~75%。

顯而易見，我們正在轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品的道路上。

轉(zhuǎn)變

但英雄之路的故事總要迎接“大反派”的到來。

只不過這個反派肯定不是東南亞國家，正如我們開頭提到的，越南對中國供應(yīng)鏈的承接僅僅只是部分低端制造業(yè)，體量和價值上，我們的供應(yīng)地位仍足夠穩(wěn)固。

而且前面也說到，供應(yīng)鏈的核心是連接世界，所有企業(yè)都在摩拳擦掌，逐利而聚。

如果東南亞國家有了發(fā)展紡織、造鞋等產(chǎn)業(yè)的機(jī)會，那國內(nèi)的企業(yè)當(dāng)然也會出海搶占越南資源，重復(fù)二十年前發(fā)達(dá)國家向中國轉(zhuǎn)移的那樣，這是供應(yīng)鏈發(fā)展的自然規(guī)律。

重點(diǎn)在于我們在轉(zhuǎn)移出去后，能不能有更多的比亞迪、更多的寧德時代、更多的京東方來接下轉(zhuǎn)移后的勞動力。

我們必須得承認(rèn)，雖然電子產(chǎn)品出口上我們一直是領(lǐng)先的，但我們每年買芯片花的外匯早就超過了石油成為消耗的第一大戶。

所以某種意義上說，這是我們進(jìn)化的必經(jīng)階段，也是供應(yīng)鏈體系這個現(xiàn)代化的產(chǎn)物，接下去必須經(jīng)歷的大劫。

疫情加速了沖突的爆發(fā)，同時也將發(fā)展至今的全球供應(yīng)鏈體系的脆弱性暴露了出來。

不知道各位還記不記得前兩年出現(xiàn)的全球芯片短缺，這正是脆弱性的最好體現(xiàn)。

在過去的幾十年間，像是傳統(tǒng)紡織這樣，一整條供應(yīng)鏈能用原料-加工-消費(fèi)這樣簡單概括的已經(jīng)很少了。

大部分都是像芯片這樣，每一個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)都能無限套娃的產(chǎn)業(yè)，因?yàn)檫@真的是人類智慧的結(jié)晶。

也正是有了供應(yīng)鏈條上世界各國的參與、世界各地資源的合理調(diào)度，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)才能蓬勃發(fā)展這么多年，計算機(jī)、手機(jī)這樣的高科技產(chǎn)品，才能以相對合理的價格賣到全世界各地。

貿(mào)易戰(zhàn)與疫情最大的傷害，不是短期的數(shù)字增減，而是重挫了這樣一個曾經(jīng)的信任體系。

自疫情后，包括美國、歐洲、日本在內(nèi)的世界多國都喊起了“供應(yīng)鏈回歸”的口號。

當(dāng)然，喊口號要能管用，那當(dāng)年特朗普號召回美建廠的時候，特斯拉的第二個超級工廠就應(yīng)該繼續(xù)建在美國，而不是上海。

馬斯克當(dāng)然不傻，靠著長三角地區(qū)的供應(yīng)與國內(nèi)生產(chǎn)效率，11個月交付的“上海速度”才最終實(shí)現(xiàn)。

截止去年，上海超級工廠已經(jīng)承擔(dān)了特斯拉全球一半以上的產(chǎn)能。

上海之后，柏林的超級工廠，先不提速度，光因環(huán)保、審批等各種問題，就延期了快兩年，直到今年三月才正式開工。

這就是我們不用擔(dān)心因?yàn)檗D(zhuǎn)移被取代的一個重要原因，因?yàn)槎虝r間之內(nèi)，還沒有其它地方能做到上海這樣。

但是疫情的重創(chuàng)，也再次讓所有人意識到供應(yīng)鏈的護(hù)城河是多么難得，我們想要繼續(xù)鞏固優(yōu)勢，要付出的還有更多。

從大航海時代的帆船貿(mào)易、到工業(yè)時代的鐵路運(yùn)輸、再到新時代航運(yùn)，供應(yīng)鏈將世界緊密連接在一起。

前聯(lián)合國秘書長安南說過這么一句話：“反對全球化就是反對地心引力。”

話是說得太滿了點(diǎn)，不過，兩次世界大戰(zhàn)沒有、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)沒有、疫情與通脹也自然不會改變這一趨勢。

因?yàn)槔之?dāng)頭，供應(yīng)鏈的做事模式，是降低成本提高生產(chǎn)力的逐利趨勢，也是發(fā)展未來更復(fù)雜高科技的必然要求。