此次日本精益城市物流游學，我們主要參訪了位于東京都圈內(nèi)的知名物流企業(yè)-日冷物流、雅瑪多（黑貓宅急送）、日本樂天株式會社、伊藤洋華堂與KASUMI會社。在這幾天的商務(wù)交流中，游學團與這幾家企業(yè)就目前中國在城市物流中遇到的問題進行了交流與探討，雙方都受益匪淺。由此，我們對中日物流的概況與發(fā)展進行了以下歸納：

l  中日物流市場規(guī)模概述

日本物流市場的業(yè)態(tài)可以主要分為公路運輸、3PL以及快遞3種形式，日本的城市物流主要集中于快遞與3PL這兩種業(yè)務(wù)模式。2017年日本物流市場規(guī)模達到了15萬億日元（約合9,000億人民幣），而2017年中國物流市場約為12.1萬億人民幣，約為日本物流規(guī)模的12.4倍。

* 數(shù)據(jù)來源：公司公開資料

l  中日快遞市場對比

1）行業(yè)概述：日本快遞市場處于寡頭競爭階段，中國快遞企業(yè)依然有發(fā)展空間

日本快遞業(yè)興起于20世紀70年代，經(jīng)過近半個世紀的發(fā)展，2018財年日本的快遞業(yè)務(wù)量已達42.1億件，總量雖只等于中國2017年快遞總量的10.5%，但其2018財年人均快遞使用量為33.4 件，略高于中國2017 年人均28.8 件的水平。

* 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局、日本國土交通省網(wǎng)站

            由于日本的數(shù)據(jù)是按照財年來計算，為了便于比較，中國的數(shù)據(jù)使用2011-2017年的數(shù)據(jù)進行比較

從行業(yè)參與者的情況來看，雅瑪多2018財年以18.37億件包裹的業(yè)務(wù)規(guī)模，占據(jù)日本快遞市場43.6%的市場份額，CR3的市場份額已經(jīng)達到了94.4%，相比2017財年市場份額上漲了0.9%。相對日本快遞市場寡頭競爭的格局，2018年Q3，中國快遞市場CR3的市場份額為43.2%，僅與雅瑪多在日本的市場份額持平。中國快遞行業(yè)市場集中度雖不斷上升，但仍處于較低水平，未來行業(yè)的集中化仍有很大空間。

* 數(shù)據(jù)來源：日本國土交通省網(wǎng)站

* 數(shù)據(jù)來源：上市公司公告

* 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局

2） 中日龍頭快遞企業(yè)對比：雅瑪多VS順豐

  雅瑪多見證了日本快遞業(yè)從成長到成熟的所有階段，在日本快遞業(yè)中，一直占據(jù)著龍頭的地位。從雅瑪多的業(yè)務(wù)模式與集團結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)的順豐與其最為相似。

* 數(shù)據(jù)來源：順豐2017年財報，雅瑪多2018財年財報

            由于日本的數(shù)據(jù)是按照財年來計算，為了便于比較，順豐的數(shù)據(jù)使用2017年的數(shù)據(jù)進行比較

從中日快遞龍頭企業(yè)的對比，我們可以看出來，成本管控、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)秀的企業(yè)仍將不斷擴大份額并形成龍頭地位的自我加速強化。同時，隨著行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)定價能力增強，產(chǎn)品分化出現(xiàn)，單純價格戰(zhàn)對刺激業(yè)務(wù)量增長的有效性減弱。

l  中日冷鏈市場對比

1） 行業(yè)概述：日本冷庫集中度高，中國冷庫行業(yè)處于快速增長整合時期

  日本的冷庫的集中度相對較高，冷庫產(chǎn)能CR5已經(jīng)占了整個合計冷庫容量在整個行業(yè)中的占比為26%，其中，日冷物流的冷庫庫容量總計達到151萬噸，占了日本冷庫產(chǎn)能的10%。

  2017年中國冷鏈物流倉儲市場規(guī)模約近4800萬噸，物流百強的冷庫庫容占比為26.7%，集中度遠低于日本。這主要是因為冷庫穩(wěn)定的收益吸引了許多企業(yè)投資建設(shè)冷庫，但是，由于冷庫的前期投入過于巨大，使得我國冷庫運營企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、集中度較低。雖然我國冷庫運營行業(yè)集中度不高，但正是因為大量企業(yè)入場跑馬圈地，使得我國冷庫行業(yè)發(fā)展速度相當之快，自2014年開始，冷庫倉儲容量年復合增長率為17.2%,同時，冷鏈百強企業(yè)的冷庫容量自2017年開始提高，側(cè)面反應(yīng)行業(yè)市場開始整合。

* 數(shù)據(jù)來源：日冷官網(wǎng)

* 數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委

2）中日冷鏈共配對比:日本共配已經(jīng)在零售業(yè)廣泛應(yīng)用，中國的共配目前處于推行階段

日本的共同配送始于冷鏈配送，目前廣泛應(yīng)用于日本的零售業(yè)，零售業(yè)的冷鏈物流服務(wù)成為日本冷鏈物流企業(yè)業(yè)務(wù)的重要構(gòu)成部分，打通了從生產(chǎn)采購到終端門店的全鏈條冷鏈物流，形成冷庫+共同配送的綜合物流模式。

而中國自2012年開始，在南京、武漢、廈門、成都等22個城市開展城市共同配送試點，目前已經(jīng)處于驗收階段，商務(wù)部于今年2月14日下發(fā)了關(guān)于復制推廣城市共同配送試點經(jīng)驗的通知。但目前的行情，共同配送，特別是冷鏈共同配送，目前依舊處于推廣階段，國內(nèi)還沒有出現(xiàn)可以起到示范效應(yīng)的頭部企業(yè)。

3） 中日冷庫企業(yè)對比：日冷VS順豐冷運

日冷物流集團是日冷集團旗下的子公司，通過開展以運輸配送為軸心的物流網(wǎng)絡(luò)事業(yè)以及地區(qū)保管事業(yè)，一直支撐著日本的“飲食”。另外，在海外（歐洲、中國）也設(shè)有冷藏庫和物流中心，包括國內(nèi)及海外的關(guān)聯(lián)企業(yè)在內(nèi)，共分布在113個地區(qū)，冷蔵保管能力高達180萬噸。在日本國內(nèi)屬于最大規(guī)模，世界屬于排名第五。

相較于日本的冷鏈行業(yè)的集中，由于冷庫、冷藏車初始投入過大，大多數(shù)民營第三方冷鏈物流商都偏居一隅，體量難以擴張。而順豐通過快遞業(yè)務(wù)迅速擴張積累原始資本，自2014年成立順豐冷運事業(yè)部，冷鏈規(guī)模在過去幾年發(fā)展速度遠超同行。

* 數(shù)據(jù)來源：順豐2017年財報，日冷2018財年財報

            由于日本的數(shù)據(jù)是按照財年來計算，為了便于比較，順豐的數(shù)據(jù)使用2017年的數(shù)據(jù)進行比較

l  中日電商物流對比

1）日本電商的發(fā)展帶動了日本快遞業(yè)價格上漲，中國電商物流目前仍處于競價階段

  隨著日本電商的快速發(fā)展，也讓日本快遞量增加，日本快遞貨量在2018財年已達到42億件，但因勞動力短少，人工成本上漲等因素，雅瑪多、佐川急便等也宣布調(diào)整派送時間，上調(diào)價格。而中國的電商物流，由于市場競爭拼多多等新型電商、跨境電商的崛起，證明中國的電商滲透率遠未到頂，電商物流行業(yè)需求未來仍將保持高增長，而“價格戰(zhàn)”的競爭模式依然還會維持一段時間。

2）日本電商巨頭物流模式對比：日本樂天VS菜鳥網(wǎng)絡(luò)VS京東物流

l  對于中國物流企業(yè)發(fā)展的啟示

1）選好目標行業(yè)和切入點

所有優(yōu)秀的企業(yè)均能在歷史演進中逐步清晰自己的定位，并堅持不懈不斷加強自己的核心競爭力，最后形成自己的壁壘。例如，由于上世紀70年代的石油危機，雅瑪多開始介入小件配送業(yè)務(wù)，從此開啟了日本快遞行業(yè)的序幕，也奠定了其日本快遞龍頭老大的地位。日冷物流依托于母公司日冷集團，形成冷庫+共同配送的綜合物流模式。

2）充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟

在找準跑道、理解了行業(yè)變化趨勢的基礎(chǔ)上，充分擴大規(guī)模效應(yīng)是優(yōu)秀物流企業(yè)制勝的關(guān)鍵。例如日冷物流，在日本全國設(shè)置了總計152個物流中心，每日通過4,000臺車輛的運營，滿足近5,000個門店的物流需求。從北海道到福岡地區(qū)，日冷都有其子公司和配送中心分布，充足的冷藏、冷凍網(wǎng)絡(luò)支撐使得公司公司業(yè)務(wù)遍布全國，形成冷鏈物流配送的規(guī)模效應(yīng)。

3）提高運營效率，降低單位成本

  企業(yè)和團隊需要根據(jù)自身企業(yè)文化，圍繞企業(yè)戰(zhàn)略，進行企業(yè)物流。以伊藤洋華堂與KASUMI超市為例，伊藤洋華堂的定位是中高端的客戶群體，客單價值較高，其首都圈冷凍共配中心通過實現(xiàn)全自動化，提高運營效率。與之相對的是KASUMI超市，KASUMI超市是區(qū)域型的零售企業(yè)，其客戶群體主要是社區(qū)居民，以老人家和中低收入者為主，因此，其位于佐川的流通中心就采取了全人工的運營模式。為了保證高效率的運營，制定了非常詳盡的運營手冊，并定期回顧倉庫運營坪效。另外，KASUMI的佐川流通中心也通過綠色物流、容器租賃等增值服務(wù)，增加中心收入。

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