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丁浙川，李星馨

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永輝超市：轉(zhuǎn)型品質(zhì)零售，超市龍頭涅槃重生

永輝超市作為國(guó)內(nèi)商超龍頭，正堅(jiān)定走“胖東來(lái)”品質(zhì)零售路線，通過(guò)優(yōu)化選品、強(qiáng)化品控與差異化，提升服務(wù)和員工狀態(tài)。名創(chuàng)優(yōu)品擬入股助力日百品類發(fā)展。調(diào)改成效顯著，長(zhǎng)期前景廣闊。

作者：丁浙川，李星馨 2024/12/31

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【招商海外商社】美團(tuán)23Q2業(yè)績(jī)前瞻：平臺(tái)經(jīng)濟(jì)迎來(lái)積極信號(hào)，美團(tuán)核心業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇

我們預(yù)計(jì)公司23Q2收入同比增長(zhǎng)約31.5%，外賣單量增速約30.0%，到店收入增速約57.0%。平臺(tái)經(jīng)濟(jì)監(jiān)管政策迎來(lái)利好，本地消費(fèi)維持高景氣度，預(yù)計(jì)Q2核心業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)；長(zhǎng)期看，公司成長(zhǎng)性與壁壘兼具，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

作者：丁浙川，李星馨 2023/07/31

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【招商商業(yè)】美團(tuán)：看好到店加大反擊搶份額固心智，重申強(qiáng)烈推薦

我們高度認(rèn)同美團(tuán)當(dāng)前在到店業(yè)務(wù)降低OPM以搶奪份額強(qiáng)化心智的舉措。

作者：丁浙川，李星馨 2023/06/05

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【招商商業(yè) | 深度報(bào)告】量販零食店：乘風(fēng)性價(jià)比，爆發(fā)正當(dāng)時(shí)

當(dāng)前零食行業(yè)近萬(wàn)億規(guī)模，在品類及品牌成長(zhǎng)過(guò)程中也發(fā)生渠道變遷，零食消費(fèi)逐步從高端向大眾平價(jià)擴(kuò)散，帶來(lái)量販零食店的爆發(fā)機(jī)會(huì)。

作者：丁浙川，李星馨 2023/06/05

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【招商商業(yè)】美團(tuán)23Q1 業(yè)績(jī)前瞻：外賣加速?gòu)?fù)蘇，到店競(jìng)爭(zhēng)積極應(yīng)對(duì)

我們預(yù)計(jì)公司 23Q1 收入同比增速約為 23.5%，外賣單量增速約為 12.5%，到店收入增速約為 22.0%。隨線下消費(fèi)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)到店、外賣等業(yè)務(wù)將迎來(lái)明顯反彈；長(zhǎng)期看，公司業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性與壁壘兼具，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

作者：丁浙川，李星馨 2023/05/26

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美團(tuán)2022Q4業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：疫情擾動(dòng)暫告平息，期待到店反彈

美團(tuán)發(fā)布2022Q4財(cái)報(bào)，22Q4公司營(yíng)收601.3億/+21.4%，經(jīng)營(yíng)OP為-7.3億；經(jīng)調(diào)整凈利為8.3億。整體看，公司Q4在疫情放開后快速恢復(fù)，收入增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)超出預(yù)期。

作者：丁浙川，李星馨 2023/03/27

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【招商商業(yè)】達(dá)達(dá)集團(tuán)22Q4業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：京東生態(tài)持續(xù)高增長(zhǎng)，合作抖音有望貢獻(xiàn)新增量

達(dá)達(dá)集團(tuán)發(fā)布22Q4及全年業(yè)績(jī)，公司Q4營(yíng)收26.8億/+31.9%，Non-GAAP凈虧損1.8億，Non-GAAP虧損率為6.7%/-18.0pct。22全年公司收入為93.7億/+36.4%，京東到家GMV為633億/+46.9%，全年Non-GAAP凈虧損為13.3億，Non-GAAP虧損率為14.2%。

作者：丁浙川，李星馨 2023/03/13

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【招商商業(yè)】京東集團(tuán)：預(yù)計(jì)補(bǔ)貼對(duì)利潤(rùn)率影響有限，長(zhǎng)期增長(zhǎng)韌性被市場(chǎng)低估

媒體報(bào)道京東推出“百億補(bǔ)貼”頻道及“買貴雙倍賠”等服務(wù)，市場(chǎng)擔(dān)心對(duì)公司利潤(rùn)率產(chǎn)生明顯影響。

作者：丁浙川，李星馨 2023/02/23

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