杭叉集團(tuán)（603298）可轉(zhuǎn)債發(fā)審會于2021年3月1日（星期一）上午順利召開。中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員；杭叉集團(tuán)董事長、總經(jīng)理趙禮敏；杭叉集團(tuán)總經(jīng)理助理、董事會秘書陳賽民；國信證券保薦代表人劉洪志、田英杰等出席了本次視頻會議。

杭叉集團(tuán)（603298）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱可轉(zhuǎn)債）項目順利通過中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2021年第23次發(fā)審委會議審核。根據(jù)審核結(jié)果，杭叉集團(tuán)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

杭叉集團(tuán)本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣11.5億元（含11.5億元），扣除發(fā)行費用后全部用于以下項目：

單位：萬元

各項目基本情況：

年產(chǎn)6萬臺新能源叉車建設(shè)投資項目：近年來，新能源叉車發(fā)展進(jìn)入上升期，公司通過自主創(chuàng)新及相關(guān)技術(shù)合作，已成為行業(yè)中鋰電池產(chǎn)品系列最齊全的企業(yè)。目前公司新能源叉車市場推廣以鋰電池叉車為主，氫燃料電池叉車部分車型已開發(fā)完成。當(dāng)前鋰電池叉車在全球叉車市場滲透率低，但由于鋰電池電動叉車具備安全性高、使用成本低、壽命長、免維護(hù)、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢將是未來市場發(fā)展趨勢。雖然公司目前在新能源叉車市場占比較高，但面對快速增長的市場需求，公司迫切需要新增新能源叉車自動化、智能化生產(chǎn)線以提升新能源叉車生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，緊跟新能源工業(yè)車輛快速發(fā)展的趨勢，鞏固公司在新能源叉車領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢。本項目擬使用公司橫畈廠區(qū)、青山廠區(qū)的現(xiàn)有廠房及配套設(shè)施并利用橫畈廠區(qū)部分空置土地新建新能源電池組裝廠房，購置先進(jìn)的焊接、涂裝、鋰電池組裝、整車組裝等自動化生產(chǎn)線，實現(xiàn)年產(chǎn)6萬臺新能源叉車產(chǎn)能。

研發(fā)中心升級建設(shè)項目：公司作為中國目前最大的專業(yè)叉車研發(fā)制造集團(tuán)之一，始終圍繞“做世界最強(qiáng)叉車企業(yè)”的企業(yè)愿景，以產(chǎn)品研發(fā)為中心，全力推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。本項目擬利用公司現(xiàn)有研發(fā)辦公場所進(jìn)行裝修改造，購置研發(fā)設(shè)備和軟件，同時憑借杭州豐富的技術(shù)人才資源，開展鋰電池應(yīng)用技術(shù)、燃料電池應(yīng)用技術(shù)、混合動力技術(shù)、新型電動技術(shù)、自動駕駛技術(shù)、智慧安全技術(shù)、智能管理技術(shù)、自動導(dǎo)向技術(shù)、環(huán)境適應(yīng)性技術(shù)的研發(fā)。

集團(tuán)信息化升級建設(shè)項目：公司為適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展，積極進(jìn)行信息化升級建設(shè)，將計算機(jī)技術(shù)及信息產(chǎn)品運用于公司日常經(jīng)營管理。通過本項目的建設(shè)，公司將優(yōu)化升級現(xiàn)有的PLM系統(tǒng)、MES系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、WMS系統(tǒng)等系統(tǒng)模塊，同時公司通過引進(jìn)SAP先進(jìn)的管理解決方案，將提升公司各層級財務(wù)信息化和業(yè)財一體化水平，加強(qiáng)公司對營銷渠道的掌控能力，提高供應(yīng)鏈管理水平和內(nèi)部運營管理能力，全面提升公司對主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集成管理與科學(xué)應(yīng)用能力，建立科學(xué)的決策體系，改善內(nèi)外部信息溝通渠道，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低運營成本，為公司的進(jìn)一步發(fā)展提供有利支撐。

營銷網(wǎng)絡(luò)及叉車體驗中心建設(shè)項目：公司作為中國目前最大的專業(yè)叉車研發(fā)制造集團(tuán)之一，始終圍繞“做世界最強(qiáng)叉車企業(yè)”的企業(yè)愿景，取得了一系列的成績。隨著公司的逐漸壯大，在全國各地建設(shè)完善的營銷網(wǎng)絡(luò)以更好地服務(wù)客戶，并搭建一個向外界展示公司發(fā)展歷程、經(jīng)營理念、文化底蘊(yùn)、技術(shù)水平以及研發(fā)實力的平臺顯得尤為重要。本項目的建設(shè)，將在國內(nèi)重要中心樞紐城市建設(shè)營銷4S店網(wǎng)絡(luò)及叉車體驗中心，主要城市包括：杭州、廣州、鄭州、沈陽、長沙、徐州、石家莊、太原、西安、福州、合肥等地。營銷4S店建設(shè)主要是對公司現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化和擴(kuò)展，進(jìn)一步加大對核心市場的滲透力度，提高公司產(chǎn)品的市場占有率，增強(qiáng)公司盈利能力和綜合競爭力；叉車體驗中心的建設(shè)主要包括人文杭叉、科技杭叉、卓越杭叉、魅力杭叉、未來杭叉等幾大方面，通過實物展品與VR虛擬現(xiàn)實相結(jié)合，全息科技再配合聲、光、影與主題空間的設(shè)置，給參觀體驗者以強(qiáng)烈的視覺、聽覺沖擊力。

杭叉集團(tuán)創(chuàng)辦至今，以“做世界最強(qiáng)叉車企業(yè)”為愿景，致力于“讓搬運更輕松”，堅持“專業(yè)化生產(chǎn)，品牌化經(jīng)營，集團(tuán)化運作，國際化整合”的發(fā)展戰(zhàn)略，實施“兩頭強(qiáng)、中間精”的發(fā)展模式，以“為全世界用戶提供優(yōu)質(zhì)的叉車產(chǎn)品和智能物流裝備，引領(lǐng)中國叉車行業(yè)和智能物流裝備發(fā)展”作為自己的使命，為全球用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

杭叉集團(tuán)自2016年12月在上海證券交易所主板（A股）成功上市以來，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理機(jī)制，建立健全內(nèi)部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，積極維護(hù)公司及廣大中小股東的合法權(quán)益，努力為股東創(chuàng)造更大的價值。

杭叉集團(tuán)董事長、總經(jīng)理趙禮敏真誠感謝資本市場這個平臺，使得公司能夠走上快速優(yōu)質(zhì)發(fā)展的軌道，成長為國際領(lǐng)先的叉車制造企業(yè)，杭叉集團(tuán)將用業(yè)績回報所有股東，回報社會。

本次杭叉集團(tuán)（603298）發(fā)行可轉(zhuǎn)債，是繼2016年12月成功IPO后，公司的第一個再融資項目。通過此次發(fā)行，公司將進(jìn)一步增強(qiáng)資本實力，提升企業(yè)綜合競爭力。