l背景概述：關(guān)于日本快遞行業(yè)

1976 年1 月20 日，大和運(yùn)輸注冊(cè)“黑貓宅急便”，主要集中于對(duì)30公斤以下的個(gè)人和家庭之間的小包裹運(yùn)送，從而拉開(kāi)了日本快遞的序幕。

經(jīng)過(guò)近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，2018財(cái)年日本的快遞業(yè)務(wù)量已達(dá)42.1億件，總量雖只等于中國(guó)2017年快遞總量的10.5%，但其2018財(cái)年人均快遞使用量為33.4 件，略高于中國(guó)2017 年人均28.8 件的水平。

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、日本國(guó)土交通省網(wǎng)站

由于日本的數(shù)據(jù)是按照財(cái)年來(lái)計(jì)算，為了便于比較，中國(guó)的數(shù)據(jù)使用2011-2017年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較

目前，日本快遞市場(chǎng)處于成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者減少，市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，日本2012-2017的年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為2.85%。

從日本各快遞公司市場(chǎng)份額變化可以看出，日本快遞業(yè)務(wù)主要集中于雅瑪多集團(tuán)、佐川急便、日本郵政三大快遞公司。2014 財(cái)年，日本最大的電商平臺(tái)日本亞馬遜與佐川急便停止合作，導(dǎo)致當(dāng)年雅瑪多集團(tuán)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)12.0%，市場(chǎng)份額提升3.7 個(gè)百分點(diǎn)，佐川急便的市場(chǎng)份額則降低5 個(gè)百分點(diǎn)。2014-2018 財(cái)年，雅瑪多集團(tuán)與佐川急便的市場(chǎng)份額差距繼續(xù)拉大，日本郵政的2018財(cái)年的市場(chǎng)份額較之2017財(cái)年增長(zhǎng)了5.1%。日本的快遞2018財(cái)年CR3的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了94.4%，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局明顯。

* 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、日本國(guó)土交通省網(wǎng)站

l日本快遞龍頭企業(yè)：雅瑪多

1. 雅瑪多發(fā)展歷史

雅瑪多（大和運(yùn)輸）成立于1919年，在1976年推出宅急品牌，縱觀其發(fā)展歷程，主要分為以下四個(gè)階段：

ü起步階段（1919-1973年）：1919年，大和運(yùn)輸用4輛貨車(chē)開(kāi)始區(qū)域汽車(chē)貨運(yùn)，當(dāng)時(shí)日本全國(guó)約有204輛貨車(chē)。1929年開(kāi)始進(jìn)行的定時(shí)定點(diǎn)定區(qū)間運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

ü發(fā)展困境階段（1973-1976年）：公司多元化發(fā)展戰(zhàn)略碰到瓶頸，公司業(yè)績(jī)惡化，當(dāng)時(shí)大和運(yùn)輸?shù)纳玳L(zhǎng)小倉(cāng)提出了轉(zhuǎn)向個(gè)人貨物的經(jīng)營(yíng)方向，認(rèn)為這是提高收益的關(guān)鍵。

ü轉(zhuǎn)型發(fā)展階段（1976-2013年）： 1976年，公司開(kāi)始轉(zhuǎn)型發(fā)展，推出“黑貓宅急便”服務(wù)，開(kāi)展30公斤以下的個(gè)人和家庭之間的小行李貨物運(yùn)送業(yè)務(wù)。成立當(dāng)年，宅急便共受理了170萬(wàn)件貨物，同年日本國(guó)鐵受理包裹為6740萬(wàn)件，郵局受理小包則達(dá)1.8億件。1988年宅急便的市場(chǎng)占有率已達(dá)40%。1995年，宅急便的受理件數(shù)多達(dá)5.7億件，營(yíng)業(yè)額為6000億日元，宅急便的員工人數(shù)增加到5.8萬(wàn)人，擁有車(chē)輛增加到2.5萬(wàn)輛。

ü新發(fā)展階段（2013年至今）：從2013年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)“羽田CHRONOGATE”、“厚木GATEWAY”、“沖繩國(guó)際物流HUB”項(xiàng)目，將獨(dú)自的LT（物流技術(shù)）、 IT（信息技術(shù)）、FT（金融技術(shù)）、以及在日本與亞洲不斷擴(kuò)大的“最后一公里網(wǎng)絡(luò)”有機(jī)融合起來(lái)，打造物流的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。

* 來(lái)源：官網(wǎng)

2. 雅瑪多事業(yè)集團(tuán)

雅瑪多集團(tuán)主要以配送事業(yè),BIZ-物流事業(yè),家庭便利事業(yè),電商事業(yè),金融事業(yè),車(chē)輛維修事業(yè),其他事業(yè)等7大事業(yè)為主，并經(jīng)營(yíng)7大事業(yè)所附帶的服務(wù)業(yè)務(wù)。

* 來(lái)源：官網(wǎng)

ü配送事業(yè)：指“宅急便”等各種運(yùn)輸相關(guān)服務(wù)，包括冷藏宅急便、委托配送等高附加值服務(wù)。配送事業(yè)是雅瑪多集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，2018財(cái)年配送業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.2萬(wàn)億日元（約合721億人民幣），為總營(yíng)收占比的78.1%；

üBIZ-物流事業(yè)：面向B端客戶的物流服務(wù)事業(yè)。以提供最佳物流解決方案為目標(biāo)，提供創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù),降低物流總成本。2018財(cái)年BIZ物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1,219億日元（約合73億人民幣），為總營(yíng)收占比的7.9%。

ü家庭便利事業(yè)：以搬家業(yè)務(wù)、生活支援業(yè)務(wù)、流通服務(wù)業(yè)務(wù)此3大業(yè)務(wù)為中心，致力于為城市生活群提供物流服務(wù)，在全國(guó)展開(kāi)帶有高附加價(jià)值技術(shù)的配送等業(yè)務(wù)，特別是在提供電器產(chǎn)品的安裝配送業(yè)務(wù)方面。2018財(cái)年家庭便利事業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收489億日元（約合29億人民幣），為總營(yíng)收占比的3.2%；

ü電商事業(yè)：面向電子商務(wù)企業(yè)提供ASP服務(wù)和信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等信息服務(wù)。靈活利用集團(tuán)的資源，實(shí)現(xiàn)信息追蹤，包裹配送等服務(wù)。2018財(cái)年電商事業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收464.8億日元（約合28億人民幣），占總營(yíng)收占比的3.0%。

ü金融事業(yè)：面向以通信銷售事業(yè)為主的企業(yè)和一般消費(fèi)者，提供結(jié)算等金融服務(wù)。伴隨著近年來(lái)網(wǎng)上購(gòu)物的普及，創(chuàng)建完善客戶能夠放心交易的環(huán)境，提供代收貨款等服務(wù)。2018財(cái)年金融事業(yè)營(yíng)收829.8億日元（約合人民幣50億元），營(yíng)收占比為5.4%。

ü車(chē)輛維修事業(yè)：以車(chē)輛維修為中心的運(yùn)輸行業(yè)而的開(kāi)展業(yè)務(wù)。2018年車(chē)輛維修事業(yè)營(yíng)收246.4億日元（約合15億人民幣），占總營(yíng)收占比的1.6%。

*數(shù)據(jù)來(lái)源：雅瑪多官網(wǎng)

3. 宅急便運(yùn)營(yíng)模式

2018財(cái)年,雅瑪多配送快遞包裹達(dá)到1,837億個(gè)，平均員工207,440人，車(chē)輛5萬(wàn)多臺(tái)，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)30多萬(wàn)家，其中直營(yíng)的營(yíng)業(yè)所4000多家，,不同于中國(guó)快遞企業(yè)的直營(yíng)或加盟模式，雅瑪多采取的是“直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)+便利店合作”的運(yùn)營(yíng)模式，通過(guò)自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)（營(yíng)業(yè)部、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、車(chē)輛倉(cāng)庫(kù)）和聯(lián)合龐大的便利店，實(shí)現(xiàn)遍布全國(guó)的高效快遞配送網(wǎng)絡(luò)。

我們也就雅瑪多與便利店合作的模式，與其進(jìn)行了交流。據(jù)雅瑪多集團(tuán)人員介紹，目前日本總計(jì)約有55,000家便利店，而雅瑪多與其中的40,000家都有合作，主要以7-11以及全家為主，客戶可以選擇通過(guò)便利店進(jìn)行寄件。與中國(guó)目前驛站、快遞柜承擔(dān)最初一公里的收件與最后一公里的派送職能不同，目前日本便利店只是承擔(dān)收件的功能，但是，為了解決人工成本的不斷攀升，減少二次派件，在東京2020年奧運(yùn)會(huì)前，目前雅瑪多考慮在便利店雜志區(qū)域設(shè)置儲(chǔ)物柜，同時(shí)，雅瑪多也考慮與日本的商店街店鋪，大商場(chǎng)等營(yíng)業(yè)場(chǎng)所合作，解決最初一公里與最后一公里的難題。

雅瑪多的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中，除了普通快遞，也研發(fā)了包括低溫宅急便，郵件宅急便等差異化服務(wù)，滿足不同類型客戶需求

ü低溫宅急便

貨物以生鮮食品為主，主要提供3-5攝氏度的冷藏和-18到-10攝氏度兩種溫區(qū)的溫控遞送服務(wù)。2018年低溫宅急便總計(jì)1.98億個(gè)，占雅瑪多總包裹數(shù)的5.5%。而為了保證貨物品質(zhì)，低溫宅急便暫未與便利店合作，在便利店無(wú)法達(dá)到低溫債基配的溫度要求時(shí)，雅瑪多不考慮開(kāi)展此類包裹的便利店收寄服務(wù)。

ü郵件宅急便

貨物以黃頁(yè)，宣傳冊(cè)等宣傳品為主，主要面向企業(yè)客戶。此服務(wù)的時(shí)效范圍是400公里以內(nèi)的區(qū)域2天內(nèi)到達(dá)，400公里以外的區(qū)域則4天內(nèi)到達(dá)。

*數(shù)據(jù)來(lái)源：雅瑪多官網(wǎng)

4. 雅瑪多經(jīng)營(yíng)分析

雅瑪多于2018財(cái)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.54萬(wàn)億日元（約合923人民幣），同比增長(zhǎng)4.9%，宅急便業(yè)務(wù)量完成18.37億件，同比下滑1.7%。由于日本快遞行業(yè)整體進(jìn)入成熟期，2007-2016財(cái)年，雅瑪多集團(tuán)營(yíng)收以及宅急便業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)緩慢

*數(shù)據(jù)來(lái)源：雅瑪多官網(wǎng)

宅急便業(yè)務(wù)于2018財(cái)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.2萬(wàn)億日元（約合721億人民幣），平均快遞單價(jià)為597日元（約合36.2元人民幣），盡管日本快遞行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入寡頭壟斷，但是快遞單價(jià)并未隨著行業(yè)集中度的提升而提高，反而呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。

同時(shí)，業(yè)務(wù)量的大幅增加卻并沒(méi)有帶來(lái)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的提升，14-18財(cái)年雅瑪多的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率整體呈下降趨勢(shì)。其中，17財(cái)年公司包裹量同比增長(zhǎng)7.9%，達(dá)歷史新高，但是快遞業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率卻由前一年的4.8%降至2.4%，主要原因在于與大型電商簽訂的優(yōu)惠協(xié)議價(jià)格拉低了收入；同時(shí)隨著業(yè)務(wù)量增加，日本國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力供給不足，人力成本極高。日本國(guó)土交通省一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，日本每年約有20%的快遞需要快遞員二次上門(mén)送貨，導(dǎo)致人力成本進(jìn)一步提升。受人力成本過(guò)高影響，雅瑪多于18財(cái)年宣布調(diào)整送貨時(shí)間、對(duì)大件與小件快遞運(yùn)費(fèi)均有不同幅度的上調(diào)，單件收入開(kāi)始回升，同時(shí)宅急便業(yè)務(wù)量下降1.6%，但是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率卻沒(méi)有很大的改善。

*數(shù)據(jù)來(lái)源：雅瑪多官網(wǎng)

將目前順豐的單件收入與雅瑪多進(jìn)行對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)順豐的單件收入基本為日雅瑪多價(jià)格的二分之一至三分之二的水平。

*備注：日本的數(shù)據(jù)是按照財(cái)年來(lái)計(jì)算，為了便于比較，順豐的數(shù)據(jù)使用2014-2017年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較

假設(shè)匯率按1 日元=0.0607 人民幣換算。

l雅瑪多的核心競(jìng)爭(zhēng)力

如果需要以一句話概括雅瑪多的核心競(jìng)爭(zhēng)力，那么就是把“與客戶之便”融入到企業(yè)文化中，在提供物流服務(wù)的同時(shí)，研發(fā)個(gè)性化的服務(wù)，滿足不同客戶的需求。

目前雅瑪多已經(jīng)研發(fā)了多種個(gè)性化服務(wù)產(chǎn)品，包括高爾夫宅急送，行李宅急送，滑雪宅急送等服務(wù)產(chǎn)品。高爾夫、滑雪、旅游等活動(dòng)是日本最受歡迎的活動(dòng)，但是這些都會(huì)涉及到大件行李，雅瑪多看到了其中的商機(jī)，推出了相應(yīng)的服務(wù)，將相關(guān)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)送達(dá)，極大的便利消費(fèi)者，受到了市場(chǎng)的歡迎；

除了在物流上的服務(wù)，宅急送還研發(fā)了針對(duì)C端客戶的搭建家具的搬家服務(wù)，針對(duì)B端客戶的醫(yī)療設(shè)備清洗維修，電子設(shè)備維修，電腦系統(tǒng)安裝、家電設(shè)備清洗等的服務(wù)。

以雅瑪多羽田CHRONOGATE為例，這棟7層的建筑涵括了分撥中心、電子設(shè)備維修中心、醫(yī)療設(shè)備清洗中心等功能，例如：

醫(yī)療設(shè)備清洗：日本很多醫(yī)院采取的是醫(yī)療設(shè)備租賃的模式，雅瑪多在接到此類訂單后，會(huì)在收件后，將設(shè)備清洗干凈后，再發(fā)送至目的地醫(yī)院；

電腦宅急送服務(wù)：客戶在下單后，雅瑪多工作人員會(huì)在收件后，將未安裝操作系統(tǒng)的電腦進(jìn)行系統(tǒng)安裝，然后再發(fā)送至客戶手中。

另外還有協(xié)助搬家客戶清洗家電后，再配送至其新家等服務(wù)，都在羽田CHRONOGATE完成。據(jù)工作人員介紹，這樣的中心，雅瑪多在日本設(shè)置了5個(gè)。

日本快遞市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期的階段，雅瑪多能夠在日本快遞市場(chǎng)中維持龍頭企業(yè)的地位，并保持穩(wěn)定的營(yíng)收增長(zhǎng)，離不開(kāi)其精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

l對(duì)中國(guó)快遞企業(yè)的啟示

1. 超過(guò)產(chǎn)能的業(yè)務(wù)量，可能對(duì)于企業(yè)造成負(fù)面效應(yīng)

從雅瑪多的歷史單件收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率變化可以看出，產(chǎn)能范圍內(nèi)量的增加將會(huì)形成規(guī)模效應(yīng)，降低單位成本，保證企業(yè)穩(wěn)定的利潤(rùn)，但是，超過(guò)產(chǎn)能的業(yè)務(wù)量，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)。

2. 精細(xì)化的服務(wù)，可能帶給企業(yè)更高的市場(chǎng)認(rèn)同

目前中國(guó)的快遞市場(chǎng)處于高度集中階段，CR8的市場(chǎng)份額超過(guò)80%，但是對(duì)比日本市場(chǎng)CR3超過(guò)94%的市場(chǎng)份額，中國(guó)的快遞市場(chǎng)還是有一定的發(fā)展空間。而精細(xì)化的服務(wù)，將成為企業(yè)突圍而出的一個(gè)重要因素。