11月18日，由滴滴橙心在長沙發(fā)動(dòng)的大規(guī)模沖鋒活動(dòng)，并沒有對興盛優(yōu)選產(chǎn)生多大影響，滴滴前端浪起千層，后端履約卻跟不上，前后端脫節(jié)，用戶跑到了知花知果，在滴滴橙心活躍期間，老蔡的知花知果銷量增長了10％，形勢變幻莫測。

而多多買菜湖南布局繼續(xù)不緊不慢，美團(tuán)優(yōu)選已把長沙周邊11市開完了，包括婁底、株洲、益陽、常德等，而多多買菜也才開了4個(gè)，分別是湘潭、邵陽、衡陽、郴州，繼續(xù)以逸待勞，目前長沙日單量已破10w件，整體體量才是美團(tuán)優(yōu)選的三分一，不過長沙網(wǎng)格倉單量卻上來了，比如雨花區(qū)一個(gè)網(wǎng)格倉能做到1w4水平，履約也升了一個(gè)臺階，目前多多買菜長沙現(xiàn)有網(wǎng)格倉單量比較穩(wěn)定，網(wǎng)格倉日單量平均7000件上下，多多買菜對興盛優(yōu)選暫時(shí)威脅不大。

而真正對興盛優(yōu)選產(chǎn)生較大威脅的是美團(tuán)優(yōu)選和十薈團(tuán)，這二者仿佛里應(yīng)外合般，美團(tuán)以超快的開城速度切了興盛優(yōu)選的增量市場，而十薈團(tuán)則靠著二級倉模式完成下沉重任，并通過阿里導(dǎo)流攻勢升級，正如十薈團(tuán)華中負(fù)責(zé)人老孫所言：十薈團(tuán)要做湖南第一。這句話不是口號，如今的十薈團(tuán)確實(shí)有能力做到，下面展開分析。

1、美團(tuán)鋒芒不露  

當(dāng)前美團(tuán)優(yōu)選長沙日單量已破30w件，件均價(jià)3塊左右，其長沙網(wǎng)格倉超30個(gè)，按照一個(gè)網(wǎng)格倉覆蓋600個(gè)團(tuán)點(diǎn)來算，美團(tuán)長沙團(tuán)長數(shù)超2w。

目前美團(tuán)在長沙品類如下，蔬菜水果83個(gè)sku、肉禽水產(chǎn)39個(gè)sku、酒水零食60個(gè)sku、糧油凍品49個(gè)sku、家居廚衛(wèi)60個(gè)sku、花卉綠植10個(gè)sku，一共301個(gè)sku，平均日增3個(gè)sku，品類擴(kuò)充能力逐步遞增，而美團(tuán)優(yōu)選長沙網(wǎng)格倉運(yùn)營也是三巨頭當(dāng)中最出色的。

和廣佛差不多，美團(tuán)優(yōu)選從中心倉到網(wǎng)格倉分了三個(gè)波次，第一波生鮮品類10點(diǎn)前，最后一波是凍品和標(biāo)品，通過分波次配送，減輕中心倉壓力，讓網(wǎng)格倉做到早分揀早發(fā)車，目前美團(tuán)優(yōu)選網(wǎng)格倉日單量穩(wěn)定在1w上下，一件5毛6左右，有保底。

此外美團(tuán)優(yōu)選網(wǎng)格倉已基本實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化流程，比如分揀員作業(yè)指引，分揀碼粘貼標(biāo)準(zhǔn)，商品存放區(qū)規(guī)劃，美團(tuán)都把這些流程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化，在網(wǎng)格倉運(yùn)營上，從單量穩(wěn)定到操作標(biāo)準(zhǔn)化，美團(tuán)優(yōu)選已經(jīng)達(dá)到和興盛優(yōu)選同樣級別，甚至在細(xì)節(jié)管控上，超越了興盛優(yōu)選。

后端穩(wěn)定后，在前端運(yùn)營上，美團(tuán)優(yōu)選沒有對興盛優(yōu)選發(fā)起沖鋒，也沒有做沖單等舉動(dòng)，而是延續(xù)結(jié)硬寨、打呆仗打法。熟悉美團(tuán)武漢、南昌打法可以知道，等美團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施搭建后，美團(tuán)優(yōu)選起量速度會(huì)逐步遞增，目前美團(tuán)在南昌、武漢有后來居上多多買菜的氣勢，這兩城日單量已超70w件。

總體而言美團(tuán)優(yōu)選在長沙并沒對興盛造成實(shí)質(zhì)性沖擊，但美團(tuán)在長沙區(qū)域展現(xiàn)的穩(wěn)定性以及sku擴(kuò)品能力，具有潛在殺傷力，美團(tuán)的實(shí)力都藏在水下，比橙心要恐怖。

比如倉儲物流體系的工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化，拉高了美團(tuán)優(yōu)選sku擴(kuò)充的天花板，相比多多買菜，美團(tuán)擴(kuò)品能力更強(qiáng)，倉儲物流以及系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化，讓中心倉和網(wǎng)格倉都能適應(yīng)不同品類的分揀難度，有利于美團(tuán)后期繼續(xù)補(bǔ)充雞蛋、糧油、飲料等爆品彈藥，爆品穩(wěn)定擴(kuò)增是美團(tuán)優(yōu)選單量穩(wěn)增獨(dú)門秘籍，而多多買菜因?yàn)楹蠖宋锪鳑]有站穩(wěn)，不敢貿(mào)然擴(kuò)品。

另外雖然美團(tuán)優(yōu)選并沒在湖南本地?fù)寠Z興盛優(yōu)選增量，但卻切了興盛優(yōu)選湖南外的增量市場，美團(tuán)通過以快打快的開城速度，開城量跑到了賽道第一，趕在興盛優(yōu)選之前，把新城開了個(gè)遍，而興盛優(yōu)選要增量就要開城，但開城速度跟不上，品牌知名度還沒打響，就被美團(tuán)占了，截止12月4日美團(tuán)優(yōu)選開城數(shù)逼近300，已做好不斷補(bǔ)貼的美團(tuán)優(yōu)選，將在今年年底把代理制度推行，從而完成千城計(jì)劃，一騎絕塵。

要增量就開城，守存量靠湖南，不過興盛優(yōu)選湖南大本營正遭遇前所未有的攻勢，而發(fā)起這波攻勢的不是任何一家巨頭，而臥榻之側(cè)的十薈團(tuán)，存量市場基本盤，遭遇十薈團(tuán)狙擊。

2、十薈團(tuán)氣勢洶涌 

就在巨頭圍剿興盛優(yōu)選之際，十薈團(tuán)迎來了增長的時(shí)間窗口，吃了一波增長紅利，在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，十薈團(tuán)完成了第六次倉配模式迭代，并確定了物流先行的基本打法，同時(shí)又接住了阿里的導(dǎo)入的流量，十薈團(tuán)脫穎而出。

目前十薈團(tuán)在湖南增長迅猛，單是長沙，十薈團(tuán)日單量就將近有美團(tuán)優(yōu)選的三倍，而第六次倉配的迭代，使得十薈團(tuán)以二級倉模式覆蓋整個(gè)湖南省和下沉市場，在淘寶沒有導(dǎo)流前，單是十薈團(tuán)株洲、湘潭自營網(wǎng)格倉日單量就破2w件，二級倉模式的跑順更是讓十薈團(tuán)履約得到前所未有提高?！笆C團(tuán)8、9點(diǎn)就可以配送到團(tuán)長手上。”一個(gè)株洲團(tuán)長透露。目前整個(gè)湖南區(qū)域，十薈團(tuán)履約都完成得較好。

而更關(guān)鍵的是，物流體系的迭代，使得興盛優(yōu)選和十薈團(tuán)原來的七三格局，一下子變成了六四格局，特別是網(wǎng)格倉的落地使得十薈團(tuán)搶了興盛優(yōu)選下沉市場。

“十薈團(tuán)想通了”湖南資深團(tuán)購從業(yè)者透露。興盛優(yōu)選和十薈團(tuán)的差距并不是在于前端的團(tuán)長裂變體系上，而是在于倉儲物流體系上。興盛優(yōu)選之所以能在第一次百團(tuán)大戰(zhàn)脫穎而出，在于那套倉儲物流體系，特別是借助芙蓉興盛服務(wù)站搭起來的網(wǎng)格倉模式，這讓興盛優(yōu)選在短時(shí)間完成了縣域下沉，以農(nóng)村包圍城市的打法遙遙領(lǐng)先，不過這個(gè)優(yōu)勢已不在，十薈團(tuán)縣域網(wǎng)格倉密度已和興盛優(yōu)選相距甚小，而阿里流量的添油加醋，更是加速十薈團(tuán)的攻勢，加上阿里的助推，十薈團(tuán)和興盛優(yōu)選將在湖南形成五五開局面。

雖然阿里也同樣把淘寶流量導(dǎo)入給盒馬，但目前來看，只有十薈團(tuán)能接得了淘寶導(dǎo)入，倉儲物流先行，讓十薈團(tuán)有能力接住阿里潑出的水，也就是說十薈團(tuán)會(huì)搶在盒馬面前，率先把淘寶這波流量吃到手，阿里六路大軍，能舉旗暫時(shí)只有十薈團(tuán)，明年年初預(yù)計(jì)十薈團(tuán)再有一波大的增量到手，目前淘寶＋十薈團(tuán)暫時(shí)只在長沙和株洲上線。

而更特別的是，夾在阿里和騰訊生態(tài)之間的十薈團(tuán)，也再次迎來一波紅利，除了阿里流量導(dǎo)入后，讓十薈團(tuán)擁有像多多買菜那樣快速增長的能力外，更難得的是，通過淘寶數(shù)據(jù)接入，讓十薈團(tuán)擁有了用戶沉淀數(shù)據(jù)，這為之后十薈團(tuán)做復(fù)購沉淀埋下重要伏筆，要知道興盛和橙心做App就是為了打通c端用戶數(shù)據(jù)做沉淀，現(xiàn)在團(tuán)購?fù)婕覐?fù)購只能靠團(tuán)長，團(tuán)購賽道只有十薈團(tuán)和多多買菜能拿到直通終端用戶的數(shù)據(jù)。

3、興盛一馬當(dāng)先    

綜上所述，長沙興盛優(yōu)選依舊一馬當(dāng)先，湖南區(qū)域仍有一定增量，面對多多買菜和橙心優(yōu)選沒有太大壓力，但美團(tuán)優(yōu)選的擴(kuò)品能力和倉儲標(biāo)準(zhǔn)化已經(jīng)達(dá)到和興盛優(yōu)選水平，不過短期內(nèi)美團(tuán)優(yōu)選不會(huì)把炮火對準(zhǔn)興盛，在興盛長沙大本營，美團(tuán)還沒到發(fā)力時(shí)間點(diǎn)，這階段美團(tuán)優(yōu)選不露鋒芒。

而融資加碼的十薈團(tuán)， 氣勢如虹，當(dāng)下在長沙不斷發(fā)動(dòng)爆品來引流，再加上阿里流量助攻，十薈團(tuán)湖南增長速度超過興盛優(yōu)選。

在12月12日到來之前，十薈團(tuán)和美團(tuán)是長沙光明頂戰(zhàn)役戰(zhàn)斗力最強(qiáng)的兩大門派。